孔明在汉中ณ，惜军爱民，励兵讲武，置造攻城渡水之器，聚积粮草，预备战筏，以为后图。细作探知，报入洛阳，魏主ว曹睿闻知，即召司马懿商议收川之策。懿曰：“蜀未可攻也。方แ今天道亢炎，蜀兵必不出；若我军深入其地，彼守其险要，急切难下。”睿曰：“倘蜀兵再来入寇，如之ใ奈何？”懿曰：“臣已๐算定今番๘诸葛亮必效韩信暗度陈仓之ใ计。臣举ะ一人往陈仓道口，筑城守御，万无一失：此人身长九尺，猿臂善射，深有谋略。若诸葛亮入寇，此人足可当之。”睿大喜，问曰：“此何人也？”懿奏曰：“乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，现为杂号将军，镇守河西。”睿从之ใ，加郝昭为镇西将军，命守把陈仓道口，遣使持诏去讫。
却说王平见魏兵到，引军杀来，正遇张郃；战有数十余合，平力穷势孤，只得退去。魏兵自辰时困至戌时，山上无水，军不得食，寨中大乱ກ。嚷到半夜时分，山南蜀兵大开寨门，下山降魏。马谡禁止不住。司马懿ງ又令人于沿山放火，山上蜀兵愈乱。马谡料守不住，只得驱残兵杀下山西逃奔。司马懿ງ放条大路，让过马谡。背后张郃๙引兵追来。赶到三十余里，前面鼓角齐鸣，一彪军出，放过马谡，拦住张郃；视之ใ，乃魏延也。延挥刀纵马，直取张郃๙。郃回军便走。延驱兵赶来，复夺街亭。赶到เ五十余里，一声喊起，两边伏兵齐出：左边司马懿，右边司马昭，却抄在魏延背后，把延困在垓心。张郃复来，三路兵合在一处。魏延左ุ冲右突，不得脱身，折兵大半。正危急间，忽一彪军杀入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二将合兵一处，大杀一阵，魏兵方แ退。二将慌忙奔回寨时，营中皆是魏兵旌旗。申耽、申仪从营中杀出。王平、魏延径奔列柳城，来投高翔。此时高翔闻知街亭有失，尽起列柳城之兵，前来救应，正遇延、平二人，诉说前事。高翔曰：“不如今晚去劫魏寨，再复街亭。”当时三人在山坡下商议已定。待天色将晚，兵分三路。魏延引兵先进，径到街亭，不见一人，心中ณ大疑，未敢轻进，且伏在路口等候，忽见高翔兵到，二人共说魏兵不知在何处。正没理会，又不见王平兵到เ。忽然一声炮响，火光冲天，鼓起震地：魏兵齐出，把魏延、高翔围在垓心。二人往来冲突，不得脱身。忽听得山坡后喊声若雷，一彪军杀入，乃ี是王平，救了高、魏二人，径奔列柳城来。比及奔到城下时，城边早有一军杀到，旗上大书“魏都督郭淮”字样。原来郭淮与曹真商议，恐司马懿ງ得了全功，乃分淮来取街亭；闻知司马懿、张郃成了此功，遂引兵径袭列柳城。正遇三将，大杀一阵。蜀兵伤者极多。魏延恐阳平关有失，慌与王平、高翔望阳平关来。
却说孔明自出师以来，累获全胜，心中ณ甚喜；正在祁山寨中，会聚议事，忽报镇守永安宫李严令子李丰来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之ใ。丰ถ曰：“特来报喜。”孔明曰：“有何喜？”丰曰：“昔日孟达降魏，乃不得已๐也。彼时曹不爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任。自不死后，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常谓诸将曰：‘我本蜀将，势逼于此。’今累差ๆ心腹人，持书来见家父，教早ຉ晚代禀丞相：前者五路下川ษ之时，曾有此意；今在新า城，听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，就彼举事，径取洛阳：丞相取长安，两京大定矣。今某引来人并累次书信呈上。”孔明大喜，厚赏李丰ถ等。
却说姜ä维引兵至冀城，前面一彪军摆开，为ฦ蜀将，乃是魏延。二将交锋数合，延诈败奔走。维入城闭门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵云亦放过梁虎入上邽๓城去了。孔明乃令人去南安郡，取夏侯楙至帐下。孔明曰：“汝惧死乎？”楙慌拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜ä维现守冀城，使人持书来说：但得驸马在，我愿归降。吾今饶汝性命，汝肯招安姜维否？”楙曰：“情愿招安。”孔明乃与衣服鞍马，不令人跟随，放之自去。楙得脱出寨，欲寻路而走，奈不知路径。正行之间，逢数人奔走。楙问之ใ，答曰：“我等是冀县百姓；今被姜ä维献了城池，归降诸葛亮，蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走，投上邽去也。”楙又问曰：“今守天水城是谁？”土人曰：“天水城中ณ乃马太守也。”楙闻之，纵马望天水而行。又见百姓携男抱女远来，所说皆同。
却说天水郡太守马遵，听知夏侯楙困在南安城中，乃聚文武官商议。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等曰：“夏侯驸马乃金枝玉叶，倘有疏虞，难逃坐视之ใ罪。太守何不尽起本部兵以救之ใ？”马遵正疑虑间，忽报夏侯驸马差心腹将裴绪到เ。绪入府，取公文付马遵，说：“都督求安定、天水两郡ຉ之兵，星夜救应。”言讫，匆匆而去。次日又有报马到，称说：“安定兵已先去了，教太守火急前来会合。”
曹睿览毕，大惊失色，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。先时太祖武皇帝尝谓臣曰：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权；久ื必为国家大祸。今日反情已๐萌，可诛之。”王朗奏曰：“司马懿ງ深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”睿乃降旨ຈ，欲兴兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真奏曰：“不可。文皇帝ຓ托孤于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃ี逼之反耳。或者蜀、吴奸细行反间之ใ计，使我君臣自乱ກ，彼却乘๖虚而击，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之ใ计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之，可也。”睿从之，遂命曹真监国，亲自领御林军十万，径到เ安邑。司马懿不知其故，欲令天子知其威严，乃整兵马，率甲â士数万来迎。近臣奏曰：“司马懿果率兵十余万，前来抗拒，实有反心矣。”睿慌命曹休先领兵迎之ใ。司马懿ງ见兵马前来，只疑ທ车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲达受先帝托孤之ใ重，何故反耶？”懿大惊失色，汗流遍体，乃问其故。休备言前事。懿曰：“此吴、蜀奸细反间之计，欲使我君臣自相残害，彼却乘๖虚而袭。某当自见天子辨之。”遂急退了军马，至睿车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之ใ重，安敢有异心？必是吴、蜀之奸计。臣请提一旅之ใ师，先破蜀，后伐吴，报先帝ຓ与陛下，以明臣心。”睿疑ທ虑未决。华歆奏曰：“不可付之兵权。可即罢归田里。”睿依言，将司马懿ງ削职回乡，命曹休总督雍；凉军马。曹睿驾回洛阳。却说细作探知此事，报入川ษ中。孔明闻之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿ງ总雍、凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧！”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：“臣亮言：先帝ຓ创业未半，而中ณ道崩殂；今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈า于内；忠志之士，忘身于外者：盖追先帝之ใ殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝ຓ遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之ใ路也。宫中府中ณ，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科，及为ฦ忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之ใ、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝ຓ简拔以遗陛下。愚以为ฦ宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝ຓ称之曰能ม，是以众议举宠以为ฦ督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之ใ，必能使行阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之ใ、信之ใ，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之ใ中ณ，谘臣以当世之ใ事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已๐定，甲兵已๐足，当奖帅三军，北定中ณ原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧ງ都：此臣所以报先帝ຓ而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之ใ、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之ใ效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之ใ言，则责攸之ใ、祎๔、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临ภ表涕泣，不知所云。”
话休絮烦，魏延且战且走，已๐败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进；却使人远望，果见树阴之ใ中ณ，旌旗招飐。兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料é。”孟获大笑曰：“诸葛亮今番๘被吾识破！大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已๐是计穷；只此一进，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌，兀突骨骑象当先，头戴日月狼须ี帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中ณ微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走。后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断ษ谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵，只闻后军喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两ä边乱ກ丢â火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲â，无有不着。将兀突骨并三万藤甲军，烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”左ุ右将士，无不感叹。
隐者于庵中进柏子茶、松花菜，以待孔明。隐者告曰：“此间蛮洞多毒蛇恶蝎，柳花飘入溪泉之间，水不可饮；但掘地为泉，汲水饮之方แ可。”孔明求薤叶芸香，隐者令众军尽意采取：“各人口含一叶，自然瘴气不侵。”孔明拜求隐者姓名，隐者笑曰：“某乃孟获之兄孟节是也。”孔明愕然。隐者又曰：“丞相休疑，容伸片言：某一父母所生三人：长即老夫孟节，次孟获，又次孟优。父母皆亡。二弟强恶，不归王化。某屡谏不从，故更名改姓，隐居于此。今辱弟造反，又劳丞相深入不毛之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”孔明叹曰：“方แ信盗跖、下惠之ใ事，今亦有之。”遂与孟节曰：“吾申奏天子，立公为王，可乎ๆ？”节曰：“为ฦ嫌功名而逃于此，岂复有贪富贵之意！”孔明乃具金帛赠之。孟节坚辞不受。孔明嗟叹不已๐，拜别ี而回。后人有诗曰：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄动。”二人怏怏而退。赵云请魏延到自己寨内商议曰：“吾二人为ฦ先锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾等岂不羞乎ๆ？”延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之；捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。”云从之ใ，遂上马径取中路而来。方แ行不数里，远远望见尘头大起。二人上山坡看时，果见数十骑蛮兵，纵马而来。二人两ä路冲出。蛮兵见了，大惊而走。赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之ใ，却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两ä路，却通五溪洞并董荼那ว、阿会喃各寨之后。”
孔明与后主ว共饮数杯，送后主ว出府。众官皆环立于门外，见后主面有喜色。后主别了孔明，上御车回朝。众皆疑ທ惑不定。孔明见众官中，一人仰天而笑，面亦有喜色。孔明视之ใ，乃义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现为ฦ户部ຖ尚书；汉司马邓禹之ใ后。孔明暗令人留住邓ฑ芝。多官皆散，孔明请芝到书院中ณ，问芝曰：“今蜀、魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中ณ兴，当先伐何国？”芝曰：“以愚意论之：魏虽汉贼，其势甚大，急难摇动，当徐徐缓图；今主上初登宝位，民心未安，当与东吴连合，结为唇齿，一洗先帝旧ງ怨，此乃长久之计也。未审丞相钧๕意若何？”孔明大笑曰：“吾思之ใ久矣，奈未得其人。今日方得也！”芝曰：“丞相欲其人何为ฦ？”孔明曰：“吾欲使人往结东吴。公既ຂ能明此意，必能不辱君命。使吴之ใ任，非公不可。”芝曰：“愚才疏ຕ智浅，恐不堪当此任。”孔明曰：“吾来日奏知天子，便请伯苗一行，切勿推辞。”芝应允而退。至次日，孔明奏准后主ว，差邓ฑ芝往说东吴。芝拜辞，望东吴而来。正是：吴人方见干戈息，蜀使还将玉帛ຑ通。未知邓芝此去若何，且看下文分解。