却说曹操连得二书，心中疑惑不定，聚众谋士商议曰：“江左甘宁，被周瑜所辱，愿为内应；黄盖受责，令阚泽来纳降：俱未可深信。谁敢直入周瑜寨中，探听实信？”蒋干进曰：“某前日空往东吴，未得成功，深怀惭愧。今愿舍身再往，务得实信，回报丞相。”操大喜，即时令蒋干上船。干驾小舟，径到เ江南水寨边，便使人传报。周瑜听得干又到，大喜曰：“吾之成功，只在此人身上！”遂嘱付鲁肃：“请庞士元来，为我如此如此。”原来襄阳庞统，字士元，因避乱ກ寓居江东，鲁肃曾荐之于周瑜。统未及往见，瑜先使肃问计于统曰：“破曹当用何策？”统密谓肃曰：“欲破曹兵，须ี用火攻；但大江面上，一船着火，余船四散；除非献连环计，教他钉ล作一处，然后功可成也。”肃以告瑜，瑜深服其论，因谓肃曰：“为ฦ我行此计者，非庞士元不可。”肃曰：“只怕曹操奸猾，如何去得？”周瑜沉吟未决。正寻思没个机会，忽报蒋干又来。瑜大喜，一面分付庞统用计；一面坐于帐上，使人请干。
且说周瑜正理会进兵之ใ事，忽报江北有船来到เ江口，称是蔡瑁之ใ弟蔡和、蔡中，特来投降。瑜唤入。二人哭拜曰：“吾兄无罪，被操贼所杀。吾二人欲报兄仇，特来投降。望赐收录，愿为前部ຖ。”瑜大喜，重赏二人，即命与甘宁引军为前部ຖ。二人拜谢，以为ฦ中计。瑜密唤甘宁分付曰：“此二人不带家小，非真投降，乃ี曹操使来为ฦ奸细者。吾今欲将计就计，教他通报消息。汝可殷勤相待，就里提防。至出兵之ใ日，先要杀他两个ฐ祭旗。汝切须小心，不可有误。”甘宁领ๆ命而去。
周瑜与玄德饮宴，酒行数巡，瑜起身把盏，猛见云长按剑立于玄德背后，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长也。”瑜惊曰：“非向日斩颜良、文丑者乎？”玄德曰：“然也。”瑜大惊，汗流满背，便斟ต酒与云长把盏。少顷，鲁肃入。玄德曰：“孔明何在？烦子敬请来一会。”瑜曰：“且待破了曹操，与孔明相会未迟。”玄德不敢再言。云长以目视玄德。玄德会意，即起身辞瑜曰：“备暂告别ี。即日破敌收功之后，专当叩贺。”瑜亦不留แ，送出辕门。玄德别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已๐在舟中ณ。玄德大喜。孔明曰：“主公知今日之危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若无云长，主公几为周郎所害矣。”玄德方แ才省悟，便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。今主公但收拾船只军马候用。以十一月二十甲子日后为ฦ期，可令子龙驾小舟来南岸边等候。切勿有误。”玄德问其意。孔明曰：“但看东南风起，亮必还矣。”玄德再欲问时，孔明催促玄德作开船。言讫自回。玄德与云长及从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来。船头上一员大将，横矛而立，乃张飞也。因恐玄德有失，云长独力难支，特来接应。于是三人一同回寨，不在话下。
次日平明，瑜赴行营，升中ณ军帐高坐。左右立刀斧手，聚集文官武将听令。原来程普年长于瑜，今瑜爵居其上，心中不乐่：是日乃托病不出，令长子程咨自代。瑜令众将曰：“王法无亲，诸君各守乃职。方今曹操弄权，甚于董卓：囚天子于许昌。屯暴兵于境上。吾今奉命讨之ใ，诸君幸皆努力向前。大军到เ处，不得扰民。赏劳罚罪，并不徇纵。”令毕，即差ๆ韩当、黄盖为前部先锋，领ๆ本部战船，即日起行，前至三江口下寨，别听将令；蒋钦๔、周泰为第二队；凌统、潘璋为ฦ第三队；太史慈、吕蒙为ฦ第四队；6๔逊、董袭为ฦ第五队；吕范、朱治为ฦ四方แ巡ำ警使，催督六郡ຉ官军，水6๔并进，克期取齐。调拨已毕，诸将各自收拾船只军器起行。程咨回见父程普，说周瑜调兵，动止有法。普大惊曰：“吾素欺周郎懦弱，不足为ฦ将；今能如此，真将才也！我如何不服！”遂亲诣行营谢罪。瑜亦逊谢。次日，瑜请诸葛瑾，谓曰：“令弟孔明有王佐之ใ才，如何屈身事刘ถ备？今幸至江东，欲烦先生不惜齿牙余论，使令弟弃刘备而事东吴，则主ว公既得良辅，而先生兄弟又得相见，岂不美哉？先生幸即一行。”瑾曰：“瑾自至江东，愧无寸功。今都督有命，敢不效力。”即时上马，径投驿亭来见孔明。孔明接入，哭拜，各诉阔情。瑾泣曰：“弟知伯夷、叔齐乎？”孔明暗思：“此必周郎教来说我也。”遂答曰：“夷、齐古之圣贤也。”瑾曰：“夷、齐虽至饿死阳山下，兄弟二人亦在一处。我今与你同胞共乳，乃各事其主，不能旦暮相聚。视夷、齐之ใ为人，能ม无愧乎？”孔明曰：“兄所言者，情也；弟所守者，义也。弟与兄皆汉人。今刘ถ皇叔乃汉室之胄，兄若能ม去东吴，而与弟同事刘皇叔，则上不愧为汉臣，而骨肉又得相聚，此情义แ两ä全之策也。不识兄意以为ฦ何如？”瑾思曰：“我来说他，反被他说了我也。”遂无言回答，起身辞去。回见周瑜，细述孔明之言。瑜曰：“公意若何？”瑾曰：“吾受孙将军厚恩，安肯相背！”瑜曰：“公既ຂ忠心事主，不必多言。吾自有伏孔明之计。”正是：智与智逢宜必合，才和才角又难容。毕竟周瑜定何计伏孔明，且看下回分解。
数巡之后，权曰：“曹操平生所恶者：吕布、刘ถ表、袁绍、袁术、豫州ะ与孤耳。今数雄已灭，独豫州与孤尚存。孤不能以全吴之地，受制于人。吾计决矣。非刘ถ豫州莫与当曹操者；然豫州新败之后，安能ม抗此难乎ๆ？”孔明曰：“豫州虽新败，然关云长犹率精兵万人；刘琦领江夏战士，亦不下万人。曹操之众，远来疲惫；近追豫州，轻骑一日夜行三百里，此所谓强弩之末，势不能穿鲁缟者也。且北方之ใ人，不习水战。荆州ะ士民附操者，迫于势耳，非本心也。今将军诚能与豫州ะ协力同心，破曹军必矣。操军破，必北还，则荆、吴之势强，而鼎足之ใ形成矣。成败之机，在于今日。惟将军裁é之。”权大悦曰：“先生之ใ言，顿ู开茅塞。吾意已๐决，更无他疑。即日商议起兵，共灭曹操！”遂令鲁肃将此意传谕文武官员，就送孔明于馆驿安歇。张昭知孙权欲兴兵，遂与众议曰：“中了孔明之ใ计也！”急入见权曰：“昭等闻主ว公将兴兵与曹操争锋。主公自思比袁绍若何？曹操向日兵微将寡，尚能一鼓克袁绍；何况今日拥百万之ใ众南征，岂可轻敌？若听诸葛亮之ใ言，妄动甲â兵，此所谓负薪救火也。”孙权只低头不语。顾雍曰：“刘备因为曹操所败，故欲借我江东之兵以拒之，主ว公奈何为其所用乎ๆ；愿听子布之ใ言。”孙权沉吟未决。张昭等出，鲁肃入见曰：“适张子布等，又劝主公休动兵，力主降议，此皆全躯保妻子之臣，为自谋之计耳。原主公勿听也。”孙权尚在沉吟。肃曰：“主公若迟疑ທ，必为众人误矣。”权曰：“卿且暂退，容我三思。”肃乃退出。时武将或有要战的，文官都是要降的，议论纷纷不一。且说孙权退入内宅，寝食不安，犹豫不决。吴国太见权如此，问曰：“何事在心，寝食俱废？”权曰：“今曹操屯兵于江汉，有下江南之意。问诸文武，或欲降者，或欲战者。欲待战来，恐寡不敌众；欲待降来，又恐曹操不容：因此犹豫不决。”吴国太曰：“汝何不记吾姐临终之语乎？”孙权如醉方แ醒，似梦初觉，想出这句话来。正是：追思国母临终语，引得周郎立战功。毕竟说着甚的，且看下文分解。
话分两ä头。却说江东孙权，屯兵柴桑郡，闻曹操大军至襄阳，刘琮已๐降，今又星夜兼道取江陵，乃ี集众谋士商议御守之策。鲁肃曰：“荆州与国邻接，江山险固，士民殷富。吾若据而有之，此帝王之资也。今刘ถ表新า亡，刘备新败，肃请奉命往江夏吊丧ç，因说刘ถ备使抚刘ถ表众将，同心一意，共破曹操；备若喜而从命，则大事可定矣。”权喜从其言，即遣鲁肃赍礼往江夏吊丧ç。却说玄德至江夏，与孔明、刘ถ琦共议良策。孔明曰：“曹操势大，急难抵敌，不如往投东吴孙权，以为ฦ应援。使南北相持，吾等于中ณ取利，有何不可？”玄德曰：“江东人物极多，必有远谋，安肯相容耶？”孔明笑曰：“今操引百万之众，虎踞江汉，江东安得不使人来探听虚实？若有人到此，亮借一帆风，直至江东，凭三寸不烂之ใ舌，说南北两军互相吞并。若南军胜，共诛曹操以取荆州之地；若北军胜，则我乘๖势以取江南可也。”玄德曰：“此论甚高。但如何得江东人到？”
却说玄德引十数万百姓、三千余军马，一程程挨着往江陵进。赵云保护老小，张飞断ษ后。孔明曰：“云长往江夏去了，绝无回音，不知若何。”玄德曰：“敢烦军师亲自走一遭。刘琦感公昔日之ใ教，今若见公亲至，事必谐矣。”孔明允诺，便同刘ถ封引五百军先往江夏求救去了。
却说云长在上流用布袋遏住河水，黄昏时分，望见新野火起；至四更，忽听得下流头人喊马嘶，急令军士一齐掣起布袋，水势滔天，望下流冲去，曹军人马俱溺于水中，死者极多。曹仁引众将望水势慢处夺路而走。行到เ博陵渡口，只听喊声大起，一军拦路，当先大将，乃张飞也，大叫：“曹贼快来纳命！”曹军大惊。正是：城内才看红焰吐，水边又遇黑风来。未知曹仁性命如何，且看下文分解。
忽报曹操差夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。张飞闻知，谓云长曰：“可着孔明前去迎敌便了。”正说之间，玄德召二人入，谓曰：”夏侯惇引兵到来，如何迎敌？”张飞曰：“哥哥何不使水去？”玄德曰：“智赖孔明，勇须ี二弟，何可推调？”关、张出，玄德请孔明商议。孔明曰：“但恐关、张二人不肯听吾号令；主公若欲亮行兵，乞假剑印。”玄德便以剑印付孔明，孔明遂聚集众将听令。张飞谓云长曰：“且听令去，看他如何调度。”孔明令曰：“博望之ใ左ุ有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：可以埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏，等彼军至，放过休敌；其辎重粮草，必在后面，但看南面火起，可纵兵出击，就焚其粮草。翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处纵火烧之ใ。关平、刘ถ封可引五百军，预ไ备引火之物，于博望坡后两ä边等候，至初ม更兵到，便可放火矣。”又命：“于樊城取回赵云，令为前部，不要赢，只要输，主公自引一军为后援。各须依计而行，勿使有失。”云长曰：“我等皆出迎敌，未审军师却作何事？”孔明曰：“我只坐守县城。”张飞大笑曰：“我们都去厮杀，你却在家里坐地，好自在！”孔明曰：“剑印在此，违令者斩！”玄德曰：“岂不闻运筹帷幄之中，决胜千里之外？二弟不可违令。”张飞冷笑而去。云长曰：“我们且看他的计应也不应，那ว时却来问他未迟。”二人去了。众将皆未知孔明韬略，今虽听令，却都疑ທ惑不定。孔明谓玄德曰：“主ว公今日可便引兵就博望山下屯住。来日黄昏，敌军必到，主公便弃营而走；但见火起，即回军掩杀。亮与糜竺、糜芳引五百军守县。”命孙乾ດ、简雍准备庆喜筵席，安排功劳簿伺候。派拨已毕，玄德亦疑惑不定。
且说东吴各处山贼，尽皆平复。大江之ใ中，有战船七千余只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水6军马。建安十二年，冬十月，权母吴太夫人病危，召周瑜、张昭二人至，谓曰：“我本吴人，幼亡父母，与弟吴景徒居越中ณ。后嫁与孙氏，生四子。长子策生时，吾梦月入怀；后生次子权，又梦日入怀。卜者云：梦日月入怀者，其子大贵。不幸策早ຉ丧，今将江东基业付权。望公等同心助之，吾死不朽矣！”又嘱权曰：“汝事子布、公瑾以师傅之礼，不可怠慢。吾妹与我共嫁汝父，则ท亦汝之母也；吾死之后，事吾妹如事我。汝妹亦当恩养，择佳婿以嫁之。”言讫遂终。孙权哀哭，具丧ç葬之礼，自不必说。
玄德回新า野之后，光阴荏苒，又早新า春。乃令卜者揲蓍，选择吉期，斋戒三日，薰沐更衣，再往卧龙冈谒孔明。关、张闻之ใ不悦，遂一齐入谏玄德。正是：高贤未服英雄志，屈节偏生杰士疑。未知其言若何，下文便晓。
田à畴引张辽前至白狼山，正遇袁熙、袁尚会合蹋顿ู等数万骑前来。张辽飞报曹操。操自勒马登高望之，见蹋顿兵无队伍，参差ๆ不整。操谓张辽曰：“敌兵不整，便可击之ใ。”乃以麾授辽。辽引许褚ຘ、于禁、徐晃分四路下山，奋力急攻，蹋顿大乱。辽拍马斩ล蹋顿ู于马下，余众皆降。袁熙、袁尚引数千骑投辽东去了。操收军入柳城，封田畴为柳亭侯，以守柳城。畴涕๓泣曰：“某负义逃窜之人耳，蒙厚恩全活，为幸多矣；岂可卖卢龙之寨以邀赏禄哉！死不敢受侯爵。”操义之，乃ี拜畴为议郎。操抚慰单于人等，收得骏马万匹，即日回兵。时天气寒且旱ທ，二百里无水，军又乏粮，杀马为食，凿地三四十丈，方得水。操回至易州，重赏先曾谏者；因谓众将曰：“孤前者乘๖危远征，侥幸成功。虽得胜，天所佑也，不可以为ฦ法。诸君之ใ谏，乃万安之计，是以相赏。后勿难言。”
却说操长子曹丕，字子桓，时年十八岁。丕初ม生时，有云气一片，其色青紫ใ，圆如车盖，覆于其室，终日不散。有望气者，密谓操曰：“此天子气也。令嗣贵不可言！”丕八岁能属文，有逸才，博古通今，善骑射，好击剑。时操破冀州，不随父在军中，先领随身军，径投袁绍家，下马拔剑而入。有一将当之曰：“丞相有命，诸人不许入绍府。”不叱退，提剑入后堂。见两ä个妇人相抱而哭，不向前欲杀之。正是：四世公侯已成梦，一家骨肉又遭殃。未知性命如何，且听下文分解。