崔谅慌投天水郡来。行不到一程，前面一彪军摆开。大旗之下，一人纶巾羽扇，道袍鹤氅，端坐于车上。谅视之，乃孔明也，急拨回马走。关兴、张苞两路兵追到，只叫：“早降！”崔谅见四面皆是蜀兵，不得已遂降，同归大寨。孔明以上宾相待。孔明曰：“南安太守与足下交厚否？”谅曰：“此人乃杨阜之ใ族弟杨陵也；与某邻๑郡，交契甚厚。”孔明曰：“今欲烦足下入城，说杨陵擒夏侯楙，可乎ๆ？”谅曰：“丞相若令某去，可暂退军马，容某入城说之。”孔明从其言，即时传令，教四面军马各退二十里下寨。崔谅匹马到เ城边叫开城门，入到府中，与杨陵礼ึ毕，细言其事。陵曰：“我等受魏主大恩，安忍背之？可将计就计而行。”遂引崔谅到夏侯楙处，备细说知。楙曰：“当用何计？”杨陵曰：“只推某献城门，赚蜀兵入，却就城中杀之ใ。”崔谅依计而行，出城见孔明，说：“杨陵献城门，放大军入城，以擒夏侯楙。杨陵本欲自捉，因手下勇士不多，未敢轻动。”孔明曰：“此事至易：今有足下原降兵百余人，于内暗藏蜀将扮作安定军马，带入城去、先伏于夏侯楙府下；却暗约杨陵，待半夜之时，献开城门，里应外合。”崔谅暗思：“若不带蜀将去，恐孔明生疑ທ。且带入去，就内先斩ล之ใ，举ะ火为ฦ号，赚孔明入来，杀之ใ可也。”因此应允。孔明嘱曰：“吾遣亲信将关兴、张苞随足下先去，只推救军杀入城中，以安夏侯楙之心；但举火，吾当亲入城去擒之ใ。”时值黄昏，关兴、张苞受了孔明密计，披挂上马，各执兵器，杂在安定军中ณ，随崔谅来到南安城下。杨陵在城上撑起悬空板，倚定护心栏，问曰：“何处军马？”崔谅曰：“安定救军来到。”谅先射一号箭上城，箭上带着密书曰：“今诸葛亮先遣二将，伏于城中，要里应外合；且不可惊动，恐泄漏计策。待入府中ณ图之。”杨陵将书见了夏侯楙，细言其事。楙曰：“既ຂ然诸葛亮中计，可教刀斧ร手百余人，伏于府中。如二将随崔太守到เ府下马，闭门斩ล之；却于城上举火，赚诸葛亮入城。伏兵齐出，亮可擒矣。”
早有细作飞报入川。孔明大惊曰：“曹丕已๐死，孺子曹睿即位，余皆不足虑：司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之ใ大患。不如先起兵伐之ใ。”参军马谡曰：“今丞相平南方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之ใ手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计，马谡曰：“司马懿ງ虽是魏国大臣，曹睿素า怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡ຉ等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。使曹睿心疑ທ，必然杀此人也。”孔明从之，即遣人密行此计去了。
却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌ไ戈国主ว，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令教大军离西洱河，望南进。此时正当六月炎天，其热如火。有后人咏南方苦热诗曰：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”又有诗曰：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲â复长征！”孔明统领ๆ大军，正行之ใ际，忽哨马飞报：“孟获退往秃龙洞中ณ不出，将洞口要路垒断，内有兵把守；山恶岭峻，不能ม前进。”孔明请吕凯问之，凯曰：“某曾闻此洞有条路，实不知详细。”蒋琬曰：“孟获四次遭擒，既已丧胆，安敢再出？况今天气炎热，军马疲乏，征之无益；不如班师回国。”孔明曰：“若如此，正中孟获之计也。吾军一退，彼必乘๖势追之。今已๐到此，安有复回之理！”遂令王平领数百军为前部；却教新า降蛮兵引路，寻西北小径而入。前到一泉，人马皆渴，争饮此水。王平探有此路，回报孔明。比及到เ大寨之时，皆不能言，但指口而已。孔明大惊，知是中ณ毒，遂自驾小车，引数十人前来看时，见一潭清水，深不见底，水气凛凛，军不敢试。孔明下车，登高望之，四壁峰岭，鸟雀不闻，心中ณ大疑。忽望见远远山冈之上，有一古庙。孔明攀藤附葛而到，见一石屋之ใ中，塑一将军端坐，旁有石碑，乃汉伏波将军马援之ใ庙：因平蛮到此，土人立庙祀เ之。孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之ใ重，今承圣旨ຈ，到此平蛮；欲待蛮方แ既平，然后伐魏吞吴，重安汉室。今军士不识地理，误饮毒水，不能ม出声。万望尊神，念本朝恩义，通灵显圣，护佑三军！”祈่祷已毕，出庙寻土人问之。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，形容甚异。孔明请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。孔明问曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久闻大国丞相隆名，幸得拜见。蛮方之ใ人，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”孔明问泉水之故，老叟答曰：“军所饮水，乃ี哑泉之水也，饮之难言，数日而死。此泉之ใ外，又有三泉：东南有一泉，其水至冷，人若饮水，咽喉无暖气，身躯软弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若溅之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如热汤，人若浴之ใ，皮肉尽脱而死，名曰灭泉。敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治，又烟瘴甚起，惟未、申、酉三个ฐ时辰可往来；余者时辰，皆瘴气密布，触之即死。”
却说孔明渡了泸水，下寨已毕，大赏三军，聚众将于帐下曰：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。吾知孟获颇็晓兵法，吾以兵马粮草炫耀，实令孟获看吾破绽，必用火攻。彼令其弟诈降，欲为ฦ内应耳。吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”众将拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能ม及也。”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆赖汝等之ใ力，共成功业耳。”帐下诸将听得孔明之ใ言，尽皆喜悦。却说孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部ຖ落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。伏路军探知其事，来报孔明，孔明笑曰：“吾正欲令蛮兵皆至，见吾之ใ能ม也。”遂上小车而行。正是：若非洞主ว威风猛，怎显军师手段高！未知胜负如何，且看下文分解。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已毕，问曰：“谁与公守此城，以保无虞？”伉曰：“某今日得此郡无危者，皆赖永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。皆此人之ใ力。”孔明遂请目凯至。凯入见，礼毕。孔明曰：“久闻公乃ี永昌高士，多亏公保守此城。今欲平蛮方，公有何高见？”吕凯遂取一图，呈与孔明曰：“某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公。明公试观之ใ，可为征蛮之一助也。”孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮之ใ境。正行军之次，忽报天子差使命至。孔明请入中军，但见一人素袍白衣而进，乃马谡也——为兄马良新亡，因此挂孝。——谡曰：“奉主上敕命，赐众军酒帛。”孔明接诏已毕，依命一一给散，遂留แ马谡在帐叙话。孔明问曰：“吾奉天子诏，削平蛮方แ；久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚有片言，望丞相察之ใ；南蛮恃其地远山险，不服久矣；虽今日破之ใ，明日复叛。丞相大军到เ彼，必然平服；但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必。夫用兵之ใ道：攻心为上，攻城为ฦ下；心战为ฦ上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑也！”于是孔明遂令马谡为ฦ参军，即统大兵前进。却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今诸葛丞相领大军来侵我境界，不得不并力敌之ใ。汝三人可分兵三路而进。如得胜者，便为ฦ洞主。”于是分金环三结取中路，董荼那ว取左ุ路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
次日，后主ว车驾亲至相府。门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主ว问曰：“丞相在何处？”门吏曰：“不知在何处。只有丞相钧旨ຈ，教挡住百官，勿得辄入。”后主乃ี下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。后主在后立久ื，乃徐徐而言曰：“丞相安乐่否？”孔明回顾，见是后主，慌忙弃杖，拜伏于地曰：“臣该万死！”后主扶起，问曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？”孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知，臣非观鱼，有所思也。”后主ว曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能ม，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真；此四路兵，臣已皆退去了也。止有孙权这一路兵，臣已๐有退之之ใ计，但须一能言之ใ人为ฦ使。因未得其人，故熟ງ思之。陛下何必忧乎？”
权大惊，举止失措。阚泽出班奏曰：“现有擎天之柱，如何不用耶？”权急问何人。泽曰：“昔日东吴大事，全任周郎；后鲁子敬代之ใ；子敬亡后，决于吕子明；今子明虽丧，现有6伯言在荆州ะ。此人名虽儒生，实有雄才，大略๓，以臣论之，不在周郎之下；前破关公，其谋皆出于伯言。主ว上若能用之ใ，破蜀必矣。如或有失，臣愿与同罪。”权曰：“非德润之言，孤几误大事。”张昭曰：“6逊乃ี一书生耳，非刘ถ备敌手；恐不可用。”顾ุ雍亦曰：“6逊年幼望轻，恐诸公不服；若不服则生祸ຖ乱，必误大事。”来骘亦曰：“逊才堪治郡耳；若托以大事，非其宜也。”阚泽大呼曰：“若不用6伯言，则东吴休矣！臣愿以全家保之ใ！”权曰：“孤亦素知6伯言乃ี奇才也！孤意已决，卿等勿言。”于是命召6๔逊。逊本名6๔议，后改名逊，字伯言，乃吴郡吴人也；汉城门校尉6纡之ใ孙，九江都尉6骏之ใ子；身长八尺，面如美玉；官领镇西将军。当下奉召而至，参拜毕，权曰：“今蜀兵临境，孤特命卿总督军马，以破刘备。”逊曰：“江东文武，皆大王故旧之ใ臣；臣年幼无才，安能ม制ๆ之？”权曰：“阚德润以全家保卿，孤亦素า知卿才。今拜卿为ฦ大都督，卿勿推辞。”逊曰：“倘文武不服，何如？”权取所佩剑与之曰：“如有不听号令者，先斩后奏。”逊曰：“荷蒙重托，敢不拜命；但乞大王于来日会聚众官，然后赐臣。”阚泽曰：“古之ใ命将，必筑坛会众，赐白旄黄钺、印绶兵符，然后威行令肃。今大王宜遵此礼，择日筑坛，拜伯言为大都督，假节钺，则ท众人自无不服矣。”权从之ใ，命人连夜筑坛完备，大会百官，请6逊登坛，拜为ฦ大都督、右护军镇西将军，进封娄候，赐以宝剑印绶，令掌六郡八十一州ะ兼荆楚诸路军马。吴王嘱之曰：“阃以内，孤主之；阃以外，将军制ๆ之。”
却说孙桓令人求救于吴王，吴王大惊，即召文武商议曰：“今孙桓受困于彝陵，朱然大败于江中，蜀兵势大，如之ใ奈何？”张昭奏曰：“今诸将虽多物故，然尚有十余人，何虑于刘备？可命韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后，甘宁为ฦ救应，起兵十万拒之。”权依所奏，即命诸将行。此时甘宁已๐患痢疾，带病从征。
汉中ณ王惊曰：“陷孤于不义，皆卿等也！”孔明曰：“王上既ຂ允所请，便可筑坛择吉，恭行大礼ึ。”即时送汉中ณ王还宫，一面令博士许慈、谏议郎孟光掌礼，筑坛于成都武担之ใ南。诸事齐备，多官整设銮驾，迎请汉中王登坛致祭。谯周在坛上，高声朗读祭文曰：“惟建安二十六年四月丙午朔，越十二日丁巳，皇帝备，敢昭告于皇天后土：汉有天下，历数无疆。曩者王莽篡盗，光武皇帝震怒致诛，社稷复存。今曹操阻兵残忍，戮杀主后，罪恶滔天；操子丕，载肆凶逆，窃据神器。群下将士，以为汉祀堕废，备宜延之，嗣武二祖，躬行天罚。备惧无德忝帝ຓ位，询于庶民，外及遐荒君长，佥曰：天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主ว。率土式望，在备一人。备畏天明命，又惧高、光之业，将坠于地，谨择吉日，登坛告祭，受皇帝玺绶，抚临ภ四方。惟神飨祚汉家，永绥历服！”读罢祭文，孔明率众官恭上玉玺。汉中ณ王受了，捧于坛上，再三推辞曰：“备无才德，请择有才德者受之。”孔明奏曰：“王上平定四海ร，功德昭于天下，况是大汉宗派，宜即正位。已祭告天神，复何让焉！”文武各官，皆呼万岁。拜舞礼毕，改元章武元年。立妃吴氏为皇后，长子刘禅为太子；封次子刘永为ฦ鲁王，三子刘理为ฦ梁王；封诸葛亮为丞相，许靖为ฦ司徒；大小官僚，一一升赏。大赦天下。两川军民，无不欣跃。次日设朝，文武官僚拜毕，列为两班。先主ว降诏曰：“朕自桃园与关、张结义แ，誓同生死。不幸二弟云长，被东吴孙权所害；若不报仇，是负盟也。朕欲起倾国之ใ兵，剪ຘ伐东吴，生擒逆贼，以雪此恨！”言未毕，班内一人拜伏于阶下，谏曰：“不可。”先主视之，乃ี虎威将军赵云也。正是：君王未及行天讨，臣下曾闻进直言。未知子龙所谏若何，且看下文分解。
使命持表回成都，奏汉中王，言孟达投魏之事。先主大怒。览其表曰：“臣达伏惟殿下将建伊、吕之业，追桓、文之功，大事草创，假势吴、楚，是以有为ฦ之士，望风归顺ิ。臣委质以来，愆戾山积；臣犹自知，况于君乎ๆ？今王朝英俊鳞集，臣内无辅佐之器，外无将领之才，列次功臣，诚足自愧！臣闻范蠡识微，浮于五湖；舅犯谢罪，逡巡ำ河上。夫际会之ใ间，请命乞身，何哉？欲洁去就之分也。况臣卑鄙，无元功巨勋，自系于时，窃慕前贤，早思远耻。昔申生至孝，见疑ທ于亲；子胥至忠，见诛于君；蒙恬拓境而被大刑，乐毅破齐而遭谗佞。臣每读其书，未尝不感慨流涕๓；而亲当其事，益用伤悼！迩者，荆州ะ覆败，大臣失节，百无一还；惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之举。臣诚小人，不能始终。知而为ฦ之ใ，敢谓非罪？臣每闻交绝无恶声，去臣无怨辞，臣过奉教于君子，愿君王勉之ใ，臣不胜惶恐之至！”玄德看毕，大怒曰：“匹夫叛吾，安敢以文辞相戏耶！”即欲起兵擒之。孔明曰：“可就遣刘封进兵，令二虎相并；刘封或有功，或败绩，必归成都，就而除之，可绝两ä害。玄德从之，遂遣使到绵竹，传谕刘ถ封。封受命，率兵来擒孟达。却说曹丕正聚文武议事，忽近臣奏曰：“蜀将孟达来降。”丕召入问曰：“汝此来，莫非诈降乎ๆ？”达曰：“臣为不救关公之危，汉中ณ王欲杀臣，因此惧罪来降，别无他意。”！曹丕尚未准信，忽报刘封引五万兵来取襄阳，单搦孟达厮杀。丕曰：“汝既是真心，便可去襄阳取刘封级来，孤方แ准信。”达曰：“臣以利ำ害说之ใ，不必动兵，令刘ถ封亦来降也。”丕大喜，遂加孟达为ฦ散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，领ๆ新城太守，去守襄阳、樊城。原来夏侯尚、徐晃已๐先在襄阳，正将收取上庸诸部。孟达到了襄阳，与二将礼毕，探得刘ถ封离城五十里下寨。达即修书一封，使人赍赴蜀寨招降刘ถ封。刘ถ封览书大怒曰：“此贼误吾叔侄之义，又间吾父子之亲，使吾为不忠不孝之人也！”遂扯碎来书，斩ล其使，次日，引军前来搦战。
二人正说之ใ间，忽然殿内转出一人，扯住孔明衣袖而言曰：“如此凶信，公何瞒我！”孔明视之，乃玄德也。孔明、许靖奏曰：“适来所言，皆传闻之事，未足深信。愿王上宽怀，勿生忧虑。”玄德曰：“孤与云长，誓同生死；彼若有失，孤岂能ม独生耶！”孔明、许靖正劝解之间，忽近侍奏曰：“马良、伊籍至。”玄德急召入问之ใ。二人具说荆州ะ已失，关公兵败求救，呈上表章。未及拆观，侍臣又奏荆州廖化至。玄德急召入。化哭拜于地，细奏刘ถ封、孟达不救兵之事。玄德大惊曰：“若如此，吾弟休矣！”孔明曰：“刘封、孟达如此无礼ึ，罪不容诛！王上宽心，亮亲提一旅之师，去救荆襄之ใ急。”玄德泣曰：“云长有失，孤断不独生！孤来日自提一军去救云长！”遂一面差人赴阆中报知翼德，一面差人会集人马。
封令请人问之。化曰：“关公兵败，现困于麦城，被围至急。蜀中援兵，不能旦夕即至。特命某突围而出，来此求救。望二将军起上庸之兵，以救此危。倘稍迟延，公必陷矣。”封曰：“将军且歇，容某计议。”