主簿王韬曰：“昔日耿恭受困，拜井而得甘泉。将军何不效之？”昭从其言，遂上山顶泉边，再拜而祝曰：“昭奉诏来退蜀兵，若昭合死，令甘泉枯竭，昭自当刎颈่，教部军尽降；如寿禄未终，愿苍天早ຉ赐甘泉，以活众命！”祝毕，泉水涌ไ出，取之不竭，因此人马不死。
却说胡遵渡过浮ด桥，屯军于堤上，差桓嘉、韩综攻打二城。左ุ城中ณ乃吴将全端守把，右城中乃吴将留แ略守把。此二城高峻坚固，急切攻打不下。全、留二人见魏兵势大，不敢出战，死守城池。胡遵在徐塘下寨。时值严å寒，天降大雪，胡遵与众将设席高会。忽报水上有三十只战船来到เ。遵出寨视之，见船将次傍岸，每船上约有百人。遂还帐中，谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉！”只令部将哨探，仍前饮酒。
于是姜ä维引夏侯霸至成都，入见后主。维奏曰：“司马懿ງ谋杀曹爽，又来赚夏侯霸，霸因此投降。目今司马懿父子专权，曹芳懦弱，魏国将危。臣在汉中有年，兵精粮足；臣愿领王师，即以霸为ฦ向导官，克服中原，重兴汉室：以报陛下之恩，以终丞相之ใ志。”尚书令费祎谏曰：“近者，蒋琬、董允皆相继而亡，内治无人。伯约只宜待时，不宜轻动。”维曰：“不然。人生如白驹过隙，似此迁延岁月，何日恢复中原乎？”祎又曰：“孙子云：知彼知己，百战百胜。我等皆不如丞相远甚，丞相尚不能ม恢复中原，何况我等？”维曰：“吾久居陇上，深知羌人之心；今若结羌人为援，虽未能克复中原，自陇而西，可断而有也。”后主曰：“卿既ຂ欲伐魏，可尽忠竭力，勿堕锐气，以负朕命。”于是姜维领敕辞朝，同夏侯霸径到汉中，计议起兵。维曰：“可先遣使去羌人处通盟，然后出西平，近雍州ะ。先筑二城于麴山之ใ下，令兵守之，以为掎角之势。我等尽粮草于川口，依丞相旧ງ制，次第进兵。”
懿令南寨人马暂退二十里，纵城内军民出城樵采柴薪，牧放牛马。司马陈群问曰：“前太尉攻上庸之时，兵分八路，八日赶至城下，遂生擒孟达而成大功；今带甲â四万，数千里而来，不令攻打城池，却使久ื居泥泞之ใ中，又纵贼众樵牧。某实不知太尉是何主意？”懿笑曰：“公不知兵法耶？昔孟达粮多兵少，我粮少兵多，故不可不战；出其不意，突然攻之ใ，方แ可取胜。今辽兵多，我兵少，贼饥我饱，何必力攻？正当任彼自走，然后乘๖机击之ใ。我今放开一条路，不绝彼之ใ樵牧，是容彼自走也。”陈群拜服。
却说后主回到成都，忽近臣奏曰：“边庭报来，东吴令全琮引兵数万，屯于巴丘界口，未知何意。”后主惊曰：“丞相新า亡，东吴负盟侵界，如之奈何？”蒋琬奏曰：“臣敢保王平、张嶷引兵数万屯于永安，以防不测。陛下再命一人去东吴报丧，以探其动静。”后主曰：“须ี得一舌辩之士为ฦ使。”一人应声而出曰：“微臣愿往。”众视之，乃南阳安众人，姓宗，名预，字德艳，官任参军、右中郎将。后主大喜，即命宗预ไ往东吴报丧，兼探虚实。宗预领命，径到金陵，入见吴主孙权。礼毕，只见左右人皆着素า衣。权作色而言曰：“吴、蜀已为一家，卿主ว何故而增白帝之守也？”预ไ曰：“臣以为东益巴丘之ใ戍，西增白帝之守，皆事势宜然，俱不足以相问也。”权笑曰：“卿不亚于邓芝。”乃ี谓宗预ไ曰：“朕闻诸葛丞相归天，每日流涕๓，令官僚尽皆挂孝。朕恐魏人乘丧取蜀，故增巴丘守兵万人，以为救援，别ี无他意也。”预ไ顿拜谢。权曰：“朕既许以同盟，安有背义之ใ理？”预曰：“天子因丞相新า亡，特命臣来报丧。”权遂取金鈚箭一枝折之ใ，设誓曰：“朕若负前盟，子孙绝灭！”又命使赍香帛奠仪，入川ษ致祭。
祎๔辞延出营，急到大寨见杨仪，具述魏延之语。仪曰：“丞相临终，曾密嘱我曰：魏延必有异志。今我以兵符往，实欲探其心耳。今果应丞相之言。吾自令伯约断ษ后可也。”于是杨仪领ๆ兵扶柩先行，令姜维断ษ后；依孔明遗令，徐徐而退。魏延在寨中，不见费祎๔来回覆，心中疑ທ惑，乃令马岱引十数骑往探消息。回报曰：“后军乃姜维总督，前军大半退入谷中去了。”延大怒曰：“竖儒安敢欺我！我必杀之！”因顾谓岱曰：“公肯相助否？”岱曰：“某亦素า恨杨仪，今愿助将军攻之。”延大喜，即拔寨引本部兵望南而行。
却说孔明令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，往来于上方แ谷内；夏侯惠等，不时截杀，半月之间，连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。一日，又擒到蜀兵数十人。懿ງ唤至帐下问曰：“孔明今在何处？”众告曰：“诸葛丞相不在祁แ山，在上方谷西十里下营安住。今每日运粮屯于上方แ谷。”懿ງ备细问了，即将众人放去；乃唤诸将分付曰：“孔明今不在祁山，在上方แ谷安营。汝等于明日，可一齐并力攻取祁山大寨。吾自引兵来接应。”众将领ๆ命，各各准备出战。司马师曰：“父亲何故反欲攻其后？”懿ງ曰：“祁山乃蜀人之根本，若见我兵攻之，各营必尽来救；我却取上方谷烧其粮草，使彼尾不接：必大败也。”司马师拜服。懿ງ即兵起行，令张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。且说孔明正在山上，望见魏兵或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁แ山大寨，乃密传令众将：“若司马懿自来，汝等便往劫魏寨，夺了渭南。”众将各各听令。却说魏兵皆奔祁แ山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之ใ势。司马懿ງ见蜀兵都去救祁แ山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。魏延在谷口，只盼司马懿ງ到来；忽见一枝魏兵杀到เ，延纵马向前视之，正是司马懿ງ。延大喝曰：“司马懿ງ休走！”舞刀相迎。懿挺枪接战。不上三合，延拨回马便走，懿ງ随后赶来。延只望七星旗处而走。懿ງ见魏延只一人，军马又少，放心追之ใ；令司马师在左，司马昭在右，懿ງ自居中ณ，一齐攻杀将来。魏延引五百兵皆退入谷中去。懿ງ追到谷口，先令人入谷中哨探。回报谷内并无伏兵，山上皆是草房。懿曰：“此必是积粮之ใ所也。”遂大驱士马，尽入谷中。懿忽见草房上尽是干柴，前面魏延已不见了。懿心疑，谓二子曰：“倘有兵截断ษ谷口，如之ใ奈何？”言未已，只听得喊声大震，山上一齐丢â下火把来，烧断谷口。魏兵奔逃无路。山上火箭射下，地雷一齐突出，草房内干柴都着，刮ุ刮杂杂，火势冲天。司马懿ງ惊得手足无措，乃下马抱二子大哭曰：“我父子三人皆死于此处矣！”正哭之间，忽然狂风大作，黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆。满谷之火，尽皆浇灭：地雷不震，火器无功。司马懿大喜曰：“不就此时杀出，更待何时！”即引兵奋力冲杀。张虎、乐綝亦各引兵杀来接应。马岱军少，不敢追赶。司马懿ງ父子与张虎、乐綝合兵一处，同归渭南大寨，不想寨栅已被蜀兵夺了。郭淮、孙礼ึ正在浮桥上与蜀兵接战。司马懿等引兵杀到，蜀兵退去。懿烧断浮桥，据住北岸。
孔明正与诸将商议征进，忽报有魏将来投降。孔明唤入问之，答曰：“某乃魏国偏将军郑文也。近与秦朗同领人马，听司马懿调用，不料懿徇私偏向，加秦朗为ฦ前将军，而视文如草芥，因此不平，特来投降丞相。愿赐收录。”言未已๐，人报秦朗引兵在寨外，单搦郑文交战。孔明曰：“此人武艺比汝若何？”郑文曰：“某当立斩之。”孔明曰：“汝若先杀秦朗，吾方不疑。”郑文欣然上马出营，与秦朗交锋。孔明亲自出营视之ใ。只见秦朗挺枪大骂曰：“反贼盗我战马来此，可早早ຉ还我！”言讫，直取郑文。文拍马舞刀相迎，只一合，斩秦朗于马下。魏军各自逃走。郑文提级入营。孔明回到帐中坐定，唤郑文至，勃然大怒，叱左右：“推出斩之！”郑文曰：“小将无罪！”孔明曰：“吾向识秦朗；汝今斩ล者，并非秦朗。安敢欺我！”文拜告曰：“此实秦朗之弟秦明也。”孔明笑曰：“司马懿令汝来诈降，于中取事，却如何瞒得我过！若不实说，必然斩ล汝！”郑文只得诉告其实是诈降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，吾便饶汝性命。若捉住司马懿，便是汝之功，还当重用。”郑文只得写了一书，呈与孔明。孔明令将郑文监下。樊建问曰：“丞相何以知此人诈降？”孔明曰：“司马懿不轻用人。若加秦朗为ฦ前将军，必武艺高强；今与郑文交马只一合，便为文所杀，必不是秦朗也。以故知其诈。”众皆拜服。孔明选一舌辩军士，附耳分付如此如此。军士领命，持书径来魏寨，求见司马懿ງ。懿唤入，拆书看毕，问曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中ณ原人，流落蜀中：郑文与某同乡。今孔明因郑文有功，用为先锋。郑文特托某来献书，约于明日晚间，举火为ฦ号，望乞都督尽提大军前来劫寨，郑文在内为ฦ应。”司马懿反覆诘问，又将来书仔细检看，果然是实；即赐军士酒食，分付曰：“本日二更为期，我自来劫寨。大事若成，必重用汝。”军士拜别ี，回到เ本寨告知孔明。孔明仗剑步罡，祷祝已๐毕，唤王平、张嶷公付如此如此；又唤马忠、马岱分付如此如此；又唤魏延分付如此如此。孔明自引数十人，坐于高山之上，指挥众军。却说司马懿ງ见了郑文之书，便欲引二子提大兵来劫蜀寨。长子司马师谏曰：“父亲何故据片纸而亲入重地？倘有疏ຕ虞，如之奈何？不如令别将先去，父亲为后应可也。”懿ງ从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨，懿ງ自引兵接应。是夜初更，风清月朗；将及二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见。懿大喜曰：“天使我成功也！”于是人尽衔枚，马皆勒口，长驱大进。秦朗当先，引万兵直杀入蜀寨中，并不见一人。朗知中计，忙叫退兵。四下火把齐明，喊声震地：左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来。秦朗死战，不能得出。背后司马懿见蜀寨火光冲天，喊声不绝，又不知魏兵胜负，只顾ุ催兵接应，望火光中杀来。忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜维，两ä路杀出。魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。此时秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗。秦朗死于乱军之ใ中。司马懿ງ引败兵奔入本寨。
杨仪入告孔明曰：“魏兵来得甚急，丞相可将换班军且留แ下退敌，待新来兵到เ，然后换之。”孔明曰：“不可。吾用兵命将，以信为本；既有令在先，岂可失信？且蜀兵应去者，皆准备归计，其父母妻子倚扉而望；吾今便有大难，决不留他。”即传令教应去之兵，当日便行。众军闻之ใ，皆大呼曰：“丞相如此施ๅ恩于众，我等愿且不回，各舍一命，大杀魏兵，以报丞相！”孔明曰：“尔等该还家，岂可复留于此？”众军皆要出战，不愿回家。孔明曰：“汝等既ຂ要与我出战，可出城安营，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之ใ：此以逸待劳之ใ法也。”众兵领命，各执兵器，欢喜出城，列ต阵而待。却说西凉人马倍道而来，走的人马困乏；方แ欲下营歇息，被蜀兵一拥而进，人人奋勇，将锐兵骁，雍、凉兵抵敌不住，望后便退。蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得胜之兵，入城赏劳。忽报永安李严å有书告急。孔明大惊，拆封视之。书云：“近闻东吴令人入洛阳，与魏连和；魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵。今严探知消เ息，伏望丞相，早ຉ作良图。”孔明览毕，甚是惊疑，乃ี聚诸将曰：“若东吴兴兵寇蜀，吾须ี索ิ回也。”即传令，教祁山大寨人马，且退回西川ษ：“司马懿知吾屯军在此，必不敢追赶。”于是王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两ä骆，徐徐退入西川去了。张郃见蜀兵退去，恐有计策，不敢来追，乃ี引兵往见司马懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明诡计极多，不可轻动。不如坚守，待他粮尽，自然退去。”大将魏平出曰：“蜀兵拔祁山之ใ营而退，正可乘势追之，都督按兵不动，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿坚执不从。