公元194๒年，曹操借口为ฦ父报仇而再次攻打徐州，徐州牧陶谦不能抵挡，向青州ะ刺史田楷求救。刘备率军前往救援，也被曹操击败。恰好这时张邈等人向曹操进军，曹操根据地失陷，于是退兵。陶谦任命刘备为ฦ豫州刺史。次年，陶谦病故，遗命将徐州交与刘ถ备。刘ถ备又得到糜竺、陈登、孔融等人拥戴，任徐州牧。公元198๖年，吕布派高顺和张辽进攻刘备，曹操虽派夏侯惇援救，但被击败。刘备在梁国国界中与曹操相遇，于是与曹操联合进攻吕布，吕布投降后，刘备力劝曹操杀死吕布。后来，刘备与曹操回到许都，被封为左ุ将军。
群雄割据
经过光武帝、明帝、章帝三代的治理，东汉王朝已๐经逐渐恢复了往日汉朝的强盛，这一时期被后人称为ฦ“光武中ณ兴”。在章帝ຓ后期，外戚窦氏日益跋扈，为东汉的衰落埋下伏笔。
武帝的儿子昭帝继承他父亲的方แ针，继续实行无为政治，展经济，使西汉达到了鼎盛时期。经过昭帝ຓ、宣帝两代三十八年的“无为而治，与民休息”，西汉王朝的国力增强，但与此同时地方势力也随之增强，严重地影响了皇权的统治。自元帝起，至成帝、哀帝、平帝在位年间，皇帝对政权的统治力量已大不如以前。至刘婴即位，朝权已尽落于外戚王莽之手。公元8๖年，王莽篡夺皇位，建立新า朝，西汉灭亡。
在汉朝，人们将玉门关和阳关以西，也就是今天新疆以及新疆以西的广大地区统称为西域。
汉武帝ຓ的“罢黜百家，独尊儒术”有其时代特点，他推崇的儒术，实际上已๐经吸收了法家、道家、阴阳家等各种不同学派的思想，与孔孟为代表的先秦儒家思想有所不同。汉武帝把儒术与刑名法术相结合，形成了“霸五道杂之ใ”的统治手段，对后世影响颇深。
蔺相如的话传到เ了廉颇的耳朵里。廉颇静下心来想了想，觉得自己为了争一口气，就不顾国家的利ำ益，真不应该。于是，他脱下战袍，背上荆条，到เ蔺相如门上请罪。蔺相如见廉颇็来负荆请罪，连忙热地出来迎接。从此两ä人结为生死之ใ交，赵国将相和睦，国势大振。
张仪历经千辛万苦来到了秦国，得到了秦惠王的赏识，被任命为秦国的相国。当时，六国正在组织“合纵”，秦国面临危机。六国中，齐国和楚国的实力最强大。张仪认为，如果要破坏六国的“合纵”，必须ี拆散齐国和楚国的联盟。那时秦惠王想用秦武关以外的地方，换楚国黔中之地，于是派人通知楚怀王。楚怀王记恨张仪曾经蒙骗楚国，说：“我不想换地，但黔中之地可以给你，我要用张仪交换。”张仪并不害怕，还主动请求秦王同意他出使楚国。张仪刚到楚国就被楚王下到狱中，准备处死。张仪巧妙地利用楚王宠姬郑袖的关系，安全脱险，被赦免后还得到了丰厚的赠礼。
齐是太公吕尚的封国，其历代君主致力于整顿ู政治，挥滨海ร鱼盐的优势，提倡家庭纺织业，展商业和手工业，使其国力逐渐展起来。齐桓公，于公元前68๖5～前643๑年在位。在位期间，他任用管仲改革，选贤任能ม，加强武备，展生产，迅成为当时最富强的国家。然后，就提出了“尊王攘夷”的口号。他助燕败北戎，援救邢、卫，阻止狄族进攻中原；联合中原各国攻楚的盟国蔡ກ，与楚在召陵今河南郾城东北会盟；又安定周朝王室内乱ກ，多次会盟诸侯。
有一天，徐庶对刘ถ备说，隐居在隆中的诸葛亮是当今少见的人才，既有学识又有谋略。于是刘备就和关羽、张飞带着礼物到隆中卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。恰巧ู诸葛亮这天出去了，刘备只得失望而归。不久，刘备又和关羽、张飞冒着大风雪第二次去请。不料é诸葛亮又出外闲游去了。张飞本不愿意再来，见诸葛亮不在家，就催着要回去。刘备只得留下一封信，表达自己对诸葛亮的敬佩和请他出来帮助自己้挽救国家危亡局面的意思。过了一些时候，刘备斋戒了三天之后，准备再去请诸葛亮。关羽说诸葛亮也许是徒有一个虚名，未必有真才实学，不用去了。张飞却主张由他一个人去叫，如他不来，就用绳子把他捆来。刘备把张飞责备了一顿，又和他俩第三次拜访诸葛亮。到时，诸葛亮正在睡觉。刘备不敢惊动他，一直站到诸葛亮自己醒来，才彼此坐下谈话。诸葛亮精辟地分析了当时的形势，提出了先夺取荆、益作为ฦ根据地，对内改革政治，对外联合孙权，南抚夷越，西和诸戎，等待时机，两路出兵北伐，从而统一全国的战略思想这次谈话即是著名的《隆中对》。刘备赞叹不已๐，并恳请诸葛亮出山。诸葛亮见刘备如此诚恳，于是答应出来辅助刘ถ备成就一番๘事业。