玄德亲自接入，待以上宾之ใ礼。顿谢曰：“今遇明主，如拨云雾而见青天！”时孙乾已回。玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠接入绵竹。人报蜀将刘晙、马汉引军到。赵云曰：“某愿往擒此二人！”言讫，上马引军出。玄德在城上管待马吃酒。未曾安席，子龙已斩ล二人之头，献于筵前。马亦惊，倍加敬重。曰：“不须主公军马厮杀，自唤出刘璋来降。如不肯降，自与弟马岱取成都，双手奉献。”玄德大喜。是日尽欢。
是日天色已晚，玄德谓张飞曰：“马英勇，不可轻敌，且退上关。来日再战。”张飞杀得性起，那ว里肯休？大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战！”马亦换了马，再出阵前，大叫曰：“张飞！敢夜战么？张飞性起，问玄德换了坐下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”曰：“我胜你不得，誓不回寨！”两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马拨回马便走。张飞大叫曰：“走那里去！”原来马见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜锤在手，扭回身觑着张飞便打将来。张飞见马走，心中也提防；比及铜锤打来时，张飞一闪，从耳朵边过去。张飞便勒回马走时，马却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马；却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义แ待人。不施谲诈。马孟起，你收兵歇息，我不乘๖势赶你。”马闻言，亲自断ษ后，诸军渐退。玄德亦收军上关。次日，张飞又欲下关战马。人报军师来到。玄德接着孔明。孔明曰：“亮闻孟起世之虎将，若与翼德死战，必有一伤；故令子龙、汉升守住绵竹，我星夜来此。可用条小计，令马归降主公。”玄德曰：“吾见马英勇，甚爱之。如何可得？”孔明曰：“亮闻东川张鲁，欲自立为汉宁王。手下谋士杨松，极贪贿赂。主ว公可差ๆ人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁，云吾与刘璋争西川，是与汝报仇。不可听信离间之语。事定之后，保汝为ฦ汉宁王。令其撤回马兵。待其来撤时，便可用计招降马矣。”玄德大喜，即时修书，差孙乾赍金珠从小路径至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙乾见张鲁，陈言方便。鲁曰：“玄德只是左将军，如何保得我为汉宁王？”杨松曰：“他是大汉皇叔，正合保奏。”张鲁大喜，便差ๆ人教马罢兵。孙乾只在杨松家听回信。不一日，使者回报：“马言：未成功，不可退兵。”张鲁又遣人去唤，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：“此人素无信行，不肯罢兵，其意必反。”遂使人流言云：“马意欲夺西川，自为蜀主ว，与父报仇，不肯臣于汉中ณ。”张鲁闻之，问计于杨松。松曰：“一面差人去说与马：汝既欲成功，与汝一月限，要依我三件事。若依得，便有赏；否则必诛：一要取西川ษ，二要刘ถ璋级，三要退荆州ะ兵。三件事不成，可献头来。一面教张卫点军守把关隘，防马兵变。”鲁从之，差人到马寨中，说这三件事。大惊曰：“如何变得恁的！”乃与马岱商议：“不如罢兵。”杨松又流言曰：“马回兵，必怀异心。”于是张卫分七路军，坚守隘口，不放马兵入。进退不得，无计可施ๅ。孔明谓玄德曰：“今马正在进退两ä难之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往寨，说马来降。”玄德曰：“先生乃吾之股肱心腹，倘有疏虞，如之奈何？”孔明坚意要去，玄德再三不肯放去。正踌躇间，忽报赵云有书荐西川ษ一人来降。玄德召入问之。其人乃建宁俞元人也，姓李名恢，字德昂。玄德曰：“向日闻公苦谏刘璋，今何故归我？”恢曰：“吾闻良禽相木而栖，贤臣择主而事，前谏刘益州ะ者，以尽人臣之ใ心；既不能ม用，知必败矣。今将军仁德布于蜀中ณ，知事必成，故来归耳。”玄德曰：“先生此来，必有益于刘备。”恢曰：“今闻马在进退两难之际。恢昔在陇西，与彼有一面之交，愿往说马归降，若何？”孔明曰：“正欲得一人替吾一往。愿闻公之说词。”李恢于孔明耳畔陈说如此如此。孔明大喜，即时遣行。
却说孔明在荆州ะ，时当七夕佳节，大会众官夜宴，共说收川ษ之事。只见正西上一星，其大如斗，从天坠下，流光四散。孔明失惊，掷杯于地，掩面哭曰：“哀哉！痛哉”众官慌问其故。孔明曰：“吾前者算今年罡星在西方，不利于军师；天狗犯于吾军，太白临ภ于雒城，已拜书主公，教谨防之。谁想今夕西方星坠，庞士元命必休矣！”言罢，大哭曰：“今吾主丧一臂矣！”众官皆惊，未信其言。孔明曰：“数日之内，必有消息。”是夕酒不尽欢而散。
当日张任射死庞统，汉军拥塞，进退不得，死者大半。前军飞报魏延。魏延忙勒兵欲回，奈山路逼窄，厮杀不得。又被张任截断归路，在高阜处用强弓硬弩射来。魏延心慌。有新降蜀兵曰：“不如杀奔雒城下，取大路而进。”延从其言，当先开路，杀奔雒城来。尘埃起处，前面一军杀至，乃雒城守将吴兰、雷铜也；后面张任引兵追来：前后夹攻，把魏延围在垓心。魏延死战不能得脱。但见吴兰、雷铜后军自乱，二将急回马去救。魏延乘势赶去，当先一将，舞刀拍马，大叫：“文长，吾特来救汝！”视之，乃老将黄忠也。两下夹攻，杀败吴、雷二将，直冲至雒城之下。刘瓒引兵杀出，却得玄德在后当住接应。黄忠、魏延翻身便回。玄德军马比及奔到寨中，张任军马又从小路里截出。刘璝、吴兰、雷铜当先赶来。玄德守不住二寨，且战且走，奔回涪关。蜀兵得胜，迤逦追赶。玄德人困马乏，那ว里有心厮杀，且只顾奔走。将近涪关，张任一军追赶至紧。幸得左边刘封，右边关平，二将领ๆ三万生力军截出，杀退张任；还赶二十里，夺回战马极多。
程昱出。操伏几而卧，忽闻潮声汹涌，如万马争奔之状。操急视之ใ，见大江中ณ推出一轮红日，光华射目；仰望天上，又有两轮太阳对照ั。忽见江心那轮红日，直飞起来，坠于寨前山中ณ，其声如雷。猛然惊觉，原来在帐中做了一梦。帐前军报道午时。曹操教备马，引五十余骑，径奔出寨，至梦中ณ所见落日山边。正看之间，忽见一簇人马，当先一人，金盔金甲。操视之，乃孙权也。权见操至，也不慌忙，在山上勒住马，以鞭指操曰：“丞相坐镇中原，富贵已极，何故贪心不足，又来侵我江南？”操答曰：“汝为ฦ臣下，不尊王室。吾奉天子诏，特来讨汝！”孙权笑曰：“此言岂不羞乎？天下岂不知你挟天子令诸侯？吾非不尊汉朝，正欲讨汝以正国家耳。”操大怒，叱诸将上山捉孙权。忽一声鼓响，山背后两彪军出，右边韩当、周泰，左边陈武、潘璋。四员将带三千弓弩手乱射，矢如雨。操急引众将回走。背后四将赶来甚急。赶到半路，许褚引众虎卫军敌住，救回曹操。吴兵齐奏凯歌，回濡须ี去了。操还营自思：“孙权非等闲人物。红日之ใ应，久ื后必为帝王。”于是心中有退兵之意，又恐东吴耻笑，进退未决。两ä边又相拒了月余，战了数场，互相胜负。直至来年正月，春雨连绵，水港皆满，军士多在泥水之ใ中，困苦异常。操心甚忧。当日正在寨中，与众谋士商议。或劝操收兵，或云目今春暖，正好相持，不可退归。操犹豫未定。
却说曹操在许都，威福日甚。长史董昭进曰：“自古以来，人臣未有如丞相之功者，虽周公、吕望，莫可及也。栉风沐雨，三十余年，扫荡群凶，与百姓除害，使汉室复存。岂可与诸臣宰同列乎？合受魏公之位，加九锡以彰功德。”你道那九锡？一，车马侍中荀彧曰：“不可。丞相本兴义兵，匡扶汉室，当秉忠贞之志，守谦退之节。君子爱人以德，不宜如此。”曹操闻言，勃然变色。董昭曰：“岂可以一人而阻众望？”遂上表请尊操为魏公，加九锡。荀彧叹曰：“吾不想今日见此事！”操闻，深恨之，以为不助己也。建安十七年冬十月，曹操兴兵下江南，就命荀彧同行。彧已知操有杀己之心，托病止于寿春。忽曹操使人送饮食一盒至。盒上有操亲笔封记。开盒视之ใ，并无一物。彧会其意，遂服毒而亡。年五十岁。后人有诗叹曰：“文若才华天下闻，可怜失足在权门。后人休把留侯比，临ภ没无颜见汉君。”其子荀恽，哀书报曹操。操甚懊悔，命厚葬之，谥曰敬侯。
众将皆问曰：“初贼据潼关，渭北道缺，丞相不从河东击冯翊，而反守潼关，迁延日久，而后北渡，立营固守，何也？”操曰：“初贼守潼关，若吾初到，便取河东，贼必以各寨分守诸渡口，则河西不可渡矣。吾故盛兵皆聚于潼关前，使贼尽南守，而河西不准备，故徐晃、朱灵得渡也。吾然后引兵北渡，连车树栅为甬道，筑冰城，欲贼知吾弱，以骄其心，使不准备。吾乃巧ู用反间，畜士卒之力，一旦击破之。正所谓疾雷不及掩耳。兵之ใ变化，固非一道也。”众将又请问曰：“丞相每闻贼加兵添众，则ท有喜色，何也？”操曰：“关中边远，若群贼各依险阻，征之ใ非一二年不可平复；今皆来聚一处，其众虽多，人心不一，易于离间，一举可灭：吾故喜也。”众将拜曰：“丞相神谋，众不及也；”操曰：“亦赖汝众文武之ใ力。”遂重赏诸军。留แ夏侯渊屯兵长安，所得降兵，分拨各部。夏侯渊保举冯翊高陵人，姓张，名既ຂ，字德容，为京兆尹，与渊同守长安。操班师回都。献帝排銮驾出郭迎接。诏操“赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿”：如汉相萧何故事。自此威震中外。这消เ息播入汉中，早惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁乃ี沛国丰人。其祖张陵在西川ษ鹄鸣山中造作道书以惑人，人皆敬之。陵死之后，其子张衡行之ใ。百姓但有学道者，助米五斗ç。世号“米贼”。张衡死，张鲁行之。鲁在汉中自号为ฦ“师君”；其来学道者皆号为“鬼卒”；为ฦ者号为“祭酒”；领众多者号为ฦ“治头大祭酒”。务以诚信为主ว，不许欺诈。如有病者，即设坛使病人居于静室之中，自思已过，当面陈，然后为之ใ祈祷；主ว祈祷ຕ之事者，号为ฦ“奸令祭洒”。祈祷之法，书病人姓名，说服罪之意，作文三通，名为“三官手书”：一通放于山顶以奏天，一通埋于地以奏地，一通沉于水以申水官。如此之后，但病痊可，将米五斗为谢。又盖义舍：舍内饭米、柴火、肉食齐备，许过往人量食多少，自取而食；多取者受天诛。境内有犯法者，必恕三次；不改者，然后施刑。所在并无官长，尽属祭酒所管。如此雄据汉中之地已三十年。国家以为地远不能征伐，就命鲁为ฦ镇南中ณ郎将，领汉宁太守，通进贡而已。当年闻操破西凉之众，威震天下，乃聚众商议曰：“西凉马腾遭戮，马新败，曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王，督兵拒曹操，诸君以为何如？”阎圃曰：“汉川之ใ民户出十万余众，财富粮足，四面险固；今马新败，西凉之ใ民，从子午谷奔入汉中者，不下数万。愚意益州ะ刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。”张鲁大喜，遂与弟张卫商议起兵。早ຉ有细作报入川中。
却说曹操回寨，谓贾诩曰：“公知吾阵前对语之意否？”诩曰：“此意虽妙，尚未足间二人。某有一策，令韩、马自相仇杀。”操问其计。贾诩曰：“马乃一勇之夫，不识机密。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中间朦胧字样，于要害处，自行涂抹改易，然后封送与韩遂，故意使马知之。必索书来看。若看见上面要紧去处，尽皆改抹，只猜是韩遂恐知甚机密事，自行改抹，正合着单骑会语之疑；疑则必生乱。我更暗结韩遂部下诸将，使互相离间，可图矣。”操曰：“此计甚妙。”随写书一封，将紧要处尽皆改抹，然后实封，故意多遣从人送过寨去，下了书自回。果然有人报知马。心愈疑，径来韩遂处索ิ书看。韩遂将书与。见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改抹糊涂？”遂曰：“原书如此，不知何故。”曰：“岂有以草稿送与人耶？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”遂曰：“莫非曹操错将草稿误封来了。”曰：“吾又不信。曹操是精细之人，岂有差错？吾与叔父并力杀贼，奈何忽生异心？”遂曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前赚操说话，汝从阵内突出，一枪刺杀便了。”曰：“若如此，方见叔父真心。”两人约定。次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马藏在门影里。韩遂使人到操寨前，高叫：“韩将军请丞相攀话。”操乃令曹洪引数十骑径出阵前与韩遂相见。马离数步，洪马上欠身言曰：“夜来丞相拜意将军之言，切莫有误。”言讫便回马。听得大怒，挺枪骤马，便刺๐韩遂。五将拦住，劝解回寨。遂曰：“贤侄休疑，我无歹心。”马那ว里肯信，恨怨而去。韩遂与五将商议曰：“这事如何解释？”杨秋曰：“马倚仗武勇，常有欺凌主公之心，便胜得曹操，怎肯相让？以某愚见，不如暗投曹公，他日不失封侯之位。”遂曰：“吾与马腾结为兄弟，安忍背之？”杨秋曰：“事已至此，不得不然。”遂曰：“谁可以通消息？”杨秋曰：“某愿往。”遂乃写密书，遣杨秋径来操寨，说投降之事。操大喜，许封韩遂为西凉侯、杨秋为西凉太守。其余皆有官爵。约定放火为号，共谋马。杨秋拜辞，回见韩遂，备言其事：“约定今夜放火，里应外合。”遂大喜，就令军士于中军帐后堆积干柴，五将各悬刀剑听候，韩遂商议，欲设宴赚请马，就席图之，犹豫未去。不想马早已探知备细，便带亲随数人，仗剑先行，令庞德、马岱为ฦ后应。潜步入韩遂帐中，只见五将与韩遂密语，只听得杨秋口中说道：“事不宜迟，可行之！”大怒，挥剑直入，大喝曰：“群贼焉敢谋害我！”众皆大惊。一剑望韩遂面门剁去，遂慌以手迎之，左ุ手早被砍落。五将挥刀齐出。纵步出帐外，五将围绕混杀。独挥宝剑，力敌五将。剑光明处，鲜血溅飞：砍翻马玩，剁倒梁兴，三将各自逃生。复入帐中来杀韩遂时，已被左右救去。帐后一把火起，各寨兵皆动。连忙上马，庞德、马岱亦至，互相混战。领军杀出时，操兵四至：前有许褚ຘ，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪。西凉之兵，自相并杀。不见了庞德、马岱，乃引百余骑，截于渭桥之上。天色微明，只见李堪领一军从桥下过，挺枪纵马逐之ใ。李堪拖枪而走。恰好于禁从马背后赶来。禁开弓射马。听得背后弦响，急闪过，却射中ณ前面李堪，落马而死。回马来杀于禁，禁拍马走了。回桥上住扎。操兵前后大至，虎卫军当先，乱箭夹射马。以枪拨之ใ，矢皆纷纷落地。令从骑往来突杀。争奈曹兵围裹坚厚，不能冲出。于桥上大喝一声，杀入河北，从骑皆被截断。独在阵中冲突，却被暗弩射倒坐下马，马堕于地上，操军逼合。正在危急，忽西北角上一彪军杀来，乃庞德、马岱也。二人救了马，将军中ณ战马与马骑了，翻身杀条血路，望西北而走。曹操闻马走脱，传令诸将：“无分晓夜，务要赶到马儿。如得级者，千金赏，万户侯；生获者封大将军。”众将得令，各要争功，迤逦追袭。马顾不得人马困乏，只顾奔走。从骑渐渐皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十余骑，与庞德、马岱望陇西临洮而去。
于是马腾乃引西凉兵五千，先教马休、马铁为前部，留马岱在后接应，迤逦望许昌而来。离许昌二十里屯住军马。曹操听知马腾已到เ，唤门下侍郎黄奎分付曰：“目今马腾南征，吾命汝为行军参谋，先至马腾寨中劳军，可对马腾说：西凉路远，运粮甚难，不能ม多带人马。我当更遣大兵，协同前进。来日教他入城面君，吾就应付粮草与之ใ。”奎领命，来见马腾。腾置酒相待。奎酒半酣而言曰：“吾父黄琬死于李傕、郭汜之难，尝怀痛恨。不想今日又遇欺君之ใ贼！”腾曰：“谁为欺君之ใ贼？”奎曰：“欺君者操贼也。公岂不知之ใ，而问我耶？”腾恐是操使来相探，急止之曰：“耳目较近，休得乱言。”奎叱曰：“公竟忘却衣带诏乎！”腾见他说出心事，乃密以实情告之ใ。奎曰：“操欲公入城面君，必非好意。公不可轻入。来日当勒兵城下。待曹操出城点军，就点军处杀之，大事济矣。”二人商议已定。黄奎回家，恨气未息。其妻再三问之，奎不肯言。不料é其妾李春香、与奎妻弟苗泽私通。泽欲得春香，正无计可施ๅ。妾见黄奎愤恨，遂对泽曰：“黄侍郎今日商议军情回，意甚愤恨，不知为谁？”泽曰：“汝可以言挑之曰：“人皆说刘皇叔仁德，曹操奸雄，何也？看他说甚言语。”是夜黄奎果到春香房中。妾以言挑之ใ。奎乘๖醉言曰：“汝乃ี妇人，尚知邪正，何况我乎？吾所恨者，欲杀曹操也！”妾曰：“若欲杀之，如何下手？”奎曰：“吾已约定马将军，明日在城外点兵时杀之ใ。”妾告于苗泽，泽报知曹操。操便密唤曹洪、许褚分付如此如此；又唤夏侯渊、徐晃分付如此如此。各人领ๆ命去了，一面先将黄奎一家老小拿下。次日，马腾领着西凉兵马，将次近城，只见前面一簇红旗，打着丞相旗号。马腾只道曹操自来点军，拍马向前。忽听得一声炮响，红旗开处，弓弩齐。一将当先，乃曹洪也。马腾急拨马回时，两ä下喊声又起：左边许褚杀来，右边夏侯渊杀来，后面又是徐晃领兵杀至，截断西凉军马，将马腾父子三人困在垓心。马腾见不是头，奋力冲杀。马铁早被乱ກ箭射死。马休随着马腾，左冲右突，不能得出。二人身带重伤，坐下马又被箭射倒。父子二人俱被执。曹操教将黄奎与马腾父子，一齐绑至。黄奎大叫：“无罪！”操教苗泽对证。马腾大骂曰：“竖儒误我大事！我不能为国杀贼，是乃天也！”操命牵出。马腾骂不绝口，与其子马休及黄奎，一同遇害。后人有诗叹马腾曰：“父子齐芳烈，忠贞著一门，捐生图国难，誓死答君恩。嚼血盟言在，诛奸义状存。西凉推世胄，不愧伏波孙！”苗泽告操曰：“不愿加赏，只求李春香为ฦ妻。”操笑曰：“你为了一妇人，害了你姐夫一家，留此不义之ใ人何用！”便教将苗泽、李春香与黄奎一家老小并斩于市。观者无不叹息。后人有诗叹曰：“苗泽因私害荩臣，春香未得反伤身。奸雄亦不相容恕，枉自图谋作小人。”