周瑜与玄德饮宴，酒行数巡，瑜起身把盏，猛见云长按剑立于玄德背后，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长也。”瑜惊曰：“非向日斩颜良、文丑者乎？”玄德曰：“然也。”瑜大惊，汗流满背，便斟ต酒与云长把盏。少顷，鲁肃入。玄德曰：“孔明何在？烦子敬请来一会。”瑜曰：“且待破了曹操，与孔明相会未迟。”玄德不敢再言。云长以目视玄德。玄德会意，即起身辞瑜曰：“备暂告别ี。即日破敌收功之后，专当叩贺。”瑜亦不留，送出辕门。玄德别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已๐在舟中。玄德大喜。孔明曰：“主ว公知今日之ใ危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若无云长，主公几为ฦ周郎所害矣。”玄德方แ才省悟，便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。今主公但收拾船只军马候用。以十一月二十甲â子日后为期，可令子龙驾小舟来南岸边等候。切勿有误。”玄德问其意。孔明曰：“但看东南风起，亮必还矣。”玄德再欲问时，孔明催促玄德作开船。言讫自回。玄德与云长及从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来。船头上一员大将，横矛而立，乃ี张飞也。因恐玄德有失，云长独力难支，特来接应。于是三人一同回寨，不在话下。
至晚，人报鲁子敬引孔明来拜。瑜出中门迎入。叙礼毕，分宾主ว而坐。肃先问瑜曰：“今曹操驱众南侵，和与战二策，主公不能ม决，一听于将军。将军之意若何？”瑜曰：“曹操以天子为名，其师不可拒。且其势大，未可轻敌。战则必败，降则易安。吾意已决。来日见主公，便当遣使纳降。”鲁肃愕然曰：“君言差矣！江东基业，已历三世，岂可一旦弃于他人？伯符遗言，外事付托将军。今正欲仗将军保全国家，为ฦ泰山之靠，奈何从懦夫之议耶？”瑜曰：“江东六郡，主ว灵无限；若罹兵革之祸，必有归怨于我，故决计请降耳。”肃曰：“不然。以将军之英雄，东吴之ใ险固，操未必便能得志也。”
数巡ำ之后，权曰：“曹操平生所恶者：吕布、刘ถ表、袁绍、袁术、豫州与孤耳。今数雄已๐灭，独豫州ะ与孤尚存。孤不能以全吴之地，受制于人。吾计决矣。非刘豫州莫与当曹操者；然豫州ะ新า败之ใ后，安能ม抗此难乎？”孔明曰：“豫州虽新败，然关云长犹率精兵万人；刘ถ琦领江夏战士，亦不下万人。曹操之ใ众，远来疲惫；近追豫州，轻骑一日夜行三百里，此所谓强弩之末，势不能ม穿鲁缟者也。且北方之人，不习水战。荆州士民附操者，迫于势耳，非本心也。今将军诚能与豫州协力同心，破曹军必矣。操军破，必北还，则荆、吴之ใ势强，而鼎足之ใ形成矣。成败之机，在于今日。惟将军裁之。”权大悦曰：“先生之言，顿ู开茅塞。吾意已决，更无他疑ທ。即日商议起兵，共灭曹操！”遂令鲁肃将此意传谕文武官员，就送孔明于馆驿安歇。张昭知孙权欲兴兵，遂与众议曰：“中了孔明之计也！”急入见权曰：“昭等闻主ว公将兴兵与曹操争锋。主公自思比袁绍若何？曹操向日兵微将寡，尚能一鼓克袁绍；何况今日拥百万之ใ众南征，岂可轻敌？若听诸葛亮之ใ言，妄动甲兵，此所谓负薪救火也。”孙权只低头不语。顾雍曰：“刘备因为曹操所败，故欲借我江东之兵以拒之，主公奈何为ฦ其所用乎ๆ；愿听子布之言。”孙权沉吟未决。张昭等出，鲁肃入见曰：“适张子布等，又劝主公休动兵，力主ว降议，此皆全躯保妻子之臣，为ฦ自谋之ใ计耳。原主公勿听也。”孙权尚在沉吟。肃曰：“主ว公若迟疑ທ，必为众人误矣。”权曰：“卿且暂退，容我三思。”肃乃退出。时武将或有要战的，文官都是要降的，议论纷纷不一。且说孙权退入内宅，寝食不安，犹豫不决。吴国太见权如此，问曰：“何事在心，寝食俱废？”权曰：“今曹操屯兵于江汉，有下江南之ใ意。问诸文武，或欲降者，或欲战者。欲待战来，恐寡不敌众；欲待降来，又恐曹操不容：因此犹豫不决。”吴国太曰：“汝何不记吾姐临终之语乎？”孙权如醉方แ醒，似梦初ม觉，想出这句话来。正是：追思国母临终语，引得周郎立战功。毕竟说着甚的，且看下文分解。
云长追赶十数里，即回军保护玄德等到汉津，已๐有船只伺候，云长请玄德并甘夫人、阿斗至船中坐定。云长问曰：“二嫂嫂如何不见？”玄德诉说当阳之事。云长叹曰：“曩日猎于许田à时，若从吾意，可无今日之患。”玄德曰：“我于此时亦投鼠忌器耳。”正说之ใ间，忽见江南岸战鼓大鸣，舟船如蚁，顺ิ风扬帆而来。玄德大惊。船来至近，只见一人白袍银铠，立于船头上大呼曰：“叔父别来无恙！”小侄得罪。”玄德视之，乃刘ถ琦也。琦过船哭拜曰：“闻叔父困于曹操，小侄特来接应。”玄德大喜，遂合兵一处，放舟而行。在船中ณ正诉情由á，江西南上战船一字儿摆开，乘๖风唿哨而至，刘琦惊曰：“江夏之兵，小侄已๐尽起至此矣。今有战船拦路，非曹操之ใ军，即江东之军也，如之奈何？”玄德出船头视之，见一人纶巾道服，坐在船头上，乃孔明也，背后立着孙乾ດ。玄德慌请过船，问其何故却在此。孔明曰：“亮自至江夏，先令云长于汉津登6๔地而接。我料曹操必来追赶，主公必不从江陵来，必斜取汉津矣；故特请公子先来接应，我竟往夏口，尽起军前来相助。”玄德大悦，合为ฦ一处，商议破曹之ใ策。孔明曰：“夏口城险，颇有钱粮，可以久守。请主公且到เ夏口屯住。公子自回江夏，整顿战船，收拾军器，为ฦ掎角之势，可以抵当曹操。若共归江夏，则势反孤矣。”刘琦曰：“军师之言甚善。但愚意欲请叔父暂至江夏；整顿军马停当，再回夏口不迟。”玄德曰：“贤侄之ใ言亦是。”遂留下云长，引五千军守夏口。玄德、孔明、刘琦共投江夏。
却说玄德引十数万百姓、三千余军马，一程程挨着往江陵进。赵云保护老小，张飞断后。孔明曰：“云长往江夏去了，绝无回音，不知若何。”玄德曰：“敢烦军师亲自走一遭。刘琦感公昔日之教，今若见公亲至，事必谐矣。”孔明允诺，便同刘封引五百军先往江夏求救去了。
言未已，一人昂然而进曰：“傅公悌、蒯异度之言甚善，何不从之？”众视之ใ，乃山阳高平人，姓王，名粲，字仲宣。粲容貌瘦弱，身材短小；幼时往见中ณ郎蔡ກ邕，时邕高朋满座，闻粲至，倒履迎之ใ。宾客皆惊曰：“蔡中郎何独敬此小子耶？”邕曰：“此子有异才，吾不如也。”粲博闻强记，人皆不及：尝观道旁้碑文一过，便能记诵；观人弈棋，棋局乱，粲复为摆出，不差一子。又善算术。其文词妙绝一时。年十七，辟为ฦ黄门侍郎，不就。后因避乱ກ至荆襄，刘表以为ฦ上宾。当日谓刘ถ琮曰：“将军自料é比曹公何如？”琮曰：“不如也。”粲曰：“曹公兵强将勇，足智多谋；擒吕布于下邳，摧袁绍于官渡，逐刘ถ备于陇右，破乌ไ桓于白狼：枭除荡定者，不可胜计。今以大军南下荆襄，势难抵敌。傅、蒯二君之谋，乃长策也。将军不可迟疑，致生后悔。”琮曰：“先生见教极是。但须禀告母亲知道。”只见蔡夫人从屏后转出，谓琮曰：“既ຂ是仲宣、公悌、异度三人所见相同，何必告我。”于是刘琮意决，便写降书，令宋忠潜地往曹操军前投献。宋忠领命，直至宛城，接着曹操，献上降书。操大喜，重赏宋忠，分付教刘琮出城迎接，便着他永为ฦ荆州之主。
忽报曹操差ๆ夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。张飞闻知，谓云长曰：“可着孔明前去迎敌便了。”正说之间，玄德召二人入，谓曰：”夏侯惇引兵到เ来，如何迎敌？”张飞曰：“哥哥何不使水去？”玄德曰：“智赖孔明，勇须二弟，何可推调？”关、张出，玄德请孔明商议。孔明曰：“但恐关、张二人不肯听吾号令；主ว公若欲亮行兵，乞假剑印。”玄德便以剑印付孔明，孔明遂聚集众将听令。张飞谓云长曰：“且听令去，看他如何调度。”孔明令曰：“博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：可以埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏，等彼军至，放过休敌；其辎重粮草，必在后面，但看南面火起，可纵兵出击，就焚其粮草。翼德可引一千军去安林背后山谷中ณ埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处纵火烧之。关平、刘ถ封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两ä边等候，至初更兵到เ，便可放火矣。”又命：“于樊城取回赵云，令为前部ຖ，不要赢，只要输，主公自引一军为ฦ后援。各须ี依计而行，勿使有失。”云长曰：“我等皆出迎敌，未审军师却作何事？”孔明曰：“我只坐守县城。”张飞大笑曰：“我们都去厮杀，你却在家里坐地，好自在！”孔明曰：“剑印在此，违令者斩！”玄德曰：“岂不闻运筹帷幄之ใ中，决胜千里之外？二弟不可违令。”张飞冷笑而去。云长曰：“我们且看他的计应也不应，那时却来问他未迟。”二人去了。众将皆未知孔明韬略๓，今虽听令，却都疑惑不定。孔明谓玄德曰：“主公今日可便引兵就博望山下屯住。来日黄昏，敌军必到，主ว公便弃营而走；但见火起，即回军掩杀。亮与糜竺、糜芳引五百军守县。”命孙乾、简雍准备庆喜筵席，安排功劳簿伺候。派拨已毕，玄德亦疑ທ惑不定。
建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战于大江之中ณ。祖军败绩。权部将凌操，轻舟当先，杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭射死。凌操子凌统，时年方十五岁，奋力往夺父尸而归。权见风色不利，收军还东吴。
玄德回新野之后，光阴荏苒，又早新春。乃ี令卜者揲蓍，选择吉期，斋戒三日，薰沐更衣，再往卧龙冈谒孔明。关、张闻之不悦，遂一齐入谏玄德。正是：高贤未服英雄志，屈节偏生杰士疑。未知其言若何，下文便晓。
当日杀牛宰马，大张筵席。玄德乘๖的卢马至州ะ衙，命牵入后园拴系。众官皆至堂中。玄德主ว席，二公子两边分坐，其余各依次而坐。赵云带剑立于玄德之ใ侧。文聘、王威入请赵云赴席。云推辞不去。玄德令云就席，云勉强应命而出。蔡ກ瑁在外收拾得铁ກ桶相似，将玄德带来三百军，都遣归馆舍，只待半酣，号起下手。酒至三巡，伊籍起把盏，至玄德前，以目视玄德，低声谓曰：“请更衣，”玄德会意，即起如厕，伊籍把盏毕，疾入后园，接着玄德，附耳报曰：“蔡瑁设计害君，城外东、南、北三处，皆有军马守把。惟西门可走，公宜逃！”玄德大惊，急解的卢马，开后园门牵出，飞身上马，不顾从者，匹马望西门而走。门吏问之，玄德不答，加鞭而出。门吏当之不住，飞报蔡ກ瑁。瑁即上马，引五百军随后追赶。