瑾不得已๐，只得回东吴见孙权，具言前事。孙权大怒曰：“子瑜此去，反覆奔走，莫非皆是诸葛亮之计？”瑾曰：“非也。吾弟亦哭告玄德，方许将三郡先还，又无奈云长恃顽不肯，”孙权曰：“既刘ถ备有先还三郡之ใ言，便可差ๆ官前去长沙、零陵、桂阳三郡赴任，且看如何。”瑾曰：“主公所言极善。”权乃ี令瑾取回老小，一面差官往三郡ຉ赴任。不一日，三郡差ๆ去官吏，尽被逐回，告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴。迟后者便要杀。”
是日天色已๐晚，玄德谓张飞曰：“马英勇，不可轻敌，且退上关。来日再战。”张飞杀得性起，那里肯休？大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战！”马亦换了马，再出阵前，大叫曰：“张飞！敢夜战么？张飞性起，问玄德换了坐下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”曰：“我胜你不得，誓不回寨！”两军呐喊，点起千百火把，照ั耀如同白日。两将又向阵前鏖战。到เ二十余合，马拨回马便走。张飞大叫曰：“走那里去！”原来马见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜锤在手，扭回身觑着张飞便打将来。张飞见马走，心中ณ也提防；比及铜锤打来时，张飞一闪，从耳朵边过去。张飞便勒回马走时，马却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马；却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义待人。不施谲诈。马孟起，你收兵歇息，我不乘๖势赶你。”马闻言，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。次日，张飞又欲下关战马。人报军师来到。玄德接着孔明。孔明曰：“亮闻孟起世之虎将，若与翼德死战，必有一伤；故令子龙、汉升守住绵竹，我星夜来此。可用条小计，令马归降主ว公。”玄德曰：“吾见马英勇，甚爱之。如何可得？”孔明曰：“亮闻东川张鲁，欲自立为汉宁王。手下谋士杨松，极贪贿赂。主公可差人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁，云吾与刘璋争西川，是与汝报仇。不可听信离间之ใ语。事定之ใ后，保汝为ฦ汉宁王。令其撤回马兵。待其来撤时，便可用计招降马矣。”玄德大喜，即时修书，差ๆ孙乾赍金珠从小路径至汉中ณ，先来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙乾ດ见张鲁，陈言方便。鲁曰：“玄德只是左ุ将军，如何保得我为汉宁王？”杨松曰：“他是大汉皇叔，正合保奏。”张鲁大喜，便差人教马罢兵。孙乾只在杨松家听回信。不一日，使者回报：“马言：未成功，不可退兵。”张鲁又遣人去唤，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：“此人素า无信行，不肯罢兵，其意必反。”遂使人流言云：“马意欲夺西川ษ，自为蜀主，与父报仇，不肯臣于汉中。”张鲁闻之，问计于杨松。松曰：“一面差人去说与马：汝既欲成功，与汝一月限，要依我三件事。若依得，便有赏；否则ท必诛：一要取西川，二要刘ถ璋级，三要退荆州兵。三件事不成，可献头来。一面教张卫点军守把关隘，防马兵变。”鲁从之ใ，差人到马寨中ณ，说这三件事。大惊曰：“如何变得恁的！”乃与马岱商议：“不如罢兵。”杨松又流言曰：“马回兵，必怀异心。”于是张卫分七路军，坚守隘口，不放马兵入。进退不得，无计可施。孔明谓玄德曰：“今马正在进退两难之际，亮凭三寸不烂之ใ舌，亲往寨，说马来降。”玄德曰：“先生乃ี吾之股肱心腹，倘有疏虞，如之奈何？”孔明坚意要去，玄德再三不肯放去。正踌躇间，忽报赵云有书荐西川一人来降。玄德召入问之。其人乃ี建宁俞元人也，姓李名恢，字德昂。玄德曰：“向日闻公苦谏刘璋，今何故归我？”恢曰：“吾闻良禽相木而栖，贤臣择主而事，前谏刘益州ะ者，以尽人臣之心；既ຂ不能用，知必败矣。今将军仁德布于蜀中，知事必成，故来归耳。”玄德曰：“先生此来，必有益于刘ถ备。”恢曰：“今闻马在进退两难之际。恢昔在陇西，与彼有一面之ใ交，愿往说马归降，若何？”孔明曰：“正欲得一人替吾一往。愿闻公之说词。”李恢于孔明耳畔陈说如此如此。孔明大喜，即时遣行。
当下费观、李严点三万军来守绵竹。益州ะ太守董和，字幼宰，南郡枝江人也，上书与刘ถ璋，请往汉中借兵。璋曰：“张鲁与吾世仇，安肯相救？”和曰：“虽然与我有仇，刘备军在雒城，势在危急，唇亡则齿寒，若以利ำ害说之ใ，必然肯从。”璋乃ี修书遣使前赴汉中ณ。却说马自兵败入羌，二载有余，结好羌兵，攻拔陇西州郡。所到之处，尽皆归降；惟冀城攻打不下。刺史韦康，累็遣人求救于夏侯渊。渊不得曹操言语，未敢动兵。韦康见救兵不来，与众商议：“不如投降马。”参军杨阜哭谏曰：“等叛君之ใ徒，岂可降之？”康曰：“事势至此，不降何待？”阜苦谏不从。韦康大开城门，投拜马。大怒曰：“汝今事急请降，非真心也！”将韦康四十余口尽斩之ใ，不留一人。有人言杨阜劝韦康休降，可斩之ใ，曰：“此人守义แ，不可斩ล也。”复用杨阜为参军。阜荐梁宽、赵衢二人，尽用为军官。
当日张任射死庞统，汉军拥塞，进退不得，死者大半。前军飞报魏延。魏延忙勒兵欲回，奈山路逼窄，厮杀不得。又被张任截断ษ归路，在高阜处用强弓硬弩射来。魏延心慌。有新降蜀兵曰：“不如杀奔雒城下，取大路而进。”延从其言，当先开路，杀奔雒城来。尘埃起处，前面一军杀至，乃雒城守将吴兰、雷铜也；后面张任引兵追来：前后夹攻，把魏延围在垓心。魏延死战不能得脱。但见吴兰、雷铜后军自乱，二将急回马去救。魏延乘势赶去，当先一将，舞刀拍马，大叫：“文长，吾特来救汝！”视之ใ，乃老将黄忠也。两下夹攻，杀败吴、雷二将，直冲至雒城之下。刘瓒引兵杀出，却得玄德在后当住接应。黄忠、魏延翻身便回。玄德军马比及奔到寨中，张任军马又从小路里截出。刘璝、吴兰、雷铜当先赶来。玄德守不住二寨，且战且走，奔回涪关。蜀兵得胜，迤逦追赶。玄德人困马乏，那里有心厮杀，且只顾ุ奔走。将近涪关，张任一军追赶至紧。幸得左边刘ถ封，右边关平，二将领三万生力军截出，杀退张任；还赶二十里，夺回战马极多。
却说杨怀、高沛二人身边各藏利ำ刃，带二百军兵，牵羊送酒，直至军前。见并无准备，心中ณ暗喜，以为中ณ计。入至帐下、见玄德正与庞统坐于帐中ณ。二将声喏曰：“闻皇叔远回，特具薄礼ึ相送。”遂进酒劝玄德。玄德曰：“二将军守关不易，当先饮此杯。”二将饮酒毕，玄德曰：“吾有密事与二将军商议，闲人退避。”遂将带来二百人尽赶出中军。玄德叱曰：“左右与吾捉下二贼！”帐后刘封、关平应声而出。杨、高二人急待争斗，刘封、关平各捉住一人。玄德喝曰：“吾与汝主是同宗兄弟，汝二人何故同谋，离间亲情？”庞统叱左右搜其身畔ึ，果然各搜出利刃一口。统便喝斩二人；玄德还犹未决，统曰：“二人本意欲杀吾主，罪不容诛。”遂叱刀斧ร手斩杨怀、高沛于帐前。黄忠、魏延早将二百从人，先自捉下，不曾走了一个。玄德唤入，各赐酒压惊。玄德曰：“杨怀、高沛离间吾兄弟，又藏利ำ刃行刺๐，故行诛戮。尔等无罪，不必惊疑。”众各拜谢。庞统曰：“吾今即用汝等引路，带吾军取关。各有重赏。”众皆应允。是夜二百人先行，大军随后。前军至关下叫曰：“二将军有急事回，可开关。”城上听得是自家军，即时开关。大军一拥而入，兵不血刃，得了涪关。蜀兵皆降。玄德各加重赏，遂即分兵前后守把。次日劳军，设宴于公厅。玄德酒酣，顾ุ庞统曰：“今日之ใ会，可为乐乎？”庞统曰：“伐人之国而以为ฦ乐่，非仁者之兵也。”玄德曰：“吾闻昔日武王伐纣，作乐象功，此亦非仁者之ใ兵欤？汝言何不合道理？可退！”庞统大笑而起。左右亦扶玄德入后堂。睡至半夜，酒醒。左右以逐庞统之ใ言告知玄德。玄德大悔；次早穿衣升堂，请庞统谢罪曰：“昨日酒醉，言语触犯，幸勿挂怀。”庞统谈笑自若。玄德曰：“昨日之ใ言，惟吾有失。”庞统曰：“君臣俱失，何独主公？”玄德亦大笑，其乐่如初。
却说曹操在许都，威福日甚。长史董昭进曰：“自古以来，人臣未有如丞相之功者，虽周公、吕望，莫可及也。栉风沐雨，三十余年，扫荡群凶，与百姓除害，使汉室复存。岂可与诸臣宰同列乎？合受魏公之ใ位，加九锡以彰功德。”你道那九锡？一，车马侍中荀彧曰：“不可。丞相本兴义兵，匡扶汉室，当秉忠贞之ใ志，守谦退之节。君子爱人以德，不宜如此。”曹操闻言，勃然变色。董昭曰：“岂可以一人而阻众望？”遂上表请尊操为魏公，加九锡。荀彧叹曰：“吾不想今日见此事！”操闻，深恨之，以为不助己也。建安十七年冬十月，曹操兴兵下江南，就命荀彧同行。彧已๐知操有杀己้之心，托病止于寿春。忽曹操使人送饮食一盒至。盒上有操亲笔封记。开盒视之ใ，并无一物。彧会其意，遂服毒而亡。年五十岁。后人有诗叹曰：“文若才华天下闻，可怜失足在权门。后人休把留侯比，临ภ没无颜见汉君。”其子荀恽，哀书报曹操。操甚懊悔，命厚葬之ใ，谥曰敬侯。
法正离益州，径取荆州，来见玄德。参拜已๐毕，呈上书信。玄德拆封视之。书曰：“族弟刘ถ璋，再拜致书于玄德宗兄将军麾下：久伏电天，蜀道崎岖，未及赍贡，甚切惶愧。璋闻吉凶相救，患难相扶，朋友尚然，况宗族乎？今张鲁在北，旦夕兴兵，侵犯璋界，甚不自安。专人谨奉尺书，上乞钧๕听。倘念同宗之ใ情，全手足之义，即日兴师剿灭狂寇，永为唇齿，自有重酬。书不尽言，耑候车骑。”玄德看毕大喜，设宴相待法正。酒过数巡ำ，玄德屏退左右，密谓正曰：“久仰孝直英名，张别驾多谈盛德。今获听教，甚慰平生。”法正谢曰：“蜀中ณ小吏，何足道哉！盖闻马逢伯乐่而嘶，人遇知己而死。张别驾昔日之言，将军复有意乎ๆ？”玄德曰：“备一身寄客，未尝不伤感而叹息。尝思鹪鹩尚存一枝，狡兔犹藏三窟，何况人乎？蜀中丰ถ余之地，非不欲取；奈刘季玉系备同宗，不忍相图。”法正曰：“益州天府之国，非治乱之ใ主，不可居也，今刘季玉不能ม用贤，此业不久ื必属他人。今日自付与将军，不可错失。岂不闻逐兔先得之语乎ๆ？将军欲取，某当效死。”玄德拱手谢曰：“尚容商议。”
却说曹操回寨，谓贾诩曰：“公知吾阵前对语之意否？”诩曰：“此意虽妙，尚未足间二人。某有一策，令韩、马自相仇杀。”操问其计。贾诩曰：“马乃一勇之夫，不识机密。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中ณ间朦胧字样，于要害处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，故意使马知之ใ。必索书来看。若看见上面要紧去处，尽皆改抹，只猜是韩遂恐知甚机密事，自行改抹，正合着单骑会语之疑；疑ທ则必生乱。我更暗结韩遂部下诸将，使互相离间，可图矣。”操曰：“此计甚妙。”随写书一封，将紧要处尽皆改抹，然后实封，故意多遣从人送过寨去，下了书自回。果然有人报知马。心愈疑ທ，径来韩遂处索书看。韩遂将书与。见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改抹糊涂？”遂曰：“原书如此，不知何故。”曰：“岂有以草稿送与人耶？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”遂曰：“莫非曹操错将草稿误封来了。”曰：“吾又不信。曹操是精细之人，岂有差错？吾与叔父并力杀贼，奈何忽生异心？”遂曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前赚操说话，汝从阵内突出，一枪刺杀便了。”曰：“若如此，方见叔父真心。”两人约定。次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马藏在门影里。韩遂使人到操寨前，高叫：“韩将军请丞相攀话。”操乃令曹洪引数十骑径出阵前与韩遂相见。马离数步，洪马上欠身言曰：“夜来丞相拜意将军之言，切莫有误。”言讫便回马。听得大怒，挺枪骤马，便刺韩遂。五将拦住，劝解回寨。遂曰：“贤侄休疑，我无歹心。”马那里肯信，恨怨而去。韩遂与五将商议曰：“这事如何解释？”杨秋曰：“马倚仗武勇，常有欺凌主ว公之ใ心，便胜得曹操，怎肯相让？以某愚见，不如暗投曹公，他日不失封侯之位。”遂曰：“吾与马腾结为兄弟，安忍背之？”杨秋曰：“事已至此，不得不然。”遂曰：“谁可以通消息？”杨秋曰：“某愿往。”遂乃ี写密书，遣杨秋径来操寨，说投降之事。操大喜，许封韩遂为ฦ西凉侯、杨秋为ฦ西凉太守。其余皆有官爵。约定放火为号，共谋马。杨秋拜辞，回见韩遂，备言其事：“约定今夜放火，里应外合。”遂大喜，就令军士于中军帐后堆积干柴，五将各悬刀剑听候，韩遂商议，欲设宴赚请马，就席图之ใ，犹豫未去。不想马早ຉ已探知备细，便带亲随数人，仗剑先行，令庞德、马岱为ฦ后应。潜步入韩遂帐中ณ，只见五将与韩遂密语，只听得杨秋口中说道：“事不宜迟，可行之ใ！”大怒，挥剑直入，大喝曰：“群贼焉敢谋害我！”众皆大惊。一剑望韩遂面门剁去，遂慌以手迎之ใ，左ุ手早被砍落。五将挥刀齐出。纵步出帐外，五将围绕混杀。独挥宝剑，力敌五将。剑光明处，鲜血溅飞：砍翻马玩，剁๗倒梁兴，三将各自逃生。复入帐中来杀韩遂时，已被左右救去。帐后一把火起，各寨兵皆动。连忙上马，庞德、马岱亦至，互相混战。领军杀出时，操兵四至：前有许褚，后有徐晃，左ุ有夏侯渊，右有曹洪。西凉之兵，自相并杀。不见了庞德、马岱，乃ี引百余骑，截于渭桥之上。天色微明，只见李堪领一军从桥下过，挺枪纵马逐之ใ。李堪拖枪而走。恰好于禁从马背后赶来。禁开弓射马。听得背后弦响，急闪过，却射中前面李堪，落马而死。回马来杀于禁，禁拍马走了。回桥上住扎。操兵前后大至，虎卫军当先，乱箭夹射马。以枪拨之，矢皆纷纷落地。令从骑往来突杀。争奈曹兵围裹坚厚，不能冲出。于桥上大喝一声，杀入河北，从骑皆被截断ษ。独在阵中ณ冲突，却被暗弩射倒坐下马，马堕于地上，操军逼合。正在危急，忽西北角上一彪军杀来，乃庞德、马岱也。二人救了马，将军中战马与马骑了，翻身杀条血路，望西北而走。曹操闻马走脱，传令诸将：“无分晓夜，务要赶到马儿。如得级者，千金赏，万户侯；生获者封大将军。”众将得令，各要争功，迤逦追袭。马顾不得人马困乏，只顾ุ奔走。从骑渐渐皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩ທ得三十余骑，与庞德、马岱望陇西临洮而去。
曹洪失了潼关。奔见曹操。操曰：“与你十日限，如何九日失了潼关？”洪曰：“西凉军兵，百般辱骂，因见彼军懈怠，乘势赶去，不想中贼奸计。”操曰：“洪年幼躁暴，徐晃你须晓事！”晃曰：“累็谏不从。当日晃在关上点粮车，比及知道，小将军已๐下关了。晃恐有失，连忙赶去，已中贼奸计矣。”操大怒，喝斩ล曹洪。众官告免。曹洪服罪而退。