表到许都，曹操在邺郡ຉ闻知玄德自立汉中ณ王，大怒曰：“织席小儿，安敢如此！吾誓灭之！”即时传令，尽起倾国之兵，赴两ä川ษ与汉中王决雌雄。一人出班谏曰：“大王不可因一时之ใ怒，亲劳车驾远征。臣有一计，不须ี张弓只箭，令刘备在蜀自受其祸；待其兵衰力尽，只须ี一将往征之ใ，便可成功。”操视其人，乃司马懿也。操喜问曰：“仲达有何高见？”懿曰：“江东孙权，以妹嫁刘备，而又乘๖间窃取回去；刘备又据占荆州不还：彼此俱有切齿之恨。今可差一舌辩之士，赍书往说孙权，使兴兵取荆州ะ；刘ถ备必两川ษ之兵以救荆州ะ。那ว时大王兴兵去取汉川ษ，令刘备尾不能ม相救，势必危矣。”操大喜，即修书令满宠为使，星夜投江东来见孙权。
曹操既杀杨修，佯怒夏侯惇，亦欲斩之。众官告免。操乃叱退夏侯惇，下令来日进兵。次日，兵出斜ฒ谷界口，前面一军相迎，为ฦ大将乃ี魏延也。操招魏延归降，延大骂。操令庞德出战。二将正斗间，曹寨内火起。人报马劫了中ณ后二寨。操拔剑在手曰：“诸将退后者斩！”众将努力向前，魏延诈败而走。操方麾军回战马，自立马于高阜处，看两军争战。忽一彪军撞至面前，大叫：“魏延在此！”拈弓搭箭，射中曹操。操翻身落马。延弃弓绰刀，骤马上山坡来杀曹操。刺斜里闪出一将，大叫：“休伤吾主！”视之，乃庞德也。德奋力向前，战退魏延，保操前行。马已๐退。操带伤归寨：原来被魏延射中人中，折却门牙两个ฐ，急令医士调治。方忆杨修之言，随将修尸收回厚葬，就令班师；却教庞德断ษ后。操卧于毡车之中，左ุ右虎贲军护卫而行。忽报斜谷山上两边火起，伏兵赶来。曹兵人人惊恐。正是：依稀昔日潼关厄，仿佛当年赤壁危。未知曹操性命如何，且看下文分解。
渊急使人到黄忠寨，言愿将陈式来换夏侯尚。忠约定来日阵前相换。次日，两ä军皆到山谷阔处，布成阵势。黄忠、夏侯渊各立马于本阵门旗之ใ下。黄忠带着夏侯尚，夏侯渊带着陈式，各不与袍铠，只穿蔽体薄衣。一声鼓响，陈式、侯夏尚各望本阵奔回。夏侯尚比及到阵门时，被黄忠一箭，射中后心。尚带箭而回。渊大怒，骤马径取黄忠。忠正要激渊厮杀。两将交马，战到二十余合，曹营内忽然鸣金收兵。渊慌拨马而回，被忠乘势杀了一阵。渊回阵问押阵官：“为何鸣金？”答曰：“某见山凹中有蜀兵旗幡数处，恐是伏兵，故急招将军回。”渊信其说，遂坚守不出。
曹洪听知张郃输了一阵，又欲见罪。郭淮曰：“张郃被迫，必投西蜀；今可遣将助之，就如监临，使不生外心。”曹洪从之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚并降将韩玄之弟韩浩，二人引五千兵，前来助战。二将即时起行。到张郃寨中ณ，问及军情，郃言：“老将黄忠，甚是英雄，更有严颜相助，不可轻敌。”韩浩曰：“我在长沙知此老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既相遇，必当报仇！”遂与夏侯尚引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探，已知路径。严å颜曰：“此去有山，名天荡山，山中乃ี是曹操屯粮积草之地。若取得那个ฐ去处，断其粮草，汉中ณ可得也。”忠曰：“将军之ใ言，正合吾意。可与吾如此如此。”严颜依计，自领ๆ一枝军去了。
原来夏侯惇奉曹操命，巡ำ警许昌，领三万军，离城五里屯扎；是夜，遥望见城中ณ火起，便领大军前来，围住许都，使一枝军入城接应曹休。直混杀至天明。耿纪、韦晃等无人相助。人报金祎๔、二吉皆被杀死。耿纪、韦晃夺路杀出城门，正遇夏侯惇大军围住，活捉去了。手下百余人皆被杀。夏侯惇入城，救灭遗火，尽收五人老小宗族，使人飞报曹操。操传令教将耿、韦二人，及五家宗族老小，皆斩于市，并将在朝大小百官，尽行拿解邺๐郡，听候落。夏侯惇押耿、韦二人至市曹。耿纪厉声大叫曰：“曹阿瞒！吾生不能杀汝，死当作厉鬼以击贼！”刽๓子以刀搠其口，流血满地，大骂不绝而死。韦晃以面颊顿ู地曰：“可恨！可恨！”咬牙皆碎而死。后人有诗赞曰：“耿纪精忠韦晃贤，各持空手欲扶天。谁知汉祚相将尽，恨满心胸丧九泉。”夏侯惇尽杀五家老小宗族，将百官解赴邺郡。曹操于教场立红旗于左、白旗于右，下令曰：“耿纪、韦晃等造反，放火焚许都，汝等亦有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下；如不曾救火者，可立于白旗下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔红旗之下。三停内只有一停立于白旗下。操教尽拿立于红旗下者。众官各言无罪。操曰：“汝当时之心，非是救火，实欲助贼耳。”尽命牵出漳河边斩之ใ，死者三百余员。其立于白旗下者，尽皆赏赐，仍令还许都。时王必已被箭疮而死，操命厚葬之。令曹休总督御林军马，钟็繇为相国，华歆为ฦ御史大夫。遂定侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶；又置关内外侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印环纽墨绶。定爵封官，朝廷又换一班人物。曹操方悟管辂火灾之说，遂重赏辂。辂不受。
取柑人至邺๐郡见操，呈上柑子。操亲剖之，但只空壳，内并无肉。操大惊，问取柑人。取柑人以左慈之ใ事对。操未肯信，门吏忽报：“有一先生，自称左慈，求见大王。”操召入。取柑人曰：“此正途中所见之人。”操叱之曰：“汝以何妖术，摄吾佳果？”慈笑曰：“岂有此事！”取柑剖之，内皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空壳。操愈惊，乃ี赐左ุ慈坐而问之。慈索酒肉，操令与之，饮酒五斗ç不醉，肉食全羊不饱。操问曰：“汝有何术，以至于此？”慈曰：“贫道于西川嘉陵峨嵋山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲â天书》。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能ม云游四海ร，藏形变身，飞剑掷刀，取人级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当以三卷天书相授。”操曰：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。”慈笑曰：“益州刘玄德乃ี帝室之胄，何不让此位与之？不然，贫道当飞剑取汝之ใ头也。”操大怒曰：“此正是刘ถ备细作！”喝左右拿下。慈大笑不止。操令十数狱卒，捉下拷之ใ。狱卒着力痛打，看左慈时，却齁齁熟睡，全无痛楚。操怒，命取大枷，铁ກ钉钉了，铁锁锁了，送入牢中监收，令人看守。只见枷锁尽落，左慈卧于地上，并无伤损。连监禁七日，不与饮食。及看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报知曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食，亦不妨；日食千羊，亦能尽。”操无可奈何。
曹操已得东川ษ，主簿司马懿进曰：“刘ถ备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主ว公已得汉中，益州ะ震动。可进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失也。”曹操叹曰：人苦不知足，既ຂ得陇，复望蜀耶？”刘晔曰：“司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠三军而为将，蜀民既ຂ定，据守关隘，不可犯矣。”操曰：“士卒远涉แ劳苦，且宜存恤。”遂按兵不动。却说西川百姓，听知曹操已๐取东川ษ，料必来取西川，一日之ใ间，数遍惊恐。玄德请军师商议。孔明曰：“亮有一计。曹操自退。”玄德问何计。孔明曰：“曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡ຉ还吴，遣舌辩之ใ士，陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。”玄德问：“谁可为使？”伊籍曰：“某愿往。”玄德大喜，遂作书具礼ึ，令伊籍先到荆州ะ，知会云长，然后入吴。7788
使者辞去。关平曰：“鲁肃相邀，必无好意；父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此是诸葛瑾回报孙权，说吾不肯还三郡，故令鲁肃屯兵6๔口，邀我赴会，便索荆州。吾若不往，道吾怯矣。吾来日独驾小舟，只用亲随十余人，单刀赴会，看鲁肃如何近我！”平谏曰：“父亲奈何以万金之躯，亲蹈虎狼之ใ穴？恐非所以重伯父之寄托也。”云长曰：“吾于千枪万刃之中，矢石交攻之际，匹马纵横，如入无人之ใ境；岂忧江东群鼠乎！”马良亦谏曰：“鲁肃虽有长者之ใ风，但今事急，不容不生异心。将军不可轻往。”云长曰：“昔战国时赵人蔺相如，无缚鸡之力，于渑池会上，觑秦国君臣如无物；况吾曾学万人敌者乎ๆ！既已๐许诺，不可失信。”良曰：“纵将军去，亦当有准备。”云长曰：“只教吾儿选快船十只，藏善水军五百，于江上等候。看吾认旗起处，便过江来。”平领命自去准备。却说使者回报鲁肃，说云长慨然应允，来日准到。肃与吕蒙商议：“此来若何？”蒙曰：“彼带军马来，某与甘宁各人领一军伏于岸侧，放炮为号，准备厮杀；如无军来，只于庭后伏刀斧手五十人，就筵间杀之。”计会已๐定。次日，肃令人于岸口遥望。辰时后，见江面上一只船来，梢公水手只数人，一面红旗，风中ณ招飐，显出一个ฐ大“关”字来。船渐近岸，见云长青巾绿袍，坐于船上；傍边周仓捧着大刀；八九个关西大汉，各跨腰刀一口。鲁肃惊疑ທ，接入庭内。叙礼ึ毕，入席饮酒，举杯相劝，不敢仰视。云长谈笑自若。
却说败兵回到益州ะ，报刘璋。璋大惊，闭门不出。人报城北马救兵到，刘ถ璋方แ敢登城望之。见马、马岱立于城下，大叫：“请刘季玉答话。”刘ถ璋在城上问之。在马上以鞭指曰：“吾本领ๆ张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘皇叔。公可纳士拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！”刘璋惊得面如土色，气倒于城上。众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中尚有兵三万余人；钱帛ຑ粮草，可支一年：奈何便降？”刘璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主公之ใ言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素า晓天文。璋问之ใ，周曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：若要吃新า饭，须待先主来。此乃ี预ไ兆。不可逆天道。”黄权、刘巴闻言皆大怒，欲斩之。刘ถ璋挡住。忽报：“蜀郡ຉ太守许靖，逾城出降矣。”刘璋大哭归府。
叙乃与统兵校尉尹奉、赵昂商议。原来赵昂之子赵月，现随马为裨่将。赵昂当日应允，归见其妻王氏曰：“吾今日与姜叙、杨阜、尹奉一处商议，欲报韦康之ใ仇。吾想子赵月现随马，今若兴兵，必先杀吾子，奈何？”其妻厉声曰：“雪君父之大耻，虽丧ç身亦不惜，何况一子乎！君若顾ุ子而不行，吾当先死矣！”赵昂乃决。次日一同起兵。姜叙、杨阜屯历城，尹奉、赵昂屯祁แ山。王氏乃尽将饰资帛，亲自往祁山军中ณ，赏劳军士，以励其众。