却说汉中ณ王令魏延总督军马，守御东川ษ。遂引百官回成都。差官起造宫庭，又置馆舍，自成都至白水，共建四百余处馆舍亭邮。广积粮草。多造军器，以图进取中原。细作人探听得曹操结连东吴，欲取荆州ะ，即飞报入蜀。汉中王忙请孔明商议。孔明曰：“某已料é曹操必有此谋；然吴中ณ谋士极多，必教操令曹仁先兴兵矣。”汉中王曰：“依此如之ใ奈何？”孔明曰：“可差使命就送官诰与云长，令先起兵取樊城，使敌军胆寒，自然瓦解矣。”汉中ณ王大喜，即差前部司马费诗为ฦ使，赍捧诰命投荆州来。云长出郭，迎接入城。至公廨礼毕，云长问曰：“汉中ณ王封我何爵？”诗曰：“五虎大将之ใ。”云长问：“那五虎将？”诗曰：“关、张、赵、马、黄是也。”云长怒曰：“翼德吾弟也；孟起世代名家；子龙久ื随吾兄，即吾弟也：位与吾相并，可也。黄忠何等人，敢与吾同列？大丈夫终不与老卒为伍？”遂不肯受印。诗笑曰：“将军差ๆ矣。昔萧何、曹参与高祖同举大事，最为亲近，而韩信乃ี楚之亡将也；然信位为王，居萧、曹之ใ上，未闻萧、曹以此为ฦ怨。今汉中ณ王虽有五虎将之ใ封，而与将军有兄弟之义，视同一体。将军即汉中王，汉中王即将军也。岂与诸人等哉？将军受汉中王厚恩，当与同休戚、共祸ຖ福，不宜计较官号之ใ高下。愿将军熟思之。”云长大悟，乃再拜曰：“某之不明，非足下见教，几误大事。”即拜受印绶。
曹操既杀杨修，佯怒夏侯惇，亦欲斩ล之。众官告免。操乃ี叱退夏侯惇，下令来日进兵。次日，兵出斜ฒ谷界口，前面一军相迎，为ฦ大将乃魏延也。操招魏延归降，延大骂。操令庞德出战。二将正斗间，曹寨内火起。人报马劫了中后二寨。操拔剑在手曰：“诸将退后者斩！”众将努力向前，魏延诈败而走。操方麾军回战马，自立马于高阜处，看两ä军争战。忽一彪军撞至面前，大叫：“魏延在此！”拈弓搭箭，射中ณ曹操。操翻身落马。延弃弓绰刀，骤马上山坡来杀曹操。刺斜ฒ里闪出一将，大叫：“休伤吾主！”视之ใ，乃ี庞德也。德奋力向前，战退魏延，保操前行。马已退。操带伤归寨：原来被魏延射中ณ人中，折却门牙两个，急令医士调治。方忆杨修之言，随将修尸收回厚葬，就令班师；却教庞德断后。操卧于毡车之ใ中，左右虎贲军护卫而行。忽报斜谷山上两边火起，伏兵赶来。曹兵人人惊恐。正是：依稀昔日潼关厄，仿佛当年赤壁危。未知曹操性命如何，且看下文分解。
操闻渊死，放声大哭，方悟管辂所言：“三八纵横”，乃建安二十四年也，“黄猪遇虎”，乃岁在己้亥正月也；“定军之ใ南”，乃定军山之ใ南也；“伤折一股”，乃渊与操有兄弟之亲情也。操令人寻管辂时，不知何处去了。操深恨黄忠，遂亲统大军，来定军山与夏侯渊报仇，令徐晃作先锋。行到汉水，张郃、杜袭接着曹操。二将曰：“今定军山已๐失，可将米仓山粮草移于北山寨中ณ屯积，然后进兵。”曹操依允。
曹洪听知张郃输了一阵，又欲见罪。郭淮曰：“张郃被迫，必投西蜀；今可遣将助之，就如监临，使不生外心。”曹洪从之ใ，即遣夏侯惇之侄夏侯尚并降将韩玄之弟韩浩，二人引五千兵，前来助战。二将即时起行。到张郃寨中ณ，问及军情，郃言：“老将黄忠，甚是英雄，更有严颜相助，不可轻敌。”韩浩é曰：“我在长沙知此老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既ຂ相遇，必当报仇！”遂与夏侯尚引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探，已๐知路径。严颜曰：“此去有山，名天荡山，山中乃是曹操屯粮积草之地。若取得那个去处，断ษ其粮草，汉中可得也。”忠曰：“将军之言，正合吾意。可与吾如此如此。”严å颜依计，自领一枝军去了。
取柑人至邺郡ຉ见操，呈上柑子。操亲剖之ใ，但只空壳，内并无肉。操大惊，问取柑人。取柑人以左ุ慈之事对。操未肯信，门吏忽报：“有一先生，自称左慈，求见大王。”操召入。取柑人曰：“此正途中所见之ใ人。”操叱之ใ曰：“汝以何妖术，摄吾佳果？”慈笑曰：“岂有此事！”取柑剖之ใ，内皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空壳。操愈惊，乃赐左慈坐而问之。慈索ิ酒肉，操令与之，饮酒五斗ç不醉，肉食全羊不饱。操问曰：“汝有何术，以至于此？”慈曰：“贫道于西川ษ嘉ล陵峨嵋山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之ใ名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当以三卷天书相授。”操曰：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。”慈笑曰：“益州ะ刘ถ玄德乃ี帝室之胄，何不让此位与之ใ？不然，贫道当飞剑取汝之ใ头也。”操大怒曰：“此正是刘备细作！”喝左ุ右拿下。慈大笑不止。操令十数狱卒，捉下拷之。狱卒着力痛打，看左慈时，却齁齁熟睡，全无痛楚。操怒，命取大枷，铁钉ล钉了，铁ກ锁锁了，送入牢中ณ监收，令人看守。只见枷锁尽落，左ุ慈卧于地上，并无伤损。连监禁七日，不与饮食。及看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报知曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食，亦不妨；日食千羊，亦能ม尽。”操无可奈何。
孙权入皖城，凌统亦引军到เ。权慰劳毕，大犒三军，重赏吕蒙，甘宁诸将，设宴庆功。吕蒙逊甘宁上坐，盛称其功劳。酒至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇，又见吕蒙夸美之，心中大怒，瞪目直视良久，忽拔左右所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐่，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起身，两手取两ä枝戟挟定，纵步出曰：“看我筵前使戟。”吕蒙见二人各无好意，便一手挽牌，一手提刀，立于其中ณ曰：“二公虽能，皆不如我巧也。”说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早ຉ有人报知孙权。权慌跨马，直至筵前。众见权至，方แ各放下军器。权曰：“吾常言二人休念旧仇，今日又何如此？”凌统哭拜于地。孙权再三劝止。至次日，起兵进取合淝，三军尽。
使者辞去。关平曰：“鲁肃相邀，必无好意；父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此是诸葛瑾回报孙权，说吾不肯还三郡ຉ，故令鲁肃屯兵6口，邀我赴会，便索ิ荆州。吾若不往，道吾怯矣。吾来日独驾小舟，只用亲随十余人，单刀赴会，看鲁肃如何近我！”平谏曰：“父亲奈何以万金之躯，亲蹈虎狼之穴？恐非所以重伯父之寄托也。”云长曰：“吾于千枪万刃之中ณ，矢石交攻之际，匹马纵横，如入无人之境；岂忧江东群鼠乎！”马良亦谏曰：“鲁肃虽有长者之风，但今事急，不容不生异心。将军不可轻往。”云长曰：“昔战国时赵人蔺相如，无缚鸡之ใ力，于渑池会上，觑秦国君臣如无物；况吾曾学万人敌者乎！既ຂ已๐许诺，不可失信。”良曰：“纵将军去，亦当有准备。”云长曰：“只教吾儿选快船十只，藏善水军五百，于江上等候。看吾认旗起处，便过江来。”平领ๆ命自去准备。却说使者回报鲁肃，说云长慨然应允，来日准到。肃与吕蒙商议：“此来若何？”蒙曰：“彼带军马来，某与甘宁各人领ๆ一军伏于岸侧，放炮为号，准备厮杀；如无军来，只于庭后伏刀斧ร手五十人，就筵间杀之ใ。”计会已๐定。次日，肃令人于岸口遥望。辰时后，见江面上一只船来，梢公水手只数人，一面红旗，风中招飐，显出一个大“关”字来。船渐近岸，见云长青巾绿袍，坐于船上；傍边周仓捧着大刀；八九个关西大汉，各跨腰刀一口。鲁肃惊疑，接入庭内。叙礼毕，入席饮酒，举杯相劝，不敢仰视。云长谈笑自若。
宏德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到เ公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下！惟黄权、刘巴，闭门不出。众将忿怒，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有害此二人者，灭其三族！”玄德亲自登门，请二人出仕。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川平定，难容二主，可将刘ถ璋送去荆州ะ。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉远去。”孔明曰：“刘璋失基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之仁，临ภ事不决，恐此土难以长久。”玄德从之，设一大宴，请刘ถ璋收拾财物，佩领振威แ将军印绶，令将妻子良贱，尽赴南郡公安住歇，即日起行。玄德自领ๆ益州牧。其所降文武，尽皆重赏，定拟名爵：严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为ฦ左将军长史，庞义แ为营中司马，刘巴๒为ฦ左ุ将军，黄权为右将军。其余吴懿ງ、费观、彭羕、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义แ，霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎๔、费诗、孟达，文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。诸葛亮为军师，关云长为ฦ荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马为平西将军。孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍，及旧日荆襄一班文武官员，尽皆升赏。遣使赍黄金五百斤ภ、白银一千斤、钱五千万、蜀锦一千匹，赐与云长。其余官将，给赏有差。杀牛宰马，大饷士卒。开仓赈济百姓，军民大悦。
叙乃ี与统兵校尉尹奉、赵昂商议。原来赵昂之子赵月，现随马为ฦ裨将。赵昂当日应允，归见其妻王氏曰：“吾今日与姜ä叙、杨阜、尹奉一处商议，欲报韦康之仇。吾想子赵月现随马，今若兴兵，必先杀吾子，奈何？”其妻厉声曰：“雪君父之ใ大耻，虽丧身亦不惜，何况一子乎！君若顾子而不行，吾当先死矣！”赵昂乃决。次日一同起兵。姜ä叙、杨阜屯历城，尹奉、赵昂屯祁山。王氏乃ี尽将饰资帛，亲自往祁山军中ณ，赏劳军士，以励其众。
当日孔明引兵一万五千，与张飞同日起行。张飞临ภ行时，孔明嘱付曰：“西川ษ豪杰甚多，不可轻敌。于路戒约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望将军早会雒城，不可有误。”