是时十二月终，果然天降大雪。姜维引军出，越吉引铁ກ车兵来。姜维即退走。羌兵赶到寨前，姜ä维从寨后而去。羌兵直到寨外观看，听得寨内鼓琴之ใ声，四壁皆空竖旌旗，急回报越吉。越吉心疑ທ，未敢轻进。雅丹丞相曰：“此诸葛亮诡计，虚设疑ທ兵耳。可以攻之ใ。”越吉引兵至寨前，但见孔明携琴上车，引数骑入寨，望后而走。羌兵抢入寨栅，直赶过山口，见小车隐隐转入林中去了。雅丹谓越吉曰：“这等兵虽有埋伏，不足为惧。”遂引大兵追赶。又见姜维兵俱在雪地之中ณ奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪漫盖，一望平坦。正赶之间，忽报蜀兵自山后而出。雅丹ล曰：“纵有些小伏兵，何足惧哉！”只顾ุ催趱兵马，往前进。忽然一声响，如山崩地陷，羌兵俱落于坑堑之中ณ；背后铁车正行得紧溜，急难收止，并拥而来，自相践踏。后兵急要回时，左边关兴、右边张苞，两ä军冲出，万弩齐；背后姜ä维、马岱、张冀三路兵又杀到。铁车兵大乱。越吉元帅望后面山谷中ณ而逃，正逢关兴；交马只一合，被兴举ะ刀大喝一声，砍死于马下。雅丹ล丞相早被马岱活捉，解投大寨来。羌兵四散逃窜。孔明升帐，马岱押过雅丹来。孔明叱武士去其缚，赐酒压惊，用好言抚慰。雅丹深感其德。孔明曰：“吾主ว乃ี大汉皇帝，今命吾讨贼，尔如何反助逆？吾今放汝回去，说与汝主：吾国与尔乃邻๑邦，永结盟好，勿听反贼之ใ言。”遂将所获羌兵及车马器械，尽给还雅丹，俱放回国。众皆拜谢而去。孔明引三军连夜投祁แ山大寨而来，命关兴、张苞引军先行；一面差ๆ人赍表奏报捷音。
却说孔明因虑姜维，自为前部，望天水郡ຉ进。将到城边，孔明传令曰：“凡攻城池，以初ม到之日，激励三军，鼓噪直上。若迟延日久，锐气尽隳，急难破矣。”于是大军径到城下。因见城上旗帜整齐，未敢轻攻。候至半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，正不知何处兵来。只见城上亦鼓噪呐喊相应，蜀兵乱窜。孔明急上马，有关兴；张苞二将保护，杀出重围。回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。孔明令关兴探视，回报曰：“此姜维兵也。”孔明叹曰：“兵不在多，在人之ใ调遣耳。此人真将才也！”收兵归寨，思之良久，乃唤安定人问曰：“姜ä维之母，现在何处？”答曰：“维母今居冀县。”孔明唤魏延分付曰：“汝可引一军，虚张声势，诈取冀县。若姜维到，可放入城。”又问：“此地何处紧ู要？”安定人曰：“天水钱粮，皆在上邽；若打破上邽๓，则粮道自绝矣。”孔明大喜，教赵云引一军去攻上邽。孔明离城三十里下寨。早ຉ有人报入天水郡，说蜀兵分为三路：一军守此郡，一军取上邽，一军取冀城。姜ä维闻之，哀告马遵曰：“维母现在冀城，恐母有失。维乞一军往救此城，兼保老母。”马遵从之，遂令姜维引三千军去保冀城；梁虔引三千军去保上邽。
崔谅提兵向南安大路进，遥望见火光冲天，催兵星夜前进，离南安尚有五十余里，忽闻前后喊声大震，哨马报道：“前面关兴截住去路，背后张苞杀来！”安定之ใ兵，四下逃窜。谅大惊，乃领手下百余人，往小路死战得脱，奔回安定。方แ到城壕边，城上乱ກ箭射下来。蜀将魏延在城上叫曰：“吾已取了城也！何不早降？”原来魏延扮作安定军，夤夜赚开城门，蜀兵尽入，因此得了安定。
却说邺城门上。忽一日见贴下告示一道。守门者揭了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝，创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久ื潜龙。皇孙曹睿，素า无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺ิ者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。”
却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已๐被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主ว曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。国主ว兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为ฦ饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之中ณ，盘于石壁之ใ上；国人采取，浸于油中ณ，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲â；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为藤甲军。今大王可往求之。若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈ຖ国，来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴之ใ内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之ใ兵，与汝报仇。”获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个ฐ领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲â，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中ณ，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
孔明曰：“如此则ท蛮方不可平矣。蛮方不平，安能ม并吞吴、魏，再兴汉室？有负先帝托孤之重，生不如死也！”老叟曰：“丞相勿忧。老夫指引一处，可以解之。”孔明曰：“老丈有何高见，望乞指教。”老叟曰：“此去正西数里，有一山谷，入内行二十里，有一溪名曰万安溪。上有一高士，号为万安隐者；此人不出溪有数十余年矣。其草庵后有一泉，名安乐泉。人若中ณ毒，汲其水饮之即愈。有人或生疥癞，或感瘴气，于万安溪内浴之，自然无事，更兼庵前有一等草，名曰薤叶芸香。人若口含一叶，则ท瘴气不染。丞相可往求之ใ。”孔明拜谢，问曰：“承丈者如此活命之德，感刻不胜。愿闻高姓。”老叟入庙曰：“吾乃本处山神，奉伏波将军之命，特来指引。”言讫、喝开庙后石壁而入。孔明惊讶不已，再拜庙神，寻旧ງ路上车，回到เ大寨。次日，孔明备信香、礼物，引王平及众哑军，连夜望山神所言去处，迤逦而进。入山谷小径，约行二十余里，但见长松大柏，茂竹奇花，环绕一庄；篱落之中ณ，有数间茅屋，闻得馨香喷鼻。孔明大喜，到เ庄前扣户，有一小童出。孔明方欲通姓名，早ຉ有一人，竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄，忻然出曰：“来者莫非汉丞相否？”孔明笑曰：“高士何以知之？”隐者曰：“久闻丞相大纛南征，安得不知！”遂邀孔明入草堂。礼毕，分宾主坐定。孔明告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之ใ重，今承嗣君圣旨，领ๆ大军至此，欲服蛮邦，使归王化。不期孟获潜入洞中，军士误饮哑泉之水。夜来蒙伏波将军显圣，言高士有药泉，可以治之。望乞矜念，赐神水以救众兵残生。”隐者曰：“量老夫山野废人，何劳丞相枉驾。此泉就在庵后。”教取来饮。于是童子引王平等一起哑军，来到溪边，汲水饮之ใ；随即吐出恶涎，便能言语。童子又引众军到เ万安溪中ณ沐浴。
于是孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一抚慰，并不加害。就教救灭了余火。须ี臾，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃ี吾弟贪口腹之ใ故，误中汝毒，因此失了大事。吾若自来，弟以兵应之ใ，必然成功。此乃天败，非吾之ใ不能也，如何肯服！”孔明曰：“今已三次，如何不服？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。那时擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之ใ书，再整亲信之士，早ຉ用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索ิ，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。孟获等拜谢去了。此时蜀兵已๐渡泸水。孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜纷纷。获到营前，马岱高坐，以剑指之ใ曰：“这番๘拿住，必无轻放！”孟获到เ了自己้寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马。云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”获喏喏连声而去。将出界ศ口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言曰：“吾今已深入巢ิ穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，抗拒大军！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。后人有诗赞曰：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”
却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到เ来。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之ใ。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进。”二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：“汝二人同领一军，往中路迎敌。今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。”张嶷、张翼听令去了。
正惊讶间，忽然狂风大作，白浪滔天，江水溅湿龙袍，大船将覆。曹真慌令文聘撑小舟急来救驾。龙舟上人立站不住。文聘跳上龙舟，负丕下得小舟，奔入河港。忽流星马报道：“赵云引兵出阳平关，径取长安。”丕听得，大惊失色，便教回军。众军各自奔走。背后吴兵追至。丕传旨教尽弃御用之ใ物而走。龙舟将次入淮，忽然鼓角齐鸣，喊声大震，刺斜里一彪军杀到เ：为大将，乃孙韶也。魏兵不能抵当，折其大半，淹死者无数。诸将奋力救出魏主。魏主ว渡淮河，行不三十里，淮河中一带芦苇，预灌鱼油，尽皆火着；顺风而下，风势甚急，火焰漫空，绝住龙舟。丕大惊，急下小船傍岸时，龙舟上早已火着。丕慌忙上马。岸上一彪军杀来；为一将，乃丁奉也。张辽急拍马来迎，被奉一箭射中其腰，却得徐晃救了，同保魏主而走，折军无数。背后孙韶、丁奉夺得马匹、车仗、船只、器械不计其数。魏兵大败而回。吴将徐盛全获大功，吴王重加赏赐。张辽回到许昌，箭疮迸裂ฐ而亡，曹丕厚葬之，不在话下。却说赵云引兵杀出阳平关之次，忽报丞相有文书到เ，说益州ะ耆帅雍闿结连蛮王孟获，起十万蛮兵，侵掠四郡；因此宣云回军，令马坚守阳平关，丞相欲自南征。赵云乃急收兵而回。此时孔明在成都整饬军马，亲自南征。正是：方แ见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮。未知胜负如何，且看下文分解。
后主听罢，又惊又喜，曰：“相父果有鬼神不测之机也！愿闻退兵之策。”孔明曰：“先帝ຓ以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢。成都众官，皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄漏于人？老臣先知西番๘国王轲比能，引兵犯西平关；臣料马积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以为神威แ天将军，臣已๐先遣一人，星夜驰檄，令马紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之：此一路不必忧矣。又南蛮孟获，兵犯四郡，臣亦飞檄遣魏延领一军左ุ出右入，右出左入，为疑兵之计：蛮兵惟凭勇力，其心多疑ທ，若见疑兵，必不敢进：此一路又不足忧矣。又知孟达引兵出汉中；达与李严å曾结生死之ใ交；臣回成都时，留แ李严å守永安宫；臣已作一书、只做李严亲笔，令人送与孟达；达必然推病不出，以慢军心：此一路又不足忧矣。又知曹真引兵犯阳平关；此地险峻，可以保守，臣已๐调赵云引一军守把关隘，并不出战；曹真若见我军不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧。臣尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之ใ处，为各路救应。此数处调遣之ใ事，皆不曾经由成都，故无人知觉。只有东吴这一路兵，未必便动：如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，安肯动乎？臣料é孙权想曹丕三路侵吴之ใ怨，必不肯从其言。虽然如此，须ี用一舌辩之ใ士，径往东吴，以利害说之ใ，则先退东吴；其四路之兵，何足忧乎？但未得说吴之ใ人，臣故踌躇。何劳陛下圣驾来临？”后主ว曰：“太后亦欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉。复何忧哉！”
逊领ๆ命下坛，令徐盛、丁奉为护卫，即日出师；一面调诸路军马，水6并进。文书到เ猇亭，韩当、周泰大惊曰：“主上如何以一书生总兵耶？”比及逊至，众皆不服。逊升帐议事，众人勉强参贺。逊曰：“主上命吾为大将，督军破蜀。军有常法，公等各宜遵守。违者王法无亲，勿致后悔。”众皆默然。周泰曰：“目今安东将军孙桓，乃ี主上之侄，现困于彝陵城中，内无粮草，外无救兵；请都督早施良策，救出孙桓，以安主上之心。”逊曰：“吾素知孙安东深得军心，必能坚守，不必救之。待吾破蜀后，彼自出矣。”众皆暗笑而退。韩当谓周泰曰：“命此孺子为将，东吴休矣！公见彼所行乎？”泰曰：“吾聊以言试之，早无一计，安能破蜀也！”7๕788xiaoshuo
且说崔禹正行之ใ间，忽见火起，急催兵前进。刚才转过山来，忽山谷中ณ鼓声大震：左ุ边关兴，右边张苞，两ä路夹攻。崔禹大惊，方欲奔走，正遇张苞；交马只一合，被苞生擒而回。朱然听知危急，将船往下水退五六十里去了。孙桓引败军逃走，问部将曰：“前去何处城坚粮广？”部将曰：“此去正北彝陵城，可以屯兵。”桓引败军急望彝陵而走。方进得城，吴班等追至，将城四面围定。关兴、张苞等解崔禹到เ秭归来。先主ว大喜，传旨将崔禹斩ล却，大赏三军。自此威แ风震动，江南诸将无不胆寒。