却说董允未及到南郑，马岱已斩了魏延，与姜ä维合兵一处。杨仪具表星夜奏闻后主ว。后主降旨曰：“既ຂ已名正其罪，仍念前功，赐棺椁葬之。”杨仪等扶孔明灵柩到เ成都，后主引文武官僚，尽皆挂孝，出城二十里迎接。后主放声大哭。上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼，无不痛哭，哀声震地。后主命扶柩入城，停于丞相府中。其子诸葛瞻守孝居丧ç。
却说司马懿夜观天文，见一大星，赤色，光芒有角，自东北方流于西南方，坠于蜀营内，三投再起，隐隐有声。懿ງ惊喜曰：“孔明死矣！”即传令起大兵追之ใ。方出寨门，忽又疑虑曰：“孔明善会六丁六甲之ใ法，今见我久ื不出战，故以此术诈死，诱我出耳。今若追之ใ，必中其计。”遂复勒马回寨不出，只令夏侯霸暗引数十骑，往五丈原山僻哨探消เ息。
且说夏侯惠、夏侯和二人入寨告司马懿ງ曰：“今蜀兵四散结营，各处屯田，以为久ื计；若不趁此时除之，纵令安居日久ื，深根固蒂，难以摇动。”懿曰：“此必又是孔明之计。”二人曰：“都督若如此疑ທ虑，寇敌何时得灭？我兄弟二人，当奋力决一死战，以报国恩。”懿ງ曰：“既如此，汝二人可分头出战。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫。懿ງ坐待回音。
却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜ฒ谷直至剑阁，一连又下十四个大寨，分屯军马，以为ฦ久计。每日令人巡哨。忽报郭淮、孙礼ึ领ๆ陇西之兵，于北原下寨。孔明谓诸将曰：“魏兵于北原安营者，惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟ງ水手五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿ງ必引兵来救。彼若少败，我把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中ณ。休要上岸，顺水取浮ด桥放火烧断ษ，以攻其后。吾自引一军去取前营之ใ门。若得渭水之南，则进兵不难矣。”诸将遵令而行。早有巡哨军飞报司马懿。懿ງ唤诸将议曰：“孔明如此设施ๅ，其中ณ有计：彼以取北原为名，顺ิ水来烧浮ด桥，乱吾后，却攻吾前也。”即传令与夏侯霸、夏侯威แ曰：“若听得北原喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至击之。”又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏于渭水浮ด桥北岸：“若蜀兵乘๖木筏顺ิ水而来，可一齐射之，休令近桥。”又传令郭淮、孙礼ึ曰：“孔明来北原暗渡渭水，汝新立之营，人马不多，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黄昏时分，必来攻汝。汝诈败而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水6๔并进。若蜀兵大至，只看吾指挥而击之。”各处下令已๐毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营。懿自引一军救北原。
郭淮告司马懿曰：“今与蜀兵相持许久，无策可退；目下又被杀了一阵，折伤三千余人；若不早图，日后难退矣。”懿ງ曰：“当复如何？”淮曰：“可檄文调雍、凉人马并力剿杀。吾愿引军袭剑阁，截其归路，使彼粮草不通，三军慌乱：那时乘๖势击之，敌可灭矣。”懿从之，即檄文星夜往雍、凉调拨人马，不一日，大将孙礼ึ引雍、凉诸郡ຉ人马到。懿ງ即令孙礼约会郭淮去袭剑阁。却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵出战，乃唤姜ä维、马岱入城听令曰：“今魏兵守住山险，不与我战：一者料吾麦尽无粮；二者令兵去袭剑阁，断吾粮道也。汝二人各引一万军先去守住险要，魏兵见有准备，自然退去。”二人引兵去了。
曹真正奔走，忽然喊声大震，一彪军杀到。真胆战心惊，视之，乃司马懿也。懿ງ大战一场，蜀兵方退。真得脱，羞惭无地。懿曰：“诸葛亮夺了祁山地势，吾等不可久ื居此处；宜去渭滨安营，再作良图。”真曰：“仲达何以知吾遭此大败也？”懿曰：“见来人报称子丹说并无一个ฐ蜀兵，吾料孔明暗来劫寨，因此知之，故相接应。今果中计。切莫言赌赛之事，只同心报国。”曹真甚是惶恐，气成疾病，卧床不起。兵屯渭滨，懿恐军心有乱ກ，不敢教真引兵。
却说张郃、戴陵领兵前来，骤如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将接着，出马交锋。张郃๙大怒，驱兵追杀。蜀兵且战且走，魏兵追赶约有二十余里，时值六月天气，十分炎热，人马汗如泼水。走到เ五十里外，魏兵尽皆气喘。孔明在山上把红旗一招，关兴引兵杀出。马忠等四将，一齐引兵掩杀回来。张郃๙、戴陵死战不退。忽然喊声大震，两ä路军杀出，乃王平、张翼也。各奋勇追杀，截其后路。郃๙大叫众将曰：“汝等到此，不决一死战，更待何时！”魏兵奋力冲突，不得脱身。忽然背后鼓角喧天，司马懿自领精兵杀到。懿ງ指挥众将，把王平、张翼围在垓心。翼大呼曰：“丞相真神人也！计已๐算定，必有良谋。吾等当决一死战！”即分兵两路：平引一军截住张郃、戴陵，翼引一军力当司马懿。两头死战，叫杀连天。姜ä维、廖化在山上探望，见魏兵势大，蜀兵力危，渐渐抵当不住。维谓化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”二人拆开视之，内书云：“若司马懿兵来围王平、张翼至急，汝二人可分兵两ä枝，竟袭司马懿之ใ营；懿必急退，汝可乘乱ກ攻之。营虽不得，可获全胜。”二人大喜，即分兵两路，径袭司马懿营中ณ而去。原来司马懿ງ亦恐中孔明之计，沿途不住的令人传报。懿ງ正催战间，忽流星马飞报，言蜀兵两路竟取大寨去了，懿ງ大惊失色，乃ี谓众将曰：“吾料孔明有计，汝等不信，勉强追来，却误了大事！”即提兵急回。军心惶惶乱走。张翼随后掩杀，魏兵大败。张郃、戴陵见势孤，亦望山僻小路而走，蜀兵大胜。背后关兴引兵接应诸路。司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自回去。懿收聚败军，责骂诸将曰：“汝等不知兵法，只凭血气之ใ勇，强欲出战，致有此败。今后切不许妄动，再有不遵，决正军法！”众皆羞惭而退。这一阵，魏军死者极多，遗弃马匹器械无数。却说孔明收得胜军马入寨，又欲起兵进取。忽报有人自成都来，说张苞身死。孔明闻知，放声大哭，口中ณ吐血，昏绝于地。众人救醒。孔明自此得病卧床不起。诸将无不感激。后人有诗叹曰：“悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄！武侯泪向西风洒，为ฦ念无人佐鞠躬。”
震至东吴，见了孙权，呈上国书。权大喜，设宴相待，打回蜀。权召6逊入，告以西蜀约会兴兵伐魏之事。逊曰：“此乃孔明惧司马懿ງ之ใ谋也。既与同盟，不得不从。今却虚作起兵之势，遥与西蜀为ฦ应。待孔明攻魏急，吾可乘虚取中ณ原也。”即时下令，教荆襄各处都要训练人马，择日兴师。
却说曹真听知折了费耀，悔之不及，遂与郭淮商议退兵之ใ策。于是孙礼、辛毗星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真损兵折将，势甚危急。睿大惊，即召司马懿ງ入内曰：“曹真损兵折将，蜀兵又出祁山。卿有何策，可以退之ใ？”懿曰：“臣已๐有退诸葛亮之计。不用魏军扬武耀威แ，蜀兵自然走矣。”正是：已๐见子丹无胜术，全凭仲达有良谋。未知其计如何，且看下文分解。
此时曹真听知孔明退兵，急引兵追赶。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为大将，乃是姜维、马岱。真大惊，急退军时，先锋陈造已๐被马岱所斩。真引兵鼠窜而还。蜀兵连夜皆奔回汉中。却说赵云、邓芝伏兵于箕谷道中。闻孔明传令回军，云谓芝曰：“魏军知吾兵退，必然来追。吾先引一军伏于其后，公却引兵打吾旗号，徐徐而退。吾一步步自有护送也。
却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累็败于蜀，乃仰天长叹。懿长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：二人素有大志，通晓兵书。当日侍立于侧，见懿ງ长叹，乃问曰：“父亲何为ฦ长叹？”懿曰：“汝辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主ว不用乎？”司马昭笑曰：“早晚必来宣召父亲也。”言未已，忽报天使持节至。懿听诏毕，遂调宛城诸路军马。忽又报金城太守申仪家人，有机密事求见。懿唤入密室问之ใ，其人细说孟达欲反之ใ事。更有孟达心腹人李辅并达外甥邓贤，随状出。司马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之ใ洪福也！诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆胆落；今天子不得已而幸长安，若旦夕不用吾时，孟达一举，两京休矣！此贼必通谋诸葛亮。吾先擒之ใ，诸葛亮定然心寒，自退兵也。”长子司马师曰：“父亲可急写表申ã奏天子。”懿曰：“若等圣旨，往复一月之间，事无及矣。”即传令教人马起程，一日要行二日之ใ路，如迟立斩；一面令参军梁畿赍檄星夜去新า城，教孟达等准备征进，使其不疑。梁畿先行，懿随后兵。行了二日，山坡下转出一军，乃ี是右将军徐晃。晃下马见懿ງ，说：“天子驾到长安，亲拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟达造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某愿为ฦ先锋。”懿大喜，合兵一处。徐晃为ฦ前部，懿ງ在中军，二子押后。又行了二日，前军哨马捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来见司马懿ງ。懿ງ曰：“吾不杀汝，汝从头细说。”其人只得将孔明、孟达往复之事，一一告说。懿看了孔明回书，大惊曰：“世间能者所见皆同。吾机先被孔明识破。幸得天子有福，获此消息：孟达今无能为矣。”遂星夜催军前行。
王朗听罢，气满胸ถ膛，大叫一声，撞死于马下。后人有诗赞孔明曰：“兵马出西秦，雄才敌万人。轻摇三寸舌，骂死老奸臣。”孔明以扇指曹真曰：“吾不逼汝。汝可整顿军马，来日决战。”言讫回车。于是两军皆退。曹真将王朗尸，用棺木盛贮，送回长安去了。副都督郭淮曰：“诸葛亮料é吾军中治丧ç，今夜必来劫寨。可分兵四路：两ä路兵从山僻小路，乘虚去劫蜀寨；两路兵伏于本寨外，左ุ右击之。”曹真大喜曰：“此计与吾相合。”遂传令唤曹遵、朱赞两个先锋分付曰：“汝二人各引一万军，抄出祁แ山之ใ后。但见蜀兵望吾寨而来，汝可进兵去劫蜀寨。如蜀兵不动，便撤兵回，不可轻进。”二人受计，引兵而去。真谓淮曰：“我两个各引一枝军，伏于寨外，寨中虚堆柴草，只留数人。如蜀兵到เ，放火为ฦ号。”诸将皆分左ุ右，各自准备去了。却说孔明归帐，先唤赵云、魏延听令。孔明曰：“汝二人各引本部军去劫魏寨。”魏延进曰：“曹真深明兵法，必料é我乘๖丧劫寨。他岂不提防？”孔明笑曰：“吾正欲曹真知吾去劫寨也。彼必伏兵在祁แ山之后，待我兵过去，却来袭我寨；吾故令汝二人，引兵前去，过山脚๐后路，远下营寨，任魏兵来劫吾寨。汝看火起为号，分兵两路：文长拒住山口；子龙引兵杀回，必遇魏兵，却放彼走回，汝乘势攻之，彼必自相掩杀。可获全胜。”二将引兵受计而去。又唤关兴、张苞分付曰：“汝二人各引一军，伏于祁แ山要路；放过魏兵，却从魏兵来路，杀奔魏寨而去。”二人引兵受计去了。又令马岱、王平、张翼、张嶷四将，伏于寨外，四面迎击魏兵。孔明乃ี虚立寨栅，居中堆起柴草，以备火号；自引诸将退于寨后，以观动静。
孔明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旌旗蔽野，戈ຖ戟如林，率军望汉中迤逦进。却说边庭探知此事，报入洛阳。是日曹睿设朝，近臣奏曰：“边官报称：诸葛亮率领大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓ฑ芝为ฦ前部先锋，引兵入境。”睿大惊，问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人应声而出曰：“臣父死于汉中ณ，切齿之ใ恨，未尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩ล，曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临ภ阵。当时自请出征，曹睿即命为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不可。夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋，深通韧略，不可轻敌。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非结连诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略๓，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒诸葛亮，誓不回见天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辞了魏主ว，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。正是：欲秉白旄๒摩将士，却教黄吻掌兵权。未知胜负如何，且看下文分解。
孔明归到เ寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已๐而用之，大损阴德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油柜安排于谷中，车中油柜内，皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线；才一动，山损石裂ฐ。吾又令赵子龙预ไ备草车，安排于谷中ณ。又于山上准备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻：‘利ำ于水者必不利于火。’藤甲虽刀箭不能ม入，乃ี油浸之ใ物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈ຖ国之人不留แ种类者，是吾之大罪也！”众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。忽一人人帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。公今可去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之ใ人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！”孔明曰：“公今服乎ๆ？”获泣谢曰：“某子子孙孙皆感覆载生成之ใ恩，安得不服！”孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。所夺之ใ地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制ๆ蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”