行至襄阳东门，只见城上遍插旌旗，壕边密布鹿角，玄德勒马大叫曰：“刘琮贤侄，吾但欲救百姓，并无他念。可快开门。”刘ถ琮闻玄德至，惧而不出。蔡瑁、张允径来敌楼ä上，叱军士乱箭射下。城外百姓，皆望敌楼而哭。城中ณ忽有一将，引数百人径上城楼，大喝：“蔡瑁、张允卖国之ใ贼！刘使君乃ี仁德之ใ人，今为救民而来投，何得相拒！”众视其人，身长八尺，面如重枣；乃义แ阳人也，姓魏，名延，字文长。当下魏延轮刀砍死守门将士，开了城门，放下吊桥，大叫：“刘ถ皇叔快领兵入城，共杀卖国之贼！”张飞便跃马欲入，玄德急止之曰：“休惊百姓！”魏延只管招呼玄德军马入城。只见城内一将飞马引军而出，大喝：“魏延无名小卒，安敢造乱！认得我大将文聘么！”魏延大怒，挺枪跃马，便来交战。两ä下军兵在城边混杀，喊声大震。玄德曰：“本欲保民，反害民也！吾不愿入襄阳！”孔明曰：“江陵乃荆州要地，不如先取江陵为家。”玄德曰：“正合吾心。”于是引着百姓，尽离襄阳大路，望江陵而走。襄阳城中百姓，多有乘乱逃出城来，跟玄德而去。魏延与文聘交战，从已至未，手下兵卒皆已折尽。延乃拨马而逃，却寻不见玄德，自投长沙太守韩玄去了。
刘表既死，蔡夫人与蔡瑁、张允商议，假写遗嘱，令次子刘琮为荆州之主ว，然后举哀报丧。时刘ถ琮年方十四岁，颇็聪明，乃聚众言曰：“吾父弃世，吾兄现在江夏，更有叔父玄德在新野。汝等立我为ฦ主。倘兄与叔兴兵问罪，如何解释？”众官未及对，幕官李珪答曰：“公子之言甚善。今可急哀书至江夏，请大公子为荆州之ใ主，就命玄德一同理事：北可以敌曹操，南可以拒孙权。此万全之策也。”蔡ກ瑁叱曰：“汝何人，敢乱ກ言以逆主公遗命！”李珪大骂曰：“汝内外朋谋，假称遗命，废长立幼，眼见荆襄九郡，送于蔡氏之手！故主有灵，必当殛汝！”蔡瑁大怒，喝令左右推出斩之ใ。李珪“至死大骂不绝。于是蔡瑁遂立刘琮为主ว。蔡氏宗族，分领ๆ荆州之兵；命治中邓义แ、别ี驾刘先守荆州；蔡夫人自与刘琮前赴襄阳驻扎，以防刘ถ琦、刘备。就葬刘表之ใ柩于襄阳城东汉阳之原，竟不讣告刘琦与玄德。
来到เ荆州，馆驿安下，留张飞屯兵城外，玄德与孔明入城见刘ถ表。礼毕，玄德请罪于阶下。表曰：“吾已悉知贤弟被害之事。当时即欲斩蔡ກ瑁之ใ，以献贤弟；因众人告危，故姑恕之ใ。贤弟幸勿见罪。”玄德曰：“非干蔡将军之事，想皆下人所为ฦ耳。”表曰：“今江夏失守，黄祖遇害，故请贤弟共议报复之策。”玄德曰：“黄祖性暴，不能用人，故致此祸。今若兴兵南征，倘曹操北来，又当奈何？”表曰：“吾今年老多病，不能理事，贤弟可来助我。我死之ใ后，弟便为ฦ荆州之主也。”玄德曰：“兄何出此言！量备安敢当此重任。”孔明以目视玄德。玄德曰：“容徐思良策。”遂辞出。
却说孙权自孙策死后，据住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，命顾雍、张纮延接四方宾客。连年以来，你我相荐。时有会稽阚泽，字德润；彭城严畯，字曼才；沛县薛综，字敬文；汝阳程秉，字德枢；吴郡朱桓，字休穆；6绩，字公纪；吴人张温，字惠恕；乌伤骆统，字公绪；乌程吾粲，字孔休：此数人皆至江东，孙权敬礼甚厚。又得良将数人：乃ี汝南吕蒙，字子明；吴郡ຉ6๔逊，宇伯言；琅琊徐盛，字文向；东郡潘璋，字文珪；庐江丁奉，字承渊。文武诸人，共相辅佐，由此江东称得人之盛。
二人歌罢，抚掌大笑。玄德曰：“卧龙其在此间乎！”遂下马入店。见二人凭桌对饮：上者白面长须ี，下者清奇古貌。玄德揖而问曰：“二公谁是卧龙先生？”长须者曰：“公何人？欲寻卧龙何干？”玄德曰：“某乃ี刘备也。欲访先生，求济世安民之术。”长须ี者曰：“我等非卧龙，皆卧龙之友也：吾乃ี颍๓川石广元，此位是汝南孟公威。”玄德喜曰：“备久闻二公大名，幸得邂逅。今有随行马匹在此，敢请二公同往卧龙庄上一谈。”广元曰：“吾等皆山野慵懒โ之徒，不省治国安民之事，不劳下问。明公请自上马，寻访卧龙。”
且说徐庶既别玄德，感其留恋之情，恐孔明不肯出山辅之，遂乘๖马直至卧龙冈下，入草庐见孔明。孔明问其来意。庶曰：“庶本欲事刘ถ豫州，奈老母为曹操所囚，驰书来召，只得舍之而往。临行时，将公荐与玄德。玄德即日将来奉谒，望公勿推阻，即展平生之大才以辅之ใ，幸甚！”孔明闻言作色曰：“君以我为享祭之牺牲乎ๆ！”说罢，拂袖而入。庶羞惭而退，上马趱程，赴许昌见母。正是：嘱友一言因爱主，赴家千里为思亲。未知后事若何，下文便见。
行不数里，只见山后尘头大起，吕旷、吕翔引军来到。两ä边各射住阵角。玄德出马于旗门下，大呼曰：“来者何人，敢犯吾境？”吕旷出马曰：“吾乃大将吕旷也。奉丞相命，特来擒汝！”玄德大怒，使赵云出马。二将交战，不数合，赵云一枪刺吕旷于马下。玄德麾军掩杀，吕翔抵敌不住，引军便走。正行间，路傍一军突出，为ฦ大将，乃关云长也；冲杀一阵，吕翔折兵大半，夺路走脱。行不到十里，又一军拦住去路，为大将，挺矛大叫：“张翼德在此！”直取吕翔。翔措手不及，被张飞一矛刺中ณ，翻身落马而死。余众四散奔走。玄德合军追赶，大半多被擒获。玄德班师回县，重待单富，稿赏三军。
却说玄德奔回新野，自知失言取祸，未对众人言之ใ。忽使者至，请赴襄阳。孙乾曰：“昨见主公匆匆而回，意甚不乐。愚意度之ใ，在荆州ะ必有事故。今忽请赴会，不可轻往。”玄德方将前项事诉与诸人。云长曰：“兄自疑ທ心语失。刘ถ荆州并无嗔责之意。外人之ใ言，未可轻信。襄阳离此不远，若不去，则荆州反生疑ທ矣。”玄德曰：“云长之言是也。”张飞曰：“筵无好筵，会无好会，不如休去。”赵云曰：“某将马步军三百人同往，可保主公无事。”玄德曰：“如此甚好。”
当夜尽驱南皮百姓，皆执刀枪听令。次日平明，大开四门，军在后，驱百姓在前，喊声大举ะ，一齐拥出，直抵曹寨。两ä军混战，自辰至午，胜负未分，杀人遍地。操见未获全胜，弃马上山，亲自击鼓。将士见之，奋力向前，谭军大败。百姓被杀者无数。曹洪奋威แ突阵，正迎袁谭，举刀乱砍，谭竟被曹洪杀于阵中，郭图见阵大乱ກ，急驰入城中。乐进望见，拈弓搭箭，射下城壕，人马俱陷。操引兵入南皮，安抚百姓。忽有一彪军来到เ，乃袁熙部将焦触、张南也。操自引军迎之。二将倒戈ຖ卸甲â，特来投降。操封为ฦ列ต侯。又黑山贼张燕，引军十万来降，操封为ฦ平北将军。下令将袁谭级号令，敢有哭者斩ล。头挂北门外。一人布冠衰衣，哭于头下。左右拿来见操。操问之，乃ี青州别驾王修也，因谏袁谭被逐，今知谭死，故来哭之。操曰：“汝知吾令否？”修曰：“知之。”操曰：“汝不怕死耶？”修曰：“我生受其辟命，亡而不哭，非义也。畏死忘义，何以立世乎ๆ！若得收葬谭尸，受戮无恨。”操曰：“河北义士，何其如此之多也！可惜袁氏不能用！若能用，则吾安敢正眼觑此地哉！”遂命收葬谭尸，礼修为ฦ上宾，以为司金中郎将。因问之曰：“今袁尚已๐投袁熙，取之ใ当用何策？”修不答。操曰：“忠臣也。”问郭嘉，嘉ล曰：“可使袁氏降将焦触、张南等自攻之ใ。”操用其言，随差焦触、张南、吕旷、吕翔、马延、张顗，各引本部ຖ兵，分三路进攻幽州；一面使李典、乐่进会合张燕，打并州，攻高干。且说袁尚、袁熙知曹兵将至，料难迎敌，乃ี弃城引兵，星夜奔辽西投乌桓去了。幽州刺史乌ไ桓触，聚幽州ะ众官，歃血为ฦ盟，共议背袁向曹之事。乌ไ桓触先言曰：“吾知曹丞相当世英雄，今往投降，有不遵令者斩。”依次歃血，循至别驾韩珩。珩乃ี掷剑于地，大呼曰：“吾受袁公父子厚恩，今主ว败亡，智不能救，勇不能ม死，于义แ缺矣！若北面而降操，吾不为也！”众皆失色。乌ไ桓触曰：“夫兴大事，当立大义แ。事之济否，不待一人。韩珩既有志如此，听其自便。”推珩而出。乌桓触乃ี出城迎接三路军马，径来降操。操大喜，加为镇北将军。
且说袁尚与审配商议：“今曹兵运粮入白沟，必来攻冀州，如之ใ奈何？”配曰：“可檄使武安长尹楷屯毛城，通上党运粮道；令沮授之ใ子沮鹄守邯郸，遥为ฦ声援。主公可进兵平原，急攻袁谭。先绝袁谭，然后破曹。”袁尚大喜，留审配与陈琳守冀州，使马延、张顗二将为ฦ先锋，连夜起兵攻打平原。
于是二人领ๆ本部兵马，往曹操寨中ณ投降。夏侯惇曰：“张、高二人来降，未知虚实。”操曰：“吾以恩遇之，虽有异心，亦可变矣。”遂开营门命二人入。二人倒戈卸甲，拜伏于地。操曰：“若使袁绍肯从二将军之ใ言，不至有败。今二将军肯来相投，如微子去殷，韩信归汉也。”遂封张邰为偏将军、都亭侯，高览为偏将军、东莱侯。二人大喜。