却说孟获在帐中专望回音，忽报有二人回了；唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼物大喜，将随行之人，皆唤入帐中ณ，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令某密报大王：今夜二更，里应外合，以成大事。”孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为ฦ三队。获唤各洞酋长分付曰：“各军尽带火具。今晚到เ了蜀寨时，放火为ฦ号。吾当自取中军，以擒诸葛亮。”诸多蛮将，受了计策，黄昏左ุ侧，各渡泸水而来。孟获带领心腹蛮将百余人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番๘兵尽皆醉倒。原来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐่人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已。获知中计，急救了孟优等一干人；却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。一彪军杀到เ，乃ี是蜀将王平。获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到เ，为蜀将乃是魏延。获慌忙望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为ฦ蜀将乃ี是赵云。三路军夹攻将来，四下无路。孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。正见泸水上数十个ฐ蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸。人马方แ才下船，一声号起，将孟获缚住。原来马岱受了计策，引本部ຖ兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。
众皆拜谢而去；回到本寨，入见高定，说知此事。定乃密遣人去雍闿寨中探听，却有一般放回的人，言说孔明之德；因此雍闿部军，多有归顺ิ高定之ใ心。虽然如此，高定心中ณ不稳，又令一人来孔明寨中ณ探听虚实。被伏路军捉来见孔明。孔明故意认做雍闿的人，唤入帐中问曰：“汝元帅既ຂ约下献高定、朱褒二人级，因何误了日期？汝这厮不精细，如何做得细作！”军士含糊答应。孔明以酒食赐之ใ，修密书一封，付军士曰：“汝持此书付雍闿，教他早ຉ早下手，休得误事。”细作拜谢而去，回见高定，呈上孔明之书，说雍闿如此如此。定看书毕，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理难容！”使唤鄂焕商议。焕曰：“孔明乃ี仁人，背之不祥。我等谋反作恶，皆雍闿之故；不如杀闿以投孔明。”定曰：“如何下手？”焕曰：“可设一席，令人去请雍闿。彼若无异心，必坦然而来；若其不来，必有异心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之；闿可擒矣。”高定从其言，设席请雍闿。闿果疑ທ前日放回军士之ใ言，惧而不来。是夜高定引兵杀投雍闿寨中。原来有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘时助战。雍闿军不战自乱。闿上马望山路而走。行不二里，鼓声响处，一彪军出，乃鄂焕也：挺方天戟，骤马当先。雍闿措手不及，被焕一戟刺于马下，就枭其级。闿部下军士皆降高定。定引两部军来降孔明，献雍闿级于帐下。孔明高坐于帐上，喝令左右推转高定，斩ล报来。定曰：“某感丞相大恩，今将雍闿级来降，何故斩也？”孔明大笑曰：“汝来诈降。敢瞒吾耶！”定曰：“丞相何以知吾诈降？”孔明于匣中取出一缄，与高定曰：“朱褒ຐ已๐使人密献降书，说你与雍闿结生死之ใ交，岂肯一旦便杀此人？吾故知汝诈也。”定叫屈曰：“朱褒乃反间之ใ计也。丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦难凭一面之词。汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑。某去擒朱褒ຐ来见丞相，若何？”孔明曰：“若如此，吾疑ທ心方แ息也。”
却说魏国细作人探知此事，火报入中ณ原。魏主曹丕听知，大怒曰：“吴、蜀连和，必有图中ณ原之ใ意也。不若朕先伐之。”于是大集文武，商议起兵伐吴。此时大司马曹仁、太尉贾诩已๐亡。侍中ณ辛毗出班奏曰：“中ณ原之地，土阔民稀，而欲用兵，未见其利。今日之计，莫若养兵屯田十年，足食足兵，然后用之，则吴、蜀方可破也。”丕怒曰：“此迂儒之论也！今吴、蜀连和，早晚必来侵境，何暇等待十年！”即传旨起兵伐吴。司马懿奏曰：“吴有长江之ใ险，非船莫渡。陛下必御驾亲征，可选大小战船，从蔡ກ、颖而入淮，取寿春，至广陵，渡江口，径取南徐：此为ฦ上策。”丕从之ใ。于是日夜并工，造龙舟十只，长二十余丈，可容二千余人，收拾战船三千余只。魏黄初五年秋八月，会聚大小将士，令曹真为前部ຖ，张辽、张郃๙、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中ณ军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为ฦ参谋官。前后水6๔军马三十余万，克日起兵。封司马懿为尚书仆射，留在许昌，凡国政大事，并皆听懿ງ决断。不说魏兵起程。却说东吴细作探知此事，报入吴国。近臣慌奏吴王曰：“今魏王曹丕，亲自乘驾龙舟，提水6๔大军三十余万，从蔡、颖出淮，必取广陵渡江，来下江南。甚为利害。”孙权大惊，即聚文武商议。顾雍曰：“今主上既与西蜀连和，可修书与诸葛孔明，令起兵出汉中，以分其势；一面遣一大将，屯兵南徐以拒之。”权曰：“非6๔伯言不可当此大任。雍曰：“6伯言镇守荆州，不可轻动。”权曰：“孤非不知，奈眼前无替力之人。”言未尽，一人从班部ຖ内应声而出曰：“臣虽不才，愿统一军以当魏兵。若曹丕亲渡大江，臣必主ว擒以献殿下；若不渡江，亦杀魏兵大半，今魏兵不敢正视东吴。”权视之ใ，乃ี徐盛也。权大喜曰：“如得卿守江南一带，孤何忧哉！”遂封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐军马。盛谢恩，领ๆ命而退；即传令教众官军多置器械，多设旌旗，以为守护江岸之计。忽一人挺身出曰：“今日大王以重任委托将军，欲破魏兵以擒曹丕，将军何不早军马渡江，于淮南之地迎敌？直待曹丕兵至，恐无及矣。”盛视之，乃ี吴王侄孙韶也。韶字公礼，官授扬威将军，曾在广陵守御；年幼负气，极有胆勇。盛曰：“曹丕势大；更有名将为ฦ先锋，不可渡江迎敌。待彼船皆集于北岸，吾自有计破之。”韶曰：“吾手下自有三千军马，更兼深知广陵路势，吾愿自去江北，与曹丕决一死战。如不胜，甘当军令。”盛不从。韶坚执要去，盛只是不肯，韶再三要行。盛怒曰：“汝如此不听号令，吾安能制ๆ诸将乎？”叱武士推出斩ล之ใ。刀斧手拥孙韶出辕门之外，立起皂旗。韶部ຖ将飞报孙权。权听知，急上马来救。武士恰待行刑，孙权早到，喝散刀斧ร手，救了孙韶。韶哭奏曰：“臣往年在广陵，深知地利ำ；不就那里与曹丕厮杀，直待他下了长江，东吴指日休矣！”权径入营来。徐盛迎接入帐，奏曰：“大王命臣为都督，提兵拒魏；今扬威แ将军孙韶，不遵军法，违令当斩，大王何故赦之ใ？”权曰：“韶倚血气之壮，误犯军法，万希宽恕。”盛曰：“法非臣所立，亦非大王所立，乃ี国家之典刑é也。若以亲而免之ใ，何以令众乎？”权曰：“韶犯法，本应任将军处治；奈此子虽本姓俞氏，然孤兄甚爱之，赐姓孙；于孤颇有劳绩。今若杀之，负兄义矣。”盛曰：“且看大王之面，寄下死罪。”权令孙韶拜谢。韶不肯拜，厉声而言曰：“据吾之ใ见，只是引军去破曹丕！便死也不服你的见识！”徐盛变色。权叱退孙韶，谓徐盛曰：“便无此子，何损于兵？今后勿再用之。”言讫自回。是夜，人报徐盛说：“孙韶引本部三千精兵，潜地过江去了。”盛恐有失，于吴王面上不好看，乃唤丁奉授以密计，引三千兵渡江接应。却说魏主ว驾龙舟至广陵，前部ຖ曹真已领ๆ兵列于大江之岸。曹丕问曰：“江岸有多少兵？”真曰：“隔岸远望，并不见一人，亦无旌旗营寨。”丕曰：“此必诡计也。朕自往观其虚实。”于是大开江道，放龙舟直至大江，泊于江岸。船上建龙凤日月五色旌旗，仪銮簇拥，光耀射目。曹丕端坐舟中ณ，遥望江南，不见一人，回顾刘晔、蒋济曰：“可渡江否？”晔曰：“兵法实实虚虚。彼见大军至，如何不作整备？陛下未可造次。且待三五日，看其动静，然后先锋渡江以探之。”丕曰：“卿言正合朕意。”是日天晚，宿于江中。当夜月黑，军士皆执灯火，明耀天地，恰如白昼。遥望江南，并不见半点儿火光。丕问左右曰：“此何故也？”近臣奏曰：“想闻陛下天兵来到เ，故望风逃窜耳。”丕暗笑。及至天晓，大雾迷漫，对面不见。须ี臾风起，雾散云收，望见江南一带皆是连城：城楼ä上枪刀耀日，遍城尽插旌旗号带。顷ั刻数次人来报：“南徐沿江一带，直至石头城，一连数百里，城郭舟车，连绵不绝，一夜成就。”曹丕大惊。原来徐盛束缚芦苇为人，尽穿青衣，执旌旗，立于假城疑ທ楼之上。魏兵见城上许多人马，如何不胆寒？丕叹曰：“魏虽有武士千群，无所用之。江南人物如此，未可图也！”
先主ว驾崩，文武官僚，无不哀痛。孔明率众官奉梓宫还成都。太子刘ถ禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏。诏曰：“朕初ม得疾，但下痢耳；后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十，不称夭寿。今朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为ฦ念耳。勉之ใ！勉之！勿以恶小而为ฦ之，勿以善小而不为。惟贤惟德，可以服人；卿父德薄，不足效也。卿与丞相从事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！”群臣读诏已๐毕。孔明曰：“国不可一日无君，请立嗣君，以承汉统。”乃ี立太子禅即皇帝位，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯，领ๆ益州牧。葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。尊皇后吴氏为ฦ皇太后；谥甘夫人为ฦ昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后。升赏群臣，大赦天下。早有魏军探知此事，报入中ณ原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“刘备已亡，朕无忧矣。何不乘其国中无主ว，起兵伐之？”贾诩谏曰：“刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。亮感备知遇之ใ恩，必倾心竭力，扶持嗣主。陛下不可仓卒伐之。”正言间，忽一人从班部ຖ中奋然而出曰：“不乘此时进兵，更待何时？”众视之，乃司马懿也。丕大喜，遂问计于懿。懿曰：“若只起中国之兵，急难取胜。须ี用五路大兵，四面夹攻，令诸葛亮尾不能救应，然后可图。”丕问何五路，懿ງ曰：“可修书一封，差ๆ使往辽东鲜卑国，见国王轲比能ม，赂以金帛，令起辽西羌兵十万，先从旱路取西平关：此一路也。再修书遣使赍官诰赏赐，直入南蛮，见蛮王孟获，令起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，以击西川之ใ南：此二路也。再遣使入吴修好，许以割地，令孙权起兵十万，攻两ä川峡口，径取涪城：此三路也。又可差使至降将孟达处，起上庸兵十万，西攻汉中ณ：此四路也。然后命大将军曹真为ฦ大都督，提兵十万，由京兆径出阳平关取西川ษ；此五路也。共大兵五十万，五路并进，诸葛亮便有吕望之ใ才，安能当此乎？”丕大喜，随即密遣能言官四员为ฦ使前去；又命曹真为大都督，领ๆ兵十万，径取阳平关。此时张辽等一班旧ງ将，皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等处，据守关津隘口，故不复调用。却说蜀汉后主ว刘ถ禅，自即位以来，旧臣多有病亡者，不能ม细说。凡一应朝廷选法，钱粮、词讼等事，皆听诸葛丞相裁处。时后主未立皇后，孔明与群臣上言曰：“故车骑将军张飞之女甚贤，年十七岁，可纳为ฦ正宫皇后。”后主即纳之ใ。
吴班杀出重围，又遇吴兵追赶；幸得赵云接着，救回白帝城去了。时有蛮王沙摩柯，匹马奔走，正逢周泰，战二十余合，被泰所杀。蜀将杜路，刘宁尽皆降吴。蜀营一应粮草器仗，尺寸不存。蜀将川兵，降者无数。时孙夫人在吴，闻猇亭兵败，讹传先主死于军中，遂驱车至江边，望西遥哭，投江而死。后人立庙江滨，号曰枭姬ภ祠。尚论者作诗叹之曰：“先主兵归白帝城，夫人闻难独捐生。至今江畔ึ遗碑在，犹著千秋烈女名。”却说6๔逊大获全功，引得胜之ใ兵，往西追袭。前离夔关不远，逊在马上看见前面临ภ山傍江，一阵杀气，冲天而起；遂勒马回顾ุ众将曰：“前面必有埋伏，三军不可轻进。”即倒退十余里，于地势空阔处，排成阵势，以御敌军；即差哨马前去探视。回报并无军屯在此，逊不信，下马登高望之，杀气复起。逊再令人仔细探视，哨马回报，前面并无一人一骑。逊见日将西沉，杀气越加，心中犹豫，令心腹人再往探看。回报江边止有乱石八九十堆，并无人马。逊大疑ທ，令寻土人问之。须臾，有数人到เ。逊问曰：“何人将乱ກ石作堆？如何乱石堆中ณ有杀气冲起？”土人曰：“此处地名鱼腹浦。诸葛亮入川ษ之时，驱兵到此，取石排成阵势于沙滩之上。自此常常有气如云，从内而起。”6๔逊听罢，上马引数十骑来看石阵，立马于山坡之上，但见四面八方แ，皆有门有户。逊笑曰：“此乃惑人之术耳，有何益焉！”遂引数骑下山坡来，直入石阵观看。部将曰：“日暮矣，请都督早ຉ回。”逊方แ欲出阵，忽然狂风大作，一霎时，飞沙走石，遮天盖地。但见怪石嵯峨，槎枒似剑；横沙立土，重叠如山；江声浪ฐ涌，有如剑鼓之声。逊大惊曰：“吾中ณ诸葛之ใ计也！”急欲回时，无路可出。正惊疑间，忽见一老人立于马前，笑曰：“将军欲出此阵乎？”逊曰：“愿长者引出。”老人策杖徐徐而行，径出石阵，并无所碍，送至山坡之ใ上。逊问曰：“长者何人？”老人答曰：“老夫乃诸葛孔明之岳父黄承彦也。昔小婿入川之ใ时，于此布下石阵，名八阵图。反复八门，按遁甲休、生、伤、杜、景、死、惊、开。每日每时，变化无端，可比十万精兵。临去之ใ时，曾分付老夫道：后有东吴大将迷于阵中ณ，莫要引他出来。老夫适于山岩之上，见将军从死门而入，料想不识此阵，必为ฦ所迷。老夫平生好善，不忍将军陷没于此，故特自生门引出也。”逊曰：“公曾学此阵法否？”黄承彦曰：“变化无穷，不能学也。”逊慌忙下马拜谢而回。后杜工ื部有诗曰：“功盖三分国，名成八阵图。江流石不转，遗恨失吞吴。”6๔逊回寨，叹曰：“孔明真卧龙也！吾不能及！”于是下令班师。左右曰：“刘备兵败势穷，困守一城，正好乘๖势击之；今见石阵而退，何也？”逊曰：“吾非惧石阵而退；吾料é魏主曹丕，其奸诈与父无异，今知吾追赶蜀兵，必乘๖虚来袭。吾若深入西川，急难退矣。”遂令一将断ษ后，逊率大军而回。退兵未及二日，三处人来飞报：“魏兵曹仁出濡须，曹休出洞口，曹真出南郡：三路兵马数十万，星夜至境，未知何意。”逊笑曰：“不出吾之所料。吾已令兵拒之矣。”正是：雄心方แ欲吞西蜀，胜算还须ี御北朝。未知如何退兵，且看下文分解。
此时先主ว威声大震，江南之人尽皆胆裂，日夜号哭。韩当、周泰大惊，急奏吴王，具言糜芳、傅士仁杀了马忠，去归蜀帝，亦被蜀帝杀了。孙权心怯，遂聚文武商议。步骘奏曰：“蜀主所恨者，乃ี吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁也。今此数人皆亡，独有范疆、张达二人，现在东吴。何不擒此二人，并张飞级，遣使送还，交与荆州，送归夫人，上表求和，再会前情，共图灭魏，则蜀兵自退矣。”权从其言，遂具沉香木匣，盛贮飞，绑缚范疆ຆ、张达，囚于槛车之内，令程秉为使，赍国书，望猇亭而来。
却说朱然听知孙桓损兵折将，正欲来救，忽伏路军引几个小卒上船投降。然问之，小卒曰：“我等是冯习帐下士卒，因赏罚不明，待来投降，就报机密。”然曰：“所报何事？”小卒曰：“今晚冯习乘虚要劫孙将军营寨，约定举火为ฦ号。”朱然听毕，即使人报知孙桓。报事人行至半途，被关兴杀了。朱然一面商议，欲引兵去救应孙桓。部将崔禹曰：“小卒之言，未可深信。倘有疏虞，水6๔二军尽皆休矣。将军只宜稳守水寨，某愿替将军一行。”然从之，遂令崔禹引一万军前去。是夜，冯习、张南、吴班分兵三路，直杀入孙桓寨中ณ，四面火起，吴兵大乱ກ，寻路奔走。
三日后，孔明又引众官入朝，请汉中王出。众皆拜伏于前。许靖奏曰：“今汉天子已被曹丕所弑，王上不即帝位，兴师讨逆，不得为忠义也。今天下无不欲王上为君，为ฦ孝愍皇帝ຓ雪恨。若不从臣等所议，是失民望矣。”汉中ณ王曰：“孤虽是景帝之孙，并未有德泽以布于民；今一旦自立为ฦ帝ຓ，与篡窃何异！”孔明苦劝数次，汉中ณ王坚执不从。
辞了彭羕，即将人与书解见汉中ณ王，细言其事。玄德大怒，即令擒彭羕下狱，拷问其情。羕在狱中，悔之ใ无及。玄德问孔明曰：“彭羕有谋反之意，当何以治之ใ？”孔明曰：“羕虽狂士，然留之久必生祸。”于是玄德赐彭羕死于狱。
且说东西两川，民安国富，田禾大成。忽有人自荆州ะ来，言东吴求婚于关公，关公力拒之。孔明曰：“荆州ะ危矣！可使人替关公回。”正商议间，荆州ะ捷报使命，络绎而至。不一日，关兴到เ，具言水淹七军之事。忽又报马到เ来，报说关公于江边多设墩台，提防甚密，万无一失。因此玄德放心。