黄巾起义时，孙坚随朱儁到เ中原镇压黄巾，后转战于凉州和荆州ะ江南地区。董卓专权时，孙坚参加讨伐董卓的联军，隶属于袁术，意外获得“传国玉玺”。在奉命进攻荆州ะ刺史刘ถ表时，被刘表部下黄祖射杀。孙坚死后，长子孙策统领ๆ部众，约于公元194年向袁术献玉玺后借三千兵马离开袁术，开始向江东展，后得到周瑜等人的助力，经过几年的展，实力增强。公元196๔年，献帝迁都许城以后，孙策反抗袁术而联合曹操，被封为吴侯。公元19๗9年，孙策击破庐江太守刘ถ勋，吞并了他的地盘。孙策到江东之后，军纪严å明，不许士兵抢掠百姓，受到当地百姓的欢迎。次年，孙策出门打猎，被仇家射杀，临终将展江东的重任交到弟弟孙权手上，并要求周瑜尽心辅助。
刘备平时沉默寡，待人谦虚恭敬，感很少表露于外，非常喜欢和豪杰游侠交往，许多有才能的人都围在他身边。黄巾起义爆后，刘备因镇压起义军有功被封为安喜县县尉，后来，朝廷有令：如因军功而成为官吏的人，都要被选精汰秽。刘ถ备听到自己要被遣散的消息，被迫与关羽、张飞逃亡。后来，刘备与青州刺史田楷一起对抗冀州牧袁绍，因为ฦ累次建立功勋而得到代理平原县县令的职位，后任平原相国。刘备外御贼寇，在内则乐善好施，在当地获得了百姓的爱戴。当时黄巾余党攻打北海，北海相孔融被大军所围，势危急，便派太史慈突围向刘备求救。刘备立即派三千精兵随太史慈去北海救援。黄巾军得知有援军，都四散而逃，孔融得以解围。
公元192年，董卓最后被司徒王允和部下吕布等合谋刺杀，其族人也被屠灭殆尽。讨伐董卓之战结束后，各地方แ军阀对东汉皇帝政权已不加理会，转而展各自的势力。此时期各势力中成绩最突出的是袁绍与曹操，袁绍先用计占据韩馥的冀州，继而打败田楷、臧洪、公孙瓒等人，掌握青、冀、幽、并四州ะ，雄霸河北，气势强劲。曹操四处征战，收编黄巾军余部男女老少三十万人，选择精锐力量组成了著名的“青州军”，几经转折，控制了兖州。曹操奉立东逃的献帝ຓ于许城后，借由朝廷名义来讨伐各地群雄；先后破袁术、灭吕布、降张绣、逐刘备，奠定了成就霸业的基础。
公元88年，三十一岁的汉章帝突然驾崩。年仅十岁的刘肇即位，是为ฦ汉和帝。但是实际上都是窦太后操纵朝政，国家政治日益。窦氏的跋扈引和帝的不满，不久，十四岁的和帝ຓ成功抓捕外戚窦宪，外戚势力开始衰弱。但是之后和帝信用宦官，形成东汉王朝后期宦官与外戚专权的格局。桓帝继位以后，梁氏外戚专权，跋扈将军梁冀胡作非为，政治更加黑暗，很多官僚、士人投身到反对外戚、宦官的斗争中来。
西汉灭亡
公元前1้19年，张骞再次出使西域，访问了西域许多地区。西域各族政权也派人随汉使到汉朝答谢。从此，汉朝同西域的往来频繁，西域的音乐、舞蹈艺术，农作物如葡萄、苜蓿、核桃、胡萝卜等相继传入内地。内地的铸铁、凿井等技术也传到西域。汉朝同西域的经济文化交流，丰富了汉族与西域各族人民的生活。
公元前134年，汉武帝下诏征求治国方แ略。儒生董仲舒在著名的《举贤良对策》中ณ系统地提出了“天人感应”“大一统”学说和“罢黜百家，独尊儒术”的主张。董仲舒认为，“道之大原出于天”，自然、人事都受制于天命，因此反映天命的政治秩序和政治思想都应该是统一的。他把儒家的伦理思想概括为“三纲五常”。汉武帝采纳了董仲舒的建议，儒学开始成为ฦ官方哲学，并延续至今，从此，经学研究在汉代盛行。
孟尝君并没有等两天，而是立即率领手下人连夜偷偷骑马向东快奔。到了函谷关正是半夜。按秦国法规，函谷关每天鸡叫才开门。大家正犯愁时，只听见几声“喔，喔，喔”的雄鸡啼鸣，接着，城关外的雄鸡都打鸣了。原来，孟尝君的另一个门客会学鸡叫。守关的士兵虽然觉得奇怪，但也只得起来打开关门，放他们出去。孟尝君靠着鸡鸣狗盗之士逃回了齐国。
范雎？～公元前2๐55年，又名范且，字叔，战国时魏人，著名政治家、军事谋略家。范雎当初想为魏国建立功业，因家贫无法见到เ魏王，只得投在中大夫须贾门下当门客。魏昭王让须贾出使齐国，范雎也跟着一同前往，凭雄辩之ใ才深得齐王敬重。齐王欲留他任客卿，并赠黄金十斤，牛、酒等物，但都被范雎谢绝了。须贾回国，不仅不赞扬他的高风亮节，反向相国魏齐诬告他私受贿赂，出卖报。魏齐将他拷打得肋折齿落，体无完肤。范雎装死，才躲过这次劫难。返家后，范雎托好友郑安平将自己藏匿，化名张禄，并让家人举ะ丧，使魏齐深信自己้已๐死。半年后，秦昭王派使臣王稽访魏。郑安平设法让范雎暗中同王稽会面。经交谈，王稽现范雎是难得的人才，于是将他和郑安平带回秦国。
三国鼎立
赤壁之战的失利使曹操失去了在短时间内统一全国的可能ม性，而孙刘双方则借此机会开始展壮大各自势力。三国鼎立的局面逐渐形成。
赤壁之ใ战后，孙权、刘备双方也开始各自争夺荆州ะ。刘备向荆南施压，成功逼降荆南四郡；而孙权部将周瑜也向荆州ะ南郡兵，用了很长时间，最终攻克南郡。孙权为ฦ向刘备示好，将其妹孙尚香嫁给刘ถ备。而孙权为ฦ拓展势力，占据了交州。其后，周瑜曾想出兵攻打益州，但在途中病逝。鲁肃接替周瑜的职位之后，答应将南郡借给刘备。而曹操在南方战争失败，转移向西展，曹操欲进攻汉中张鲁，西凉诸军阀怀疑曹操会攻击自己，在公元21้1้年起兵，共推马、韩遂为领ๆ，曹操率军镇压，成功将西北一带收为ฦ领ๆ地。公元215年，曹军攻占阳平关，击败、降服了汉中张鲁。公元216๔年，汉献帝册封曹操为魏王。公元2๐20年3月15日，曹操于洛阳逝世，其子曹丕继位后不久称帝ຓ，追谥曹操为“武皇帝”。