却说吴王孙权设朝，有细作人报说：“蜀诸葛丞相出兵两ä次，魏都督曹真兵损将亡。”于是群臣皆劝吴王兴师伐魏，以图中ณ原。权犹疑未决。张昭奏曰：“近闻武昌东山，凤凰来仪；大江之中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，可即皇帝ຓ位，然后兴兵。”多官皆应曰：“子布之ใ言是也。”遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。是日，群臣请权登坛即皇帝位，改黄武八年为黄龙元年。谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为ฦ武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左ุ辅，张昭次子张体为太子右弼。
祥回告孔明曰：“郝昭未等某开言，便先阻却。”孔明曰：“汝可再去见他，以利害说之。”祥又到เ城下，请郝昭相见。昭出到敌楼上。祥勒马高叫曰：“伯道贤弟，听吾忠言：汝据守一孤城，怎拒数十万之众？今不早ຉ降，后悔无及！且不顺大汉而事奸魏，抑何不知天命、不辨清浊乎ๆ？愿伯道思之。”郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥而喝曰：“吾前言已๐定，汝不必再言！可退！吾不射汝！”
忽报扬州司马大都督曹休上表，说东吴鄱阳太守周鲂，愿以郡来降，密遣人陈言七事，说东吴可破，乞早ຉ兵取之。睿就御床上展开，与司马懿ງ同观。懿ງ奏曰：“此言极有理，吴当灭矣！臣愿引一军往助曹休。”忽班中ณ一人进曰：“吴人之言，反覆不一，未可深信。周鲂智谋之ใ士，必不肯降，此特诱兵之诡计也。”众视之ใ，乃ี建威将军贾逵也。懿曰：“此言亦不可不听，机会亦不可错失。”魏主曰：“仲达可与贾逵同助曹休。”二人领命去讫。于是曹休引大军径取皖城；贾逵引前将军满宠、东莞太守胡质，径取阳城，直向东关；司马懿引本部军径取江陵。却说吴主ว孙权，在武昌东关，会多官商议曰：“今有鄱阳太守周鲂密表，奏称魏扬州都督曹休，有人寇之意。今鲂诈施ๅ诡计，暗陈七事，引诱魏兵深入重地，可设伏兵擒之。今魏兵分三路而来，诸卿有何高见？”顾雍进曰：“此大任非6๔伯言不敢当也。”权大喜，乃召6逊，封为辅国大将军、平北都元帅，统御林大兵，摄行王事：授以白旄๒黄钺，文武百官，皆听约束。权亲自与逊执鞭。逊领ๆ命谢恩毕，乃保二人为左右都督，分兵以迎三道。权问何人。逊曰：“奋威将军朱桓，绥南将军全琮，二人可为辅佐。”权从之，即命朱桓为ฦ左都督，全琮为右都督，于是6逊总率江南八十一州ะ并荆湖之众七十余万，令朱桓在左ุ，全琮在右。逊自居中，三路进兵。朱桓献策曰：“曹休以亲见任，非智勇之将也。今听周鲂诱言，深入重地，元帅以兵击之ใ，曹休必败。败后必走两条路：左乃ี夹石，右乃挂车。此二条路，皆山僻小径，最为ฦ险峻。某愿与全子璜各引一军，伏于山险，先以柴木大石塞断ษ其路，曹休可擒矣。若擒了曹休，便长驱直进，唾手而得寿春，以窥许、洛，此万世一时也。”逊曰：“此非善策，吾自有妙用。”于是朱桓怀不平而退。逊令诸葛瑾等拒守江陵，以敌司马懿。诸路俱各调拨停当。却说曹休兵临皖城，周鲂来迎，径到曹休帐下。休问曰：“近得足下之书，所陈七事，深为有理，奏闻天子，故起大军三路进。若得江东之地，足下之ใ功不小。有人言足下多谋，诚恐所言不实。吾料足下必不欺我。”周鲂大哭，急掣从人所佩剑欲自刎。休急止之。鲂仗剑而言曰：“吾所陈七事，恨不能吐出心肝。今反生疑，必有吴人使反间之计也。若听其言，吾必死矣。吾之ใ忠心，惟天可表！”言讫，又欲自刎æ。曹休大惊，慌忙抱住曰：“吾戏言耳，足下何故如此！”鲂乃用剑割掷于地曰：“吾以忠心待公，公以吾为戏，吾割父母所遗之ใ，以表此心！”曹休乃ี深信之ใ，设宴相待。席罢，周鲂辞去。忽报建威แ将军贾逵来见，休令入，问曰：“汝此来何为ฦ？”逵曰：“某料东吴之兵，必尽屯于皖城。都督不可轻进，待某两下夹攻，贼兵可破矣。”休怒曰：“汝欲夺吾功耶？”逵曰：“又闻周鲂截为ฦ誓，此乃ี诈也，昔要离断臂，刺杀庆忌。未可深信。”休大怒曰：“吾正欲进兵，汝何出此言以慢军心！”叱左右推出斩ล之ใ。众将告曰：“未及进兵，先斩ล大将，于军不利。且乞暂免。”休从之ใ，将贾逵兵留在寨中调用，自引一军来取东关。时周鲂听知贾逵削去兵权，暗喜曰：“曹休若用贾逵之ใ言，则东吴败矣！今天使我成功也！”即遣人密到เ皖城，报知6逊。逊唤诸将听令曰：“前面石亭，虽是山路，足可埋伏。早ຉ先去占石亭阔处，布成阵势，以待魏军。”遂令徐盛为ฦ先锋，引兵前进。却说曹休命周鲂引兵而进，正行间，休问曰：“前至何处？”鲂曰：“前面石亭也，堪以屯兵。”休从之，遂率大军并车仗等器，尽赴石亭驻扎。次日，哨马报道：“前面吴兵不知多少，据住山口。”休大惊曰：“周鲂言无兵，为何有准备？”急寻鲂问之ใ。人报周鲂引数十人，不知何处去了。休大悔曰：“吾中贼之计矣！虽然如此，亦不足惧！”遂令大将张普为ฦ先锋，引数千兵来与吴兵交战。两ä阵对圆，张普出马骂曰：“贼将早降！”徐盛出马相迎。战无数合，普抵敌不住，勒马收兵，回见曹休，言徐盛勇不可当。休曰：“吾当以奇兵胜之。”就令张普引二万军伏于石亭之ใ南，又令薛乔引二万军伏于石亭之北。“明日吾自引一千兵搦战，却佯输诈败，诱到北山之ใ前，放炮为号，三面夹攻，必获大胜。”二将受计，各引二万军到晚埋伏去了。却说6逊唤朱桓、全琮分付曰：“汝二人各引三万军，从石亭山路抄到曹休寨后，放火为号；吾亲率大军从中ณ路而进：可擒曹休也。”当日黄昏，二将受计引兵而进。二更时分，朱桓引一军正抄到เ魏寨后，迎着张普伏兵。普不知是吴兵，径来问时，被朱桓一刀斩于马下。魏兵便走。桓令后军放火。全琮引一军抄到เ魏寨后，正撞在薛乔阵里，就那里大杀一阵。薛乔败走，魏兵大损，奔回本寨。后面朱桓、全琮两ä路杀来。曹休寨中ณ大乱ກ，自相冲击。休慌上马，望夹石道奔走。徐盛引大队军马，从正路杀来。魏兵死者不可胜数，逃命者尽弃衣甲。曹休大惊，在夹石道中奋力奔走。忽见一彪军从小路冲出，为大将，乃贾逵也。休惊慌少息，自愧曰：“吾不用公言，果遭此败！”逵曰：“都督可出此道：若被吴兵以木石塞断ษ，吾等皆危矣！”于是曹休骤马而行，贾逵断ษ后。逵于林木盛茂处，及险峻小径，多设旌旗以为疑ທ兵。及至徐盛赶到เ，见山坡下闪出旗角，疑有埋伏，不敢追赶，收兵而回。因此救了曹休。司马懿听知休败，亦引兵退去。
却说郭淮收了军马，乃谓左ุ右曰：“吾虽不得街亭，却取了列柳城，亦是大功。”引兵径到เ城下叫门，只见城上一声炮响，旗帜ຒ皆竖，当头一面大旗，上书“平西都督司马懿ງ”。懿撑起悬空板，倚定护心木栏干，大笑曰：“郭伯济来何迟也？”淮大惊曰：“仲达神机，吾不及也！”遂入城。相见已毕，懿曰：“今街亭已๐失，诸葛亮必走。公可与子丹星夜追之。”郭淮从其言，出城而去。懿唤张郃曰：“子丹ล、伯济，恐吾全获大功，故来取此城池。吾非独欲成功，乃ี侥幸而已。吾料魏延、王平、马谡、高翔等辈，必先去据阳平关。吾若去取此关，诸葛亮必随后掩杀，中ณ其计矣。兵法云：归师勿掩，穷寇莫追。汝可从小路抄箕谷退兵。吾自引兵当斜谷之兵。若彼败走，不可相拒，只宜中ณ途截住：蜀兵辎重，可尽得也。”张郃๙受计，引兵一半去了。懿ງ下令：“竟取斜谷，由西城而进。西城虽山僻小县，乃ี蜀兵屯粮之ใ所，又南安、天水、安定三郡总路。若得此城，三郡ຉ可复矣。”于是司马懿留申ã耽、申仪守列柳城，自领大军望斜ฒ谷进。
忽细作人报说：“魏主曹睿，一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处之ใ兵，于长安聚会。”孔明大惊。参军马谡曰：“量曹睿何足道！若来长安，可就而擒之ใ。丞相何故惊讶？”孔明曰：“吾岂惧曹睿耶？所患者惟司马懿一人而已๐。今孟达欲举ะ大事，若遇司马懿，事必败矣。达非司马懿对手，必被所擒。孟达若死，中ณ原不易得也。”马谡曰：“何不急修书，令孟达提防？’孔明从之，即修书令来人星夜回报孟达。却说孟达在新า城，专望心腹人回报。一日，心腹人到来，将孔明回书呈上。孟达拆封视之。书略๓曰：“近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则ท公汉朝中ณ兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿ງ起宛、洛之兵，若闻公举ะ事，必先至矣。须万全提备，勿视为等闲也。”孟达览毕，笑曰：“人言孔明心多，今观此事可知矣。”乃具回书，令心腹人来答孔明。孔明唤入帐中。其人呈上回书。孔明拆封视之ใ。书曰：“适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿ງ之事，不必惧也：宛城离洛阳约八百里，至新า城一千二百里。若司马懿闻达举事，须ี表奏魏主ว。往复一月间事，达城池已固，诸将与三军皆在深险之ใ地。司马懿ງ即来，达何惧哉？丞相宽怀，惟听捷报！”
楙至天水城下叫门，城上人认得是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊拜问之。楙细言姜维之ใ事；又将百姓所言说了。遵叹曰：“不想姜维反投蜀矣！”梁绪曰：“彼意欲救都督，故以此言虚降。”楙曰：“今维已降，何为虚也？”正踌躇间，时已初更，蜀兵又来攻城。火光中见姜维在城下挺枪勒马，大叫曰：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等皆到เ城上，见姜ä维耀武扬威大叫曰：“我为都督而降，都督何背前言？”楙曰：“汝受魏恩，何故降蜀？有何前言耶？”维应曰：“汝写书教我降蜀，何出此言？汝要脱身，却将我陷了？我今降蜀，加为上将，安有还魏之理？”言讫，驱兵打城，至晓方退。原来夜间妆姜维者，乃孔明之计，令部ຖ卒形貌相似者，假扮姜维攻城，因火光之中，不辨真伪。
马遵正欲起兵，忽一人自外而入曰：“太守中ณ诸葛亮之计矣！”众视之ใ，乃ี天水冀人也，姓姜ä名维，字伯约。父名囧，昔日曾为天水郡功曹，因羌人乱，没于王事。维自幼博览群书，兵法武艺，无所不通；奉母至孝，郡人敬之；后为中郎将，就参本郡ຉ军事。当日姜维谓马遵曰：“近闻诸葛亮杀败夏侯楙，困于南安，水泄不通，安得有人自重围之中ณ而出？又且裴绪乃ี无名下将，从不曾见；况安定报马，又无公文，以此察之，此人乃ี蜀将诈称魏将。赚得太守出城，料é城中无备，必然暗伏一军于左近，乘๖虚而取天水也，”马遵大悟曰：“非伯约之ใ言，则误中ณ奸计矣！”维笑曰：“太守放心。某有一计，可擒诸葛亮，解南安之ใ危。”正是：运筹又遇强中手，斗ç智还逢意外人。未知其计如何，且看下文分解。
后主ว览表曰：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已๐平，可无内顾之忧；不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方แ旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”乃顾孔明曰：“丞相深明天文，何故强为？”孔明曰：“天道变易不常，岂可拘执？吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”谯周苦谏不从。于是孔明乃ี留แ郭攸之ใ、董允、费祎等为ฦ侍中ณ，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为ฦ长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤ຒ正、费诗为ฦ秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百余员，同理蜀中ณ之ใ事。
却说孟获在寨中，正望蛮兵回报。忽然千余人笑拜于寨前，言说：“乌ไ戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到เ，特来助战。”孟获大喜，即引宗党并所聚番๘人，连夜上马；就令蛮兵引路。方到เ盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左ุ边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方แ欲抵敌，一声喊起，蛮兵中ณ大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人，尽皆擒了。孟获匹马杀出重围，望山径而走。
孔明回到大寨之中，令军士掘地取水。掘下二十余丈，并无滴水；凡掘十余处，皆是如此。军心惊慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大汉之ใ福，受命平蛮。今途中乏水，军马枯渴。倘上天不绝大汉，即赐甘泉！若气运已终，臣亮等愿死于此处！”是夜祝罢，平明视之ใ，皆得满井甘泉。后人有诗曰：“为ฦ国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。”孔明军马既得甘泉，遂安然由小径直入秃龙洞前下寨。蛮兵探知，来报孟获曰：“蜀兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”朵思大王闻知不信，自与孟获来高山望之。只见蜀兵安然无事，大桶小担，搬运水浆，饮马造饭。朵思见之，毛耸然，回顾孟获曰：“此乃ี神兵也！”获曰：“吾兄弟二人与蜀兵决一死战，就殒于军前，安肯束手受缚！”朵思曰：“若大王兵败，吾妻子亦休矣。当杀牛宰马，大赏洞丁，不避水火，直冲蜀寨，方แ可得胜。”于是大赏蛮兵。
赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵引路。比及起军时，已是二更天气；月明星朗，趁着月色而行。刚到金环三结大寨之ใ时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。忽然赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅；交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其级。余军溃散。魏延便分兵一半，望东路抄董荼那ว寨来。赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之ใ时，天已平明。先说魏延杀奔董荼那ว寨来。董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。忽然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。原来王平军马早ຉ已到了。两ä下夹攻，蛮兵大败。董荼那夺路走脱，魏延追赶不上。却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之ใ时，马忠已杀至寨前。两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱。各自收军，回见孔明。孔明问曰：“三洞蛮兵，走了两ä洞之主ว；金环三结元帅级安在？”赵云将级献功。众皆言曰：“董荼那ว、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”赵、魏二人并诸将皆不信。少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。众皆惊讶。孔明曰：“吾观吕凯图本，已知他各人下的寨子，故以言激子龙、文长之ใ锐气，故教深入重地，先破金环三结，随即分兵左右寨后抄出，以王平、马忠应之ใ。非子龙、文长不可当此任也。吾料é董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以伏兵待之，令关索ิ以兵接应，擒此二人。”诸将皆拜伏曰：“丞相机算，神鬼莫测！”
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韩当口虽应诺，心中ณ只是不服，先主使前队搦战，辱骂百端。逊令塞耳休听，不许出迎，亲自遍历诸关隘口，抚慰将士，皆令坚守。先主见吴军不出，心中焦躁。马良曰：“6๔逊深有谋略。今陛下远来攻战，自春历夏；彼之不出，欲待我军之变也。愿陛下察之。”先主曰：“彼有何谋？但怯敌耳。向者数败，今安敢再出！”先锋冯习奏曰：“即今天气炎热，军屯于赤火之中ณ，取水深为ฦ不便。”先主遂命各营，皆移于山林茂盛之地，近溪傍涧；待过夏到เ秋，并力进兵。冯习遂奉旨，将诸寨皆移于林木阴密之处。马良奏曰：“我军若动，倘吴兵骤至，如之ใ奈何？”先主曰：“朕令吴班引万余弱兵，近吴寨平地屯住；朕亲选八千精兵，伏于山谷之ใ中。若6逊知朕移营，必乘๖势来击，却令吴班诈败；逊若追来，朕引兵突出，断ษ其归路，小子可擒矣。”文武皆贺曰：“陛下神机妙算，诸臣不及也！”马良曰：“近闻诸葛丞相在东川点看各处隘口，恐魏兵入寇。陛下何不将各营移居之地，画成图本，问于丞相？”先主曰：“朕亦颇็知兵法，何必又问丞相？”良曰：“古云兼听则明，偏听则蔽。望陛下察之。”先主曰：“卿可自去各营，画成四至八道图本，亲到东川ษ去向丞相。如有不便，可急来报知。”马良领ๆ命而去。于是先主ว移兵于林木阴密处避暑。早ຉ有细作报知韩当、周泰。二人听得此事，大喜，来见6๔逊曰：“目今蜀兵四十余营，皆移于山林密处，依溪傍涧，就水歇凉。都督可乘๖虚击之。”正是：蜀主有谋能设伏，吴兵好勇定遭擒。未知6逊可听其言否，且看下文分解。
是岁八月间，报称石邑县凤凰来仪，临淄城麒麟出现，黄龙现于邺๐郡。于是中郎将李伏、太史丞许芝商议：种种瑞徵，乃ี魏当代汉之ใ兆，可安排受禅之礼，令汉帝将天下让于魏王。遂同华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘ถ晔、陈矫、陈群、桓阶等一班文武官僚，四十余人，直入内殿，来奏汉献帝，请禅位于魏王曹丕。正是：魏家社ุ稷今将建，汉代江山忽已移。未知献帝如何回答，且看下文分解。