瑁遂与张允同至樊城，拜见曹操。瑁等辞色甚是谄佞。操问：“荆州ะ军马钱粮，今有多少？”瑁曰：“马军五万，步军十五万，水军八万：共二十八万。钱粮大半在江陵；其余各处，亦足供给一载。”操曰：“战船多少？原是何人管领？”瑁曰：“大小战船，共七千余只，原是瑁等二人掌管。”操遂加瑁为ฦ镇南侯、水军大都督，张允为助顺ิ侯、水军副都督。二人大喜拜谢。操又曰：“刘景升既ຂ死，其子降顺ิ，吾当表奏天子，使永为荆州之主。”二人大喜而退。荀攸曰：“蔡ກ瑁，张允乃ี谄佞之徒，主公何遂加以如此显爵，更教都督水军乎？”操笑曰：“吾岂不识人！止因吾所领ๆ北地之众，不习水战，故且权用此二人；待成事之后，别有理会。”
刘表既死，蔡ກ夫人与蔡瑁、张允商议，假写遗嘱，令次子刘琮为ฦ荆州之主ว，然后举哀报丧。时刘ถ琮年方十四岁，颇聪明，乃聚众言曰：“吾父弃世，吾兄现在江夏，更有叔父玄德在新า野。汝等立我为ฦ主ว。倘兄与叔兴兵问罪，如何解释？”众官未及对，幕官李珪答曰：“公子之言甚善。今可急哀书至江夏，请大公子为荆州ะ之主，就命玄德一同理事：北可以敌曹操，南可以拒孙权。此万全之策也。”蔡ກ瑁叱曰：“汝何人，敢乱ກ言以逆主公遗命！”李珪大骂曰：“汝内外朋谋，假称遗命，废长立幼，眼见荆襄九郡ຉ，送于蔡氏之手！故主有灵，必当殛汝！”蔡ກ瑁大怒，喝令左ุ右推出斩之ใ。李珪“至死大骂不绝。于是蔡瑁遂立刘琮为ฦ主。蔡ກ氏宗族，分领荆州之兵；命治中邓义แ、别驾刘ถ先守荆州ะ；蔡夫人自与刘琮前赴襄阳驻扎，以防刘ถ琦、刘备。就葬刘ถ表之ใ柩于襄阳城东汉阳之原，竟不讣告刘ถ琦与玄德。
次日，玄德只推腹痛，乃ี浼孔明代往回拜刘琦。孔明允诺，来至公子宅前下马，入见公子。公子邀入后堂。茶罢，琦曰：“琦不见容于继母，幸先生一言相救。”孔明曰：“亮客寄于此，岂敢与人骨肉之事？倘有漏泄，为ฦ害不浅。”说罢，起身告辞。琦曰：“既承光顾，安敢慢别。”乃挽留孔明入密室共饮。饮酒之间，琦又曰：“继母不见容，乞先生一言救我。”孔明曰：“此非亮所敢谋也。”言讫，又欲辞去。琦曰：“先生不言则ท已，何便欲去？”孔明乃ี复坐。琦曰：“琦有一古书，请先生一观。”乃引孔明登一小楼，孔明曰：“书在何处？”琦泣拜曰：“继母不见容，琦命在旦夕，先生忍无一言相救乎？”孔明作色而起，便欲下楼，只见楼ä梯已๐撤去。琦告曰：“琦欲求教良策，先生恐有泄漏，不肯出言；今日上不至天，下不至地，出君之口，入琦之耳：可以赐教矣。”孔明曰：“疏不间亲，亮何能为公子谋？琦曰：“先生终不幸教琦乎！琦命固不保矣，请即死于先生之前。”乃掣剑欲自刎。孔明止之曰：“已有良策。”琦拜曰：“愿即赐教。”孔明曰：“公子岂不闻申生、重耳之事乎ๆ？申生在内而亡，重耳在外而安。今黄祖新亡，江夏乏人守御，公子何不上言，乞屯兵守江夏，则可以避祸ຖ矣。”琦再拜谢教，乃命人取梯迭孔明下楼。孔明辞别ี，回见玄德，具言其事。玄德大喜。
却说孙权自孙策死后，据住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，命顾雍、张纮延接四方แ宾客。连年以来，你我相荐。时有会稽阚泽，字德润；彭城严畯，字曼才；沛县薛综，字敬文；汝阳程秉，字德枢；吴郡朱桓，字休穆；6绩，字公纪；吴人张温，字惠恕；乌伤骆统，字公绪；乌程吾粲，字孔休：此数人皆至江东，孙权敬礼甚厚。又得良将数人：乃汝南吕蒙，字子明；吴郡ຉ6逊，宇伯言；琅琊徐盛，字文向；东郡潘璋，字文珪；庐江丁奉，字承渊。文武诸人，共相辅佐，由此江东称得人之盛。
玄德待其歌罢，上草堂施ๅ礼ึ曰：“备久慕先生，无缘拜会。昨因徐元直称荐，敬至仙庄，不遇空回。今特冒风雪而来。得瞻道貌，实为ฦ万幸，”那ว少年慌忙答礼曰：“将军莫非刘豫州，欲见家兄否？”玄德惊讶曰：“先生又非卧龙耶？”少年曰：“某乃卧龙之ใ弟诸葛均也。愚兄弟三人：长兄诸葛瑾，现在江东孙仲谋处为幕宾；孔明乃二家兄。”玄德曰：“卧龙今在家否？”均曰：“昨为ฦ崔州平相约，出外闲游去矣。”玄德曰：“何处闲游？”均曰：“或驾小舟游于江湖之中，或访僧道于山岭之ใ上，或寻朋友于村落之ใ间，或乐琴棋于洞府之ใ内：往来莫测，不知去所。”玄德曰：“刘备直如此缘分浅薄，两番๘不遇大贤！”均曰：“少坐献茶。”张飞曰：“那ว先生既不在，请哥哥上马。”玄德曰：“我既ຂ到此间，如何无一语而回？”因问诸葛均曰：“闻令兄卧龙先生熟谙韬略๓，日看兵书，可得闻乎？”均曰：“不知。”张飞曰：“问他则ท甚！风雪甚紧，不如早归。”玄德叱止之ใ。均曰：“家兄不在，不敢久留车骑；容日却来回礼。”玄德曰：“岂敢望先生枉驾。数日之后，备当再至。愿借纸笔作一书，留达令兄，以表刘备殷勤之意。”均遂进文房四宝。玄德呵开冻笔，拂展云笺，写书曰：“备久慕高名，两ä次晋谒，不遇空回，惆怅何似！窃念备汉朝苗裔ศ，滥叨名爵，伏睹朝廷陵替，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，备心胆俱裂。虽有匡济之诚，实乏经纶之ใ策。仰望先生仁慈忠义，慨然展吕望之大才，施子房之ใ鸿略๓，天下幸甚！社稷幸甚！先此布达，再容斋戒薰沐，特拜尊颜，面倾鄙悃。统希鉴原。”玄德写罢，递与诸葛均收了，拜辞出门。均送出，玄德再三殷勤致意而别。方上马欲行，忽见童子招手篱外，叫曰：“老先生来也。”玄德视之ใ，见小桥之西，一人暖帽遮头，狐裘า蔽体，骑着一驴，后随一青衣小童，携一葫芦酒，踏雪而来；转过小桥，口吟诗一。诗曰：“一夜北风寒，万里彤云厚。长空雪乱飘，改尽江山旧ງ。仰面观火虚，疑ທ是玉龙斗ç。纷纷鳞甲â飞，顷ั刻๑遍宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦！”玄德闻歌曰：“此真卧龙矣！”滚鞍下马，向前施ๅ礼曰：“先生冒寒不易！刘ถ备等候久矣！”那人慌忙下驴答礼。
且说徐庶既别玄德，感其留แ恋之ใ情，恐孔明不肯出山辅之，遂乘马直至卧龙冈下，入草庐见孔明。孔明问其来意。庶曰：“庶本欲事刘豫州，奈老母为ฦ曹操所囚，驰书来召，只得舍之而往。临行时，将公荐与玄德。玄德即日将来奉谒，望公勿推阻，即展平生之ใ大才以辅之，幸甚！”孔明闻言作色曰：“君以我为享祭之牺牲乎！”说罢，拂袖而入。庶羞惭而退，上马趱程，赴许昌见母。正是：嘱友一言因爱主，赴家千里为ฦ思亲。未知后事若何，下文便见。
却说玄德奔回新า野，自知失言取祸ຖ，未对众人言之。忽使者至，请赴襄阳。孙乾曰：“昨见主公匆匆而回，意甚不乐่。愚意度之，在荆州必有事故。今忽请赴会，不可轻往。”玄德方将前项事诉与诸人。云长曰：“兄自疑心语失。刘荆州ะ并无嗔责之ใ意。外人之言，未可轻信。襄阳离此不远，若不去，则荆州ะ反生疑矣。”玄德曰：“云长之ใ言是也。”张飞曰：“筵无好筵，会无好会，不如休去。”赵云曰：“某将马步军三百人同往，可保主ว公无事。”玄德曰：“如此甚好。”
并州既ຂ定，操商议西击乌桓。曹洪等曰：“袁熙ກ、袁尚兵败将亡，势穷力尽，远投沙漠；我今引兵西击，倘刘备、刘表乘虚袭许都，我救应不及，为祸不浅矣：请回师勿进为上。”郭嘉曰：“诸公所言错矣。主ว公虽威แ震天下，沙漠之ใ人恃其边远，必不设备；乘其无备，卒然击之，必可破也。且袁绍与乌桓有恩，而尚与熙ກ兄弟犹存，不可不除。刘ถ表坐谈之ใ客耳，自知才不足以御刘ถ备，重任之ใ则恐不能ม制ๆ，轻任之则ท备不为用。虽虚国远征，公无忧也。”操曰：“奉孝之言极是。”遂率大小三军，车数千辆，望前进。但见黄沙漠漠，狂风四起；道路崎岖，人马难行。操有回军之心，问于郭嘉ล。嘉此时不伏水土，卧病车上。操泣曰：“因我欲平沙漠，使公远涉艰辛，以至染病，吾心何安！”嘉曰：“某感丞相大恩，虽死不能ม报万一。”操曰：“吾见北地崎岖，意欲回军，若何？”嘉ล曰：“兵贵神。今千里袭人，辎重多而难以趋利，不如轻兵兼道以出，掩其不备。但须ี得识径路者为引导耳。”
且说袁尚与审配商议：“今曹兵运粮入白沟，必来攻冀州，如之奈何？”配曰：“可檄使武安长尹楷屯毛城，通上党运粮道；令沮授之ใ子沮鹄守邯郸，遥为ฦ声援。主公可进兵平原，急攻袁谭。先绝袁谭，然后破曹。”袁尚大喜，留แ审配与陈琳守冀州，使马延、张顗二将为ฦ先锋，连夜起兵攻打平原。
于是二人领本部ຖ兵马，往曹操寨中投降。夏侯惇曰：“张、高二人来降，未知虚实。”操曰：“吾以恩遇之，虽有异心，亦可变矣。”遂开营门命二人入。二人倒戈卸甲â，拜伏于地。操曰：“若使袁绍肯从二将军之ใ言，不至有败。今二将军肯来相投，如微子去殷，韩信归汉也。”遂封张邰เ为ฦ偏将军、都亭侯，高览为偏将军、东莱侯。二人大喜。