却说姜维回见马遵曰：“赵云败去，孔明必然自来。彼料é我军必在城中。今可将本部军马，分为ฦ四枝：某引一军伏于城东，如彼兵到则截之。太守与梁虚、尹赏各引一军城外埋伏。梁绪率百姓在城上守御。”分拨已定。
崔谅提兵向南安大路进，遥望见火光冲天，催兵星夜前进，离南安尚有五十余里，忽闻前后喊声大震，哨马报道：“前面关兴截住去路，背后张苞杀来！”安定之兵，四下逃窜。谅大惊，乃领手下百余人，往小路死战得脱，奔回安定。方到城壕边，城上乱ກ箭射下来。蜀将魏延在城上叫曰：“吾已๐取了城也！何不早ຉ降？”原来魏延扮作安定军，夤夜赚开城门，蜀兵尽入，因此得了安定。
早有细作飞报入川。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，余皆不足虑：司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中ณ之大患。不如先起兵伐之。”参军马谡曰：“今丞相平南方แ回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征？某有一计，使司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧๕意允否？”孔明问是何计，马谡曰：“司马懿ງ虽是魏国大臣，曹睿素า怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺๐郡等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿ງ告示ิ天下榜ึ文，遍贴诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。”孔明从之，即遣人密行此计去了。
却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中ณ稍喜，却与带来洞主ว商议曰：“吾今洞府已๐被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能ม侵。其手下军士，俱穿藤甲â；其藤生于山涧之中ณ，盘于石壁之上；国人采取，浸于油中，半年方แ取出晒之ใ；晒干复浸ฤ，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为藤甲军。今大王可往求之。若得彼相助，擒诸葛亮如利ำ刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌ไ戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两ä岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈ຖ国人饮之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令教大军离西洱河，望南进。此时正当六月炎天，其热如火。有后人咏南方苦热诗曰：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”又有诗曰：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨เ鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！”孔明统领大军，正行之际，忽哨马飞报：“孟获退往秃龙洞中不出，将洞口要路垒断，内有兵把守；山恶岭峻，不能ม前进。”孔明请吕凯问之ใ，凯曰：“某曾闻此洞有条路，实不知详细。”蒋琬曰：“孟获四次遭擒，既ຂ已丧ç胆，安敢再出？况今天气炎热，军马疲乏็，征之无益；不如班师回国。”孔明曰：“若如此，正中ณ孟获之计也。吾军一退，彼必乘势追之ใ。今已๐到此，安有复回之理！”遂令王平领数百军为ฦ前部；却教新降蛮兵引路，寻西北小径而入。前到一泉，人马皆渴，争饮此水。王平探有此路，回报孔明。比及到เ大寨之时，皆不能言，但指口而已。孔明大惊，知是中毒，遂自驾小车，引数十人前来看时，见一潭清水，深不见底，水气凛凛，军不敢试。孔明下车，登高望之ใ，四壁峰岭，鸟雀不闻，心中大疑。忽望见远远山冈之ใ上，有一古庙。孔明攀藤附葛而到เ，见一石屋之中，塑一将军端坐，旁有石碑，乃ี汉伏波将军马援之庙：因平蛮到เ此，土人立庙祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝ຓ托孤之重，今承圣旨，到此平蛮；欲待蛮方既ຂ平，然后伐魏吞吴，重安汉室。今军士不识地理，误饮毒水，不能出声。万望尊神，念本朝恩义แ，通灵显圣，护佑三军！”祈่祷ຕ已毕，出庙寻土人问之ใ。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，形容甚异。孔明请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。孔明问曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久闻大国丞相隆名，幸得拜见。蛮方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”孔明问泉水之故，老叟答曰：“军所饮水，乃ี哑泉之水也，饮之难言，数日而死。此泉之外，又有三泉：东南有一泉，其水至冷，人若饮水，咽喉无暖气，身躯软弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若溅之ใ在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如热汤，人若浴之，皮肉尽脱而死，名曰灭泉。敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治，又烟瘴甚起，惟未、申ã、酉三个时辰可往来；余者时辰，皆瘴气密布，触之即死。”
于是孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一抚慰，并不加害。就教救灭了余火。须臾，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之ใ故，误中汝毒，因此失了大事。吾若自来，弟以兵应之，必然成功。此乃天败，非吾之不能ม也，如何肯服！”孔明曰：“今已๐三次，如何不服？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。那ว时擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之ใ士，早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。孟获等拜谢去了。此时蜀兵已渡泸水。孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜纷纷。获到营前，马岱高坐，以剑指之曰：“这番拿住，必无轻放！”孟获到了自己寨时，赵云早ຉ已袭了此寨，布列兵马。云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”获喏喏连声而去。将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言曰：“吾今已๐深入巢穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，抗拒大军！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。后人有诗赞曰：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已๐毕，问曰：“谁与公守此城，以保无虞？”伉曰：“某今日得此郡无危者，皆赖永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。皆此人之力。”孔明遂请目凯至。凯入见，礼毕。孔明曰：“久闻公乃永昌高士，多亏公保守此城。今欲平蛮方，公有何高见？”吕凯遂取一图，呈与孔明曰：“某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之ใ处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公。明公试观之ใ，可为征蛮之一助也。”孔明大喜，就用吕凯为ฦ行军教授，兼向导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮之境。正行军之次，忽报天子差ๆ使命至。孔明请入中军，但见一人素袍白衣而进，乃ี马谡也——为兄马良新า亡，因此挂孝。——谡曰：“奉主ว上敕命，赐众军酒帛。”孔明接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。孔明问曰：“吾奉天子诏，削平蛮方แ；久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚有片言，望丞相察之ใ；南蛮恃其地远山险，不服久矣；虽今日破之，明日复叛。丞相大军到彼，必然平服；但班师之ใ日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必。夫用兵之ใ道：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑也！”于是孔明遂令马谡为参军，即统大兵前进。却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今诸葛丞相领大军来侵我境界ศ，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进。如得胜者，便为洞主ว。”于是分金环三结取中ณ路，董荼那取左ุ路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
正惊讶间，忽然狂风大作，白浪滔天，江水溅湿龙袍，大船将覆。曹真慌令文聘撑小舟急来救驾。龙舟上人立站不住。文聘跳上龙舟，负丕下得小舟，奔入河港。忽流星马报道：“赵云引兵出阳平关，径取长安。”丕听得，大惊失色，便教回军。众军各自奔走。背后吴兵追至。丕传旨ຈ教尽弃御用之物而走。龙舟将次入淮，忽然鼓角齐鸣，喊声大震，刺斜里一彪军杀到：为大将，乃孙韶也。魏兵不能抵当，折其大半，淹死者无数。诸将奋力救出魏主。魏主ว渡淮河，行不三十里，淮河中一带芦苇，预ไ灌鱼油，尽皆火着；顺ิ风而下，风势甚急，火焰漫空，绝住龙舟。丕大惊，急下小船傍岸时，龙舟上早ຉ已火着。丕慌忙上马。岸上一彪军杀来；为一将，乃丁奉也。张辽急拍马来迎，被奉一箭射中其腰，却得徐晃救了，同保魏主ว而走，折军无数。背后孙韶、丁奉夺得马匹、车仗、船只、器械不计其数。魏兵大败而回。吴将徐盛全获大功，吴王重加赏赐。张辽回到เ许昌，箭疮迸裂而亡，曹丕厚葬之，不在话下。却说赵云引兵杀出阳平关之次，忽报丞相有文书到，说益州ะ耆帅雍闿结连蛮王孟获，起十万蛮兵，侵掠四郡；因此宣云回军，令马坚守阳平关，丞相欲自南征。赵云乃急收兵而回。此时孔明在成都整饬军马，亲自南征。正是：方แ见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮。未知胜负如何，且看下文分解。
次日，后主车驾亲至相府。门吏见驾到เ，慌忙拜伏于地而迎。后主ว问曰：“丞相在何处？”门吏曰：“不知在何处。只有丞相钧旨，教挡住百官，勿得辄入。”后主乃ี下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。后主在后立久，乃ี徐徐而言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾，见是后主，慌忙弃杖，拜伏于地曰：“臣该万死！”后主扶起，问曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？”孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知，臣非观鱼，有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真；此四路兵，臣已๐皆退去了也。止有孙权这一路兵，臣已๐有退之ใ之ใ计，但须ี一能言之人为使。因未得其人，故熟ງ思之。陛下何必忧乎ๆ？”
权大惊，举ะ止失措。阚泽出班奏曰：“现有擎天之柱，如何不用耶？”权急问何人。泽曰：“昔日东吴大事，全任周郎；后鲁子敬代之ใ；子敬亡后，决于吕子明；今子明虽丧ç，现有6伯言在荆州。此人名虽儒生，实有雄才，大略，以臣论之，不在周郎之ใ下；前破关公，其谋皆出于伯言。主ว上若能用之，破蜀必矣。如或有失，臣愿与同罪。”权曰：“非德润之言，孤几误大事。”张昭曰：“6๔逊乃ี一书生耳，非刘备敌手；恐不可用。”顾雍亦曰：“6逊年幼望轻，恐诸公不服；若不服则生祸乱，必误大事。”来骘亦曰：“逊才堪治郡ຉ耳；若托以大事，非其宜也。”阚泽大呼曰：“若不用6伯言，则东吴休矣！臣愿以全家保之！”权曰：“孤亦素知6伯言乃ี奇才也！孤意已决，卿等勿言。”于是命召6๔逊。逊本名6๔议，后改名逊，字伯言，乃吴郡ຉ吴人也；汉城门校尉6๔纡之孙，九江都尉6骏之子；身长八尺，面如美玉；官领ๆ镇西将军。当下奉召而至，参拜毕，权曰：“今蜀兵临境，孤特命卿总督军马，以破刘备。”逊曰：“江东文武，皆大王故旧之臣；臣年幼无才，安能制之？”权曰：“阚德润以全家保卿，孤亦素知卿才。今拜卿为大都督，卿勿推辞。”逊曰：“倘文武不服，何如？”权取所佩剑与之ใ曰：“如有不听号令者，先斩后奏。”逊曰：“荷蒙重托，敢不拜命；但乞大王于来日会聚众官，然后赐臣。”阚泽曰：“古之ใ命将，必筑坛会众，赐白旄黄钺、印绶兵符，然后威行令肃。今大王宜遵此礼ึ，择日筑坛，拜伯言为ฦ大都督，假节钺，则众人自无不服矣。”权从之，命人连夜筑坛完备，大会百官，请6逊登坛，拜为大都督、右护军镇西将军，进封娄候，赐以宝剑印绶，令掌六郡八十一州ะ兼荆楚诸路军马。吴王嘱之曰：“阃以内，孤主之；阃以外，将军制之。”
且说崔禹正行之间，忽见火起，急催兵前进。刚才转过山来，忽山谷中鼓声大震：左ุ边关兴，右边张苞，两ä路夹攻。崔禹大惊，方欲奔走，正遇张苞；交马只一合，被苞生擒而回。朱然听知危急，将船往下水退五六十里去了。孙桓引败军逃走，问部ຖ将曰：“前去何处城坚粮广？”部将曰：“此去正北彝陵城，可以屯兵。”桓引败军急望彝陵而走。方แ进得城，吴班等追至，将城四面围定。关兴、张苞等解崔禹到秭归来。先主大喜，传旨将崔禹斩却，大赏三军。自此威风震动，江南诸将无不胆寒。