华歆入奏曰：“大王知有神医华伦否？”操曰：“即江东医周泰者乎ๆ？”歆曰：“是也。”操曰：“虽闻其名，未知其术。”歆曰：“华佗字元化，沛国谯郡人也。其医术之妙，世所罕有。但有患者，或用药，或用针，或用灸，随手而愈。若患五脏六腑之疾，药不能效者，以麻肺汤饮之ใ，令病者如醉死，却用尖刀剖开其腹，以药汤洗其脏腑，病人略๓无疼痛。洗毕，然后以药线缝口，用药敷之；或一月，或二十日，即平复矣：其神妙如此！一日，佗行于道上，闻一人呻yin之声。佗曰：此饮食不下之病。问之果然。佗令取蒜齑汁三升饮之，吐蛇一条，长二三尺，饮食即下。广陵太守陈登，心中烦懑，面赤，不能饮食，求佗医治。佗以药饮之ใ，吐虫三升，皆赤头，尾动摇。登问其故，佗曰：此因多食鱼腥，故有此毒。今日虽可，三年之后，必将复，不可救也。后陈登果三年而死。又有一人眉间生一瘤，痒不可当，令佗视之ใ。佗曰：内有飞物。人皆笑之。佗以刀割开，一黄雀飞去，病者即愈。有一人被犬咬足指，随长肉二块，一痛一痒，俱不可忍。佗曰：痛者内有针十个，痒者内有黑白棋子二枚。人皆不信。佗以刀割开，果应其言。此人真扁鹊，仓公之流也！现居金城，离此不远，大王何不召之？”
关公既殁，坐下赤兔马被马忠所获，献与孙权。权即赐马忠骑坐。其马数日不食草料而死。
是夜，关平引一枝兵杀入魏寨，不见一人。平知是计，火退时，左边徐商，右边吕建，两下夹攻。平大败回营，魏兵乘势追杀前来，四面围住。关平、廖化支持不住，弃了第一屯，径投四冢寨来。早望见寨中火起。急到เ寨前，只见皆是魏兵旗号。关平等退兵，忙奔樊城大路而走。前面一军拦住，为ฦ大将，乃是徐晃也。平、化二人奋力死战，夺路而走，回到大寨，来见关公曰：“今徐晃夺了偃城等处；又兼曹操自引大军，分三路来救樊城；多有人言荆州已๐被吕蒙袭了。”关公喝曰：“此敌人讹言，以乱ກ我军心耳！东吴吕蒙病危，孺子6逊代之ใ，不足为虑！”
却说孙权接得曹操书信，览毕，欣然应允，即修书付使者先回，乃聚文武商议。张昭曰：“近闻云长擒于禁，斩庞德，威震华夏，操欲迁都以避其锋。今樊城危急，遣使求救，事定之后，恐有反覆。”权未及言，忽报吕蒙乘小舟自6口来，有事面禀。权召入问之，蒙曰：“今云长提兵围樊城，可乘其远出，袭取荆州。”权曰：“孤欲北取徐州，如何？”蒙曰：“今操远在河北，未暇东顾ุ，徐州守兵无多，往自可克；然其地势利ำ于6战，不利水战，纵然得之，亦难保守。不如先取荆州，全据长江，别作良图。”权曰：“孤本欲取荆州，前言特以试卿耳。卿可为孤图之。孤当随后便起兵也。”
却说关平见关公箭疮已๐合，甚是喜悦。忽听得于禁移七军于樊城之北下寨，未知其谋，即报知关公。公遂上马，引数骑上高阜处望之ใ，见樊城城上旗号不整，军士慌乱ກ；城北十里山谷之内，屯着军马；又见襄江水势甚急，看了半响，唤向导官问曰：“樊城北十里山谷，是何地名？”对曰：“罾口川也。”关公喜曰：“于禁必为我擒矣。”将士问曰：“将军何以知之？”关公曰：“鱼入罾口，岂能久乎？”诸将未信。公回本寨。时值八月秋天，骤雨数日。公令人预备船筏，收拾水具。关平问曰：“6地相持，何用水具？”公曰：“非汝所知也。于禁七军不屯于广易之地，而聚于罾口川险隘之处；方今秋雨连绵，襄江之水必然泛涨；吾已差ๆ人堰住各处水口，待水时，乘高就船，放水一淹，樊城罾口川之ใ兵皆为鱼鳖矣。”关平拜服。却说魏军屯于罾口川，连日大雨不止，督将成何来见于禁曰：“大军屯于川ษ口，地势甚低；虽有土山，离营稍远。即今秋雨连绵，军士艰辛。近有人报说荆州ะ兵移于高阜处，又于汉水口预备战筏；倘江水泛涨，我军危矣，宜早ຉ为计。”于禁叱曰：“匹夫惑吾军心耶！再有多言者斩之ใ！”成何羞惭而退，却来见庞德，说此事。德曰：“汝所见甚当。于将军不肯移兵，吾明日自移军屯于他处。”
却说汉中ณ王令魏延总督军马，守御东川。遂引百官回成都。差官起造宫庭，又置馆舍，自成都至白水，共建四百余处馆舍亭邮。广积粮草。多造军器，以图进取中ณ原。细作人探听得曹操结连东吴，欲取荆州，即飞报入蜀。汉中ณ王忙请孔明商议。孔明曰：“某已料曹操必有此谋；然吴中ณ谋士极多，必教操令曹仁先兴兵矣。”汉中王曰：“依此如之ใ奈何？”孔明曰：“可差使命就送官诰与云长，令先起兵取樊城，使敌军胆寒，自然瓦解矣。”汉中王大喜，即差前部ຖ司马费诗为ฦ使，赍捧诰命投荆州ะ来。云长出郭，迎接入城。至公廨礼毕，云长问曰：“汉中ณ王封我何爵？”诗曰：“五虎大将之ใ。”云长问：“那五虎将？”诗曰：“关、张、赵、马、黄是也。”云长怒曰：“翼德吾弟也；孟起世代名家；子龙久随吾兄，即吾弟也：位与吾相并，可也。黄忠何等人，敢与吾同列？大丈夫终不与老卒为ฦ伍？”遂不肯受印。诗笑曰：“将军差矣。昔萧何、曹参与高祖同举大事，最为ฦ亲近，而韩信乃楚之ใ亡将也；然信位为王，居萧、曹之上，未闻萧、曹以此为怨。今汉中王虽有五虎将之封，而与将军有兄弟之ใ义，视同一体。将军即汉中ณ王，汉中ณ王即将军也。岂与诸人等哉？将军受汉中ณ王厚恩，当与同休戚、共祸ຖ福，不宜计较官号之高下。愿将军熟ງ思之ใ。”云长大悟，乃再拜曰：“某之不明，非足下见教，几误大事。”即拜受印绶。
操闻渊死，放声大哭，方悟管辂所言：“三八纵横”，乃建安二十四年也，“黄猪遇虎”，乃岁在己亥正月也；“定军之南”，乃定军山之ใ南也；“伤折一股”，乃渊与操有兄弟之亲情也。操令人寻管辂时，不知何处去了。操深恨黄忠，遂亲统大军，来定军山与夏侯渊报仇，令徐晃作先锋。行到汉水，张郃、杜袭接着曹操。二将曰：“今定军山已失，可将米仓山粮草移于北山寨中屯积，然后进兵。”曹操依允。
玄德差刘封来关上接应黄忠。忠与封相见，问刘封曰：“小将军来助战何意？”封曰：“父亲得知将军数败，故差ๆ某来。”忠笑曰：“此老夫骄兵之计也。看今夜一阵，可尽复诸营，夺其粮食马匹。此是借寨与彼屯辎重耳。今夜留霍峻守关，孟将军可与我搬粮草夺马匹，小将军看我破敌！”
褚上马引军赶至城门，望见左慈穿木履在前，慢步而行。褚飞马追之，却只追不上。直赶到一山中，有牧羊小童，赶着一群羊而来，慈走入羊群内。褚ຘ取箭射之，慈即不见。褚尽杀群羊而回。牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上作人言，唤小童曰：“汝可将羊头都凑在死羊腔子上。”小童大惊，掩面而走。忽闻有人在后呼曰：“不须惊走，还汝活羊。”小童回顾，见左慈已将地上死羊凑活，赶将来了。小童急欲问时，左ุ慈已๐拂袖而去。其行如飞，倏忽不见。
孙权入皖城，凌统亦引军到。权慰劳毕，大犒三军，重赏吕蒙，甘宁诸将，设宴庆功。吕蒙逊甘宁上坐，盛称其功劳。酒至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇，又见吕蒙夸美之，心中大怒，瞪目直视良久，忽拔左ุ右所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起身，两手取两枝戟挟定，纵步出曰：“看我筵前使戟。”吕蒙见二人各无好意，便一手挽牌，一手提刀，立于其中ณ曰：“二公虽能，皆不如我巧也。”说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早有人报知孙权。权慌跨马，直至筵前。众见权至，方各放下军器。权曰：“吾常言二人休念旧仇，今日又何如此？”凌统哭拜于地。孙权再三劝止。至次日，起兵进取合淝，三军尽。
却说操将欲起程南征，参军傅干，字彦材，上书谏操。书略๓曰：“干闻用武则先威，用文则ท先德；威德相济，而后王业成。往者天下大乱，明公用武攘之，十平其九；今未承王命者，吴与蜀耳。吴有长江之险，蜀有崇山之阻，难以威胜。愚以为且宜增修文德，按甲寝兵，息军养士，待时而动。今若举数十万之众，顿长江之ใ滨，倘贼凭险深藏，使我士马不得逞其能，奇变无所用其权，则天威แ屈矣。惟明公详察焉。”曹操览之ใ，遂罢南征，兴设学校，延礼ึ文士。于是侍中王粲、杜袭、卫凯、和洽四人，议欲尊曹操为魏王。中书令荀攸曰：“不可。丞相官至魏公，荣加九锡，位已极矣。今又进升王位，于理不可。”曹操闻之ใ，怒曰：“此人欲效荀彧耶！”荀攸知之，忧愤成疾，卧病十数日而卒，亡年五十八岁。操厚葬之，遂罢魏王事。一日，曹操带剑入宫，献帝正与伏后共坐。伏后见操来，慌忙起身。帝见曹操，战栗不已๐。操曰：“孙权、刘备各霸一方，不尊朝廷，当如之何？”帝曰：“尽在魏公裁处，”操怒曰：“陛下出此言，外人闻之，只道吾欺君也。”帝曰：“君若肯相辅则ท幸甚；不尔，愿垂恩相舍。”操闻言，怒目视帝，恨恨而出。左右或奏帝曰：“近闻魏公欲自立为王，不久必将篡位。”帝ຓ与伏后大哭。后曰：“妾父伏完常有杀操之心，妾今当修书一封，密与父图之”。帝曰：“昔董承为事不密，反遭大祸；今恐又泄漏，朕与汝皆休矣！”后曰：“旦ຆ夕如坐针毡，似此为人，不如早亡！妾看宦官中之忠义แ可托者，莫如穆顺，当令寄此书。”乃即召穆顺ิ入屏后，退去左ุ右近侍。帝ຓ后大哭告顺曰：“操贼欲为魏王，早ຉ晚必行篡夺之事。朕欲令后父伏完密图此贼，而左右之人，俱贼心腹，无可托者。欲汝将皇后密书，寄与伏完。量汝忠义แ，必不负朕。”顺泣曰：“臣感陛下大恩，敢不以死报！臣即请行。”后乃ี修书付顺ิ。顺藏书于中，潜出禁宫，径至伏完宅，将书呈上。完见是伏后亲笔，乃谓穆顺曰：“操贼心腹甚众，不可遽图。除非江东孙权、西川ษ刘备，二处起兵于外，操必自往。此时却求在朝忠义之臣，一同谋之ใ。内外夹攻，庶可有济。”顺曰：“皇丈可作书覆帝后，求密诏，暗遣人往吴、蜀二处，令约会起兵，讨贼救主。”伏完即取纸写书付顺。顺乃藏于头髻内，辞完回宫。
宏德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下！惟黄权、刘ถ巴，闭门不出。众将忿怒，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有害此二人者，灭其三族！”玄德亲自登门，请二人出仕。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川平定，难容二主ว，可将刘璋送去荆州ะ。”玄德曰：“吾方得蜀郡ຉ，未可令季玉远去。”孔明曰：“刘璋失基业者，皆因太弱耳。主ว公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以长久ื。”玄德从之，设一大宴，请刘璋收拾财物，佩领振威将军印绶，令将妻子良贱，尽赴南郡ຉ公安住歇，即日起行。玄德自领益州ะ牧。其所降文武，尽皆重赏，定拟名爵：严å颜为ฦ前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为左将军长史，庞义为ฦ营中司马，刘巴为左ุ将军，黄权为右将军。其余吴懿、费观、彭羕、卓膺、李严å、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义，霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、费诗、孟达，文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。诸葛亮为ฦ军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新า亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为ฦ征西将军，魏延为扬武将军，马为平西将军。孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍，及旧日荆襄一班文武官员，尽皆升赏。遣使赍黄金五百斤ภ、白银一千斤、钱五千万、蜀锦一千匹，赐与云长。其余官将，给赏有差。杀牛宰马，大饷士卒。开仓赈济百姓，军民大悦。
走了一夜，比及平明，到得翼城叫门时，城上乱箭射下。梁宽、赵衢立在城上，大骂马；将马妻杨氏从城上一刀砍了，撇下尸来；又将马幼子三人，并至亲十余口，都从城上一刀一个，剁๗将下来。气噎塞胸，几乎坠下马来。背后夏侯渊引兵追赶。见势大，不取恋战，与庞德、马岱杀开一条路走。前面又撞见姜ä叙、杨阜，杀了一阵；冲得过去，又撞着尹奉、赵昂，杀了一阵；零零落落，剩得五六十骑，连夜奔走，四更前后，走到历城下，守门者只道姜叙兵回，大开门接入。从城南门边杀起，尽洗城中百姓。至姜叙宅，拿出老母。母全无惧色，指马而大骂。大怒，自取剑杀之。尹奉、赵昂全家老幼，亦尽被马所杀。昂妻王氏因在军中，得免于难。次日，夏侯渊大军至，马弃城杀出，望西而逃。行不得二十里，前面一军摆开，为的是杨阜。切齿而恨，拍马挺枪刺之。阜宗弟七人，一齐来助战。马岱、庞德敌住后军。宗弟七人，皆被马杀死。阜身中五枪，犹然死战。后面夏侯渊大军赶来，马遂走。只有庞德、马岱五七骑后随而去。夏侯渊自行安抚陇西诸州人民，令姜叙等各各分守，用车载杨阜赴许都，见曹操。操封阜为关内侯。阜辞曰：“阜无捍难之功，又无死难之节，于法当诛，何颜受职？”操嘉之ใ，卒与之爵。却说马与庞德、马岱商议，径往汉中投张鲁。张鲁大喜，以为得马，则ท西可以吞益州，东可以拒曹操，乃商议欲以女招为婿。大将杨柏谏曰：“马妻子遭惨祸ຖ，皆之贻害也。主公岂可以女与之？”鲁从其言，遂罢招婿之议。或以杨柏之ใ言，告知马。大怒，有杀杨柏之意。杨柏知之，与兄杨松商议，亦有图马之心。正值刘璋遣使求救于张鲁，鲁不从。忽报刘ถ璋又遣黄权到。权先来见杨松，说：“东西两川，实为唇齿；西川若破，东川亦难保矣。今若肯相救，当以二十州相酬。”松大喜，即引黄权来见张鲁，说唇齿利害，更以二十州相谢。鲁喜其利，从之。巴西阎圃谏曰：“刘璋与主公世仇，今事急求救，诈许割地，不可从也。”忽阶下一人进曰：“某虽不才，愿乞一旅之师，生擒刘备。务要割地以还。”正是：方看真主来西蜀，又见精兵出汉中ณ。未知其人是谁，且看下文分解。
当日孔明引兵一万五千，与张飞同日起行。张飞临ภ行时，孔明嘱付曰：“西川豪杰甚多，不可轻敌。于路戒约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之ใ处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望将军早ຉ会雒城，不可有误。”