建安二十一年夏五月，群臣表奏献帝，颂โ魏公曹操功德，极天际地，伊、周莫及，宜进爵为ฦ王。献帝ຓ即令钟繇草诏，册立曹操为ฦ魏王。曹操假意上书三辞。诏三报不许，操乃ี拜命受魏王之爵，冕十二旒，乘๖金根车，驾六马，用天子车服銮仪，出警入跸，于邺郡ຉ盖魏王宫，议立世子。操大妻丁夫人无出。妾刘ถ氏生子曹昂，因征张绣时死于宛城。卞氏所生四子：长曰丕，次曰彰，三曰植，四曰熊。于是黜丁夫人，而立卞氏为ฦ魏王后。第三子曹植，字子建，极聪明，举ะ笔成章，操欲立之为后嗣。长子曹丕，恐不得立，乃ี问计于中大夫贾诩。诩教如此如此。自是但凡操出征，诸子送行，曹植乃ี称述功德，言成章；惟曹丕辞父，只是流涕而拜，左右皆感伤。于是操疑植乖๔巧ู，诚心不及丕也。丕又使人买嘱近侍，皆言丕之ใ德。操欲立后嗣，踌躇不定，乃ี问贾诩曰：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩不答，操问其故，诩曰：“正有所思，故不能即答耳。”操曰：“何所思？”诩对曰：“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑，遂立长子曹丕为王世子。
孙权入皖城，凌统亦引军到。权慰劳毕，大犒三军，重赏吕蒙，甘宁诸将，设宴庆功。吕蒙逊甘宁上坐，盛称其功劳。酒至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇，又见吕蒙夸美之，心中ณ大怒，瞪目直视良久ื，忽拔左右所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起身，两手取两枝戟挟定，纵步出曰：“看我筵前使戟。”吕蒙见二人各无好意，便一手挽牌，一手提刀，立于其中ณ曰：“二公虽能，皆不如我巧也。”说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早有人报知孙权。权慌跨马，直至筵前。众见权至，方各放下军器。权曰：“吾常言二人休念旧仇，今日又何如此？”凌统哭拜于地。孙权再三劝止。至次日，起兵进取合淝，三军尽。
瑾不得已，只得回东吴见孙权，具言前事。孙权大怒曰：“子瑜此去，反覆奔走，莫非皆是诸葛亮之计？”瑾曰：“非也。吾弟亦哭告玄德，方许将三郡ຉ先还，又无奈云长恃顽ื不肯，”孙权曰：“既ຂ刘备有先还三郡之言，便可差官前去长沙、零陵、桂阳三郡ຉ赴任，且看如何。”瑾曰：“主ว公所言极善。”权乃ี令瑾取回老小，一面差ๆ官往三郡赴任。不一日，三郡差去官吏，尽被逐回，告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴。迟后者便要杀。”
宏德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到เ公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下！惟黄权、刘ถ巴๒，闭门不出。众将忿怒，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有害此二人者，灭其三族！”玄德亲自登门，请二人出仕。二人感玄德恩礼ึ，乃ี出。孔明请曰：“今西川平定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉远去。”孔明曰：“刘璋失基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以长久。”玄德从之ใ，设一大宴，请刘璋收拾财物，佩领振威แ将军印绶，令将妻子良贱，尽赴南郡公安住歇，即日起行。玄德自领益州ะ牧。其所降文武，尽皆重赏，定拟名爵：严颜为前将军，法正为ฦ蜀郡太守，董和为ฦ掌军中郎将，许靖为ฦ左ุ将军长史，庞义为营中ณ司马，刘ถ巴为左将军，黄权为右将军。其余吴懿、费观、彭羕、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义，霍峻、邓ฑ芝、杨洪、周群、费祎๔、费诗、孟达，文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。诸葛亮为ฦ军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新า亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为ฦ扬武将军，马为平西将军。孙乾ດ、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍，及旧日荆襄一班文武官员，尽皆升赏。遣使赍黄金五百斤、白银一千斤、钱五千万、蜀锦一千匹，赐与云长。其余官将，给赏有差ๆ。杀牛宰马，大饷士卒。开仓赈济百姓，军民大悦。
当下费观、李严点三万军来守绵竹。益州太守董和，字幼宰，南郡ຉ枝江人也，上书与刘璋，请往汉中借兵。璋曰：“张鲁与吾世仇，安肯相救？”和曰：“虽然与我有仇，刘备军在雒城，势在危急，唇亡则ท齿寒，若以利害说之，必然肯从。”璋乃修书遣使前赴汉中。却说马自兵败入羌，二载有余，结好羌兵，攻拔陇西州ะ郡。所到เ之处，尽皆归降；惟冀城攻打不下。刺史韦康，累็遣人求救于夏侯渊。渊不得曹操言语，未敢动兵。韦康见救兵不来，与众商议：“不如投降马。”参军杨阜哭谏曰：“等叛君之徒，岂可降之ใ？”康曰：“事势至此，不降何待？”阜苦谏不从。韦康大开城门，投拜马。大怒曰：“汝今事急请降，非真心也！”将韦康四十余口尽斩ล之，不留一人。有人言杨阜劝韦康休降，可斩ล之ใ，曰：“此人守义，不可斩也。”复用杨阜为参军。阜荐梁宽、赵衢二人，尽用为ฦ军官。
当日孔明引兵一万五千，与张飞同日起行。张飞临行时，孔明嘱付曰：“西川豪杰甚多，不可轻敌。于路戒约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望将军早会雒城，不可有误。”
却说杨怀、高沛二人身边各藏利刃，带二百军兵，牵羊送酒，直至军前。见并无准备，心中ณ暗喜，以为ฦ中计。入至帐下、