二人欢喜回船。行不数里，孔明引大队船只接来，见阿斗ç已夺回，大喜。三人并马而归。孔明自申文书往葭萌关，报知玄德。却说孙夫人回吴，具说张飞、赵云杀了周善，截江夺了阿斗。孙权大怒曰：“今吾妹已归，与彼不亲，杀周善之ใ仇，如何不报！”唤集文武，商议起军攻取荆州ะ。正商议调兵，忽报曹操起军四十万来报赤壁之仇。孙权大惊，且按下荆州，商议拒敌曹操。人报长史张纮辞疾回家，今已病故，有哀书上呈。权拆视之ใ，书中劝孙权迁居秣陵，言秣陵山川ษ有帝ຓ王之ใ气，可迁于此，以为万世之ใ业。孙权览书大哭，谓众官曰：“张子纲劝吾迁居秣陵，吾如何不从！”即命迁治建业，筑石头城。吕蒙进曰：“曹操兵来，可于濡须水口筑坞以拒之ใ。”诸将皆曰：“上岸击贼，跣足入船，何用筑城？”蒙曰：“兵有利钝，战无必胜。如猝然遇敌，步骑相促，人尚不暇及水，何能ม入船乎？”权曰：“人无远虑，必有近忧。子明之ใ见甚远。”便差ๆ军数万筑濡须坞。晓夜并工，刻期告竣。
至次日，与张松同至西教场。操点虎卫雄兵五万，布于教场中。果然盔甲â鲜明，衣袍灿烂；金鼓震天，戈矛耀日；四方แ八面，各分队伍；旌旗扬彩，人马腾空。松斜目视之ใ。良久ื，操唤松指而示曰：“汝川中ณ曾见此英雄人物否？”松曰：“吾蜀中ณ不曾见此兵革，但以仁义แ治人。”操变色视之ใ。松全无惧意。杨修频以目视松。操谓松曰：“吾视天下鼠辈犹草芥耳。大军到เ处，战无不胜，攻无不取，顺吾者生，逆吾者死。汝知之ใ乎？”松曰：“丞相驱兵到处，战必胜，攻必取，松亦素า知。昔日濮阳攻吕布之ใ时，宛城战张绣之日；赤壁遇周郎，华容逢关羽；割须弃袍于潼关，夺船避箭于渭水：此皆无敌于天下也！”操大怒曰：“竖儒怎敢揭吾短处！”喝令左右推出斩之ใ。杨修谏曰：“松虽可斩，奈从蜀道而来入贡，若斩ล之，恐失远人之意。”操怒气未息。荀彧亦谏。操方แ免其死，令乱棒打出。松归馆舍，连夜出城，收拾回川。松自思曰：“吾本欲献西川州ะ郡与曹操，谁想如此慢人！我来时于刘璋之前，开了大口；今日怏怏空回。须ี被蜀中人所笑。吾闻荆州刘玄德仁义远播久矣，不如径由á那条路回。试看此人如何，我自有主见。”于是乘๖马引仆从望荆州界ศ上而来，前至郢ຐ州ะ界口，忽见一队军马，约有五百余骑，为一员大将，轻妆软扮，勒马前问曰：“来者莫非张别驾乎ๆ？”松曰：“然也。”那将慌忙下马，声喏曰：“赵云等候多时。”松下马答礼曰：“莫非常山赵子龙乎？”云曰：“然也，某奉主公刘ถ玄德之命，为大夫远涉路途，鞍马驱驰，特命赵云聊奉酒食。”言罢，军士跪奉酒食，云敬进之。松自思曰：“人言刘ถ玄德宽仁爱客，今果如此。”遂与赵云饮了数杯，上马同行。来到荆州界ศ，是日天晚，前到เ馆驿，见驿门外百余人侍立，击鼓相接。一将于马前施礼曰：“奉兄长将令，为大夫远涉风尘，令关某洒扫驿庭，以待歇宿。”松下马，与云长、赵云同入馆舍。讲礼叙坐。须ี臾，排上酒筵，二人殷勤相劝。饮至更阑，方แ始罢席，宿了一宵。
早有人报知曹操。操顾贾诩曰：“吾事济矣！”问：“来日是谁合向我这边？”人报曰：“韩遂。”次日，操引众将出营，左右围绕，操独显一骑于中央。韩遂部卒多有不识操者，出阵观看。操高叫曰：“汝诸军欲观曹公耶？吾亦犹人也，非有四目两口，但多智谋耳。”诸军皆有惧色。操使人过阵谓韩遂曰：“丞相谨请韩将军会话。”韩遂即出阵；见操并无甲â仗，亦弃衣甲，轻服匹马而出。二人马头相交，各按辔对语。操曰：“吾与将军之父，同举孝廉，吾尝以叔事之。吾亦与公同登仕路，不觉有年矣。将军今年妙龄几何？”韩遂答曰：“四十岁矣。”操曰：“往日在京师，皆青春年少，何期又中旬矣！安得天下清平共乐耶！”只把旧事细说，并不提起军情。说罢大笑，相谈有一个ฐ时辰，方回马而别，各自归寨。早有人将此事报知马。忙来问韩遂曰：“今日曹操阵前所言何事？”遂曰：“只诉京师旧事耳。”曰：“安得不言军务乎？”遂曰：“曹操不言，吾何独言之？”心甚疑ທ，不言而退。
长安郡守钟繇，飞报曹操；一面引军拒敌，布阵于野。西凉州前部ຖ先锋马岱，引军一万五千，浩浩荡荡，漫山遍野而来。钟繇出马答话。岱使宝刀一口，与繇交战。不一合，繇大败奔走。岱提刀赶来。马、韩遂引大军都到，围住长安。钟็繇上城守护。长安乃西汉建都之处，城郭坚固。壕堑险深，急切攻打不下。一连围了十日，不能攻破。庞德进计曰：“长安城中ณ土硬水碱，甚不堪食，更兼无柴。今围十日，军民饥荒。不如暂且收军，只须ี如此如此，长安唾手可得。”马曰：“此计大妙！”即时差“令”字旗传与各部ຖ，尽教退军，马亲自断ษ后。各部军马渐渐退去。钟繇次日登城看时，军皆退了，只恐有计；令人哨探，果然远去，方แ才放心。纵令军民出城打柴取水，大开城门，放人出入。至第五日，人报马兵又到เ，军民竞奔入城，钟繇仍复闭城坚守。
不到半日，将百余日之事，尽断ษ毕了，投笔于地而对张飞曰：“所废之事何在！曹操、孙权，吾视之若掌上观文，量此小县，何足介意！”飞大惊，下席谢曰：“先生大才，小子失敬。吾当于兄长处极力举荐。”统乃将出鲁肃荐书。飞曰：“先生初ม见吾兄，何不将出？”统曰：“若便将出，似乎专藉荐书来干谒矣。”飞顾谓孙乾ດ曰：“非公则失一大贤也。”遂辞统回荆州见玄德，具说庞统之才。玄德大惊曰：“屈待大贤，吾之ใ过也！”飞将鲁肃荐书呈上。玄德拆视之。书略曰：“庞士元非百里之才，使处治中、别驾之任，始当展其骥足。如以貌取之ใ，恐负所学，终为他人所用，实可惜也！”玄德看毕，正在嗟叹，忽报孔明回。玄德接入，礼ึ毕，孔明先明曰：“庞军师近日无恙否？”玄德曰：“近治耒阳县，好酒废事。”孔明笑曰：“士元非百里之才，胸中ณ之ใ学，胜亮十倍。亮曾有荐书在士元处，曾达主公否？”玄德曰：“今日方得子敬书，却未见先生之书。”孔明曰：“大贤若处小任，往往以酒糊涂ิ，倦于视事。”玄德曰：“若非吾弟所言，险失大贤。”随即令张飞往耒阳县敬请庞统到เ荆州。玄德下阶请罪。统方将出孔明所荐之书。玄德看书中之意，言凤雏到เ日，宜即重用。玄德喜曰：“昔司马德操言：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’今吾二人皆得，汉室可兴矣。”遂拜庞统为副军师中郎将，与孔明共赞方略๓，教练军士，听候征伐。
计会已๐定，接鲁肃入府，礼毕，叙坐。肃曰：“今日皇叔做了东吴女婿，便是鲁肃主人，如何敢坐？”玄德笑曰：“子敬与我旧ງ交，何必太谦？”肃乃ี就坐。茶罢，肃曰：“今奉吴侯钧๕命，专为荆州ะ一事而来。皇叔已借住多时，未蒙见还。今既ຂ两家结亲，当看亲情面上，早ຉ早交付。”玄德闻言，掩面大哭。肃惊曰：“皇叔何故如此？”玄德哭声不绝。
四人犹豫未定。忽见一军如旋风而来，视之ใ，乃蒋钦、周泰。二将问曰：“你等曾见刘备否？”四人曰：“早晨过去，已半日矣。”蒋钦曰：“何不拿下？”四人各言孙夫人话之事。蒋钦๔曰：“便是吴侯怕道如此，封一口剑在此，教先杀他妹，后斩ล刘备。违者立斩！”四将曰：“去之已๐远，怎生奈何？”蒋钦曰：“他终是些步军，急行不上。徐、丁二将军可飞报都督，教水路棹快船追赶；我四人在岸上追赶：无问水旱之ใ路，赶上杀了，休听他言语。”于是徐盛、丁奉飞报周瑜；蒋钦๔、周泰、陈武、潘璋四个领ๆ兵沿江赶来。
时建安十四年冬十月。玄德与赵长、孙乾取快船十只，随行五百余人，离了荆州ะ，前往南徐进。荆州之ใ事，皆听孔明裁é处。玄德心中怏怏不安。到南徐州，船已๐傍岸，云曰：“军师分付三条妙计，依次而行。今已到此，当先开第一个锦囊来看。”于是开囊看了计策。便唤五百随行军士，一一分付如此如此，众军领命而去，又教玄德先往见乔๒国老，那乔๒国老乃ี二乔๒之父，居于南徐。玄德牵羊担酒，先往拜见，说吕范为媒、娶夫人之ใ事。随行五百军士，俱披红挂彩，入南徐买办物件，传说玄德入赘东吴，城中人尽知其事。孙权知玄德已到，教吕范相待，且就馆舍安歇。
忽报张辽差人来下战书。权拆书观毕，大怒曰：“张辽欺吾太甚！汝闻程普军来，故意使人搦战！来日吾不用新军赴敌，看我大战一场！”传令当夜五更，三军出寨，望合淝进。辰时左右，军马行至半途，曹兵已到。两边布成阵势。孙权金盔金甲，披挂出马；左宋谦，右贾华，二将使方天画戟，两边护卫。三通鼓罢，曹军阵中，门旗两开，三员将全装ณ惯带，立于阵前：中央张辽，左边李典，右边乐进。张辽纵马当先，专搦孙权决战。权绰枪欲自战，阵门中ณ一将挺枪骤马早出，乃ี太史慈也。张辽挥刀来迎。两将战有七八十合，不分胜负。曹阵上李典谓乐进曰：“对面金盔者，孙权也。若捉得孙权，足可与八十三万大军报仇。”说犹未了，乐进一骑马，一口刀，从刺๐斜里径取孙权，如一道电光，飞至面前，手起刀落。宋谦、贾华急将画戟遮架。刀到เ处，两枝戟齐断ษ，只将戟杆望马头上打。乐进回马，宋谦绰军士手中枪赶来。李典搭上箭，望宋谦心窝里便射，应弦落马。太史慈见背后有人堕马，弃却张辽，望本阵便回。张辽乘๖势掩杀过来，吴兵大乱，四散奔走。张辽望见孙权，骤马赶来。看看赶上，刺๐斜里撞出一军，为大将，乃ี程普也；截杀一阵，救了孙权。张辽收军自回合淝。程普保孙权归大寨，败军6๔续回营。孙权因见折了宋谦，放声大哭。长史张纮曰：“主公恃盛壮之气，轻视大敌，三军之众，莫不寒心。即使斩将搴旗，威振疆场，亦偏将之任，非主公所宜也。愿抑贲、育之勇，怀王霸之ใ计。且今日宋谦死于锋镝之下，皆主公轻敌之ใ故。今后切宜保重。”权曰：“是孤之过也。从今当改之。”少顷，太史慈入帐，言：“某手下有一人，姓戈，名定，与张辽手下养马后槽是弟兄，后槽被责怀怨，今晚使人报来，举ะ火为号，刺๐杀张辽，以报宋谦之仇。某请引兵为外应。”权曰：“戈ຖ定何在？”太史慈曰：“已๐混入合淝城中去了。某愿乞五千兵去。”诸葛瑾曰：“张辽多谋，恐有准备，不可造次。”太史慈坚执要行。权因伤感宋谦之死，急要报仇，遂令太史慈引兵五千，去为ฦ外应。
曹操回观岸上营寨，几处烟火。黄盖跳在小船上，背后数人驾舟，冒烟突火，来寻曹操。操见势急，方แ欲跳上岸，忽张辽驾一小脚๐船，扶操下得船时，那只大船，已自着了。张辽与十数人保护曹操，飞奔岸口。黄盖望见穿绛红袍者下船，料是曹操，乃催船进，手提利ำ刃，高声大叫：“曹贼休走！黄盖在此！”操叫苦连声。张辽拈弓搭箭，觑着黄盖较近，一箭射去。此时风声正大，黄盖在火光中ณ，那里听得弓弦响？”正中肩窝，翻身落水。正是：火厄盛时遭水厄，棒疮愈后患金疮。未知黄盖性命如何，且看下文分解。
瑜复携干入帐，会诸将再饮；因指诸将曰：“此皆江东之英杰。今日此会，可名群英会。”饮至天晚，点上灯烛，瑜自起舞剑作歌。歌曰：“丈夫处世兮立功名；立功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉；吾将醉兮狂吟！”歇罢，满座欢笑。
赵云当下杀透重围，已离大阵，血满征袍。正行间，山坡下又撞出两ä枝军，乃夏侯惇部ຖ将钟缙、钟็绅兄弟二人，一个使大斧，一个使画戟，大喝：“赵云快下马受缚！”正是：“才离虎窟愈生去，又遇龙潭鼓浪来。毕竟子龙怎地脱身，且听下回分解。
方แ，地夺于吕布；彷徨东裔，蹈据无所。幕府惟强干弱
黄忠一枝军救了魏延，杀了邓贤，直赶到寨前。泠苞回马与黄忠再战。不到十余合，后面军马拥将上来，泠苞只得弃了左寨，引败军来投右寨。只见寨中旗帜全别ี，泠苞大惊。兜住马看时，当头一员大将，金甲锦袍，乃是刘玄德，左边刘封，右边关平，大喝道：“寨子吾已๐夺下，汝欲何往？”原来玄德引兵从后接应，便乘势夺了邓贤寨子。泠苞两头无路，取山僻小径，要回雒城。行不到十里，狭路伏兵忽起，搭钩๗齐举ะ，把泠苞活捉了。原来却是魏延自知犯罪，无可解释，收拾后军，令蜀兵引路，伏在这里，等个ฐ正着。用索缚了泠苞，解投玄德寨来。却说玄德立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者，并不许杀害，如伤者偿命；又谕众降兵曰：“汝川人皆有父母妻子，愿降者充军，不愿降者放回。”于是欢声动地。黄忠安下寨脚๐，径来见玄德，说魏延违了军令，可斩之。玄德急召魏延，魏延解泠苞至。玄德曰：“延虽有罪，此功可赎。”令魏延谢黄忠救命之恩，今后毋得相争。魏延顿ู伏罪。玄德重赏黄忠，使人押泠苞到帐下，玄德去其缚，赐酒压惊，问曰：“汝肯降否？”泠苞曰：“既蒙免死，如何不降？刘璝、张任与某为生死之交；若肯放某回去，当即招二人来降，就献雒城。”玄德大喜，便赐衣服鞍马，令回雒城。魏延曰：“此人不可放回。若脱身一去，不复来矣。”玄德曰：“吾以仁义待人，人不负我。”
却说泠苞得回雒城，见刘ถ璝、张任，不说捉去放回，只说：“被我杀了十余人，夺得马匹逃回。”刘璝忙遣人往成都求救。刘ถ璋听知折了邓ฑ贤，大惊，慌忙聚众商议。长子刘循进曰：“儿愿领兵前去守雒城。”璋曰：“既吾儿肯去，当遣谁人为ฦ辅？”一人出曰：“某愿往”璋视之ใ，乃舅氏吴懿也。璋曰：“得尊舅去最好。谁可为ฦ副将？”吴懿保吴兰、雷铜二人为ฦ副将，点二万军马来到เ雒城。刘璝、张任接着，具言前事。吴懿曰：“兵临ภ城下，难以拒敌，汝等有何高见？”泠苞曰：“此间一带，正靠涪江，江水大急；前面寨占山脚๐，其形最低。某乞五千军，各带锹锄前去，决涪江之水，可尽淹死刘ถ备之ใ兵也。”吴懿从其计，即令泠苞前往决水，吴兰、雷铜引兵接应。泠苞领ๆ命，自去准备决水器械。
却说玄德令黄忠、魏延各守一寨，自回涪城，与军师庞统商议。细作报说：“东吴孙权遣人结好东川张鲁，将欲来攻葭萌关。”玄德惊曰：“若葭萌关有失，截断ษ后路，吾进退不得，当如之ใ何？”庞统谓孟达曰：“公乃蜀中ณ人，多知地理，去守葭萌关如何？”达曰：“某保一人与某同去守关，万无一失。”玄德问何人。达曰：“此人曾在荆州刘表部下为ฦ中ณ郎将，乃南郡ຉ枝江人，姓霍，名峻，字仲邈。”玄德大喜，即时遣孟达、霍峻守葭萌关去了。庞统退归馆舍，门吏忽报：“有客特来相访。”统出迎接，见其人身长八尺，形貌甚伟；头截短，披于颈上；衣服不甚齐整。统问曰：“先生何人也？”其人不答，径登堂仰卧床上。统甚疑之。再三请问。其人曰：“且消เ停，吾当与汝说知天下大事。”统闻之ใ愈疑，命左右进酒食。其人起而便食，并无谦逊；饮食甚多，食罢又睡。统疑惑不定，使人请法正视之，恐是细作。法正慌忙到เ来。统出迎接，谓正曰：“有一人如此如此。”法正曰：“莫非彭永言乎？”升阶视之。其人跃起曰：“孝直别来无慈！正是：只为川人逢旧识，遂令涪水息洪流。毕竟此人是谁，且看下文分解。