瑾求了书，辞了玄德，别了孔明，登途径到荆州。云长请入中堂，宾主相叙。瑾出玄德书曰：“皇叔许先以三郡还东吴，望将军即日交割，令瑾好回见吾主。”云长变色曰：“吾与吾兄桃园结义แ，誓共匡扶汉室。荆州本大汉疆土，岂得妄以尺寸与人？将在外，君命有所不受。虽吾兄有书来，我却只不还。”瑾曰：“今吴侯执下瑾老小，若不得荆州，必将被诛。望将军怜之ใ！”云长曰：“此是吴侯谲计，如何瞒得我过！”瑾曰：“将军何太无面目？”云长执剑在手曰：“休再言！此剑上并无面目！”关平告曰：“军师面上不好看，望父亲息怒。”云长曰：“不看军师面上，教你回不得东吴！”
是日天色已๐晚，玄德谓张飞曰：“马英勇，不可轻敌，且退上关。来日再战。”张飞杀得性起，那ว里肯休？大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战！”马亦换了马，再出阵前，大叫曰：“张飞！敢夜战么？张飞性起，问玄德换了坐下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”曰：“我胜你不得，誓不回寨！”两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马拨回马便走。张飞大叫曰：“走那里去！”原来马见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜锤在手，扭回身觑着张飞便打将来。张飞见马走，心中ณ也提防；比及铜锤打来时，张飞一闪，从耳朵边过去。张飞便勒回马走时，马却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马；却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义待人。不施谲诈。马孟起，你收兵歇息，我不乘势赶你。”马闻言，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。次日，张飞又欲下关战马。人报军师来到เ。玄德接着孔明。孔明曰：“亮闻孟起世之虎将，若与翼德死战，必有一伤；故令子龙、汉升守住绵竹，我星夜来此。可用条小计，令马归降主公。”玄德曰：“吾见马英勇，甚爱之ใ。如何可得？”孔明曰：“亮闻东川ษ张鲁，欲自立为汉宁王。手下谋士杨松，极贪贿赂。主ว公可差人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁，云吾与刘璋争西川ษ，是与汝报仇。不可听信离间之语。事定之ใ后，保汝为ฦ汉宁王。令其撤回马兵。待其来撤时，便可用计招降马矣。”玄德大喜，即时修书，差孙乾ດ赍金珠从小路径至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙乾见张鲁，陈言方แ便。鲁曰：“玄德只是左将军，如何保得我为汉宁王？”杨松曰：“他是大汉皇叔，正合保奏。”张鲁大喜，便差人教马罢兵。孙乾ດ只在杨松家听回信。不一日，使者回报：“马言：未成功，不可退兵。”张鲁又遣人去唤，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：“此人素า无信行，不肯罢兵，其意必反。”遂使人流言云：“马意欲夺西川，自为ฦ蜀主，与父报仇，不肯臣于汉中。”张鲁闻之，问计于杨松。松曰：“一面差人去说与马：汝既ຂ欲成功，与汝一月限，要依我三件事。若依得，便有赏；否则必诛：一要取西川，二要刘璋级，三要退荆州兵。三件事不成，可献头来。一面教张卫点军守把关隘，防马兵变。”鲁从之ใ，差人到马寨中，说这三件事。大惊曰：“如何变得恁的！”乃与马岱商议：“不如罢兵。”杨松又流言曰：“马回兵，必怀异心。”于是张卫分七路军，坚守隘口，不放马兵入。进退不得，无计可施。孔明谓玄德曰：“今马正在进退两难之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往寨，说马来降。”玄德曰：“先生乃ี吾之股肱心腹，倘有疏ຕ虞，如之ใ奈何？”孔明坚意要去，玄德再三不肯放去。正踌躇间，忽报赵云有书荐西川一人来降。玄德召入问之。其人乃建宁俞元人也，姓李名恢，字德昂。玄德曰：“向日闻公苦谏刘璋，今何故归我？”恢曰：“吾闻良禽相木而栖，贤臣择主而事，前谏刘益州者，以尽人臣之ใ心；既ຂ不能用，知必败矣。今将军仁德布于蜀中，知事必成，故来归耳。”玄德曰：“先生此来，必有益于刘ถ备。”恢曰：“今闻马在进退两ä难之际。恢昔在陇西，与彼有一面之ใ交，愿往说马归降，若何？”孔明曰：“正欲得一人替吾一往。愿闻公之说词。”李恢于孔明耳畔陈说如此如此。孔明大喜，即时遣行。
玄德得了雒城，重赏诸将。孔明曰：“雒城已破，成都只在目前；惟恐外州郡ຉ不宁，可令张翼、吴懿引赵云抚外水江阳、犍为等处所属州郡，令严å颜、卓膺引张飞抚巴๒西德阳所属州郡，就委官按治平靖，即勒兵回成都取齐。”张飞、赵云领命，各自引兵去了。孔明问：“前去有何处关隘？”蜀中ณ降将曰：“止绵竹有重兵守御；若得绵竹，成都唾手可得。”孔明便商议进兵。法正曰：“雒城既ຂ破，蜀中危矣。主公欲以仁义服众，且勿进兵。某作一书上刘璋，陈说利害，璋自然降矣。”孔明曰：“孝直之ใ言最善。”便令写书遣人径往成都。
当日张任射死庞统，汉军拥塞，进退不得，死者大半。前军飞报魏延。魏延忙勒兵欲回，奈山路逼窄，厮杀不得。又被张任截断归路，在高阜处用强弓硬弩射来。魏延心慌。有新า降蜀兵曰：“不如杀奔雒城下，取大路而进。”延从其言，当先开路，杀奔雒城来。尘埃起处，前面一军杀至，乃雒城守将吴兰、雷铜也；后面张任引兵追来：前后夹攻，把魏延围在垓心。魏延死战不能得脱。但见吴兰、雷铜后军自乱，二将急回马去救。魏延乘๖势赶去，当先一将，舞刀拍马，大叫：“文长，吾特来救汝！”视之ใ，乃老将黄忠也。两ä下夹攻，杀败吴、雷二将，直冲至雒城之ใ下。刘ถ瓒引兵杀出，却得玄德在后当住接应。黄忠、魏延翻身便回。玄德军马比及奔到寨中，张任军马又从小路里截出。刘ถ璝、吴兰、雷铜当先赶来。玄德守不住二寨，且战且走，奔回涪关。蜀兵得胜，迤逦追赶。玄德人困马乏，那ว里有心厮杀，且只顾奔走。将近涪关，张任一军追赶至紧。幸得左边刘ถ封，右边关平，二将领三万生力军截出，杀退张任；还赶二十里，夺回战马极多。
刘璋既ຂ斩张松，聚集文武商议曰：“刘ถ备欲夺吾基业，当如之ใ何？”黄权曰：“事不宜迟。即便差人告报各处关隘，添兵把守，不许放荆州一人一骑入关。”璋从其言，星夜驰檄各关去讫。却说玄德提兵回涪城，先令人报上涪水关，请杨怀，高沛出关相别ี。杨、高二将闻报，商议曰：“玄德此回若何？”高沛曰：“玄德合死。我等各藏利刃在身，就送行处刺之ใ，以绝吾主之ใ患。”杨怀曰：“此计大妙。”二人只带随行二百人，出关送行，其余并留在关上。
却说曹操在许都，威แ福日甚。长史董昭进曰：“自古以来，人臣未有如丞相之功者，虽周公、吕望，莫可及也。栉风沐雨，三十余年，扫荡群凶，与百姓除害，使汉室复存。岂可与诸臣宰同列乎？合受魏公之位，加九锡以彰功德。”你道那ว九锡？一，车马侍中荀彧曰：“不可。丞相本兴义兵，匡扶汉室，当秉忠贞之志，守谦退之节。君子爱人以德，不宜如此。”曹操闻言，勃然变色。董昭曰：“岂可以一人而阻众望？”遂上表请尊操为ฦ魏公，加九锡。荀彧叹曰：“吾不想今日见此事！”操闻，深恨之，以为ฦ不助己้也。建安十七年冬十月，曹操兴兵下江南，就命荀彧同行。彧已知操有杀己้之心，托病止于寿春。忽曹操使人送饮食一盒至。盒上有操亲笔封记。开盒视之，并无一物。彧会其意，遂服毒而亡。年五十岁。后人有诗叹曰：“文若才华天下闻，可怜失足在权门。后人休把留侯比，临没无颜见汉君。”其子荀恽，哀书报曹操。操甚懊ิ悔，命厚葬之，谥曰敬侯。
自此一连留张松饮宴三日，并不提起川中ณ之事。松辞去，玄德于十里长亭设宴送行。玄德举酒酌松曰：“甚荷大夫不外，留แ叙三日；今日相别ี，不知何时再得听教。”言罢，潸然泪下。张松自思：“玄德如此宽仁爱士，安可舍之？不如说之，令取西川ษ。”乃言曰：“松亦思朝暮趋侍，恨未有便耳。松观荆州：东有孙权，常怀虎踞；北有曹操，每欲鲸吞。亦非可久恋之ใ地也。”玄德曰：“故知如此，但未有安迹之ใ所。”松曰：“益州ะ险塞，沃野千里，民殷国富；智能ม之士，久慕皇叔之德。若起荆襄之众，长驱西指，霸业可成，汉室可兴矣。”玄德曰：“备安敢当此？刘ถ益州亦帝室宗亲，恩泽布蜀中久ื矣。他人岂可得而动摇乎？”松曰：“某非卖主求荣；今遇明公，不敢不披沥肝胆：刘季玉虽有益州之ใ地，禀性暗弱，不能任贤用能；加之张鲁在北，时思侵犯；人心离散，思得明主ว。松此一行，专欲纳款于操；何期逆贼恣逞奸雄，傲贤慢士，故特来见明公。明公先取西川ษ为基，然后北图汉中，收取中原，匡正天朝，名垂青史，功莫大焉。明公果有取西川之意，松愿施犬马之ใ劳，以为内应。未知钧๕意若何？”玄德曰：“深感君之ใ厚意。奈刘季玉与备同宗，若攻之ใ，恐天下人唾骂。”松曰：“大丈夫处世，当努力建功立业，著鞭在先。今若不取，为他人所取，悔之ใ晚矣。”玄德曰：“备闻蜀道崎岖，千山万水，车不能ม方แ轨，马不能ม联辔；虽欲取之，用何良策？”松于袖中取出一图，递与玄德曰：“深感明公盛德，敢献此图。但看此图，便知蜀中道路矣。”玄德略展视之，上面尽写着地理行程，远近阔狭，山川ษ险要，府库钱粮，一一俱载明白。松曰：“明公可图之ใ。松有心腹契友二人：法正、孟达。此二人必能ม相助。如二人到เ荆州时，可以心事共议。”玄德拱手谢曰：“青山不老，绿水长存。他日事成，必当厚报。”松曰：“松遇明主，不得不尽情相告，岂敢望报乎ๆ？”说罢作别。孔明命云长等护送数十里方回。张松回益州，先见友人法正。正字孝直，右扶风郿人也，贤士法真之ใ子。松见正，备说曹操轻贤傲士，只可同忧，不可同乐่。吾已将益州ะ许刘皇叔矣。专欲与兄共议。法正曰：“吾料é刘璋无能ม，已有心见刘ถ皇叔久矣。此心相同，又何疑焉？”少顷，孟达至。达字子庆，与法正同乡。达入，见正与松密语。达曰：“吾已๐知二公之ใ意。将欲献益州耶？”松曰：“是欲如此。兄试猜之，合献与谁？”达曰：“非刘ถ玄德不可。”三人抚掌大笑。法正谓松曰：“兄明日见刘璋，当若何？”松曰：“吾荐二公为使，可往荆州。”二人应允。
却说曹操回寨，谓贾诩曰：“公知吾阵前对语之意否？”诩曰：“此意虽妙，尚未足间二人。某有一策，令韩、马自相仇杀。”操问其计。贾诩曰：“马乃ี一勇之夫，不识机密。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中间朦胧字样，于要害处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，故意使马知之ใ。必索书来看。若看见上面要紧去处，尽皆改抹，只猜是韩遂恐知甚机密事，自行改抹，正合着单骑会语之疑；疑则必生乱ກ。我更暗结韩遂部下诸将，使互相离间，可图矣。”操曰：“此计甚妙。”随写书一封，将紧要处尽皆改抹，然后实封，故意多遣从人送过寨去，下了书自回。果然有人报知马。心愈疑，径来韩遂处索书看。韩遂将书与。见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改抹糊涂ิ？”遂曰：“原书如此，不知何故。”曰：“岂有以草稿送与人耶？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”遂曰：“莫非曹操错将草稿误封来了。”曰：“吾又不信。曹操是精细之人，岂有差ๆ错？吾与叔父并力杀贼，奈何忽生异心？”遂曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前赚操说话，汝从阵内突出，一枪刺๐杀便了。”曰：“若如此，方见叔父真心。”两ä人约定。次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马藏在门影里。韩遂使人到操寨前，高叫：“韩将军请丞相攀话。”操乃令曹洪引数十骑径出阵前与韩遂相见。马离数步，洪马上欠身言曰：“夜来丞相拜意将军之言，切莫有误。”言讫便回马。听得大怒，挺枪骤马，便刺韩遂。五将拦住，劝解回寨。遂曰：“贤侄休疑，我无歹心。”马那里肯信，恨怨而去。韩遂与五将商议曰：“这事如何解释？”杨秋曰：“马倚仗武勇，常有欺凌主公之心，便胜得曹操，怎肯相让？以某愚见，不如暗投曹公，他日不失封侯之ใ位。”遂曰：“吾与马腾结为兄弟，安忍背之ใ？”杨秋曰：“事已至此，不得不然。”遂曰：“谁可以通消息？”杨秋曰：“某愿往。”遂乃写密书，遣杨秋径来操寨，说投降之事。操大喜，许封韩遂为西凉侯、杨秋为ฦ西凉太守。其余皆有官爵。约定放火为号，共谋马。杨秋拜辞，回见韩遂，备言其事：“约定今夜放火，里应外合。”遂大喜，就令军士于中军帐后堆积干柴，五将各悬刀剑听候，韩遂商议，欲设宴赚请马，就席图之，犹豫未去。不想马早已探知备细，便带亲随数人，仗剑先行，令庞德、马岱为后应。潜步入韩遂帐中ณ，只见五将与韩遂密语，只听得杨秋口中说道：“事不宜迟，可行之！”大怒，挥剑直入，大喝曰：“群贼焉敢谋害我！”众皆大惊。一剑望韩遂面门剁去，遂慌以手迎之，左手早ຉ被砍落。五将挥刀齐出。纵步出帐外，五将围绕混杀。独挥宝剑，力敌五将。剑光明处，鲜ຒ血溅飞：砍翻马玩，剁๗倒梁兴，三将各自逃生。复入帐中ณ来杀韩遂时，已被左右救去。帐后一把火起，各寨兵皆动。连忙上马，庞德、马岱亦至，互相混战。领ๆ军杀出时，操兵四至：前有许褚，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪。西凉之兵，自相并杀。不见了庞德、马岱，乃ี引百余骑，截于渭桥之ใ上。天色微明，只见李堪领一军从桥下过，挺枪纵马逐之。李堪拖枪而走。恰好于禁从马背后赶来。禁开弓射马。听得背后弦响，急闪过，却射中前面李堪，落马而死。回马来杀于禁，禁拍马走了。回桥上住扎。操兵前后大至，虎卫军当先，乱箭夹射马。以枪拨之，矢皆纷纷落地。令从骑往来突杀。争奈曹兵围裹坚厚，不能冲出。于桥上大喝一声，杀入河北，从骑皆被截断。独在阵中ณ冲突，却被暗弩射倒坐下马，马堕于地上，操军逼合。正在危急，忽西北角上一彪军杀来，乃庞德、马岱也。二人救了马，将军中战马与马骑了，翻身杀条血路，望西北而走。曹操闻马走脱，传令诸将：“无分晓夜，务要赶到马儿。如得级者，千金赏，万户侯；生获者封大将军。”众将得令，各要争功，迤逦追袭。马顾不得人马困乏，只顾奔走。从骑渐渐皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十余骑，与庞德、马岱望陇西临ภ洮而去。
钟繇退守潼关，飞报曹操。操知失了长安，不敢复议南征，遂唤曹洪、徐晃分付：“先带一万人马，替钟繇紧ู守潼关。如十日内失了关隘，皆斩ล；十日外，不干汝二人之事。我统大军随后便至。”二人领了将令，星夜便行。曹仁谏曰：“洪性躁，诚恐误事。”操曰：“你与我押送粮草，便随后接应。”
早有人报到许昌，言刘备有诸葛亮、庞统为谋士，招军买马，积草屯粮，连结东吴，早ຉ晚必兴兵北伐。曹操闻之ใ，遂聚众谋士商议南征。荀攸进曰：“周瑜新า死，可先取孙权，次攻刘备。”操曰：“我若远征，恐马腾来袭许都。前在赤壁之ใ时，军中ณ有讹言，亦传西凉入寇之事，今不可不防也。”荀攸曰：“以愚所见，不若降诏加马腾为ฦ征南将军，使讨孙权，诱入京师，先除此人，则ท南征无患矣。”操大喜，即日遣人赍诏至西凉召马腾。却说腾字寿成，汉伏波将军马援之ใ后，父名肃，字子硕，桓帝时为天水兰干县尉；后失官流落陇西，与羌人杂处，遂娶羌女生腾。腾身长八尺。体貌雄异，禀性温良，人多敬之。灵帝ຓ末年，羌人多叛，腾招募民兵破之ใ。初平中年，因讨贼有功，拜征西将军，与镇西将军韩遂为弟兄。当日奉诏，乃与长子马商议曰：“吾自与董承受衣带诏以来，与刘玄德约共讨贼，不幸董承已๐死，玄德屡败。我又僻处西凉，未能协助玄德。今闻玄德已得荆州ะ，我正欲展昔日之志，而曹操反来召我，当是如何？”马曰：“操奉天子之命以召父亲。今若不往，彼必以逆命责我矣。当乘其来召，竟往京师，于中ณ取事，则昔日之志可展也。”马腾兄子马岱谏曰：“曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。”曰：“儿愿尽起西凉之兵，随父亲杀入许昌，为天下除害，有何不可？”腾曰：“汝自统羌兵保守西凉，只教次子马休、马铁ກ并侄马岱随我同往。曹操见有汝在西凉，又有韩遂相助，谅不敢加害于我也。”曰：“父亲欲往，切不可轻入京师。当随机应变，观其动静。”腾曰：“吾自有处，不必多虑。”