是日，诸官皆至王宫大宴。正行酒间，左ุ慈足穿木履，立于筵前。众官惊怪。左慈曰：“大王今日水6๔俱备，大宴群臣，四方แ异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之ใ。”操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何难哉！”取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左ุ慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。操不信，叱之曰：“汝先藏于袖中耳！”慈曰：“即今天寒，草木枯死；大王要甚好花，随意所欲。”操曰：“吾只要牡丹ล花。”慈曰：“易耳。”令取大花盆放筵前。以水噀之ใ。顷ั刻出牡丹一株，开放双花。众官大惊，邀慈同坐而食。少刻，庖人进鱼脍。慈曰：“脍ื必松江鲈鱼者方美，”操曰：“千里之隔，安能取之？”慈曰：“此亦何难取！”教把钓竿来，于堂下鱼池中钓之。顷ั刻钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。操曰：“吾池中原有此鱼。”慈曰：“大王何相欺耶？天下鲈鱼只两腮，惟松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”众官视之，果是四腮。慈曰：“烹松江鲈鱼，须紫ใ芽姜方可。”操曰：“汝亦能取之否？”慈曰：“易耳。”令取金盆一个，慈以衣覆之。须ี臾，得紫ใ芽姜满盆，进上操前。操以手取之，忽盆内有书一本，题曰《孟德新书》。操取视之，一字不差。操大疑ທ，慈取桌上玉杯，满斟ต佳酿进操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”操曰：“汝可先饮。”慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画，将酒分为两ä半；自饮一半，将一半奉操。操叱之。慈掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。众官仰面视之，左ุ慈不知所往。左ุ右忽报：“左慈出宫门去了。”操曰：“如此妖人，必当除之！否则ท必将为害。”遂命许褚引三百铁甲â军追擒之ใ。
次日，先拨夏侯渊；张郃两枝军，远去埋伏；却教徐晃挑战，不数合败走。庞德招军掩杀，曹兵尽退。庞德却夺了曹操寨栅。见寨中ณ粮草极多，大喜，即时申ã报张鲁；一面在寨中ณ设宴庆贺。当夜二更之ใ后，忽然三路火起：正中是徐晃、许褚，左张郃๙，右夏侯渊。三路军马，齐来劫寨。庞德不及提备，只得上马冲杀出来，望城而走。背后三路兵追来。庞德急唤开城门，领ๆ兵一拥而入。
酒至半酣，肃曰：“有一言诉与君侯，幸垂听焉：昔日令兄皇叔，使肃于吾主ว之前，保借荆州暂住，约于取川之后归还。今西川已得，而荆州ะ未还，得毋失信乎ๆ？”云长曰：“此国家之事，筵间不必论之。”肃曰：“吾主ว只区区江东之地，而肯以荆州相借者，为念君侯等兵败远来，无以为ฦ资故也。今已得益州ะ，则ท荆州自应见还；乃皇叔但肯先割三郡ຉ，而君侯又不从，恐于理上说不去。”云长曰：“乌林之役，左ุ将军亲冒矢石，戮力破敌，岂得徒劳而无尺土相资？今足下复来索地耶？”肃曰：“不然。君侯始与皇叔同败于长坂，计穷力竭，将欲远窜，吾主ว矜念皇叔身无处所，不爱土地，使有所托足，以图后功；而皇叔愆德隳好，已得西川，又占荆州，贪而背义，恐为天下所耻笑。惟君侯察之ใ。”云长曰：“此皆吾兄之事，非某所宜与也。”肃曰：“某闻君侯与皇叔桃园结义，誓同生死。皇叔即君侯也，何得推托乎ๆ？”云长未及回答，周仓在阶下厉声言曰：“天下土地，惟有德者居之。岂独是汝东吴当有耶！”云长变色而起，夺周仓所捧大刀，立于庭中ณ，目视周仓而叱曰：“此国家之ใ事，汝何敢多言！可去！”仓会意，先到岸口，把红旗一招。关平船如箭，奔过江东来。云长右手提刀，左手挽住鲁肃手，佯推醉曰：“公今请吾赴宴，莫提起荆州之事。吾今已醉，恐伤故旧ງ之情。他日令人请公到เ荆州赴会，另作商议。”鲁肃魂不附体，被云长扯至江边。吕蒙、甘宁各引本部ຖ军欲出，见云长手提大刀，亲握鲁肃，恐肃被伤，遂不敢动。云长到船边，却才放手，早ຉ立于船，与鲁肃作别。肃如痴似呆，看关公船已๐乘๖风而去。后人有诗赞关公曰：“藐视吴臣若小儿，单刀赴会敢平欺。当年一段英雄气，尤胜相如在渑池。”云长自回荆州。鲁肃与吕蒙共议：“此计又不成，如之奈何？”蒙曰：“可即申报主ว公，起兵与云长决战。”肃即时使人申报孙权。权闻之ใ大怒，商议起倾国之兵，来取荆州。忽报：“曹操又起三十万大军来也！”权大惊，且教鲁肃休惹荆州之ใ兵，移兵向合淝、濡须，以拒曹操。
恢行至寨，先使人通姓后。马曰：“吾知李恢乃辩士，今必来说我。”先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱曰：“令汝砍，即砍为肉酱！”须臾，李恢昂然而入。马端坐帐中不动，叱李恢曰：“汝来为何？”恢曰：“特来作说客。”曰：“吾匣中宝剑新磨。汝试言之，其言不通，便请试剑！”恢笑曰：“将军之ใ祸不远矣！但恐新า磨之剑，不能试吾之头，将欲自试也！”曰：“吾有何祸ຖ？”恢曰：“吾闻越之ใ西子，善毁者不能闭其美；齐之无盐，善美者不能掩其丑；日中则昃，月满则亏：此天下之常理也。今将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨；前不能救刘ถ璋而退荆州之ใ兵，后不能制杨松而见张鲁之ใ面；目下四海难容，一身无主；若复有渭桥之ใ败，冀城之失，何面目见天下之人乎？”顿谢曰：“公言极善，但无路可行。”恢曰：“公既听吾言，帐下何故伏刀斧手？”大惭，尽叱退。恢曰：“刘皇叔礼ึ贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之ใ。公之ใ尊人，昔