懿令南寨人马暂退二十里，纵城内军民出城樵采柴薪，牧放牛马。司马陈群问曰：“前太尉攻上庸之时，兵分八路，八日赶至城下，遂生擒孟达而成大功；今带甲四万，数千里而来，不令攻打城池，却使久ื居泥泞之中ณ，又纵贼众樵牧。某实不知太尉是何主ว意？”懿笑曰：“公不知兵法耶？昔孟达粮多兵少，我粮少兵多，故不可不战；出其不意，突然攻之ใ，方可取胜。今辽兵多，我兵少，贼饥我饱，何必力攻？正当任彼自走，然后乘机击之。我今放开一条路，不绝彼之樵牧，是容彼自走也。”陈群拜服。
延大喜，遂同马岱引兵直取南郑。姜维在南郑城上，见魏延、马岱耀武扬威แ，风拥而来。维急令拽起吊桥。延、岱二人大叫：“早降！”姜维令人请杨仪商议曰：“魏延勇猛，更兼马岱相助，虽然军少，何计退之？”仪曰：“丞相临终，遗一锦囊，嘱曰：若魏延造反，临ภ阵对敌之ใ时，方可开拆，便有斩魏延之计。今当取出一看。”遂出锦囊拆封看时，题曰：“待与魏延对敌，马上方许拆开。”维大喜曰：“既丞相有戒约，长史可收执。吾先引兵出城，列为阵势，公可便来。”姜维披挂上马，绰枪在手，引三千军，开了城门，一齐冲出，鼓声大震，排成阵势。维挺枪立马于门旗之下，高声大骂曰：“反贼魏延！丞相不曾亏你，今日如何背反？”延横刀勒马而言曰：“伯约，不干你事。只教杨仪来！”仪在门旗影里，拆开锦囊视之ใ，如此如此。仪大喜，轻骑而出，立马阵前，手指魏延而笑曰：“丞相在日，知汝久后必反，教我提备，今果应其言。汝敢在马上连叫三声谁敢杀我，便是真大丈夫，吾就献汉中城池与汝。”延大笑曰：“杨仪匹夫听着！若孔明在日，吾尚惧他三分；他今已亡，天下谁敢敌我？休道连叫三声，便叫三万声，亦有何难！”遂提刀按辔，于马上大叫曰：“谁敢杀我？”一声未毕，脑后一人厉声而应曰：“吾敢杀汝！”手起刀落，斩ล魏延于马下。众皆骇然。斩ล魏延者，乃马岱也。原来孔明临终之时，授马岱以密计，只待魏延喊叫时，便出其不意斩ล之；当日，杨仪读罢锦囊计策，已知伏下马岱在彼，故依计而行，果然杀了魏延。后人有诗曰：“诸葛先机识魏延，已知日后反西川。锦囊遗计人难料é，却见成功在马前。”
祎辞延出营，急到大寨见杨仪，具述魏延之语。仪曰：“丞相临终，曾密嘱我曰：魏延必有异志。今我以兵符往，实欲探其心耳。今果应丞相之ใ言。吾自令伯约断后可也。”于是杨仪领ๆ兵扶柩先行，令姜维断后；依孔明遗令，徐徐而退。魏延在寨中ณ，不见费祎来回覆，心中疑惑，乃令马岱引十数骑往探消息。回报曰：“后军乃姜ä维总督，前军大半退入谷中去了。”延大怒曰：“竖儒安敢欺我！我必杀之ใ！”因顾ุ谓岱曰：“公肯相助否？”岱曰：“某亦素า恨杨仪，今愿助将军攻之。”延大喜，即拔寨引本部兵望南而行。
却说孔明在祁แ山，欲为久ื驻之ใ计，乃令蜀兵与魏民相杂种田à：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心乐่业。司马师入告其父曰：“蜀兵劫去我许多粮米，今又令蜀兵与我民相杂屯田于渭滨，以为ฦ久计：似此真为ฦ国家大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？”懿ງ曰：“吾奉旨坚守，不可轻动。”正议间，忽报魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战。众将忿怒，俱欲出战。懿ງ笑曰：“圣人云：小不忍则ท乱大谋。但坚守为ฦ上。”诸将依令不出。魏延辱骂良久ื方แ回。孔明见司马懿不肯出战，乃密令马岱造成木栅，营中ณ掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。置备停当，孔明附耳嘱之ใ曰：“可将葫芦谷后路塞断ษ，暗伏兵于谷中。若司马懿ງ追到，任他入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。”又令军士昼举ะ七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为ฦ暗号。马岱受计引兵而去。孔明又唤魏延分付曰：“汝可引五百兵去魏寨讨战，务要诱司马懿出战。不可取胜，只可诈败。懿必追赶，汝却望七星旗处而入；若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得司马懿入葫芦谷内，吾自有擒之之计。”魏延受计，引兵而去。孔明又唤高翔分付曰：“汝将木牛流马或二三十为ฦ一群，或四五十为ฦ一群，各装米粮，于山路往来行走。如魏兵抢去，便是汝之功。”高翔领ๆ计，驱驾木牛流马去了。孔明将祁แ山兵一一调去，只推屯田；分付：“如别兵来战，只许诈败；若司马懿自来，方แ并力只攻渭南，断其归路。”孔明分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
孔明正与诸将商议征进，忽报有魏将来投降。孔明唤入问之ใ，答曰：“某乃魏国偏将军郑文也。近与秦朗同领ๆ人马，听司马懿调用，不料é懿ງ徇私偏向，加秦朗为前将军，而视文如草芥，因此不平，特来投降丞相。愿赐收录。”言未已๐，人报秦朗引兵在寨外，单搦郑文交战。孔明曰：“此人武艺比汝若何？”郑文曰：“某当立斩ล之ใ。”孔明曰：“汝若先杀秦朗，吾方แ不疑。”郑文欣然上马出营，与秦朗交锋。孔明亲自出营视之。只见秦朗挺枪大骂曰：“反贼盗我战马来此，可早早ຉ还我！”言讫，直取郑文。文拍马舞刀相迎，只一合，斩ล秦朗于马下。魏军各自逃走。郑文提级入营。孔明回到帐中坐定，唤郑文至，勃然大怒，叱左右：“推出斩ล之！”郑文曰：“小将无罪！”孔明曰：“吾向识秦朗；汝今斩ล者，并非秦朗。安敢欺我！”文拜告曰：“此实秦朗之ใ弟秦明也。”孔明笑曰：“司马懿令汝来诈降，于中取事，却如何瞒得我过！若不实说，必然斩汝！”郑文只得诉告其实是诈降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，吾便饶汝性命。若捉住司马懿ງ，便是汝之功，还当重用。”郑文只得写了一书，呈与孔明。孔明令将郑文监下。樊建问曰：“丞相何以知此人诈降？”孔明曰：“司马懿ງ不轻用人。若加秦朗为前将军，必武艺高强；今与郑文交马只一合，便为文所杀，必不是秦朗也。以故知其诈。”众皆拜服。孔明选一舌辩军士，附耳分付如此如此。军士领命，持书径来魏寨，求见司马懿ງ。懿ງ唤入，拆书看毕，问曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中：郑文与某同乡。今孔明因郑文有功，用为ฦ先锋。郑文特托某来献书，约于明日晚间，举ะ火为ฦ号，望乞都督尽提大军前来劫寨，郑文在内为应。”司马懿反覆诘问，又将来书仔细检看，果然是实；即赐军士酒食，分付曰：“本日二更为ฦ期，我自来劫寨。大事若成，必重用汝。”军士拜别，回到本寨告知孔明。孔明仗剑步罡，祷祝已毕，唤王平、张嶷公付如此如此；又唤马忠、马岱分付如此如此；又唤魏延分付如此如此。孔明自引数十人，坐于高山之ใ上，指挥众军。却说司马懿ງ见了郑文之ใ书，便欲引二子提大兵来劫蜀寨。长子司马师谏曰：“父亲何故据片纸而亲入重地？倘有疏ຕ虞，如之ใ奈何？不如令别ี将先去，父亲为后应可也。”懿ງ从之ใ，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨，懿ງ自引兵接应。是夜初更，风清月朗；将及二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见。懿大喜曰：“天使我成功也！”于是人尽衔枚，马皆勒口，长驱大进。秦朗当先，引万兵直杀入蜀寨中，并不见一人。朗知中计，忙叫退兵。四下火把齐明，喊声震地：左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来。秦朗死战，不能得出。背后司马懿见蜀寨火光冲天，喊声不绝，又不知魏兵胜负，只顾催兵接应，望火光中杀来。忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地：左ุ有魏延，右有姜维，两路杀出。魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。此时秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗。秦朗死于乱ກ军之ใ中。司马懿ງ引败兵奔入本寨。
却说司马懿ງ引兵径到卤城下，日已๐昏黑，乃谓诸将曰：“若白日进兵，城中必有准备；今可乘夜晚攻之。此处城低壕浅，可便打破。”遂屯兵城外。一更时分，郭淮亦引兵到。两下合兵，一声鼓响，把卤城围得铁桶相似。城上万弩齐，矢石如雨，魏兵不敢前进。忽然魏军中ณ信炮连声，三军大惊，又不知何处兵来。淮令人去麦田搜时，四角上火光冲天，喊声大震，四路蜀兵，一齐杀至；卤城四门大开，城内兵杀出：里应外合，大杀了一阵，魏兵死者无数。司马懿引败兵奋死突出重围，占住了山头；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。孔明入城，令四将于四角下安营。
孔明既斩了陈式，正议进兵，忽有细作报说曹真卧病不起，现在营中ณ治疗。孔明大喜，谓诸将曰：“若曹真病轻，必便回长安。今魏兵不退，必为病重，故留แ于军中，以安众人之心。吾写下一书，教秦良的降兵持与曹真，真若见之ใ，必然死矣！”遂唤降兵至帐下，问曰：“汝等皆是魏军，父母妻子多在中原，不宜久ื居蜀中。今放汝等回家，若何？”众军泣泪拜谢。孔明曰：“曹子丹与吾有约；吾有一书，汝等带回，送与子丹，必有重赏。”魏军领了书，奔回本寨，将孔明书呈与曹真。真扶病而起，拆封视之ใ。其书曰：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：窃谓夫为ฦ将者，能去能就，能柔能刚ธ；能进能ม退，能ม弱能强。不动如山岳，难测如阴阳；无穷如天地，充实如太仓；浩渺如四海ร，眩曜如三光。预知天文之旱涝，先识地理之ใ平康；察阵势之期会，揣敌人之短长。嗟尔无学后辈，上逆穹苍；助篡国之反贼，称帝号于洛阳；走残兵于斜ฒ谷，遭霖雨于陈仓；水6困乏，人马猖狂；抛盈郊之ใ戈甲，弃满地之刀枪；都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无面见关中之ใ父老，何颜入相府之厅堂！史官秉笔而记录，百姓众口而传扬：仲达闻阵而惕惕，子丹望风而遑遑！吾军兵强而马壮，大将虎奋以龙骧；扫秦川为ฦ平壤，荡魏国作丘荒！”曹真看毕，恨气填胸ถ；至夜，死于军中ณ。司马懿用兵车装ณ载，差人送赴洛阳安葬。
孔明又唤姜维、廖化分付曰：“与汝二人一个锦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之ใ上。如见魏兵围住王平、张翼，十分危急，不必去救，只开锦囊看视，自有解危之ใ策。”二人受计引兵而去。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，附耳分付曰：“如来日魏兵到，锐气正盛，不可便迎，且战且走。只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶杀，吾自有兵接应。”四将受计引兵而去。又唤关兴分付曰：“汝引五千精兵，伏于山谷；只看山上红旗飐动，却引兵杀出。”兴受计引兵而去。
却说魏延、姜维领ๆ兵到陈仓城下看时，并不见一面旗号，又无打更之人。二人惊疑ທ，不敢攻城。忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。只见一人纶巾羽扇，鹤氅道袍，大叫曰：“汝二人来的迟了！”二人视之ใ，乃孔明也。二人慌忙下马，拜伏于地曰：“丞相真神计也！”孔明令放入城，谓二人曰：“吾打探得郝昭病重，吾令汝三日内领ๆ兵取城，此乃稳众人之心也。吾却令关兴、张苞，只推点军，暗出汉中ณ。吾即藏于军中，星夜倍道径到เ城下，使彼不能调兵。吾早有细作在城内放火、喊相助，令魏兵惊疑ທ不定。兵无主ว将，必自乱矣。吾因而取之ใ，易如反掌。兵法云：出其不意，攻其无备。正谓此也。”魏延、姜维拜伏。孔明怜郝昭之死，令彼妻小扶灵柩回魏，以表其忠。孔明谓魏延、姜维曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之ใ人，若知兵到，必然惊走。若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。”魏延、姜ä维受命，引兵径到เ散关。把关之人，果然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。二人相谓曰：“丞相神算，不可测度！”急登楼视之，乃魏将张郃๙也。二人乃ี分兵守住险道。张郃๙见蜀兵把住要路，遂令退军。魏延随后追杀一阵，魏兵死者无数，张郃๙大败而去。延回到关上，令人报知孔明。
耀逃命而走，正遇山坡口一彪军，乃是姜ä维。耀大骂曰：“反贼无信！吾不幸误中汝奸计也！”维笑曰：“吾欲擒曹真，误赚汝矣！下马受降！”耀骤马夺路，望山谷中而走。忽见谷口火光冲天，背后追兵又至。耀自刎身死，余众尽降。孔明连夜驱兵，直出祁山前下寨，收住军马，重赏姜维。维曰：“某恨不得杀曹真也！”孔明亦曰：“可惜大计小用矣。”
却说司马懿ງ望武功山小路而走。忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地。懿ງ回顾二子曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣。”只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎冀将军张苞”。魏兵皆弃甲抛戈而走。行不到一程，山谷中ณ喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少；更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归。司马懿ງ见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。