原来夏侯惇奉曹操命，巡警许昌，领ๆ三万军，离城五里屯扎；是夜，遥望见城中火起，便领ๆ大军前来，围住许都，使一枝军入城接应曹休。直混杀至天明。耿纪、韦晃等无人相助。人报金祎、二吉皆被杀死。耿纪、韦晃夺路杀出城门，正遇夏侯惇大军围住，活捉去了。手下百余人皆被杀。夏侯惇入城，救灭遗火，尽收五人老小宗族，使人飞报曹操。操传令教将耿、韦二人，及五家宗族老小，皆斩于市，并将在朝大小百官，尽行拿解邺๐郡，听候落。夏侯惇押耿、韦二人至市曹。耿纪厉声大叫曰：“曹阿瞒！吾生不能ม杀汝，死当作厉鬼以击贼！”刽子以刀搠其口，流血满地，大骂不绝而死。韦晃以面颊顿地曰：“可恨！可恨！”咬牙皆碎而死。后人有诗赞曰：“耿纪精忠韦晃贤，各持空手欲扶天。谁知汉祚相将尽，恨满心胸丧九泉。”夏侯惇尽杀五家老小宗族，将百官解赴邺๐郡ຉ。曹操于教场立红旗于左、白旗于右，下令曰：“耿纪、韦晃等造反，放火焚许都，汝等亦有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下；如不曾救火者，可立于白旗下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔红旗之ใ下。三停内只有一停立于白旗下。操教尽拿立于红旗下者。众官各言无罪。操曰：“汝当时之ใ心，非是救火，实欲助贼耳。”尽命牵出漳河边斩之，死者三百余员。其立于白旗下者，尽皆赏赐，仍令还许都。时王必已๐被箭疮而死，操命厚葬之。令曹休总督御林军马，钟繇为ฦ相国，华歆为御史大夫。遂定侯爵六等十八级，关中ณ侯爵十七级，皆金印紫绶；又置关内外侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印环纽墨绶。定爵封官，朝廷又换一班人物。曹操方悟管辂火灾之ใ说，遂重赏辂。辂不受。
建安二十一年夏五月，群臣表奏献帝，颂โ魏公曹操功德，极天际地，伊、周莫及，宜进爵为王。献帝即令钟繇草诏，册立曹操为魏王。曹操假意上书三辞。诏三报不许，操乃拜命受魏王之爵，冕十二旒，乘金根车，驾六马，用天子车服銮仪，出警入跸，于邺๐郡盖魏王宫，议立世子。操大妻丁夫人无出。妾刘氏生子曹昂，因征张绣时死于宛城。卞氏所生四子：长曰丕，次曰彰，三曰植，四曰熊。于是黜丁夫人，而立卞氏为魏王后。第三子曹植，字子建，极聪明，举ะ笔成章，操欲立之ใ为后嗣。长子曹丕，恐不得立，乃问计于中大夫贾诩。诩教如此如此。自是但凡操出征，诸子送行，曹植乃称述功德，言成章；惟曹丕辞父，只是流涕而拜，左右皆感伤。于是操疑植乖巧，诚心不及丕也。丕又使人买嘱近侍，皆言丕之德。操欲立后嗣，踌躇不定，乃问贾诩曰：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩不答，操问其故，诩曰：“正有所思，故不能ม即答耳。”操曰：“何所思？”诩对曰：“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑，遂立长子曹丕为王世子。
曹操已๐得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力取刘ถ璋，蜀人尚未归心。今主公已得汉中ณ，益州震动。可进兵攻之ใ，势必瓦解。智者贵于乘๖时，时不可失也。”曹操叹曰：人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？”刘晔曰：“司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠三军而为ฦ将，蜀民既定，据守关隘，不可犯矣。”操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”遂按兵不动。却说西川百姓，听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊恐。玄德请军师商议。孔明曰：“亮有一计。曹操自退。”玄德问何计。孔明曰：“曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡ຉ还吴，遣舌辩之士，陈说利ำ害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。”玄德问：“谁可为ฦ使？”伊籍曰：“某愿往。”玄德大喜，遂作书具礼，令伊籍先到เ荆州，知会云长，然后入吴。77๕88
瑾不得已๐，只得回东吴见孙权，具言前事。孙权大怒曰：“子瑜此去，反覆奔走，莫非皆是诸葛亮之ใ计？”瑾曰：“非也。吾弟亦哭告玄德，方许将三郡先还，又无奈云长恃顽不肯，”孙权曰：“既刘ถ备有先还三郡之言，便可差官前去长沙、零陵、桂阳三郡赴任，且看如何。”瑾曰：“主公所言极善。”权乃ี令瑾取回老小，一面差ๆ官往三郡赴任。不一日，三郡差ๆ去官吏，尽被逐回，告孙权曰：“关云长不肯相容，连夜赶逐回吴。迟后者便要杀。”
却说败兵回到เ益州ะ，报刘璋。璋大惊，闭门不出。人报城北马救兵到เ，刘ถ璋方敢登城望之。见马、马岱立于城下，大叫：“请刘ถ季玉答话。”刘璋在城上问之。在马上以鞭指曰：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘ถ皇叔。公可纳士拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！”刘ถ璋惊得面如土色，气倒于城上。众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中ณ尚有兵三万余人；钱帛粮草，可支一年：奈何便降？”刘ถ璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主ว公之言，正合天意。”视之ใ，乃ี巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周曰：“某夜观乾ດ象，见群星聚于蜀郡ຉ；其大星光如皓月，乃ี帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：若要吃新饭，须待先主ว来。此乃ี预兆。不可逆天道。”黄权、刘巴闻言皆大怒，欲斩之ใ。刘璋挡住。忽报：“蜀郡ຉ太守许靖，逾城出降矣。”刘ถ璋大哭归府。
当下费观、李严å点三万军来守绵竹。益州太守董和，字幼宰，南郡枝江人也，上书与刘璋，请往汉中借兵。璋曰：“张鲁与吾世仇，安肯相救？”和曰：“虽然与我有仇，刘备军在雒城，势在危急，唇亡则齿寒，若以利害说之ใ，必然肯从。”璋乃修书遣使前赴汉中。却说马自兵败入羌，二载有余，结好羌兵，攻拔陇西州郡。所到之处，尽皆归降；惟冀城攻打不下。刺๐史韦康，累็遣人求救于夏侯渊。渊不得曹操言语，未敢动兵。韦康见救兵不来，与众商议：“不如投降马。”参军杨阜哭谏曰：“等叛君之ใ徒，岂可降之？”康曰：“事势至此，不降何待？”阜苦谏不从。韦康大开城门，投拜马。大怒曰：“汝今事急请降，非真心也！”将韦康四十余口尽斩之ใ，不留一人。有人言杨阜劝韦康休降，可斩之ใ，曰：“此人守义，不可斩ล也。”复用杨阜为参军。阜荐梁宽、赵衢二人，尽用为ฦ军官。
数日之后，孔明与云长等正坐间，人报关平到เ，众官皆惊。关平入，呈上玄德书信。孔明视之，内言本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭射身故。孔明大哭，众官无不垂泪。孔明曰：“既主公在涪关进退两难之际，亮不得不去。”云长曰：“军师去，谁人保守荆州ะ？荆州乃重地，干系非轻。”孔明曰：“主公书中虽不明言其人，吾已๐知其意了。”乃将玄德书与众官看曰：“主ว公书中，把荆州托在吾身上，教我自量才委用。虽然如此，今教关平赍书前来，其意欲云长公当此重任。云长想桃园结义之情，可竭力保守此地，责任非轻，公宜勉之。”云长更不推辞，慨然领ๆ诺。孔明设宴，交割印绶。云长双手来接。孔明擎着印曰：“这干系都在将军身上。”云长曰：“大丈夫既领ๆ重任，除死方休。”孔明见云长说个ฐ“死”字，心中不悦；欲待不与，其言已出。孔明曰：“倘曹操引兵来到เ，当如之ใ何？”云长曰：“以力拒之ใ。”孔明又曰：“倘曹操、孙权，齐起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“若如此，荆州ะ危矣。吾有八个字，将军牢记，可保守荆州。”云长问：“那八个字？”孔明曰：“北拒曹操，东和孙权。”云长曰：“军师之ใ言，当铭肺腑。”
却说杨怀、高沛二人身边各藏利ำ刃，带二百军兵，牵羊送酒，直至军前。见并无准备，心中暗喜，以为中ณ计。入至帐下、见玄德正与庞统坐于帐中。二将声喏曰：“闻皇叔远回，特具薄礼ึ相送。”遂进酒劝玄德。玄德曰：“二将军守关不易，当先饮此杯。”二将饮酒毕，玄德曰：“吾有密事与二将军商议，闲人退避。”遂将带来二百人尽赶出中军。玄德叱曰：“左右与吾捉下二贼！”帐后刘封、关平应声而出。杨、高二人急待争斗，刘封、关平各捉住一人。玄德喝曰：“吾与汝主是同宗兄弟，汝二人何故同谋，离间亲情？”庞统叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口。统便喝斩二人；玄德还犹未决，统曰：“二人本意欲杀吾主ว，罪不容诛。”遂叱刀斧手斩杨怀、高沛于帐前。黄忠、魏延早将二百从人，先自捉下，不曾走了一个ฐ。玄德唤入，各赐酒压惊。玄德曰：“杨怀、高沛离间吾兄弟，又藏利刃行刺，故行诛戮。尔等无罪，不必惊疑。”众各拜谢。庞统曰：“吾今即用汝等引路，带吾军取关。各有重赏。”众皆应允。是夜二百人先行，大军随后。前军至关下叫曰：“二将军有急事回，可开关。”城上听得是自家军，即时开关。大军一拥而入，兵不血刃，得了涪关。蜀兵皆降。玄德各加重赏，遂即分兵前后守把。次日劳军，设宴于公厅。玄德酒酣，顾庞统曰：“今日之ใ会，可为乐乎ๆ？”庞统曰：“伐人之ใ国而以为乐，非仁者之ใ兵也。”玄德曰：“吾闻昔日武王伐纣，作乐่象功，此亦非仁者之兵欤？汝言何不合道理？可退！”庞统大笑而起。左右亦扶玄德入后堂。睡至半夜，酒醒。左ุ右以逐庞统之言告知玄德。玄德大悔；次早穿衣升堂，请庞统谢罪曰：“昨日酒醉，言语触犯，幸勿挂怀。”庞统谈笑自若。玄德曰：“昨日之ใ言，惟吾有失。”庞统曰：“君臣俱失，何独主公？”玄德亦大笑，其乐่如初。
忽报东吴有使赍书到。操启视之。书略曰：“孤与丞相，彼此皆汉朝臣宰。丞相不思报国安民，乃ี妄动干戈ຖ，残虐生灵，岂仁人之所为ฦ哉？即日春水方生，公当去。如其不然，复有赤壁之祸ຖ矣。公宜自思焉。”书背后又批两行云：“足下不死，孤不得安。”曹操看毕，大笑曰：“孙仲谋不欺我也。”重赏来使，遂下令班师，命庐江太守朱光镇守皖城，自引大军回许昌。孙权亦收军回秣陵。权与众将商议：“曹操虽然北去，刘备尚在葭萌关未还。何不引拒曹操之兵，以取荆州ะ？”张昭献计曰：“且未可动兵。某有一计，使刘备不能ม再还荆州。”正是：孟德雄兵方แ退北，仲谋壮志又图南。不知张昭说出甚计来，且看下文分解。
法正离益州ะ，径取荆州，来见玄德。参拜已毕，呈上书信。玄德拆封视之。书曰：“族弟刘ถ璋，再拜致书于玄德宗兄将军麾下：久伏电天，蜀道崎岖，未及赍贡，甚切惶愧。璋闻吉凶相救，患难相扶，朋友尚然，况宗族乎？今张鲁在北，旦ຆ夕兴兵，侵犯璋界，甚不自安。专人谨奉尺书，上乞钧听。倘念同宗之ใ情，全手足之义，即日兴师剿灭狂寇，永为唇齿，自有重酬。书不尽言，耑候车骑。”玄德看毕大喜，设宴相待法正。酒过数巡ำ，玄德屏退左右，密谓正曰：“久仰孝直英名，张别驾多谈盛德。今获听教，甚慰平生。”法正谢曰：“蜀中小吏，何足道哉！盖闻马逢伯乐而嘶，人遇知己้而死。张别驾昔日之言，将军复有意乎？”玄德曰：“备一身寄客，未尝不伤感而叹息。尝思鹪鹩尚存一枝，狡兔犹藏三窟，何况人乎？蜀中丰余之ใ地，非不欲取；奈刘季玉系备同宗，不忍相图。”法正曰：“益州天府之国，非治乱之ใ主ว，不可居也，今刘季玉不能用贤，此业不久ื必属他人。今日自付与将军，不可错失。岂不闻逐兔先得之语乎ๆ？将军欲取，某当效死。”玄德拱手谢曰：“尚容商议。”
却说益州刘璋，字季玉，即刘焉之子，汉鲁恭王之后。章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居于此。后焉官至益州ะ牧，兴平元年患病疽而死，州ะ大吏赵韪等，共保璋为ฦ益州牧。璋曾杀张鲁母及弟，因此有仇。璋使庞羲为ฦ巴西太守，以拒张鲁。时笼羲探知张鲁欲兴兵取川ษ，急报知刘ถ璋。璋平生懦弱，闻得此信，心中ณ大忧，急聚众官商议。忽一人昂然而出曰：“主公放心。某虽不才，凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来觑西川。”正是：只因蜀地谋臣进，致引荆州ะ豪杰来。未知此人是谁，且看下文分解。
曹洪失了潼关。奔见曹操。操曰：“与你十日限，如何九日失了潼关？”洪曰：“西凉军兵，百般辱骂，因见彼军懈怠，乘๖势赶去，不想中贼奸计。”操曰：“洪年幼躁暴，徐晃你须晓事！”晃曰：“累็谏不从。当日晃在关上点粮车，比及知道，小将军已๐下关了。晃恐有失，连忙赶去，已๐中贼奸计矣。”操大怒，喝斩曹洪。众官告免。曹洪服罪而退。
曹操教招安西凉兵马，谕之曰：“马腾父子谋反，不干众人之ใ事。”一面使人分付把住关隘，休教走了马岱。且说马岱自引一千兵在后。早ຉ有许昌城外逃回军士，报知马岱。岱大惊，只得弃了兵马，扮作客商，连夜逃遁去了。曹操杀了马腾等，便决意南征。忽人报曰：“刘备调练军马，收拾器械，将欲取川。”操惊曰：“若刘备收川ษ，则ท羽翼成矣。将何以图之？”言未毕，阶下一人进言曰：“某有一计，使刘ถ备、孙权不能ม相顾，江南、西川ษ皆归丞相。”正是：西州豪杰方แ遭戮，南国英雄又受殃。未知献计者是谁，且看下文分解。