却说曹操退守阳平关，令军哨探。回报曰：“今蜀兵将远近小路，尽皆塞断；砍柴去处，尽放火烧绝。不知兵在何处。”操正疑ທ惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮。操问曰：“谁敢敌张飞？”许褚ຘ曰：“某愿往！”操令许褚引一千精兵，去阳平关路上护接粮草。解粮官接着，喜曰：“若非将军到此，粮不得到เ阳平矣。”遂将车上的酒肉，献与许褚。褚痛饮，不觉大醉，便乘๖酒兴，催粮车行。解粮官曰：“日已๐暮矣，前褒ຐ州ะ之地，山势险恶，未可过去。”褚曰：“吾有万夫之勇，岂惧他人哉！今夜乘๖着月色，正好使粮车行走。”许褚ຘ当先，横刀纵马，引军前进。二更已后，往褒ຐ州ะ路上而来。行至半路，忽山凹里鼓角震天，一枝军当住。为ฦ大将，乃张飞也，挺矛纵马，直取许褚。褚舞刀来迎，却因酒醉，敌不住张飞；战不数合，被飞一矛刺中肩膀，翻身落马；军士急忙救起，退后便走。张飞尽夺粮草车辆而回。却说众将保着许褚，回见曹操。操令医士疗治金疮，一面亲自提兵来与蜀兵决战。玄德引军出迎。两阵对圆，玄德令刘封出马。操骂曰：“卖履小儿，常使假子拒敌！吾若唤黄须儿来，汝假子为肉泥矣！”刘ถ封大怒，挺枪骤马，径茸与众分食讫。操问其故，修答曰：“盒上明书一人一口酥，岂敢违丞相之命乎ๆ？”操虽喜笑，而心恶之。操恐人暗中谋害己身，常分付左右：“吾梦中好杀人；凡吾睡着，汝等切勿近前。”一日，昼寝帐中，落被于地，一近侍慌取覆盖。操跃起拔剑斩之，复上床睡；半晌而起，佯惊问：“何人杀吾近侍？”众以实对。操痛哭，命厚葬之。人皆以为操果梦中杀人；惟修知其意，临葬时指而叹曰：“丞相非在梦中ณ，君乃ี在梦中ณ耳！”操闻而愈恶之。操第三子曹植，爱修之才，常邀修谈论，终夜不息。操与众商议，欲立植为世子，曹丕知之，密请朝歌长吴质入内府商议；因恐有人知觉，乃ี用大簏藏吴质于中，只说是绢匹在内，载入府中。修知其事，径来告操。操令人于丕府门伺察之ใ。丕慌告吴质，质曰：“无忧也：明日用大簏装绢再入以惑之。”丕如其言，以大簏载绢入。使者搜看簏中，果绢也，回报曹操。操因疑ທ修谮害曹丕，愈恶之。操欲试曹丕、曹植之才干。一日，令各出邺城门；却密使人分付门吏，令勿放出。曹丕先至，门吏阻之，丕只得退回。植闻之，问于修。修曰：“君奉王命而出，如有阻当者，竟斩之ใ可也。”植然其言。及至门，门吏阻住。植叱曰：“吾奉王命，谁敢阻当！”立斩ล之。于是曹操以植为能。后有人告操曰：“此乃杨修之ใ所教也。”操大怒，因此亦不喜植。修又尝为曹植作答教十余条，但操有问，植即依条答之。操每以军国之事问植，植对答如流。操心中ณ甚疑。后曹丕暗买植左右，偷答教来告操。操见了大怒曰：“匹夫安敢欺我耶！”此时已有杀修之ใ心；今乃借惑乱军心之ใ罪杀之。修死年三十四岁。后人有诗曰：“聪明杨德祖，世代继簪缨。笔下龙蛇走，胸中ณ锦绣成。开谈惊四座，捷对冠群英。身死因才误，非关欲退兵。”
渊急使人到เ黄忠寨，言愿将陈式来换夏侯尚。忠约定来日阵前相换。次日，两军皆到山谷阔处，布成阵势。黄忠、夏侯渊各立马于本阵门旗之下。黄忠带着夏侯尚，夏侯渊带着陈式，各不与袍铠，只穿蔽体薄衣。一声鼓响，陈式、侯夏尚各望本阵奔回。夏侯尚比及到เ阵门时，被黄忠一箭，射中后心。尚带箭而回。渊大怒，骤马径取黄忠。忠正要激渊厮杀。两将交马，战到二十余合，曹营内忽然鸣金收兵。渊慌拨马而回，被忠乘势杀了一阵。渊回阵问押阵官：“为ฦ何鸣金？”答曰：“某见山凹中ณ有蜀兵旗幡数处，恐是伏兵，故急招将军回。”渊信其说，遂坚守不出。
却说葭萌关守将孟达、霍峻，知张郃๙兵来。霍峻只要坚守；孟达定要迎敌，引军下关与张郃交锋，大败而回。霍峻急申ã文书到成都。玄德闻知，请军师商议。孔明聚众将于堂上，问曰：“今葭萌关紧ู急，必须阆中取翼德，方แ可退张郃也。”法正曰：“今翼德兵屯瓦口，镇守阆中ณ，亦是紧要之ใ地，不可取回。帐中ณ诸将内选一人去破张郃๙。”孔明笑曰：“张郃๙乃ี魏之名将，非等闲可及。除非翼德，无人可当。”忽一人厉声而出曰：“军师何轻视众人耶！吾虽不才，愿斩ล张郃๙级，献于麾下。”众视之，乃老将黄忠也。孔明曰：“汉升虽勇，争奈年老，恐非张郃对手。”忠听了，白倒竖而言曰：“某虽老，两ä臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力：岂不足敌张郃匹夫耶！”孔明曰：“将军年近七十，如何不老？”忠趋步下堂，取架上大刀，轮动如飞；壁上硬弓，连拽折两张。孔明曰：“将军要去，谁为副将：”忠曰：“老将严颜，可同我去。但有疏ຕ虞，先纳下这白头。”玄德大喜，即时令严颜、黄忠去与张郃交战。赵云谏曰：“今张郃亲犯葭萌关，军师休为儿戏。若葭萌一失，益州ะ危矣。何故以二老将当此大敌乎ๆ？”孔明曰：“汝以二人老迈，不能ม成事，吾料汉中必于此二人手内可得。”赵云等各各哂笑而退。却说黄忠、严颜到เ关上，孟达、霍峻见了，心中亦笑孔明欠调度：“是这般紧要去处，如何只教两个老的来！”黄忠谓严颜曰：“你可见诸人动静么เ？他笑我二人年老，今可建奇功，以服众心。”严颜曰：“愿听将军之ใ令。”两ä个商议定了。黄忠引军下关，与张郃๙对阵。张郃出马，见了黄忠，笑曰：“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出战耶！”忠怒曰：“竖子欺吾年老！吾手中宝刀却不老！”遂拍马向前与郃๙决战。二马相交，约战二十余合，忽然背后喊声起：原来是严颜从小路抄在张郃๙军后。两军夹攻，张郃๙大败。连夜赶去，张郃兵退八九十里。黄忠、严颜收兵入寨，俱各按兵不动。
原来夏侯惇奉曹操命，巡ำ警许昌，领三万军，离城五里屯扎；是夜，遥望见城中ณ火起，便领大军前来，围住许都，使一枝军入城接应曹休。直混杀至天明。耿纪、韦晃等无人相助。人报金祎、二吉皆被杀死。耿纪、韦晃夺路杀出城门，正遇夏侯惇大军围住，活捉去了。手下百余人皆被杀。夏侯惇入城，救灭遗火，尽收五人老小宗族，使人飞报曹操。操传令教将耿、韦二人，及五家宗族老小，皆斩ล于市，并将在朝大小百官，尽行拿解邺郡，听候落。夏侯惇押耿、韦二人至市曹。耿纪厉声大叫曰：“曹阿瞒！吾生不能杀汝，死当作厉鬼以击贼！”刽子以刀搠其口，流血满地，大骂不绝而死。韦晃以面颊顿地曰：“可恨！可恨！”咬牙皆碎而死。后人有诗赞曰：“耿纪精忠韦晃贤，各持空手欲扶天。谁知汉祚相将尽，恨满心胸丧九泉。”夏侯惇尽杀五家老小宗族，将百官解赴邺๐郡。曹操于教场立红旗于左、白旗于右，下令曰：“耿纪、韦晃等造反，放火焚许都，汝等亦有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下；如不曾救火者，可立于白旗下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔红旗之下。三停内只有一停立于白旗下。操教尽拿立于红旗下者。众官各言无罪。操曰：“汝当时之心，非是救火，实欲助贼耳。”尽命牵出漳河边斩之ใ，死者三百余员。其立于白旗下者，尽皆赏赐，仍令还许都。时王必已被箭疮而死，操命厚葬之ใ。令曹休总督御林军马，钟繇为相国，华歆为御史大夫。遂定侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶；又置关内外侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印环纽墨绶。定爵封官，朝廷又换一班人物。曹操方悟管辂火灾之ใ说，遂重赏辂。辂不受。
冬十月，魏王宫成，差人往各处收取奇花异果，栽植后苑。有使者到吴地，见了孙权，传魏王令旨，再往温州ะ取柑子。时孙权正尊让魏王，便令人于本城选了大柑子四十余担，星夜送往邺๐郡。至中途，挑担役夫疲困，歇于山脚下，见一先生，眇一目，跛一足，头戴白藤冠，身穿青懒โ衣，来与脚夫作礼ึ，言曰：“你等挑担劳苦，贫道都替你挑一肩何如？”众人大喜。于是先生每担各挑五里。但是先生挑过的担儿都轻了。众皆惊疑。先生临去，与领ๆ柑子官说：“贫道乃魏王乡中故人，姓左，名慈，字元放，道号乌ไ角先生。如你到邺郡，可说左慈申意。”遂拂袖而去。
曹操已得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主ว公已๐得汉中，益州震动。可进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失也。”曹操叹曰：人苦不知足，既ຂ得陇，复望蜀耶？”刘晔曰：“司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠三军而为将，蜀民既ຂ定，据守关隘，不可犯矣。”操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”遂按兵不动。却说西川ษ百姓，听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊恐。玄德请军师商议。孔明曰：“亮有一计。曹操自退。”玄德问何计。孔明曰：“曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之ใ士，陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。”玄德问：“谁可为使？”伊籍曰：“某愿往。”玄德大喜，遂作书具礼ึ，令伊籍先到เ荆州，知会云长，然后入吴。77๕8๖8
孙权大怒，差ๆ人召鲁肃责之曰：“子敬昔为刘备作保，借吾荆州；今刘备已得西川ษ，不肯归还，子敬岂得坐视？”肃曰：“肃已๐思得一计，正欲告主公。”权问：“何计？”肃曰：“今屯兵于6๔口，使人请关云长赴会。若云长肯来，以善言说之ใ；如其不从，伏下刀斧ร手杀之。如彼不肯来，随即进兵，与决胜负，夺取荆州ะ便了。”孙权曰：“正合吾意。可即行之。”阐泽进曰：“不可，关云长乃世之ใ虎将，非等闲可及。恐事不谐，反遭其害。”孙权怒曰：“若如此，荆州何日可得！”便命鲁肃行此计。肃乃辞孙权，至6口，召吕蒙、甘宁商议，设宴于6口寨外临江亭上，修下请书，选帐下能言快语一人为使，登舟渡江。江口关平问了，遂引使者入荆州，叩见云长，具道鲁肃相邀赴会之意，呈上请书。云长看书毕，谓来人曰：“既子敬相请，我明日便来赴宴。汝可先回。”
却说败兵回到益州ะ，报刘ถ璋。璋大惊，闭门不出。人报城北马救兵到，刘ถ璋方敢登城望之。见马、马岱立于城下，大叫：“请刘ถ季玉答话。”刘璋在城上问之。在马上以鞭指曰：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘ถ皇叔。公可纳士拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！”刘ถ璋惊得面如土色，气倒于城上。众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之ใ何及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中ณ尚有兵三万余人；钱帛ຑ粮草，可支一年：奈何便降？”刘ถ璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主ว公之言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素า晓天文。璋问之，周曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡ຉ；其大星光如皓月，乃ี帝ຓ王之象也。况一载之ใ前，小儿谣云：若要吃新饭，须待先主来。此乃ี预兆。不可逆天道。”黄权、刘巴闻言皆大怒，欲斩之ใ。刘璋挡住。忽报：“蜀郡ຉ太守许靖，逾城出降矣。”刘ถ璋大哭归府。
杨阜告马曰：阜妻死于临ภ洮，乞告两个月假，归葬其妻便回。马从之。杨阜过历城，来见抚彝将军姜叙。叙与阜是姑表兄弟：叙之ใ母是阜之姑，时年已八十二。当日，杨阜入姜叙内宅，拜见其姑，哭告曰：“阜守城不能保，主ว亡不能ม死，愧无面目见姑。马叛君，妄杀郡守，一州士民，无不恨之ใ。今吾兄坐据历城，竟无讨贼之ใ心，此岂人臣之理乎ๆ？”言罢，泪流出血。叙母闻言，唤姜叙入，责之曰：“韦使君遇害，亦尔之罪也。”又谓阜曰：“汝既降人，且食其禄，何故又兴心讨之ใ？”阜曰：“吾从贼者，欲留残生，与主报冤也。”叙曰：“马英勇，急难图之。”阜曰：“有勇无谋，易图也。吾已暗约下梁宽、赵衢。兄若肯兴兵，二人必为内应。”叙母曰：“汝不早图，更待何时，谁不有死，死于忠义แ，死得其所也。勿以我为ฦ念。汝若不听义山之ใ言，吾当先死，以绝汝念。”
数日之后，孔明与云长等正坐间，人报关平到เ，众官皆惊。关平入，呈上玄德书信。孔明视之，内言本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭射身故。孔明大哭，众官无不垂泪。孔明曰：“既主公在涪关进退两ä难之ใ际，亮不得不去。”云长曰：“军师去，谁人保守荆州ะ？荆州乃重地，干系非轻。”孔明曰：“主公书中ณ虽不明言其人，吾已知其意了。”乃将玄德书与众官看曰：“主公书中，把荆州托在吾身上，教我自量才委用。虽然如此，今教关平赍书前来，其意欲云长公当此重任。云长想桃园结义之情，可竭力保守此地，责任非轻，公宜勉之。”云长更不推辞，慨然领诺。孔明设宴，交割印绶。云长双手来接。孔明擎着印曰：“这干系都在将军身上。”云长曰：“大丈夫既领重任，除死方休。”孔明见云长说个“死”字，心中不悦；欲待不与，其言已出。孔明曰：“倘曹操引兵来到，当如之ใ何？”云长曰：“以力拒之。”孔明又曰：“倘曹操、孙权，齐起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“若如此，荆州ะ危矣。吾有八个字，将军牢记，可保守荆州。”云长问：“那ว八个ฐ字？”孔明曰：“北拒曹操，东和孙权。”云长曰：“军师之言，当铭肺腑。”
却说刘ถ璋闻玄德杀了杨、高二将，袭了涪水关，大惊曰：“不料今日果有此事！”遂聚文武，问退兵之ใ策。黄权曰：“可连夜遣兵屯雒县，塞住咽喉之路。刘ถ备虽有精兵猛将，不能ม过也。”璋遂令刘ถ璝、泠苞、张任、邓贤点五万大军，星夜往守雒县，以拒刘备。四将行兵之次，刘璝曰：“吾闻锦屏山中有一异人，道号紫ใ虚上人，知人生死贵贱。吾辈今日行军，正从锦屏山过。何不试往问之？”张任曰：“大丈夫行兵拒敌，岂可问于山野之人乎？”璝曰：“不然。圣人云：至诚之道，可以前知。吾等问于高明之人，当趋吉避凶。”于是四人引五六十骑至山下，问径樵夫。樵夫指高山绝顶上，便是上人所居。四人上山至庵前，见一道童出迎。问了姓名，引入庵中。只见紫虚上人坐于蒲墩之上。四人下拜，求问前程之事。紫虚上人曰：“贫道乃山野废人，岂知休咎？”刘璝再三拜问，紫虚遂命道童取纸笔，写下八句言语，付与刘璝。其文曰：“左ุ龙右凤，飞入西川ษ。雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧ç九泉。”刘璝又问曰：“我四人气数如何？”紫虚上人曰：“定数难逃，何必再问！”璝又请问时，上人眉垂目合，恰似睡着的一般，并不答应。四人下山。刘璝曰：“仙人之言，不可不信。”张任曰：“此狂叟也，听之何益。”遂上马前行。
忽报东吴有使赍书到。操启视之ใ。书略曰：“孤与丞相，彼此皆汉朝臣宰。丞相不思报国安民，乃ี妄动干戈ຖ，残虐生灵，岂仁人之所为ฦ哉？即日春水方生，公当去。如其不然，复有赤壁之祸矣。公宜自思焉。”书背后又批两行云：“足下不死，孤不得安。”曹操看毕，大笑曰：“孙仲谋不欺我也。”重赏来使，遂下令班师，命庐江太守朱光镇守皖城，自引大军回许昌。孙权亦收军回秣陵。权与众将商议：“曹操虽然北去，刘备尚在葭萌关未还。何不引拒曹操之ใ兵，以取荆州？”张昭献计曰：“且未可动兵。某有一计，使刘备不能ม再还荆州ะ。”正是：孟德雄兵方退北，仲谋壮志又图南。不知张昭说出甚计来，且看下文分解。