此时细作已๐杂到城中，径投杨松府下谒见，具说：“魏公曹丞相久闻盛德，特使某送金甲为ฦ信。更有密书呈上。”松大喜，看了密书中言语，谓细作曰：“上覆魏公，但请放心。某自有良策奉报。”打来人先回，便连夜入见张鲁，说庞德受了曹操贿赂，卖此一阵。张鲁大怒，唤庞德责骂，欲斩之ใ。阎圃苦谏。张鲁曰：“你来日出战，不胜必斩！”庞德抱恨而退。次日，曹兵攻城，庞德引兵冲出。操令许褚交战。褚诈败，庞德赶来。操自乘马于山坡上唤曰：“庞令明何不早ຉ降？”庞德寻思：“拿住曹操，抵一千员上将！”遂飞马上坡。一声喊起，天崩地塌，连人和马，跌入陷坑内去；四壁钩索一齐上前，活捉了庞德，押上坡来。曹操下马，叱退军士，亲释其缚，问庞德肯降否。庞德寻思张鲁不仁，情愿拜降。曹操亲扶上马，共回大寨，故意教城上望见。人报张鲁，德与操并马而行。鲁益信杨松之言为实。次日，曹操三面竖立云梯，飞炮攻打。张鲁见其势已极，与弟张卫商议。卫曰：“放火尽烧仓廪府库，出奔南山，去守巴中ณ可也。”杨松曰：“不如开门投降。”张鲁犹豫不定。卫曰：“只是烧了便行。”张鲁曰：“我向本欲归命国家，而意未得达；今不得已๐而出奔，仓廪府库，国家之ใ有，不可废也。”遂尽封锁。是夜二更，张鲁引全家老小，开南门杀出。曹操教休追赶；提兵入南郑，见鲁封闭库藏，心甚怜之ใ。遂差人往巴中，劝使投降。张鲁欲降，张卫不肯。杨松以密书报操，便教进兵，松为内应。操得书，亲自引兵往巴中ณ。张鲁使弟卫领兵出敌，与许褚ຘ交锋；被褚斩于马下。败军回报张鲁，鲁欲坚守。杨松曰：“今若不出，坐而待毙矣。某守城，主公当亲与决一死战。”鲁从之。阎圃谏鲁休出。鲁不听，遂引军出迎。未及交锋，后军已๐走。张鲁急退，背后曹兵赶来。鲁到เ城下，杨松闭门不开。张鲁无路可走，操从后追至，大叫：“何不早降！”鲁乃下马投拜。操大喜；念其封仓库之心，优礼相待，封鲁为镇南将军。阎圃等皆封列侯。于是汉中皆平。曹操传令各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。惟有杨松卖主ว求荣，即命斩之于市曹示众。后人有诗叹曰：“妨贤卖主ว逞奇功，积得金银总是空。家未荣华身受戮，令人千载笑杨松！”
瑾满面羞惭，急辞下船，再往西川见孔明。孔明已自出巡去了。瑾只得再见玄德，哭告云长欲杀之ใ事。玄德曰：“吾弟性急，极难与言。子瑜可暂回，容吾取了东川、汉中诸郡，调云长往守之，那ว时方得交付荆州。”
玄德亲自接入，待以上宾之ใ礼ึ。顿ู谢曰：“今遇明主，如拨云雾而见青天！”时孙乾ດ已回。玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠接入绵竹。人报蜀将刘晙、马汉引军到เ。赵云曰：“某愿往擒此二人！”言讫，上马引军出。玄德在城上管待马吃酒。未曾安席，子龙已๐斩二人之头，献于筵前。马亦惊，倍加敬重。曰：“不须ี主公军马厮杀，自唤出刘璋来降。如不肯降，自与弟马岱取成都，双手奉献。”玄德大喜。是日尽欢。
却说刘循逃回见父，说雒城已๐陷，刘ถ璋慌聚众官商议。从事郑度献策曰：“今刘备虽攻城夺地，然兵不甚多，士众未附，野谷是资，军无辎重。不如尽驱巴๒西梓潼民，过涪水以西。其仓鹰野谷，尽皆烧除，深沟高垒，静以待之。彼至请战，勿许。久无所资，不过百日，彼兵自走。我乘๖虚击之，备可擒也。”刘ถ璋曰：“不然。吾闻拒敌以安民，未闻动民以备敌也。此言非保全之计。”正议间，人报法正有书至。刘璋唤入。呈上书。璋拆开视之ใ。其略曰：“昨蒙遣差ๆ结好荆州，不意主公左ุ右不得其人，以致如此。今荆州眷念旧情，不忘族谊。主ว公若得幡然归顺，量不薄待。望三思裁示。”刘璋大怒，扯毁其书，大骂：“法正卖主求荣，忘恩背义แ之贼！”逐其使者出城。即时遣妻弟费观，提兵前去守把绵竹。费观举保南阳人姓李，名严å，字正方，一同领兵。
却说孔明在荆州ะ，时当七夕佳节，大会众官夜宴，共说收川之事。只见正西上一星，其大如斗，从天坠下，流光四散。孔明失惊，掷杯于地，掩面哭曰：“哀哉！痛哉”众官慌问其故。孔明曰：“吾前者算今年罡星在西方，不利于军师；天狗犯于吾军，太白临于雒城，已拜书主公，教谨防之ใ。谁想今夕西方星坠，庞士元命必休矣！”言罢，大哭曰：“今吾主丧ç一臂矣！”众官皆惊，未信其言。孔明曰：“数日之内，必有消息。”是夕酒不尽欢而散。
玄德大军尽。前至涪水之ใ上，庞统在马上谓玄德曰：“杨怀、高沛若欣然而来，可提防之；若彼不来，便起兵径取其关，不可迟缓。”正说间，忽起一阵旋风，把马前“帅”字旗吹倒。玄德问庞统曰：“此何兆也？”统曰：“此警报也，杨怀、高沛二人必有行刺之意，宜善防之ใ。”玄德乃ี身披重铠，自佩宝剑防备。人报杨、高二将前来送行。玄德令军马歇定。庞统分付魏延、黄忠：“但关上来的军士，不问多少，马步军兵，一个也休放回。”二将得令而去。
程昱出。操伏几而卧，忽闻潮声汹涌，如万马争奔之状。操急视之ใ，见大江中推出一轮红日，光华射目；仰望天上，又有两轮太阳对照。忽见江心那ว轮红日，直飞起来，坠于寨前山中，其声如雷。猛然惊觉，原来在帐中做了一梦。帐前军报道午时。曹操教备马，引五十余骑，径奔出寨，至梦中ณ所见落日山边。正看之间，忽见一簇人马，当先一人，金盔金甲â。操视之，乃孙权也。权见操至，也不慌忙，在山上勒住马，以鞭指操曰：“丞相坐镇中原，富贵已๐极，何故贪心不足，又来侵我江南？”操答曰：“汝为臣下，不尊王室。吾奉天子诏，特来讨汝！”孙权笑曰：“此言岂不羞乎ๆ？天下岂不知你挟天子令诸侯？吾非不尊汉朝，正欲讨汝以正国家耳。”操大怒，叱诸将上山捉孙权。忽一声鼓响，山背后两ä彪军出，右边韩当、周泰，左ุ边陈武、潘璋。四员将带三千弓弩手乱ກ射，矢如雨。操急引众将回走。背后四将赶来甚急。赶到เ半路，许褚引众虎卫军敌住，救回曹操。吴兵齐奏凯歌，回濡须去了。操还营自思：“孙权非等闲人物。红日之应，久后必为ฦ帝王。”于是心中有退兵之意，又恐东吴耻笑，进退未决。两边又相拒了月余，战了数场，互相胜负。直至来年正月，春雨连绵，水港皆满，军士多在泥水之ใ中，困苦异常。操心甚忧。当日正在寨中ณ，与众谋士商议。或劝操收兵，或云目今春暖，正好相持，不可退归。操犹豫未定。
次日，张松见刘璋。璋问：“干事若何？”松曰：“操乃ี汉贼，欲篡天下，不可为言。彼已有取川之心。”璋曰：“似此如之奈何？”松曰；“松有一谋，使张鲁、曹操必不敢轻犯西川ษ。”璋曰：“何计？”松曰：“荆州ะ刘ถ皇叔，与主公同宗，仁慈宽厚，有长者风。赤壁鏖兵之后，操闻之而胆裂，何况张鲁乎？”主ว公何不遣使结好，使为ฦ外援，可以拒曹操、张鲁矣。”璋曰：“吾亦有此心久矣。谁可为使？”松曰：“非法正、孟达，不可往也。”璋即召二人入，修书一封，令法正为ฦ使，先通情好；次遣孟达领精兵五千，迎玄德入川为ฦ援。正商议间，一人自外突入，汗流满面，大叫曰：“主公若听张松之言，则四十一州郡，已属他人矣！”松大惊；视其人，乃西阆中巴人，姓黄，名权，字公衡，现为刘璋府下主簿。璋问曰：“玄德与我同宗，吾故结之ใ为援；汝何出此言？”权曰：“某素知刘备宽以待人，柔能克刚，英雄莫敌；远得人心，近得民望；兼有诸葛亮、庞统之ใ智谋，关、张、赵云、黄忠、魏延为羽翼。若召到เ蜀中，以部ຖ曲待之，刘ถ备安肯伏低做小？若以客礼待之，又一国不容二主ว。今听臣言，则西蜀有泰山之ใ安；不听臣言，主公有累卵之危矣。张松昨从荆州过，必与刘ถ备同谋。可先斩张松，后绝刘ถ备，则ท西川ษ万幸也。”璋曰：“曹操、张鲁到เ来，何以拒之？”权曰：“不如闭境绝塞，深沟高垒，以待时清。”璋曰：“贼兵犯界，有烧眉之ใ急；若待时清，则ท是慢计也。”遂不从其言，遣法正行。又一人阻曰：“不可！不可！”璋视之，乃ี帐前从事官王累也。累顿言曰：“主ว公今听张松之说，自取其祸ຖ。”璋曰：“不然。吾结好刘ถ玄德，实欲拒张鲁也。”累็曰：“张鲁犯界ศ，乃ี癣疥之疾；刘ถ备入川，乃ี心腹之ใ大患。况刘备世之ใ枭雄，先事曹操，便思谋害；后从孙权，便夺荆州。心术如此，安可同处乎？”今若召来，西川休矣！”璋叱曰：“再休乱ກ道！玄德是我同宗，他安肯夺我基业？”便教扶二人出。遂命法正便行。
众将皆问曰：“初ม贼据潼关，渭北道缺，丞相不从河东击冯翊，而反守潼关，迁延日久，而后北渡，立营固守，何也？”操曰：“初贼守潼关，若吾初到，便取河东，贼必以各寨分守诸渡口，则河西不可渡矣。吾故盛兵皆聚于潼关前，使贼尽南守，而河西不准备，故徐晃、朱灵得渡也。吾然后引兵北渡，连车树栅为甬道，筑冰城，欲贼知吾弱，以骄其心，使不准备。吾乃ี巧ู用反间，畜士卒之力，一旦击破之ใ。正所谓疾雷不及掩耳。兵之变化，固非一道也。”众将又请问曰：“丞相每闻贼加兵添众，则有喜色，何也？”操曰：“关中ณ边远，若群贼各依险阻，征之ใ非一二年不可平复；今皆来聚一处，其众虽多，人心不一，易于离间，一举可灭：吾故喜也。”众将拜曰：“丞相神谋，众不及也；”操曰：“亦赖汝众文武之力。”遂重赏诸军。留夏侯渊屯兵长安，所得降兵，分拨各部ຖ。夏侯渊保举ะ冯翊高陵人，姓张，名既，字德容，为ฦ京兆尹，与渊同守长安。操班师回都。献帝ຓ排銮驾出郭迎接。诏操“赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿”：如汉相萧何故事。自此威震中ณ外。这消息播入汉中，早惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁乃ี沛国丰人。其祖张陵在西川ษ鹄鸣山中造作道书以惑人，人皆敬之。陵死之ใ后，其子张衡行之。百姓但有学道者，助米五斗。世号“米贼”。张衡死，张鲁行之。鲁在汉中ณ自号为ฦ“师君”；其来学道者皆号为ฦ“鬼卒”；为者号为“祭酒”；领众多者号为ฦ“治头大祭酒”。务以诚信为主，不许欺诈。如有病者，即设坛使病人居于静室之中ณ，自思已过，当面陈，然后为之祈่祷；主祈祷ຕ之事者，号为“奸令祭洒”。祈祷ຕ之法，书病人姓名，说服罪之意，作文三通，名为“三官手书”：一通放于山顶ะ以奏天，一通埋于地以奏地，一通沉于水以申ã水官。如此之后，但病痊可，将米五斗ç为ฦ谢。又盖义舍：舍内饭米、柴火、肉食齐备，许过往人量食多少，自取而食；多取者受天诛。境内有犯法者，必恕三次；不改者，然后施刑。所在并无官长，尽属祭酒所管。如此雄据汉中ณ之地已三十年。国家以为ฦ地远不能ม征伐，就命鲁为ฦ镇南中ณ郎将，领汉宁太守，通进贡而已。当年闻操破西凉之众，威震天下，乃聚众商议曰：“西凉马腾遭戮，马新败，曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王，督兵拒曹操，诸君以为何如？”阎圃曰：“汉川之ใ民户出十万余众，财富粮足，四面险固；今马新败，西凉之民，从子午谷奔入汉中者，不下数万。愚意益州刘ถ璋昏弱，不如先取西川四十一州ะ为本，然后称王未迟。”张鲁大喜，遂与弟张卫商议起兵。早有细作报入川中。