却说姜维引兵至冀城，前面一彪军摆开，为蜀将，乃是魏延。二将交锋数合，延诈败奔走。维入城闭门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵云亦放过梁虎入上邽城去了。孔明乃令人去南安郡，取夏侯楙至帐下。孔明曰：“汝惧死乎？”楙慌拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜维现守冀城，使人持书来说：但得驸马在，我愿归降。吾今饶汝性命，汝肯招安姜维否？”楙曰：“情愿招安。”孔明乃ี与衣服鞍马，不令人跟随，放之ใ自去。楙得脱出寨，欲寻路而走，奈不知路径。正行之ใ间，逢数人奔走。楙问之，答曰：“我等是冀县百姓；今被姜维献了城池，归降诸葛亮，蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走，投上邽๓去也。”楙又问曰：“今守天水城是谁？”土人曰：“天水城中ณ乃马太守也。”楙闻之，纵马望天水而行。又见百姓携男ç抱女远来，所说皆同。
崔谅提兵向南安大路进，遥望见火光冲天，催兵星夜前进，离南安尚有五十余里，忽闻前后喊声大震，哨马报道：“前面关兴截住去路，背后张苞杀来！”安定之兵，四下逃窜。谅大惊，乃ี领手下百余人，往小路死战得脱，奔回安定。方到城壕边，城上乱ກ箭射下来。蜀将魏延在城上叫曰：“吾已取了城也！何不早ຉ降？”原来魏延扮作安定军，夤夜赚开城门，蜀兵尽入，因此得了安定。
曹睿览毕，大惊失色，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为ฦ此也。先时太祖武皇帝尝谓臣曰：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权；久必为国家大祸。今日反情已๐萌，可诛之。”王朗奏曰：“司马懿ງ深明韬略๓，善晓兵机，素า有大志；若不早除，久ื必为祸。”睿乃ี降旨，欲兴兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吴奸细行反间之ใ计，使我君臣自乱ກ，彼却乘๖虚而击，未可知也。陛下幸察之ใ。”睿曰：“司马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之ใ计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”睿从之ใ，遂命曹真监国，亲自领御林军十万，径到安邑。司马懿ງ不知其故，欲令天子知其威严å，乃ี整兵马，率甲â士数万来迎。近臣奏曰：“司马懿果率兵十余万，前来抗拒，实有反心矣。”睿慌命曹休先领兵迎之ใ。司马懿见兵马前来，只疑ທ车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”懿ງ大惊失色，汗流遍体，乃问其故。休备言前事。懿曰：“此吴、蜀奸细反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘虚而袭。某当自见天子辨之。”遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？必是吴、蜀之奸计。臣请提一旅๓之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”睿疑虑未决。华歆奏曰：“不可付之ใ兵权。可即罢归田里。”睿依言，将司马懿削职回乡，命曹休总督雍；凉军马。曹睿驾回洛阳。却说细作探知此事，报入川ษ中。孔明闻之大喜曰：“吾欲伐魏久ื矣，奈有司马懿ງ总雍、凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧！”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：“臣亮言：先帝创น业未半，而中ณ道崩殂；今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之ใ臣，不懈า于内；忠志之士，忘身于外者：盖追先帝之ใ殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之ใ路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科，及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之ใ、费祎๔、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为ฦ宫中ณ之事，事无大小，悉以咨之ใ，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之ใ于昔日，先帝ຓ称之曰能，是以众议举宠以为督。愚以为营中ณ之事，事无大小，悉以咨之ใ，必能ม使行阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之ใ臣也，愿陛下亲之、信之ใ，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之ใ中ณ，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之ใ际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已๐定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中ณ原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧ງ都：此臣所以报先帝而忠陛下之ใ职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之ใ效，不效则治臣之ใ罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之ใ、祎、允等之ใ咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临ภ表涕๓泣，不知所云。”
却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈ຖ国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲â，刀箭不能ม侵。其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之ใ中，盘于石壁之上；国人采取，浸ฤ于油中，半年方แ取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为ฦ藤甲军。今大王可往求之ใ。若得彼相助，擒诸葛亮如利ำ刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈ຖ国，来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个ฐ领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中ณ，若别国人饮之ใ尽死，惟乌ไ戈国人饮之ใ，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
隐者于庵中ณ进柏子茶、松花菜，以待孔明。隐者告曰：“此间蛮洞多毒蛇恶蝎，柳花飘入溪泉之ใ间，水不可饮；但掘地为泉，汲水饮之ใ方แ可。”孔明求薤叶芸香，隐者令众军尽意采取：“各人口含一叶，自然瘴气不侵。”孔明拜求隐者姓名，隐者笑曰：“某乃孟获之兄孟节是也。”孔明愕然。隐者又曰：“丞相休疑，容伸片言：某一父母所生三人：长即老夫孟节，次孟获，又次孟优。父母皆亡。二弟强恶，不归王化。某屡谏不从，故更名改姓，隐居于此。今辱弟造反，又劳丞相深入不毛之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”孔明叹曰：“方信盗跖、下惠之事，今亦有之ใ。”遂与孟节曰：“吾申奏天子，立公为王，可乎？”节曰：“为嫌功名而逃于此，岂复有贪富贵之意！”孔明乃具金帛ຑ赠之。孟节坚辞不受。孔明嗟叹不已，拜别ี而回。后人有诗曰：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
于是孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一抚慰，并不加害。就教救灭了余火。须臾，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼ึ诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之ใ故，误中ณ汝毒，因此失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必然成功。此乃天败，非吾之ใ不能ม也，如何肯服！”孔明曰：“今已๐三次，如何不服？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。那时擒得，方แ才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之ใ书，再整亲信之ใ士，早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。孟获等拜谢去了。此时蜀兵已渡泸水。孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜ຒ纷纷。获到营前，马岱高坐，以剑指之ใ曰：“这番拿住，必无轻放！”孟获到了自己้寨时，赵云早ຉ已袭了此寨，布列兵马。云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”获喏喏连声而去。将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言曰：“吾今已๐深入巢ิ穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，抗拒大军！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。后人有诗赞曰：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾ุ，岂惮征蛮七纵劳。”
赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中ณ年涉险，为ฦ蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄动。”二人怏怏而退。赵云请魏延到เ自己寨内商议曰：“吾二人为ฦ先锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾等岂不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之；捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。”云从之ใ，遂上马径取中ณ路而来。方แ行不数里，远远望见尘头大起。二人上山坡看时，果见数十骑蛮兵，纵马而来。二人两ä路冲出。蛮兵见了，大惊而走。赵云、魏延各生擒几人，回到เ本寨，以酒食待之ใ，却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两ä路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”
正惊讶间，忽然狂风大作，白浪ฐ滔天，江水溅湿龙袍，大船将覆。曹真慌令文聘撑小舟急来救驾。龙舟上人立站不住。文聘跳上龙舟，负丕下得小舟，奔入河港。忽流星马报道：“赵云引兵出阳平关，径取长安。”丕听得，大惊失色，便教回军。众军各自奔走。背后吴兵追至。丕传旨教尽弃御用之物而走。龙舟将次入淮，忽然鼓角齐鸣，喊声大震，刺斜里一彪军杀到เ：为大将，乃孙韶也。魏兵不能抵当，折其大半，淹死者无数。诸将奋力救出魏主ว。魏主ว渡淮河，行不三十里，淮河中ณ一带芦苇，预灌鱼油，尽皆火着；顺风而下，风势甚急，火焰漫空，绝住龙舟。丕大惊，急下小船傍岸时，龙舟上早ຉ已๐火着。丕慌忙上马。岸上一彪军杀来；为一将，乃丁奉也。张辽急拍马来迎，被奉一箭射中其腰，却得徐晃救了，同保魏主而走，折军无数。背后孙韶、丁奉夺得马匹、车仗、船只、器械不计其数。魏兵大败而回。吴将徐盛全获大功，吴王重加赏赐。张辽回到许昌，箭疮迸裂ฐ而亡，曹丕厚葬之，不在话下。却说赵云引兵杀出阳平关之次，忽报丞相有文书到เ，说益州耆帅雍闿结连蛮王孟获，起十万蛮兵，侵掠四郡；因此宣云回军，令马坚守阳平关，丞相欲自南征。赵云乃ี急收兵而回。此时孔明在成都整饬军马，亲自南征。正是：方见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮。未知胜负如何，且看下文分解。
孔明与后主共饮数杯，送后主ว出府。众官皆环立于门外，见后主面有喜色。后主别了孔明，上御车回朝。众皆疑ທ惑不定。孔明见众官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。孔明视之ใ，乃义阳新า野人，姓邓ฑ，名芝，字伯苗，现为ฦ户部尚书；汉司马邓禹之后。孔明暗令人留住邓芝。多官皆散，孔明请芝到เ书院中ณ，问芝曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中兴，当先伐何国？”芝曰：“以愚意论之：魏虽汉贼，其势甚大，急难摇动，当徐徐缓图；今主上初ม登宝位，民心未安，当与东吴连合，结为唇齿，一洗先帝ຓ旧怨，此乃长久之计也。未审丞相钧意若何？”孔明大笑曰：“吾思之久矣，奈未得其人。今日方得也！”芝曰：“丞相欲其人何为ฦ？”孔明曰：“吾欲使人往结东吴。公既能明此意，必能不辱君命。使吴之任，非公不可。”芝曰：“愚才疏ຕ智浅，恐不堪当此任。”孔明曰：“吾来日奏知天子，便请伯苗一行，切勿推辞。”芝应允而退。至次日，孔明奏准后主ว，差邓ฑ芝往说东吴。芝拜辞，望东吴而来。正是：吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛ຑ通。未知邓芝此去若何，且看下文分解。
次日，6๔逊传下号令，教诸将各处关防，牢守隘口，不许轻敌。众皆笑其懦，不肯坚守。次日，6๔逊升帐唤诸将曰：“吾钦承王命，总督诸军，昨已๐三令五申，令汝等各处坚守；俱不遵吾令，何也？”韩当曰：“吾自从孙将军平定江南，经数百战；其余诸将，或从讨逆将军，或从当今大王，皆披坚执锐，出生入死之士。今主ว上命公为ฦ大都督，令退蜀兵，宜早定计，调拨军马，分头征进，以图大事；乃只令坚守勿战，岂欲待天自杀贼耶？吾非贪生怕死之ใ人，奈何使吾等堕其锐气？”于是帐下诸将，皆应声而言曰：“韩将军之言是也。吾等情愿决一死战！”6๔逊听毕，掣剑在手，厉声曰：“仆虽一介书生，今蒙主上托以重任者，以吾有尺寸可取，能ม忍辱负重故也。汝等只各守隘口，牢把险要，不许妄动，如违令者皆斩！”众皆愤愤而退。却说先主ว自猇亭布列军马，直至川口，接连七百里，前后四十营寨，昼则旌旗蔽日，夜则火光耀天。忽细作报说：“东吴用6逊为ฦ大都督，总制ๆ军马。逊令诸将各守险要不出。”先主ว问曰：“6逊何如人也？’马良奏曰：“逊虽东吴一书生，然年幼多才，深有谋略；前袭荆州ะ，皆系此人之诡计。”先主ว大怒曰：“竖子诡计，损朕二弟，今当擒之！”便传令进兵。马良谏曰：“6逊之才，不亚周郎，未可轻敌。”先主曰：“朕用兵老矣，岂反不如一黄口孺子耶！”遂亲领ๆ前军，攻打诸处关津隘口。韩当见先主ว兵来，差人投知6๔逊。逊恐韩当妄动，急飞马自来观看，正见韩当立马于山上；远望蜀兵漫山遍野而来，军中ณ隐隐有黄罗盖伞。韩当接着6逊，并马而观。当指曰：“军中ณ必有刘ถ备，吾欲击之。”逊曰：“刘ถ备举兵东下，连胜十余阵，锐气正盛；今只乘๖高守险，不可轻出，出则不利。但宜奖励将士，广布守御之策，以观其变。今彼驰骋于平原广野之间，正自得志；我坚守不出，彼求战不得，必移屯于山林树木间。吾当以奇计胜之。”
且说崔禹正行之间，忽见火起，急催兵前进。刚ธ才转过山来，忽山谷中鼓声大震：左ุ边关兴，右边张苞，两ä路夹攻。崔禹大惊，方欲奔走，正遇张苞；交马只一合，被苞生擒而回。朱然听知危急，将船往下水退五六十里去了。孙桓引败军逃走，问部ຖ将曰：“前去何处城坚粮广？”部ຖ将曰：“此去正北彝陵城，可以屯兵。”桓引败军急望彝陵而走。方แ进得城，吴班等追至，将城四面围定。关兴、张苞等解崔禹到เ秭归来。先主大喜，传旨将崔禹斩却，大赏三军。自此威风震动，江南诸将无不胆寒。
孔明乃ี设一计，谓众官曰：如此如此。于是孔明托病不出。汉中ณ王闻孔明病笃，亲到府中，直入卧榻边，问曰：“军师所感何疾？”孔明答曰：“忧心如焚，命不久矣！”汉中王曰：“军师所忧何事？”连问数次，孔明只推病重，瞑目不答。汉中ณ王再三请问。孔明喟然叹曰：“臣自出茅庐，得遇大王，相随至今，言听计从；今幸大王有两川之地，不负臣夙昔之言。目今曹丕篡位，汉祀将斩ล，文武官僚，咸欲奉大王为ฦ帝ຓ，灭魏兴刘，共图功名；不想大王坚执不肯，众官皆有怨心，不久必尽散矣。若文武皆散，吴、魏来攻，两川ษ难保。臣安得不忧乎？”汉中王曰：“吾非推阻，恐天下人议论耳。”孔明曰：“圣人云：名不正则言不顺ิ，今大王名正言顺ิ，有何可议？岂不闻天与弗取，反受其咎？”汉中王曰：“待军师病可，行之未迟。”孔明听罢，从榻上跃然而起，将屏风一击，外面文武众官皆入，拜伏于地曰：“王上既ຂ允，便请择日以行大礼。”汉中ณ王视之，乃ี是太傅许靖、安汉将军糜竺、青衣侯向举、阳泉侯刘豹、别驾赵祚、治中杨洪、议曹杜琼、从事张爽、太常卿赖恭、光禄卿黄权、祭酒何宗、学士尹默、司业谯周、大司马殷纯、偏将军张裔、少府王谋、昭文博士伊籍、从事郎秦宓等众也。