孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望葭萌关进。魏延哨马先到关下，正遇杨柏。魏延与杨柏交战，不十合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘๖势赶去。前面一军摆开，为乃是马岱。魏延只道是马，舞刀跃马迎之。与岱战不十合，岱败走。延赶去，被岱回身一箭，中了魏延左ุ臂。延急回马走。马岱赶到เ关前，只见一将喊声如雷，从关上飞奔至面前。原来是张飞初到เ关上，听得关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭，因骤马下关，救了魏延。飞喝马岱曰：“汝是何人？先通姓名，然后厮杀？”马岱曰：“吾乃西凉马岱是也。”张飞曰：“你原来不是马，快回去！非吾对手！只令马那ว厮自来，说道燕人张飞在此！”马岱大怒曰：“汝焉敢小觑我！”挺枪跃马，直取张飞。战不十合，马岱败走。张飞欲待追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”飞回视之，原来是玄德到来。飞遂不赶，一同上关。玄德曰：“恐怕你性躁，故我随后赶来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马。”次日天明，关下鼓声大震，马兵到。玄德在关上看时，门旗影里，马纵骑持枪而出；狮盔兽带，银甲白袍：一来结束非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人言锦马，名不虚传！”张飞便要下关。玄德急止之曰：“且休出战。先当避其锐气。”关下马单搦张飞出马，关上张飞恨不得平吞马，三五番皆被玄德当住。看看午后，玄德望见马阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞，冲下关来。马见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住；关上军马，6续下来。张飞挺枪出马，大呼：“认得燕人张翼德么！”马曰：“吾家屡世公侯，岂识村野匹夫！”张飞大怒。两马齐出，二枪并举。约战百余合，不分胜负。玄德观之，叹曰：“真虎将也！”恐张飞有失，急鸣金收军。两将各回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马厮杀。又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前；看张飞与马又斗ç百余合，两个精神倍加。玄德教鸣金收军。二将分开，各回本阵。
恢行至寨，先使人通姓后。马曰：“吾知李恢乃辩士，今必来说我。”先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱曰：“令汝砍，即砍为肉酱！”须臾，李恢昂然而入。马端坐帐中不动，叱李恢曰：“汝来为何？”恢曰：“特来作说客。”曰：“吾匣中宝剑新磨。汝试言之，其言不通，便请试剑！”恢笑曰：“将军之祸不远矣！但恐新磨之剑，不能试吾之ใ头，将欲自试也！”曰：“吾有何祸？”恢曰：“吾闻越之西子，善毁者不能闭其美；齐之无盐，善美者不能掩其丑；日中则昃，月满则亏：此天下之常理也。今将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨；前不能救刘ถ璋而退荆州之ใ兵，后不能制杨松而见张鲁之面；目下四海难容，一身无主ว；若复有渭桥之败，冀城之失，何面目见天下之人乎？”顿谢曰：“公言极善，但无路可行。”恢曰：“公既ຂ听吾言，帐下何故伏刀斧手？”大惭，尽叱退。恢曰：“刘ถ皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。公之尊人，昔年曾与皇叔约共讨贼，公何不背暗投明，以图上报父仇，下立功名乎？”马大喜，即唤杨柏入，一剑斩之，将极共恢一同上关来降玄德。
却说庞统迤逦前进，抬头见两山逼窄，树木丛杂；又值夏末秋初，枝叶茂盛。庞统心下甚疑，勒住马问：“此处是何地？”数内有新า降军士，指道：“此处地名落凤坡。”庞统惊曰：“吾道号凤雏，此处名落凤坡，不利于吾。”令后军疾退。只听山坡前一声炮响，箭如飞蝗，只望骑白马者射来。可怜庞统竟死于乱箭之下。时年止三十六岁。后人有诗叹曰：“古岘相连紫翠堆，士元有宅傍山隈。儿童惯识呼鸠曲，闾巷๕曾闻展骥才。预计三分平刻削，长驱万里独徘徊。谁知天狗流星坠，不使将军衣锦回。”先是东南有童谣云：“一凤并一龙，相将到蜀中。才到เ半路里，凤死落坡东。风送雨，雨随风，隆汉兴时蜀道通，蜀道通时只有龙。”
玄德一行军马，再入涪关，问庞统消息。有落凤坡逃得性命的军士，报说军师连人带马，被乱ກ箭射死于坡前。玄德闻言，望西痛哭不已，遥为招魂设祭。诸将皆哭。黄忠曰：“今番折了庞统军师，张任必然来攻打涪关，如之奈何？不若差人往荆州，请诸葛军师来商议收川之计。”正说之间，人报张任引军直临城下搦战。黄忠、魏延皆要出战。玄德曰：“锐气新挫，宜坚守以待军师来到。”黄忠、魏延领命，只谨守城池。玄德写一封书，教关平分付：“你与我往荆州请军师去。”关平领了书，星夜往荆州来。玄德自守涪关，并不出战。
二人欢喜回船。行不数里，孔明引大队船只接来，见阿斗ç已๐夺回，大喜。三人并马而归。孔明自申文书往葭萌关，报知玄德。却说孙夫人回吴，具说张飞、赵云杀了周善，截江夺了阿斗。孙权大怒曰：“今吾妹已归，与彼不亲，杀周善之ใ仇，如何不报！”唤集文武，商议起军攻取荆州。正商议调兵，忽报曹操起军四十万来报赤壁之ใ仇。孙权大惊，且按下荆州ะ，商议拒敌曹操。人报长史张纮辞疾回家，今已๐病故，有哀书上呈。权拆视之，书中劝孙权迁居秣陵，言秣陵山川有帝ຓ王之ใ气，可迁于此，以为万世之业。