次日，后主ว将金帛ຑ赐与张温，设宴于城南邮亭之上，命众官相送。孔明殷勤劝酒。正饮酒间，忽一人乘๖醉而入，昂然长揖，入席就坐。温怪之，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名宓，字子勑，现为益州学士。”温笑曰：“名称学士，未知胸中曾学事否？”宓正色而言曰：“蜀中ณ三尺小童，尚皆就学，何况于我？”温曰：“且说公何所学？”宓对曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”温笑曰：“公既出大言，请即以天为ฦ问：天有头乎？”宓曰：“有头。”温曰：“头在何方แ？”宓曰：“在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’以此推之ใ，头在西方也。”温又问：“天有耳乎？”宓答曰：“天处高而听卑。《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听？”温又问：“天有足乎？”宓曰：“有足。《诗》云：‘天步艰难。’无足何能步？”温又问：“天有姓乎？”宓曰：“岂得无姓！”温曰：“何姓？”宓答曰：“姓刘。”温曰：“何以知之？”宓曰：“天子姓刘，以故知之。”温又问曰：“日生于东乎ๆ？”宓对曰：“虽生于东，而没于西。”此时秦宓语言清朗，答问如流，满座皆惊。张温无语，宓乃ี问曰：“先生东吴名士，既以天事下问，必能ม深明天之理。昔混沌既ຂ分，阴阳剖判ศ；轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为ฦ地；至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既ຂ轻清而上浮，何以倾其西北乎？又未知轻清之ใ外，还是何物？愿先生教我。”张温无言可对，乃ี避席而谢曰：“不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使仆顿开茅塞。”孔明恐温羞愧，故以善言解之ใ曰：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！”温拜谢。孔明又令邓芝入吴答礼，就与张温同行。张、邓二人拜辞孔明，望东吴而来。却说吴王见张温入蜀未还，乃ี聚文武商议。忽近臣奏曰：“蜀遣邓ฑ芝同张温入国答礼ึ。”权召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之德，愿求永结盟好，特遣邓尚书又来答礼。权大喜，乃ี设宴待之ใ。权问邓芝曰：“若吴、蜀二国同心灭魏，得天下太平，二主分治，岂不乐乎？”芝答曰：“天无二日，民无二王。如灭魏之后，未识天命所归何人。但为君者，各修其德；为臣者，各尽其忠：则战争方息耳。”权大笑曰：“君之诚款，乃如是耶！”遂厚赠邓芝还蜀。自此吴、蜀通好。
却说先主在永安宫，染布等尽施犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手，曰：“朕今死矣，有心腹之ใ言相告！”孔明曰：“有何圣谕！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅，则ท辅之ใ；如其不才，君可自为ฦ成都之主ว。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之ใ力，尽忠贞之节，继之以死乎！”言讫，叩头流血。先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘ถ永、梁王刘理近前，分付曰：“尔等皆记朕言：朕亡之后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。二王拜毕，孔明曰：“臣虽肝脑แ涂ิ地，安能ม报知遇之恩也！”先主ว谓众官曰：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以负朕望。”又嘱赵云曰：“朕与卿于患难之中，相从到今，不想于此地分别。卿可想朕故交，早晚看觑吾子，勿负朕言。”云泣拜曰：“臣敢不效犬马之劳！”先主又谓众官曰：“卿等众官，朕不能ม一一分嘱，愿皆自爱。”言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日也。后杜工部有诗叹曰：“蜀主窥吴向三峡，崩年亦在永安宫。翠华想像空山外，玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢水鹤，岁时伏腊走村翁。武侯祠屋长邻近，一体君臣祭祀同。”
蜀祭酒程畿，匹马奔至江边，招呼水军赴敌，吴兵随后追来，水军四散奔逃。畿部将叫曰：“吴兵至矣！程祭酒快走罢！”畿怒曰：“吾自从主上出军，未尝赴敌而逃！”言未毕，吴兵骤至，四下无路，畿拔剑自刎。后人有诗赞曰：“慷慨蜀中程祭酒，身留แ一剑答君王。临危不改平生志，博得声名万古香。”时吴班、张南久围彝陵城，忽冯习到，言蜀兵败，遂引军来救先主，孙桓方才得脱。张、冯二将正行之间，前面吴兵杀来，背后孙桓从彝陵城杀出，两下夹攻。张南、冯习奋力冲突，不能得脱，死于乱军之中。后人有诗赞曰：“冯习忠无二，张南义แ少双。沙场甘战死，史册共流芳。”
糜芳听毕，大惊，遂与傅士仁商议曰：“军心变动，我二人性命难保。今蜀主ว所恨者马忠耳；何不杀了他，将级去献蜀主ว，告称：我等不得已而降吴，今知御驾前来，特地诣营请罪。”仁曰：“不可。去必有祸。”芳曰：“蜀主ว宽仁厚德：目今阿斗太子是我外甥，彼但念我国戚之情，必不肯加害。”二人计较已๐定，先备了马。三更时分，入帐刺杀马忠，将级割了，二人带数十骑，径投猇亭而来。伏路军人先引见张南、冯习，具说其事。次日，到เ御营中ณ来见先主，献上马忠级，哭告于前曰：“臣等实无反心；被吕蒙诡计，称言关公已亡，赚开城门，臣等不得已而降。今闻圣驾前来，特杀此贼。以雪陛下之恨。伏乞陛下恕臣等之罪。”先主大怒曰：“朕自离成都许多时，你两个ฐ如何不来请罪？今日势危，故来巧言，欲全性命！朕若饶你，至九泉之ใ下，有何面目见关公乎ๆ！”言讫，令关兴在御营中，设关公灵位。先主亲捧马忠级，诣前祭祀。又令关兴将糜芳、傅士仁剥ຓ去衣服，跪于灵前，亲自用刀剐之，以祭关公。忽张苞上帐哭拜于前曰：“二伯父仇人皆已๐诛戮；臣父冤仇，何日可报？”先主曰：“贤侄勿忧。朕当削平江南，杀尽吴狗，务擒二贼，与汝亲自醢之，以祭汝父。“苞泣谢而退。
孙桓折了李异、谢旌、谭雄等许多将士，力穷势孤，不能抵敌，即差ๆ人回吴求救。蜀将张南、冯习谓吴班曰：“目今吴兵势败，正好乘虚劫寨。”班曰：“孙桓虽然折了许多将士，朱然水军现今结营江上，未曾损折。今日若去劫寨，倘水军上岸，断我归路，如之奈何？”南曰：“此事至易：可教关、张二将军，各引五千军伏于山谷中ณ；如朱然来救，左右两军齐出夹攻，必然取胜。”班曰：“不如先使小卒诈作降兵，却将劫寨事告与朱然；然见火起，必来救应，却令伏兵击之，则大事济矣。”冯习等大喜，遂依计而行。
二将方欲交锋，先主喝曰：“二子休得无礼ึ！”兴、苞二人慌忙下马，各弃兵器，拜伏请罪。先主曰：“朕自涿郡与卿等之ใ父结异姓之交，亲如骨肉；今汝二人亦是昆仲之分，正当同心协力，共报父仇；奈何自相争竞，失其大义！父丧ç未远而犹如此，况日后乎？”二人再拜伏罪。先主问曰：“卿二人谁年长？”苞曰：“臣长关兴一岁。”先主ว即命兴拜苞为兄。二人就帐前折箭为誓，永相救护。先主ว下诏使吴班为先锋，令张苞、关兴护驾。水6并进，船骑双行，浩浩é荡荡，杀奔吴国来。却说范疆、张达将张飞级，投献吴侯，细告前事。孙权听罢，收了二人，乃谓百官曰：“今刘ถ玄德即了帝位，统精兵七十余万，御驾亲征，其势甚大，如之奈何？”百官尽皆失色，面面相觑。诸葛瑾出曰：“某食君侯之ใ禄久矣，无可报效，愿舍残生，去见蜀主，以利ำ害说之，使两国相和，共讨曹丕之罪。”权大喜，即遣诸葛瑾为使，来说先主ว罢兵。正是：两国相争通使命，一言解难赖行人。未知诸葛瑾此去如何，且看下文分解。
孔明与太傅许靖、光禄大夫谯周商议，言天下不可一日无君，欲尊汉中ณ王为ฦ帝。谯周曰：“近有祥风庆云之ใ瑞；成都西北角有黄气数十丈，冲霄而起；帝ຓ星见于毕、胃、昴之分，煌ä煌如月。此正应汉中王当即帝位，以继汉统，更复何疑ທ？”于是孔明与许靖，引大小官僚上表，请汉中ณ王即皇帝位。汉中ณ王览表，大惊曰：“卿等欲陷孤为不忠不义แ之ใ人耶？”孔明奏曰：“非也。曹丕篡汉自立，王上乃ี汉室苗裔ศ，理合继统以延汉祀เ。”汉中王勃然变色曰：“孤岂效逆贼所为ฦ！”拂袖而起，入于后宫。众官皆散。
原来彭羕与孟达甚厚，听知此事，急回家作书，遣心腹人驰报孟达。使者方แ出南门外，被马巡视军捉获，解见马。审知此事，即往见彭羕。羕接入，置酒相待。酒至数巡，以言挑之曰：“昔汉中ณ王待公甚厚，今何渐薄也？”羕因酒醉，恨骂曰：“老革荒悖，吾必有以报之ใ！”又探曰：“某亦怀怨心久矣。”羕曰：“公起本部ຖ军，结连孟达为外合，某领川兵为ฦ内应，大事可图也。”曰：“先生之言甚当。来日再议。”
正宴会庆贺间，忽报鄢陵侯曹彰，自长安领ๆ十万大军来到。丕大惊，遂问群臣曰：“黄须ี小弟；平日性刚，深通武艺。今提兵远来，必与孤争王位也。如之奈何？”忽阶下一人应声出曰：“臣请往见鄢陵侯，以片言折之。”众皆曰：“非大夫莫能解此祸也。”正是：试看曹氏丕彰事，几作袁家谭尚争。未知此人是谁，且看下文分解。
权从其言，随遣使者以木匣盛关公级，星夜送与曹操。时操从摩陂班师回洛阳，闻东吴送关公级至，喜曰：“云长已๐死，吾夜眠贴席矣。”阶下一人出曰：“此乃ี东吴移祸之计也。”操视之ใ，乃主ว簿司马懿ງ也。操问其故，懿ງ曰：“昔刘ถ、关、张三人桃园结义แ之时，誓同生死。今东吴害了关公，惧其复仇，故将级献与大王，使刘ถ备迁怒大王，不攻吴而攻魏，他却于中乘便而图事耳。”操曰：“仲达之言是也。孤以何策解之？”懿曰：“此事极易。大王可将关公级，刻๑一香木之ใ躯以配之ใ，葬以大臣之礼；刘ถ备知之ใ，必深恨孙权，尽力南征。我却观其胜负！蜀胜则击吴，吴胜则击蜀。二处若得一处，那一处亦不久也。”操大喜，从其计，遂召吴使入。呈上木匣，操开匣视之，见关公面如平日。操笑曰：“云长公别来无恙！”言未讫，只见关公口开目动，须ี皆张，操惊倒。众官急救，良久ื方醒，顾谓众官曰：“关将军真天神也！”吴使又将关公显圣附体、骂孙权追吕蒙之事告操。操愈加恐惧，遂设牲醴祭祀，刻๑沉香木为躯，以王侯之礼ึ，葬于洛阳南门外，令大小官员送殡，操自拜祭，赠为ฦ荆王，差官守墓；即遣吴使回江东去讫。却说汉中王自东川回成都，法正奏曰：“王上先夫人去世；孙夫人又南归。未必再来。人伦之道，不可废也，必纳王妃，以襄内政。”汉中王从之，法正复奏曰：“吴懿ງ有一妹，美而且贤。尝闻有相者，相此女后必大贵。先曾许刘焉之子刘瑁，瑁早夭。其女至今寡居，大王可纳之为妃。”汉中王曰：“刘ถ瑁与我同宗，于理不可。”法正曰：“论其亲疏，何异晋文之与怀嬴乎？”汉中王乃依允，遂纳吴氏为ฦ王妃。后生二子：长刘永，字公寿；次刘理，字奉孝。
正议间，忽报吴兵已๐至，将城四面围定。公问曰：“谁敢突围而出，往上庸求救？”廖化曰：“某愿往。”关平曰：“我护送汝出重围。”关公即修书付廖化藏于身畔。饱食上马，开门出城。正遇吴将丁奉截往。被关平奋力冲杀，奉败走，廖化乘势杀出重围。投上庸去了。关平入城，坚守不出。