曹操已得东川ษ，主簿司马懿ງ进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主公已๐得汉中，益州ะ震动。可进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失也。”曹操叹曰：人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？”刘晔曰：“司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为ฦ相，关、张等勇冠三军而为将，蜀民既定，据守关隘，不可犯矣。”操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”遂按兵不动。却说西川百姓，听知曹操已取东川，料é必来取西川，一日之ใ间，数遍惊恐。玄德请军师商议。孔明曰：“亮有一计。曹操自退。”玄德问何计。孔明曰：“曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之士，陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。”玄德问：“谁可为使？”伊籍曰：“某愿往。”玄德大喜，遂作书具礼，令伊籍先到荆州ะ，知会云长，然后入吴。7๕788๖
次日，先拨夏侯渊；张郃๙两枝军，远去埋伏；却教徐晃挑战，不数合败走。庞德招军掩杀，曹兵尽退。庞德却夺了曹操寨栅。见寨中粮草极多，大喜，即时申报张鲁；一面在寨中设宴庆贺。当夜二更之后，忽然三路火起：正中是徐晃、许褚，左张郃๙，右夏侯渊。三路军马，齐来劫寨。庞德不及提备，只得上马冲杀出来，望城而走。背后三路兵追来。庞德急唤开城门，领ๆ兵一拥而入。
却说败兵回到益州，报刘璋。璋大惊，闭门不出。人报城北马救兵到，刘璋方敢登城望之。见马、马岱立于城下，大叫：“请刘季玉答话。”刘璋在城上问之。在马上以鞭指曰：“吾本领ๆ张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘皇叔。公可纳士拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！”刘璋惊得面如土色，气倒于城上。众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中尚有兵三万余人；钱帛粮草，可支一年：奈何便降？”刘璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃ี帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：若要吃新า饭，须ี待先主来。此乃预兆。不可逆天道。”黄权、刘巴闻言皆大怒，欲斩ล之。刘璋挡住。忽报：“蜀郡太守许靖，逾城出降矣。”刘璋大哭归府。
恢行至寨，先使人通姓后。马曰：“吾知李恢乃ี辩士，今必来说我。”先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱曰：“令汝砍，即砍为肉酱！”须ี臾，李恢昂然而入。马端坐帐中不动，叱李恢曰：“汝来为ฦ何？”恢曰：“特来作说客。”曰：“吾匣中宝剑新磨。汝试言之，其言不通，便请试剑！”恢笑曰：“将军之ใ祸不远矣！但恐新磨之剑，不能试吾之ใ头，将欲自试也！”曰：“吾有何祸？”恢曰：“吾闻越之西子，善毁者不能ม闭其美；齐之无盐，善美者不能掩其丑；日中则ท昃，月满则ท亏：此天下之常理也。今将军与曹操有杀父之ใ仇，而陇西又有切齿之恨；前不能ม救刘璋而退荆州之ใ兵，后不能制ๆ杨松而见张鲁之ใ面；目下四海难容，一身无主；若复有渭桥之败，冀城之失，何面目见天下之人乎？”顿ู谢曰：“公言极善，但无路可行。”恢曰：“公既听吾言，帐下何故伏刀斧手？”大惭，尽叱退。恢曰：“刘皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。公之尊人，昔年曾与皇叔约共讨贼，公何不背暗投明，以图上报父仇，下立功名乎？”马大喜，即唤杨柏入，一剑斩之，将极共恢一同上关来降玄德。
数日之后，孔明与云长等正坐间，人报关平到เ，众官皆惊。关平入，呈上玄德书信。孔明视之ใ，内言本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭射身故。孔明大哭，众官无不垂泪。孔明曰：“既主公在涪关进退两难之ใ际，亮不得不去。”云长曰：“军师去，谁人保守荆州ะ？荆州ะ乃重地，干系非轻。”孔明曰：“主ว公书中虽不明言其人，吾已知其意了。”乃ี将玄德书与众官看曰：“主公书中，把荆州托在吾身上，教我自量才委用。虽然如此，今教关平赍书前来，其意欲云长公当此重任。云长想桃园结义แ之情，可竭力保守此地，责任非轻，公宜勉之。”云长更不推辞，慨然领诺。孔明设宴，交割印绶。云长双手来接。孔明擎着印曰：“这干系都在将军身上。”云长曰：“大丈夫既领重任，除死方แ休。”孔明见云长说个“死”字，心中不悦；欲待不与，其言已出。孔明曰：“倘曹操引兵来到，当如之何？”云长曰：“以力拒之。”孔明又曰：“倘曹操、孙权，齐起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之ใ。”孔明曰：“若如此，荆州危矣。吾有八个字，将军牢记，可保守荆州。”云长问：“那八个ฐ字？”孔明曰：“北拒曹操，东和孙权。”云长曰：“军师之言，当铭肺腑。”
玄德一行军马，再入涪关，问庞统消息。有落凤坡逃得性命的军士，报说军师连人带马，被乱箭射死于坡前。玄德闻言，望西痛哭不已๐，遥为ฦ招魂设祭。诸将皆哭。黄忠曰：“今番折了庞统军师，张任必然来攻打涪关，如之奈何？不若差人往荆州，请诸葛军师来商议收川ษ之计。”正说之间，人报张任引军直临城下搦战。黄忠、魏延皆要出战。玄德曰：“锐气新挫，宜坚守以待军师来到เ。”黄忠、魏延领命，只谨守城池。玄德写一封书，教关平分付：“你与我往荆州请军师去。”关平领ๆ了书，星夜往荆州来。玄德自守涪关，并不出战。