二人歌罢，抚掌大笑。玄德曰：“卧龙其在此间乎！”遂下马入店。见二人凭桌对饮：上者白面长须，下者清奇古貌。玄德揖而问曰：“二公谁是卧龙先生？”长须ี者曰：“公何人？欲寻卧龙何干？”玄德曰：“某乃ี刘备也。欲访先生，求济世安民之术。”长须ี者曰：“我等非卧龙，皆卧龙之友也：吾乃颍๓川ษ石广元，此位是汝南孟公威。”玄德喜曰：“备久闻二公大名，幸得邂逅。今有随行马匹在此，敢请二公同往卧龙庄上一谈。”广元曰：“吾等皆山野慵懒之ใ徒，不省治国安民之事，不劳下问。明公请自上马，寻访卧龙。”
玄德请徐庶饮酒，庶曰：“今闻老母被囚，虽金波玉液ຂ不能下咽矣。”玄德曰：“备闻公将去，如失左右手，虽龙肝凤髓，亦不甘味。”二人相对而泣，坐以待旦。诸将已于郭外安排筵席饯行。玄德与徐庶并马出城，至长亭，下马相辞。玄德举杯谓徐庶曰：“备分浅缘薄，不能与先生相聚。望先生善事新主，以成功名。”庶泣曰：“某才微智浅，深荷使君重用。今不幸半途而别，实为老母故也。纵使曹操相逼，庶亦终身不设一谋。”玄德曰：“先生既ຂ去，刘备亦将远遁山林矣。”庶曰：“某所以与使君共图王霸之业者，恃此方แ寸耳；今以老母之故，方寸乱矣，纵使在此，无益于事。使君宜别求高贤辅佐，共图大业，何便灰心如此？”玄德曰：“天下高贤，无有出先生右者。”庶曰：“某樗栎庸材，何敢当此重誉。”临ภ别ี，又顾ุ谓诸将曰：“愿诸公善事使君，以图名垂竹帛ຑ，功标青史，切勿效庶之无始终也。”诸将无不伤感。玄德不忍相离，送了一程，又送一程。庶辞曰：“不劳使君远送，庶就此告别。”玄德就马上执庶之ใ手曰：“先生此去，天各一方，未知相会却在何日！”说罢，泪如雨下。庶亦涕泣而别。玄德立马于林畔，看徐庶乘马与从者匆匆而去。玄德哭曰：“元直去矣！吾将奈何？”凝泪而望，却被一树林隔断。玄德以鞭指曰：“吾欲尽伐此处树木。”众问何故。玄德曰：“因阻吾望徐元直之目也。”
行不数里，只见山后尘头大起，吕旷、吕翔引军来到。两ä边各射住阵角。玄德出马于旗门下，大呼曰：“来者何人，敢犯吾境？”吕旷出马曰：“吾乃ี大将吕旷也。奉丞相命，特来擒汝！”玄德大怒，使赵云出马。二将交战，不数合，赵云一枪刺吕旷于马下。玄德麾军掩杀，吕翔抵敌不住，引军便走。正行间，路傍一军突出，为ฦ大将，乃ี关云长也；冲杀一阵，吕翔折兵大半，夺路走脱。行不到十里，又一军拦住去路，为ฦ大将，挺矛大叫：“张翼德在此！”直取吕翔。翔措手不及，被张飞一矛刺中ณ，翻身落马而死。余众四散奔走。玄德合军追赶，大半多被擒获。玄德班师回县，重待单富，稿赏三军。
却说刘表闻玄德语，口虽不言，心怀不足，别了玄德，退入内宅。蔡夫人曰：“适间我于屏后听得刘ถ备之言，甚轻觑人，足见其有吞并荆州ะ之ใ意。今若不除，必为后患。”表不答，但摇头而已๐。蔡氏乃密召蔡瑁入，商议能ม事。瑁曰：“请先就馆舍杀之ใ，然后告知主公。”蔡氏然其言。瑁出，便连夜点军。
当夜尽驱南皮百姓，皆执刀枪听令。次日平明，大开四门，军在后，驱百姓在前，喊声大举，一齐拥出，直抵曹寨。两军混战，自辰至午，胜负未分，杀人遍地。操见未获全胜，弃马上山，亲自击鼓。将士见之ใ，奋力向前，谭军大败。百姓被杀者无数。曹洪奋威突阵，正迎袁谭，举刀乱ກ砍，谭竟被曹洪杀于阵中，郭图见阵大乱ກ，急驰入城中。乐่进望见，拈弓搭箭，射下城壕，人马俱陷。操引兵入南皮，安抚百姓。忽有一彪军来到，乃袁熙部将焦触、张南也。操自引军迎之。二将倒戈ຖ卸甲â，特来投降。操封为列ต侯。又黑山贼张燕，引军十万来降，操封为平北将军。下令将袁谭级号令，敢有哭者斩ล。头挂北门外。一人布冠衰衣，哭于头下。左ุ右拿来见操。操问之，乃青州别驾王修也，因谏袁谭被逐，今知谭死，故来哭之。操曰：“汝知吾令否？”修曰：“知之。”操曰：“汝不怕死耶？”修曰：“我生受其辟命，亡而不哭，非义แ也。畏死忘义，何以立世乎！若得收葬谭尸，受戮无恨。”操曰：“河北义แ士，何其如此之ใ多也！可惜袁氏不能用！若能ม用，则ท吾安敢正眼觑此地哉！”遂命收葬谭尸，礼修为上宾，以为司金中ณ郎将。因问之曰：“今袁尚已๐投袁熙ກ，取之ใ当用何策？”修不答。操曰：“忠臣也。”问郭嘉，嘉ล曰：“可使袁氏降将焦触、张南等自攻之。”操用其言，随差焦触、张南、吕旷、吕翔、马延、张顗，各引本部兵，分三路进攻幽州；一面使李典、乐่进会合张燕，打并州ะ，攻高干。且说袁尚、袁熙知曹兵将至，料难迎敌，乃弃城引兵，星夜奔辽西投乌桓去了。幽州刺史乌ไ桓触，聚幽州众官，歃血为ฦ盟，共议背袁向曹之事。乌桓触先言曰：“吾知曹丞相当世英雄，今往投降，有不遵令者斩ล。”依次歃血，循至别驾韩珩。珩乃ี掷剑于地，大呼曰：“吾受袁公父子厚恩，今主败亡，智不能救，勇不能ม死，于义缺矣！若北面而降操，吾不为也！”众皆失色。乌桓触曰：“夫兴大事，当立大义แ。事之济否，不待一人。韩珩既有志如此，听其自便。”推珩而出。乌桓触乃出城迎接三路军马，径来降操。操大喜，加为镇北将军。
却说袁尚知曹军渡河，急急引军还邺，命吕旷、吕翔断ษ后。袁谭见尚退军，乃大起平原军马，随后赶来。行不到数十里，一声炮响，两ä军齐出：左ุ边吕旷，右边吕翔，兄弟二人截住袁潭。谭勒马告二将曰：“吾父在日，吾并未慢待二将军，今何从吾弟而见逼耶？”二将闻言，乃下马降谭。谭曰：“勿降我，可降曹承相。”二将因随谭归营。谭候操军至，引二将见操。操大喜，以女许谭为ฦ妻，即令吕旷、吕翔为媒。谭请操攻取冀州。操曰：“方今粮草不接，搬运劳苦，我济河，遏淇水入白沟，以通粮道，然后进兵。”令谭且居平原。操引军退屯黎阳，封吕旷、吕翔为ฦ列ต侯，随军听用。
却说袁绍在帐中，闻报正北上火光满天，知是乌巢有失，急出帐召文武各官，商议遣兵往救。张郃๙曰：“某与高览同往救之。”郭图曰：“不可。曹军劫粮，曹操必然亲往；操既ຂ自出，寨必空虚，可纵兵先击曹操之ใ寨；操闻之，必还：此孙膑围魏救赵之ใ计也。”张邰曰：“非也。曹操多谋，外出必为ฦ内备，以防不虞。今若攻操营而不拔，琼等见获，吾属皆被擒矣。”郭图曰：“曹操只顾劫粮，岂留兵在寨耶！”再三请劫曹营。绍乃遣张郃、高览引军五千，往官渡击曹营；遣蒋奇领ๆ兵一万，往救乌巢。且说曹操杀散淳于琼部率，尽夺其衣甲旗帜，伪作淳于琼部ຖ下收军回寨，至山僻小路，正遇蒋奇军马。奇军问之，称是乌巢败军奔回，奇遂不疑，驱马径过。张辽、许褚忽至，大喝：“蒋奇休走！”奇措手不及，被张辽斩于马下，尽杀蒋奇之ใ兵。又使人当先伪报云：“蒋奇已๐自杀散乌巢ิ兵了”。袁绍因不复遣人接应乌巢ิ，只添兵往官渡。
肃从其言，遂同周瑜来见孙权。权甚敬之ใ，与之ใ谈论，终日不倦。一日，众官皆散，权留鲁肃共饮，至晚同榻抵足而卧。夜半，权问肃曰：“方今汉室倾危，四方แ纷扰；孤承父兄余业，思为ฦ桓、文之事，君将何以教我？”肃曰：“昔汉高祖欲尊事义帝ຓ而不获者，以项ำ羽为ฦ害也。今之曹操可比项羽，将军何由得为ฦ桓、文乎ๆ？肃窃料é汉室不可复兴，曹操不可卒除。为ฦ将军计，惟有鼎足江东以观天下之衅。今乘北方多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极而据守之ใ；然后建号帝王，以图天下：此高祖之业也。”权闻言大喜，披衣起谢。次日厚赠鲁肃，并将衣服帏帐等物赐肃之ใ母。
周仓跟着关公，往汝南进。行了数日，遥见一座山城。公问土人：“此何处也？”土人曰：“此名古城。数月前有一将军，姓张，名飞，引数十骑到เ此，将县官逐去，占住古城，招军买马，积草屯粮。今聚有三五千人马，四远无人敢敌。”关公喜曰：“吾弟自徐州ะ失散，一向不知下落，谁想却在此！”乃令孙乾ດ先入城通报，教来迎接二嫂。
操见连斩ล二将，心中忧闷。程昱曰：“某举一人可敌颜良。”操问是谁。昱曰：“非关公不可。”操曰：“吾恐他立了功便去。”昱曰：“刘备若在，必投袁绍。今若使云长破袁绍之兵，绍必疑ທ刘备而杀之矣。备既死，云长又安往乎？”操大喜，遂差人去请关公。关公即入辞二嫂。二嫂曰：“叔今此去，可打听皇叔消เ息。”关公领ๆ诺而出，提青龙刀，上赤兔马，引从者数人，直至白马来见曹操。操叙说：“颜良连诛二将，勇不可当，特请云长商议。”关公曰：“容某观之。”操置酒相待。忽报颜良搦战。操引关公上土山观看。操与关公坐，诸将环立。曹操指山下颜良排的阵势，旗帜鲜ຒ明，枪刀森布，严整有威แ，乃ี谓关公曰：“河北人马，如此雄壮！”关公曰：“以吾观之，如土鸡瓦犬耳！”操又指曰：“麾盖之下，绣袍金甲，持刀立马者，乃颜良也。”关公举目一望，谓操曰：“吾观颜良，如插标卖耳！”操曰：“未可轻视。”关公起身曰：“某虽不才，愿去万军中取其级，来献丞相。”张辽曰：“军中无戏言，云长不可忽也。”关公奋然上马，倒提青龙刀，跑下山来，凤目圆睁，蚕眉直竖，直冲彼阵。河北军如波开浪ฐ裂，关公径奔颜良。颜良正在麾盖下，见关公冲来，方แ欲问时，关公赤兔马快，早已跑到面前；颜良措手不及，被云长手起一刀，刺๐于马下。忽地下马，割了颜良级，拴于马项之下，飞身上马，提刀出阵，如入无人之境。河北兵将大惊，不战自乱ກ。曹军乘๖势攻击，死者不可胜数；马匹器械，抢夺极多。关公纵马上山，众将尽皆称贺。公献级于操前。操曰：“将军真神人也！”关公曰：“某何足道哉！吾弟张翼德于百万军中取上将之头，如探囊取物耳。”操大惊，回顾左右曰：“今后如遇张翼德，不可轻敌。”令写于衣袍襟底以记之ใ。
操未及言，左ุ右已将吉平执下。操曰：“吾岂有疾，特试汝耳！汝果有害我之心！”遂唤二十个精壮狱卒，执平至后园拷问。操坐于亭上，将平缚倒于地。吉平面不改容，略无惧怯。操笑曰：“量汝是个医人，安敢下毒害我？必有人唆使你来。你说出那人，我便饶你。”平叱之曰：“汝乃欺君罔上之贼，天下皆欲杀汝，岂独我乎ๆ！”操再三磨问。平怒曰：“我自欲杀汝，安有人使我来？今事不成，惟死而已！”操怒，教狱卒痛打。打到เ两ä个时辰，皮开肉裂，血流满阶。操恐打死，无可对证，令狱卒揪去静处，权且将息。