却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令教大军离西洱河，望南进。此时正当六月炎天，其热如火。有后人咏南方苦热诗曰：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”又有诗曰：“赤帝ຓ施ๅ权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海ร热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲â复长征！”孔明统领大军，正行之ใ际，忽哨马飞报：“孟获退往秃龙洞中不出，将洞口要路垒断ษ，内有兵把守；山恶岭峻，不能前进。”孔明请吕凯问之，凯曰：“某曾闻此洞有条路，实不知详细。”蒋琬曰：“孟获四次遭擒，既已๐丧胆，安敢再出？况今天气炎热，军马疲乏，征之无益；不如班师回国。”孔明曰：“若如此，正中ณ孟获之计也。吾军一退，彼必乘๖势追之ใ。今已๐到此，安有复回之理！”遂令王平领ๆ数百军为ฦ前部；却教新降蛮兵引路，寻西北小径而入。前到一泉，人马皆渴，争饮此水。王平探有此路，回报孔明。比及到เ大寨之时，皆不能言，但指口而已。孔明大惊，知是中ณ毒，遂自驾小车，引数十人前来看时，见一潭清水，深不见底，水气凛凛，军不敢试。孔明下车，登高望之，四壁峰岭，鸟雀不闻，心中ณ大疑ທ。忽望见远远山冈之上，有一古庙。孔明攀藤附葛而到，见一石屋之中，塑一将军端坐，旁有石碑，乃ี汉伏波将军马援之ใ庙：因平蛮到此，土人立庙祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之ใ重，今承圣旨ຈ，到此平蛮；欲待蛮方既平，然后伐魏吞吴，重安汉室。今军士不识地理，误饮毒水，不能ม出声。万望尊神，念本朝恩义，通灵显圣，护佑三军！”祈่祷已๐毕，出庙寻土人问之ใ。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，形容甚异。孔明请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。孔明问曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久闻大国丞相隆名，幸得拜见。蛮方แ之ใ人，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”孔明问泉水之ใ故，老叟答曰：“军所饮水，乃ี哑泉之水也，饮之难言，数日而死。此泉之ใ外，又有三泉：东南有一泉，其水至冷，人若饮水，咽喉无暖气，身躯软弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若溅之ใ在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如热汤，人若浴ภ之，皮肉尽脱而死，名曰灭泉。敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治，又烟瘴甚起，惟未、申、酉三个ฐ时辰可往来；余者时辰，皆瘴气密布，触之即死。”
各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐，优再拜于帐下曰：“家兄孟获，感丞相活命之ใ恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”孔明曰：“汝兄今在何处？”优曰：“为感丞相天恩，径往银坑山中ณ收拾宝物去了，少时便回来也。”孔明曰：“汝带多少人来？”优曰：“不敢多带。只是随行百余人，皆运货物者。”孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已毕，问曰：“谁与公守此城，以保无虞？”伉曰：“某今日得此郡ຉ无危者，皆赖永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。皆此人之力。”孔明遂请目凯至。凯入见，礼毕。孔明曰：“久ื闻公乃永昌高士，多亏公保守此城。今欲平蛮方，公有何高见？”吕凯遂取一图，呈与孔明曰：“某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公。明公试观之，可为征蛮之一助也。”孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮之境。正行军之次，忽报天子差使命至。孔明请入中ณ军，但见一人素袍白衣而进，乃马谡也——为ฦ兄马良新亡，因此挂孝。——谡曰：“奉主上敕命，赐众军酒帛ຑ。”孔明接诏已๐毕，依命一一给散，遂留แ马谡在帐叙话。孔明问曰：“吾奉天子诏，削平蛮方；久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚有片言，望丞相察之；南蛮恃其地远山险，不服久矣；虽今日破之，明日复叛。丞相大军到เ彼，必然平服；但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必。夫用兵之道：攻心为ฦ上，攻城为下；心战为ฦ上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑也！”于是孔明遂令马谡为参军，即统大兵前进。却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃ี董荼那ว元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今诸葛丞相领大军来侵我境界，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进。如得胜者，便为洞主。”于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
次日，后主ว将金帛ຑ赐与张温，设宴于城南邮亭之ใ上，命众官相送。孔明殷勤劝酒。正饮酒间，忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。温怪之，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名宓，字子勑，现为益州ะ学士。”温笑曰：“名称学士，未知胸中曾学事否？”宓正色而言曰：“蜀中三尺小童，尚皆就学，何况于我？”温曰：“且说公何所学？”宓对曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”温笑曰：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎ๆ？”宓曰：“有头。”温曰：“头在何方แ？”宓曰：“在西方。《诗》云：‘乃ี眷西顾ุ。’以此推之，头在西方也。”温又问：“天有耳乎？”宓答曰：“天处高而听卑。《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听？”温又问：“天有足乎？”宓曰：“有足。《诗》云：‘天步艰难。’无足何能步？”温又问：“天有姓乎ๆ？”宓曰：“岂得无姓！”温曰：“何姓？”宓答曰：“姓刘。”温曰：“何以知之ใ？”宓曰：“天子姓刘，以故知之。”温又问曰：“日生于东乎ๆ？”宓对曰：“虽生于东，而没于西。”此时秦宓语言清朗，答问如流，满座皆惊。张温无语，宓乃ี问曰：“先生东吴名士，既以天事下问，必能ม深明天之ใ理。昔混沌既分，阴阳剖判ศ；轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地；至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既ຂ轻清而上浮，何以倾其西北乎ๆ？又未知轻清之ใ外，还是何物？愿先生教我。”张温无言可对，乃避席而谢曰：“不意蜀中ณ多出俊杰！恰闻讲论，使仆顿ู开茅塞。”孔明恐温羞愧，故以善言解之ใ曰：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之ใ戏哉！”温拜谢。孔明又令邓芝入吴答礼，就与张温同行。张、邓二人拜辞孔明，望东吴而来。却说吴王见张温入蜀未还，乃ี聚文武商议。忽近臣奏曰：“蜀遣邓ฑ芝同张温入国答礼。”权召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之ใ德，愿求永结盟好，特遣邓尚书又来答礼。权大喜，乃ี设宴待之。权问邓芝曰：“若吴、蜀二国同心灭魏，得天下太平，二主ว分治，岂不乐乎？”芝答曰：“天无二日，民无二王。如灭魏之ใ后，未识天命所归何人。但为君者，各修其德；为ฦ臣者，各尽其忠：则战争方息耳。”权大笑曰：“君之ใ诚款，乃如是耶！”遂厚赠邓芝还蜀。自此吴、蜀通好。
次日，后主车驾亲至相府。门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主ว问曰：“丞相在何处？”门吏曰：“不知在何处。只有丞相钧旨，教挡住百官，勿得辄入。”后主乃下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。后主在后立久，乃徐徐而言曰：“丞相安乐่否？”孔明回顾，见是后主ว，慌忙弃杖，拜伏于地曰：“臣该万死！”后主ว扶起，问曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？”孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知，臣非观鱼，有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真；此四路兵，臣已皆退去了也。止有孙权这一路兵，臣已有退之ใ之计，但须一能ม言之人为ฦ使。因未得其人，故熟ງ思之ใ。陛下何必忧乎？”
蜀祭酒程畿，匹马奔至江边，招呼水军赴敌，吴兵随后追来，水军四散奔逃。畿部将叫曰：“吴兵至矣！程祭酒快走罢！”畿怒曰：“吾自从主上出军，未尝赴敌而逃！”言未毕，吴兵骤至，四下无路，畿拔剑自刎。后人有诗赞曰：“慷慨蜀中ณ程祭酒，身留一剑答君王。临危不改平生志，博得声名万古香。”时吴班、张南久ื围彝陵城，忽冯习到เ，言蜀兵败，遂引军来救先主，孙桓方แ才得脱。张、冯二将正行之间，前面吴兵杀来，背后孙桓从彝陵城杀出，两ä下夹攻。张南、冯习奋力冲突，不能得脱，死于乱军之ใ中ณ。后人有诗赞曰：“冯习忠无二，张南义แ少双。沙场甘战死，史册共流芳。”
权大惊，举止失措。阚泽出班奏曰：“现有擎天之ใ柱，如何不用耶？”权急问何人。泽曰：“昔日东吴大事，全任周郎；后鲁子敬代之ใ；子敬亡后，决于吕子明；今子明虽丧，现有6伯言在荆州。此人名虽儒生，实有雄才，大略，以臣论之，不在周郎之下；前破关公，其谋皆出于伯言。主上若能ม用之ใ，破蜀必矣。如或有失，臣愿与同罪。”权曰：“非德润之言，孤几误大事。”张昭曰：“6逊乃一书生耳，非刘ถ备敌手；恐不可用。”顾雍亦曰：“6๔逊年幼望轻，恐诸公不服；若不服则生祸乱ກ，必误大事。”来骘亦曰：“逊才堪治郡耳；若托以大事，非其宜也。”阚泽大呼曰：“若不用6伯言，则东吴休矣！臣愿以全家保之！”权曰：“孤亦素า知6๔伯言乃奇才也！孤意已决，卿等勿言。”于是命召6逊。逊本名6议，后改名逊，字伯言，乃ี吴郡吴人也；汉城门校尉6纡之孙，九江都尉6骏之子；身长八尺，面如美玉；官领镇西将军。当下奉召而至，参拜毕，权曰：“今蜀兵临ภ境，孤特命卿总督军马，以破刘ถ备。”逊曰：“江东文武，皆大王故旧之ใ臣；臣年幼无才，安能制之ใ？”权曰：“阚德润以全家保卿，孤亦素知卿才。今拜卿为大都督，卿勿推辞。”逊曰：“倘文武不服，何如？”权取所佩剑与之ใ曰：“如有不听号令者，先斩ล后奏。”逊曰：“荷蒙重托，敢不拜命；但乞大王于来日会聚众官，然后赐臣。”阚泽曰：“古之命将，必筑坛会众，赐白旄๒黄钺、印绶兵符，然后威行令肃。今大王宜遵此礼，择日筑坛，拜伯言为大都督，假节钺，则ท众人自无不服矣。”权从之ใ，命人连夜筑坛完备，大会百官，请6逊登坛，拜为大都督、右护军镇西将军，进封娄ไ候，赐以宝剑印绶，令掌六郡ຉ八十一州兼荆楚诸路军马。吴王嘱之ใ曰：“阃以内，孤主之ใ；阃以外，将军制之ใ。”
孙桓折了李异、谢旌、谭雄等许多将士，力穷势孤，不能抵敌，即差ๆ人回吴求救。蜀将张南、冯习谓吴班曰：“目今吴兵势败，正好乘虚劫寨。”班曰：“孙桓虽然折了许多将士，朱然水军现今结营江上，未曾损折。今日若去劫寨，倘水军上岸，断我归路，如之奈何？”南曰：“此事至易：可教关、张二将军，各引五千军伏于山谷中ณ；如朱然来救，左右两ä军齐出夹攻，必然取胜。”班曰：“不如先使小卒诈作降兵，却将劫寨事告与朱然；然见火起，必来救应，却令伏兵击之，则ท大事济矣。”冯习等大喜，遂依计而行。
孔明与太傅许靖、光禄大夫谯周商议，言天下不可一日无君，欲尊汉中王为帝。谯周曰：“近有祥风庆云之瑞；成都西北角有黄气数十丈，冲霄而起；帝星见于毕、胃、昴之ใ分，煌煌ä如月。此正应汉中ณ王当即帝ຓ位，以继汉统，更复何疑？”于是孔明与许靖，引大小官僚上表，请汉中ณ王即皇帝ຓ位。汉中ณ王览表，大惊曰：“卿等欲陷孤为不忠不义之人耶？”孔明奏曰：“非也。曹丕篡汉自立，王上乃汉室苗裔，理合继统以延汉祀。”汉中ณ王勃然变色曰：“孤岂效逆贼所为！”拂袖而起，入于后宫。众官皆散。
使命持表回成都，奏汉中王，言孟达投魏之ใ事。先主大怒。览其表曰：“臣达伏惟殿下将建伊、吕之业，追桓、文之功，大事草创，假势吴、楚，是以有为之ใ士，望风归顺。臣委质以来，愆戾山积；臣犹自知，况于君乎？今王朝英俊鳞集，臣内无辅佐之ใ器，外无将领之才，列次功臣，诚足自愧！臣闻范蠡识微，浮于五湖；舅犯谢罪，逡巡河上。夫际会之间，请命乞身，何哉？欲洁去就之分也。况臣卑鄙，无元功巨เ勋，自系于时，窃慕前贤，早思远耻。昔申ã生至孝，见疑于亲；子胥至忠，见诛于君；蒙恬拓境而被大刑é，乐่毅破齐而遭谗佞。臣每读其书，未尝不感慨流涕；而亲当其事，益用伤悼！迩者，荆州覆败，大臣失节，百无一还；惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之ใ举。臣诚小人，不能始终。知而为之ใ，敢谓非罪？臣每闻交绝无恶声，去臣无怨辞，臣过奉教于君子，愿君王勉之，臣不胜惶恐之ใ至！”玄德看毕，大怒曰：“匹夫叛吾，安敢以文辞相戏耶！”即欲起兵擒之。孔明曰：“可就遣刘ถ封进兵，令二虎相并；刘ถ封或有功，或败绩，必归成都，就而除之，可绝两害。玄德从之ใ，遂遣使到绵竹，传谕刘封。封受命，率兵来擒孟达。却说曹丕正聚文武议事，忽近臣奏曰：“蜀将孟达来降。”丕召入问曰：“汝此来，莫非诈降乎？”达曰：“臣为不救关公之危，汉中王欲杀臣，因此惧罪来降，别ี无他意。”！曹丕尚未准信，忽报刘ถ封引五万兵来取襄阳，单搦孟达厮杀。丕曰：“汝既是真心，便可去襄阳取刘封级来，孤方แ准信。”达曰：“臣以利害说之ใ，不必动兵，令刘封亦来降也。”丕大喜，遂加孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，领新า城太守，去守襄阳、樊城。原来夏侯尚、徐晃已先在襄阳，正将收取上庸诸部。孟达到了襄阳，与二将礼毕，探得刘封离城五十里下寨。达即修书一封，使人赍赴蜀寨招降刘封。刘ถ封览书大怒曰：“此贼误吾叔侄之ใ义，又间吾父子之亲，使吾为不忠不孝之人也！”遂扯碎来书，斩其使，次日，引军前来搦战。
正宴会庆贺间，忽报鄢陵侯曹彰，自长安领ๆ十万大军来到。丕大惊，遂问群臣曰：“黄须ี小弟；平日性刚，深通武艺。今提兵远来，必与孤争王位也。如之奈何？”忽阶下一人应声出曰：“臣请往见鄢陵侯，以片言折之。”众皆曰：“非大夫莫能解此祸也。”正是：试看曹氏丕彰事，几作袁家谭尚争。未知此人是谁，且看下文分解。
二人正说之间，忽然殿内转出一人，扯住孔明衣袖而言曰：“如此凶信，公何瞒我！”孔明视之ใ，乃ี玄德也。孔明、许靖奏曰：“适来所言，皆传闻之事，未足深信。愿王上宽怀，勿生忧虑。”玄德曰：“孤与云长，誓同生死；彼若有失，孤岂能独生耶！”孔明、许靖正劝解之间，忽近侍奏曰：“马良、伊籍至。”玄德急召入问之ใ。二人具说荆州ะ已失，关公兵败求救，呈上表章。未及拆观，侍臣又奏荆州廖化至。玄德急召入。化哭拜于地，细奏刘ถ封、孟达不救兵之事。玄德大惊曰：“若如此，吾弟休矣！”孔明曰：“刘封、孟达如此无礼，罪不容诛！王上宽心，亮亲提一旅之师，去救荆襄之ใ急。”玄德泣曰：“云长有失，孤断不独生！孤来日自提一军去救云长！”遂一面差人赴阆中报知翼德，一面差人会集人马。
正议间，忽报吴兵已至，将城四面围定。公问曰：“谁敢突围而出，往上庸求救？”廖化曰：“某愿往。”关平曰：“我护送汝出重围。”关公即修书付廖化藏于身畔ึ。饱食上马，开门出城。正遇吴将丁奉截往。被关平奋力冲杀，奉败走，廖化乘๖势杀出重围。投上庸去了。关平入城，坚守不出。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为ฦ前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能ม进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之ใ。正是：塞外蛮人方帖ຆ服，水边鬼卒又猖狂。未知孟获所言若何，且看下文分解。