建兴元年秋八月，忽有边报说：“魏调五路大兵，来取西川；第一路，曹真为大都督，起兵十万，取阳平关；第二路，乃反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；第三路，乃东吴孙权，起精兵十万，取峡口入川ษ；第四路，乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州ะ四郡；第五路，乃番๘王轲比能，起羌兵十万，犯西平关。此五路军马，甚是利ำ害。”已先报知丞相，丞相不知为ฦ何，数日不出视事。后主听罢大惊，即差近侍赍旨，宣召孔明入朝。使命去了半日，回报：“丞相府下人言，丞相染病不出。”后主ว转慌；次日，又命黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，去丞相卧榻前，告此大事。董、杜二人到丞相府前，皆不得入。杜琼曰：“先帝托孤于丞相，今主ว上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军情至急，丞相何故推病不出？”良久，门吏传丞相令，言：“病体稍可，明早出都堂议事。”董、杜二人叹息而回。次日，多官又来丞相府前伺候。从早至晚，又不见出。多官惶惶，只得散去。杜琼入奏后主曰：“请陛下圣驾，亲往丞相府问计。”后主即引多官入宫，启奏皇太后。太后大惊，曰：“丞相何故如此？有负先帝ຓ委托之意也！我当自往。”董允奏曰：“娘娘未可轻往。臣料é丞相必有高明之ใ见。且待主ว上先往。如果怠慢，请娘娘于太庙中，召丞相问之未迟。”太后依奏。
却说先主在永安宫，染布等尽施犬马之ใ劳，以报陛下知遇之ใ恩也。”先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手，曰：“朕今死矣，有心腹之ใ言相告！”孔明曰：“有何圣谕！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦ะ定国，终定大事。若嗣子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之ใ力，尽忠贞之ใ节，继之以死乎ๆ！”言讫，叩头流血。先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘ถ永、梁王刘理近前，分付曰：“尔等皆记朕言：朕亡之后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。二王拜毕，孔明曰：“臣虽肝脑涂地，安能ม报知遇之ใ恩也！”先主谓众官曰：“朕已托孤于丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以负朕望。”又嘱赵云曰：“朕与卿于患难之中ณ，相从到今，不想于此地分别。卿可想朕故交，早晚看觑吾子，勿负朕言。”云泣拜曰：“臣敢不效犬马之劳！”先主又谓众官曰：“卿等众官，朕不能一一分嘱，愿皆自爱。”言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日也。后杜工ื部有诗叹曰：“蜀主窥吴向三峡，崩年亦在永安宫。翠华想像空山外，玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢水鹤，岁时伏腊走村翁。武侯祠屋长邻๑近，一体君臣祭祀เ同。”
却说先主欲兵前进。忽近臣奏曰：“东吴遣使送张车骑之，并囚范疆、张达二贼至。”先主ว两手加额曰：“此天之所赐，亦由三弟之灵也！“即令张苞设飞灵位。先主ว见张飞级在匣中面不改色，放声大哭。张苞自仗利刀，将范疆、张达万剐凌迟，祭父之灵。祭毕，先主怒气不息，定要灭吴。马良奏曰：“仇人尽戳，其恨可雪矣。吴大夫程秉到此，欲还荆州ะ，送回夫人，永结盟好，共图灭魏，伏候圣旨。”先主ว怒曰：“朕切齿仇人，乃孙权也。今若与之连和，是负二弟当日之盟矣。今先灭吴，次灭魏。”便欲斩来使，以绝吴情。多官苦告方แ免。程秉抱头鼠窜，回奏吴主曰：“蜀不从讲和，誓欲先灭东吴，然后伐魏。众臣苦谏不听，如之奈何？“
糜芳听毕，大惊，遂与傅士仁商议曰：“军心变动，我二人性命难保。今蜀主ว所恨者马忠耳；何不杀了他，将级去献蜀主，告称：我等不得已而降吴，今知御驾前来，特地诣营请罪。”仁曰：“不可。去必有祸。”芳曰：“蜀主ว宽仁厚德：目今阿斗太子是我外甥，彼但念我国戚之情，必不肯加害。”二人计较已定，先备了马。三更时分，入帐刺杀马忠，将级割了，二人带数十骑，径投猇亭而来。伏路军人先引见张南、冯习，具说其事。次日，到御营中来见先主，献上马忠级，哭告于前曰：“臣等实无反心；被吕蒙诡计，称言关公已亡，赚开城门，臣等不得已而降。今闻圣驾前来，特杀此贼。以雪陛下之ใ恨。伏乞陛下恕臣等之罪。”先主大怒曰：“朕自离成都许多时，你两个如何不来请罪？今日势危，故来巧言，欲全性命！朕若饶你，至九泉之下，有何面目见关公乎！”言讫，令关兴在御营中，设关公灵位。先主亲捧马忠级，诣前祭祀。又令关兴将糜芳、傅士仁剥ຓ去衣服，跪于灵前，亲自用刀剐之，以祭关公。忽张苞上帐哭拜于前曰：“二伯父仇人皆已诛戮；臣父冤仇，何日可报？”先主曰：“贤侄勿忧。朕当削平江南，杀尽吴狗，务擒二贼，与汝亲自醢之，以祭汝父。“苞泣谢而退。
二将方แ欲交锋，先主ว喝曰：“二子休得无礼！”兴、苞二人慌忙下马，各弃兵器，拜伏请罪。先主曰：“朕自涿郡与卿等之父结异姓之交，亲如骨肉；今汝二人亦是昆仲之ใ分，正当同心协力，共报父仇；奈何自相争竞，失其大义！父丧未远而犹如此，况日后乎？”二人再拜伏罪。先主问曰：“卿二人谁年长？”苞曰：“臣长关兴一岁。”先主即命兴拜苞为ฦ兄。二人就帐前折箭为ฦ誓，永相救护。先主下诏使吴班为先锋，令张苞、关兴护驾。水6并进，船骑双行，浩浩é荡荡，杀奔吴国来。却说范疆ຆ、张达将张飞级，投献吴侯，细告前事。孙权听罢，收了二人，乃谓百官曰：“今刘玄德即了帝位，统精兵七十余万，御驾亲征，其势甚大，如之ใ奈何？”百官尽皆失色，面面相觑。诸葛瑾出曰：“某食君侯之ใ禄久矣，无可报效，愿舍残生，去见蜀主，以利ำ害说之，使两国相和，共讨曹丕之罪。”权大喜，即遣诸葛瑾为ฦ使，来说先主罢兵。正是：两国相争通使命，一言解难赖行人。未知诸葛瑾此去如何，且看下文分解。
羕既死，有人报知孟达。达大惊，举ะ止失措。忽使命至，调刘封回守绵竹去讫。孟达慌请上庸、房陵都尉申耽、申仪弟兄二人商议曰：“我与法孝直同有功于汉中王；今孝直已死，而汉中ณ王忘我前功，乃欲见害，为ฦ之奈何？“耽曰：“某有一计，使汉中王不能ม加害于公。”达大喜，急问何计。耽曰：“吾弟兄欲投魏久矣，公可作一表，辞了汉中王，投魏王曹丕，丕必重用。吾二人亦随后来降也。”达猛然省悟，即写表一通，付与来使；当晚引五十余骑投魏去了。
原来彭羕与孟达甚厚，听知此事，急回家作书，遣心腹人驰报孟达。使者方แ出南门外，被马巡视军捉获，解见马。审知此事，即往见彭羕。羕接入，置酒相待。酒至数巡，以言挑之ใ曰：“昔汉中王待公甚厚，今何渐薄也？”羕因酒醉，恨骂曰：“老革荒悖，吾必有以报之！”又探曰：“某亦怀怨心久矣。”羕曰：“公起本部军，结连孟达为外合，某领川兵为ฦ内应，大事可图也。”曰：“先生之言甚当。来日再议。”
忽一日，玄德自觉浑身肉颤，行坐不安；至夜，不能宁睡，起坐内室，秉烛看书，觉神思昏迷，伏几而卧；就室中起一阵冷风，灯灭复明，抬头见一人立于灯下。玄德问曰：“汝何人，夤度至吾内室？”其人不答。玄德疑ທ怪，自起视之ใ，乃是关公，于灯影下往来躲避。玄德曰：“贤弟别来无恙！夜深至此，必有大故。吾与汝情同骨肉，因何回避？”关公泣告曰：“愿兄起兵，以雪弟恨！”言讫，冷风骤起，关公不见。玄德忽然惊觉，乃是一梦。时正三鼓。玄德大疑，急出前殿，使人请孔明来。孔明入见，玄德细言梦警。孔明曰：“此乃王上心思关公，故有此梦。何必多疑？”玄德再三疑虑，孔明以善言解之。孔明辞出，至中门外，迎见许靖。靖曰：“某才赴军师府下报一机密，听知军师入宫，特来至此。”孔明曰：“有何机密？”靖曰：“某适闻外人传说，东吴吕蒙已袭荆州，关公已遇害！故特来密报军师。”孔明曰：“吾夜观天象，见将星落于荆楚之地，已知云长必然被祸，但恐王上忧虑，故未敢言。”
权从其言，随遣使者以木匣盛关公级，星夜送与曹操。时操从摩陂班师回洛阳，闻东吴送关公级至，喜曰：“云长已死，吾夜眠贴席矣。”阶下一人出曰：“此乃东吴移祸之计也。”操视之，乃主ว簿司马懿ງ也。操问其故，懿ງ曰：“昔刘、关、张三人桃园结义แ之时，誓同生死。今东吴害了关公，惧其复仇，故将级献与大王，使刘备迁怒大王，不攻吴而攻魏，他却于中ณ乘便而图事耳。”操曰：“仲达之言是也。孤以何策解之？”懿曰：“此事极易。大王可将关公级，刻一香木之ใ躯以配之，葬以大臣之ใ礼；刘备知之，必深恨孙权，尽力南征。我却观其胜负！蜀胜则击吴，吴胜则ท击蜀。二处若得一处，那一处亦不久也。”操大喜，从其计，遂召吴使入。呈上木匣，操开匣视之，见关公面如平日。操笑曰：“云长公别ี来无恙！”言未讫，只见关公口开目动，须皆张，操惊倒。众官急救，良久方醒，顾谓众官曰：“关将军真天神也！”吴使又将关公显圣附体、骂孙权追吕蒙之ใ事告操。操愈加恐惧，遂设牲醴祭祀เ，刻沉香木为躯，以王侯之ใ礼，葬于洛阳南门外，令大小官员送殡，操自拜祭，赠为荆王，差官守墓；即遣吴使回江东去讫。却说汉中ณ王自东川ษ回成都，法正奏曰：“王上先夫人去世；孙夫人又南归。未必再来。人伦之ใ道，不可废也，必纳王妃，以襄内政。”汉中王从之，法正复奏曰：“吴懿ງ有一妹，美而且贤。尝闻有相者，相此女后必大贵。先曾许刘焉之子刘瑁，瑁早夭。其女至今寡居，大王可纳之为妃。”汉中ณ王曰：“刘ถ瑁与我同宗，于理不可。”法正曰：“论其亲疏ຕ，何异晋文之与怀嬴乎？”汉中王乃依允，遂纳吴氏为ฦ王妃。后生二子：长刘永，字公寿；次刘理，字奉孝。
却说傅士仁听知荆州ะ有失，急令闭城坚守。虞翻至，见城门紧闭，遂写书拴于箭上，射入城中。军士拾得，献与傅士仁。士仁拆书视之ใ，乃ี招降之意。览毕，想起“关公去日恨吾之ใ意，不如早ຉ降。”即令大开城门，请虞翻入城。二人礼毕，各诉旧情。翻说吴侯宽洪大度，礼贤下土；士仁大喜，即同虞翻赍印绶来荆州ะ投降。孙权大悦，仍令去守公安。吕蒙密谓权曰：“今云长未获，留แ士仁于公安，久必有变；不若使往南郡招糜芳归降。”权乃召傅士仁谓曰：“糜芳与卿交厚，卿可招来归降，孤自当有重赏。”傅士仁慨然领诺，遂引十余骑，径投南郡招安糜芳。正是：今日公安无守志，从前王甫是良言。未知此去如何，且看下文分解。