开皇之治
拓跋焘晚年刑é罚过于残酷，诛戮过多，于公元4๒5๓2年被宦官宗爱时任中常侍暗杀。之后，北魏的政治不堪，不断引起人民的反抗。公元471年，北魏孝文帝即位后，顺应历史潮流，相继采取了一系列汉化措施ๅ，缓解了民族之间的矛盾。
淝水之战后，苻坚统一南北的希望彻底破灭，不仅如此，北方暂时统一的局面也随之解体，再次分裂成更多的地方民族政权，鲜卑族的慕容垂和羌族的姚â苌等其他贵族重新崛起，各自建立了新的国家。两年后，苻坚被姚苌俘杀，前秦灭亡。
司马氏夺权
黄忠？～220่年，字汉升，荆州南阳今河南南阳人。黄忠原在荆州军阀刘表麾下任职中郎将，与刘表从子刘磐共守长沙攸县。后来曹操南侵荆州ะ，仍然担任旧职，统属于长沙太守韩玄手下。赤壁之战后，刘备征荆南四郡ຉ。黄忠随长沙太守韩玄投靠刘备，并随刘ถ备军队入川。后刘备与刘璋决裂，黄忠于葭萌关受命进攻成都，作战时身先士卒、勇冠三军。益州定后，被封为讨虏将军。公元21้9年，刘备北攻汉中时，黄忠在定军山战役中ณ，对着魏军将领夏侯渊的精英部队，仍带领士卒奋勇杀敌，更斩ล杀夏侯渊，大败曹军，被升为征西将军。同年，刘备称汉中王，改封黄忠为后将军，赐关内侯，与张飞、马、关羽同位。黄忠次年和刘ถ备伐吴，不幸被乱箭射死，追谥刚侯。
到了约定的时间，黄盖率领二十只装满干草等易燃物的战船向对岸驶去。在离曹军约二里左右时，黄盖下令将战船点燃，自己则ท率领部下乘坐事先预备好的小船。二十只战船像飞驰的火龙，顺着风驶入曹营。曹营顿时变成了一片火海。在对岸的孙刘ถ联军横渡长江，趁乱大败曹军。曹操见败局已无法挽回，引军沿华容小道今湖北监利ำ北，向江陵方แ向退却，周瑜、刘备军队水陆并进，一直尾随追击。
公元201年，曹操亲自讨伐刘ถ备，刘ถ备投靠荆州刘ถ表。刘ถ表亲自到郊外迎接刘ถ备，安排刘备在新野屯兵。公元2๐02年，刘表命令刘备带军北上，到叶县，遭遇到夏侯惇、于禁、李典军队的抵挡。刘备假装退兵，设下埋伏。李典认为这是刘备的计策反对贸然进军，夏侯惇不听，被刘ถ备打败，幸好李典及时赶来。刘备军力过少，知道相持下去占不到便宜，于是退军。刘备在荆州ะ数年，感慨时间的流逝，积极寻找机会实现自己的政治抱负。他四处招揽人才，为自己出谋划策。其中，刘备最赏识的是徐庶。
宴席散了之ใ后，刘备觉得曹操日后必定难容自己，于是决定寻找机会离开许都。恰逢当时袁绍派儿子去青州ะ接应袁术，曹操派熟ງ悉青州况的刘ถ备去截击袁术。刘备接到曹操的命令后，就赶紧和关羽、张飞离开了许都，兵败后，投奔冀州袁绍去了。
公元189年，董卓带兵进入洛阳，废少帝ຓ，立献帝刘ถ协，后又杀太后及少帝，自称太师，专擅朝政。曹操看不惯董卓的骄横跋扈，于是逃出了洛阳。到陈留แ后，号召天下英雄共同讨伐董卓。公元190年正月，袁术等人共推渤海太守袁绍为盟主ว，曹操任代理奋武将军，参加讨董联军。2月，被联军击败的董卓胁迫献帝迁都长安，自己则焚毁宫室，劫掠人民，致使洛阳方圆二百里荒芜凋敝无复人烟。而关东联军惧怕董卓精锐的凉州军的战力，无人敢向关西推进，全都屯兵酸枣今河南延津北一带。曹操认为董卓倒行逆施，使百姓生活在水深火热之中ณ，应乘机与之决战，于是独自引军西进，结果遭遇与董卓大将徐荣交锋，因双方兵力悬殊，曹操大败，士卒死伤大半，自己้也被流矢所伤，幸好得到堂弟的救护。