孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望葭萌关进。魏延哨马先到关下，正遇杨柏。魏延与杨柏交战，不十合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘๖势赶去。前面一军摆开，为乃是马岱。魏延只道是马，舞刀跃马迎之。与岱战不十合，岱败走。延赶去，被岱回身一箭，中了魏延左臂。延急回马走。马岱赶到เ关前，只见一将喊声如雷，从关上飞奔至面前。原来是张飞初到เ关上，听得关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭，因骤马下关，救了魏延。飞喝马岱曰：“汝是何人？先通姓名，然后厮杀？”马岱曰：“吾乃ี西凉马岱是也。”张飞曰：“你原来不是马，快回去！非吾对手！只令马那厮自来，说道燕人张飞在此！”马岱大怒曰：“汝焉敢小觑我！”挺枪跃马，直取张飞。战不十合，马岱败走。张飞欲待追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”飞回视之ใ，原来是玄德到来。飞遂不赶，一同上关。玄德曰：“恐怕你性躁，故我随后赶来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马。”次日天明，关下鼓声大震，马兵到。玄德在关上看时，门旗影里，马纵骑持枪而出；狮盔兽带，银甲白袍：一来结束非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人言锦马，名不虚传！”张飞便要下关。玄德急止之曰：“且休出战。先当避其锐气。”关下马单搦张飞出马，关上张飞恨不得平吞马，三五番皆被玄德当住。看看午后，玄德望见马阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞，冲下关来。马见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住；关上军马，6续下来。张飞挺枪出马，大呼：“认得燕人张翼德么เ！”马曰：“吾家屡世公侯，岂识村野匹夫！”张飞大怒。两马齐出，二枪并举ะ。约战百余合，不分胜负。玄德观之ใ，叹曰：“真虎将也！”恐张飞有失，急鸣金收军。两ä将各回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马厮杀。又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前；看张飞与马又斗ç百余合，两个精神倍加。玄德教鸣金收军。二将分开，各回本阵。
却说刘璋差ๆ卓鹰、张翼二将，前至雒城助战。张任教张翼与刘ถ璝守城，自与卓膺为前后二队，任为前队，膺为后队，出城退敌。孔明引一队不整不齐军，过金雁桥来，与张任对阵。孔明乘四轮车，纶巾羽扇而出，两边百余骑簇捧，遥指张任曰：“曹操以百万之众，闻吾之名，望风而走；今汝何人，敢不投降？”张任看见孔明军伍不齐，在马上冷笑曰：“人说诸葛亮用兵如神，原来有名无实！”把枪一招，大小军校齐杀过来。孔明弃了四轮车，上马退走过桥。张任从背后赶来。过了金雁桥，见玄德军在左，严颜军在右，冲杀将来。张任知是计，急回军时，桥已拆断了；欲投北去，只见赵云一军隔岸摆开，遂不敢投北，径往南绕河而走。走不到五七里，早ຉ到芦苇丛杂处。魏延一军从芦中忽起，都用长枪乱ກ戳。黄忠一军伏在芦苇里，用长刀只剁马蹄。马军尽倒，皆被执缚，步军那里敢来？张任引数十骑望山路而走，正撞着张飞。张任方欲退走，张飞大喝一声，众军齐上，将张任活捉了。原来卓膺见张任中ณ计，已๐投赵云军前降了，一都到大寨。玄德赏了卓膺。张飞解张任至。孔明亦坐于帐中。玄德谓张任曰：“蜀中诸将，望风而降，汝何不早投降？”张任睁目怒叫曰：“忠臣岂肯事二主ว乎？”玄德曰：“汝不识天时耳。降即免死。”任曰：“今日便降，久后也不降！可杀我！”玄德不忍杀之。张任厉声高骂。孔明命斩之以全其名。后人有诗赞曰：“烈士岂甘从二主ว，张君忠勇死犹生。高明正似天边月，夜夜流光照ั雒城。”玄德感叹不已，令收其尸，葬于金雁桥侧，以表其忠。次日，令严颜、吴懿等一班蜀中降将为前部。直至雒城，大叫：“早开门受降，免一城生灵受苦！”刘ถ璝在城上大骂。严颜方待取箭射之，忽见城上一将，拔剑砍翻刘璝，开门投降。玄德军马入雒城，刘循开西门走脱，投成都去了。玄德出榜安民。杀刘璝者，乃武阳人张翼也。
却说庞统迤逦前进，抬头见两山逼窄，树木丛杂；又值夏末秋初ม，枝叶茂盛。庞统心下甚疑ທ，勒住马问：“此处是何地？”数内有新า降军士，指道：“此处地名落凤坡。”庞统惊曰：“吾道号凤雏，此处名落凤坡，不利于吾。”令后军疾退。只听山坡前一声炮响，箭如飞蝗，只望骑白马者射来。可怜庞统竟死于乱箭之下。时年止三十六岁。后人有诗叹曰：“古岘相连紫翠堆，士元有宅傍山隈。儿童惯识呼鸠曲，闾巷๕曾闻展骥才。预ไ计三分平刻๑削，长驱万里独徘徊。谁知天狗流星坠，不使将军衣锦回。”先是东南有童谣云：“一凤并一龙，相将到蜀中。才到半路里，凤死落坡东。风送雨，雨随风，隆汉兴时蜀道通，蜀道通时只有龙。”
于是书致刘璋，只说曹操令部ຖ将乐进引兵至青泥镇，众将抵敌不住，吾当亲往拒之，不及面会，特书相辞。书至成都，张松听得说刘玄德欲回荆州，只道是真心，乃修书一封，欲令人送与玄德，却值亲兄广汉太守张肃到，松急藏书于袖中ณ，与肃相陪说话。肃见松神情恍惚，心中ณ疑惑。松取酒与肃共饮。献酬之间，忽落此书于地，被肃从人拾得。席散后，从人以书呈肃。肃开视之ใ。书略曰：“松昨进言于皇叔，并无虚谬，何乃ี迟迟不？逆取顺守，古人所贵。今大事已๐在掌握之中，何故欲弃此而回荆州ะ乎ๆ？使松闻之，如有所失。书呈到日，疾进兵。松当为ฦ内应，万勿自误！”张肃见了，大惊曰：“吾弟作灭门之事，不可不。”连夜将书见刘璋，具言弟张松与刘备同谋，欲献西川。刘ถ璋大怒曰：“吾平日未尝薄待他，何故欲谋反！”遂下令捉张松全家，尽斩ล于市。后人有诗叹曰：“一览无遗世所稀，谁知书信泄天机。未观玄德兴王业，先向成都血染衣。”
二人欢喜回船。行不数里，孔明引大队船只接来，见阿斗已๐夺回，大喜。三人并马而归。孔明自申文书往葭萌关，报知玄德。却说孙夫人回吴，具说张飞、赵云杀了周善，截江夺了阿斗。孙权大怒曰：“今吾妹已归，与彼不亲，杀周善之仇，如何不报！”唤集文武，商议起军攻取荆州。正商议调兵，忽报曹操起军四十万来报赤壁之仇。孙权大惊，且按下荆州，商议拒敌曹操。人报长史张纮辞疾回家，今已病故，有哀书上呈。权拆视之ใ，书中劝孙权迁居秣陵，言秣陵山川有帝王之气，可迁于此，以为万世之业。孙权览书大哭，谓众官曰：“张子纲劝吾迁居秣陵，吾如何不从！”即命迁治建业，筑石头城。吕蒙进曰：“曹操兵来，可于濡须水口筑坞以拒之ใ。”诸将皆曰：“上岸击贼，跣足入船，何用筑城？”蒙曰：“兵有利钝，战无必胜。如猝然遇敌，步骑相促，人尚不暇及水，何能入船乎？”权曰：“人无远虑，必有近忧。子明之见甚远。”便差军数万筑濡须ี坞。晓夜并工，刻๑期告竣。
次日早膳毕，上马行不到三五里，只见一簇人马到。乃ี是玄德引着伏龙、凤雏，亲自来接。遥见张松，早ຉ先下马等候。松亦慌忙下马相见。玄德曰：“久闻大夫高名，如雷灌耳。恨云山遥远，不得听教。今闻回都，专此相接。倘蒙不弃，到荒州暂歇片时，以叙渴仰之思，实为万幸！”松大喜，遂上马并辔入城。至府堂上各各叙礼ึ，分宾主ว依次而坐，设宴款待。饮酒间，玄德只说闲话，并不提起西川之事。松以言挑之ใ曰：“今皇叔守荆州，还有几郡？”孔明答曰：“荆州ะ乃暂借东吴的，每每使人取讨。今我主因是东吴女婿，故权且在此安身。”松曰：“东吴据六郡ຉ八十一州，民强国富，犹且不知足耶？”庞统曰：“吾主汉朝皇叔，反不能ม占据州ะ郡；其他皆汉之蟊贼，却都恃强侵占地土；惟智者不平焉。”玄德曰：“二公休言。吾有何德，敢多望乎？”松曰：“不然。明公乃汉室宗亲，仁义充塞乎四海。休道占据州郡，便代正统而居帝位，亦非分外。”玄德拱手谢曰：“公言太过，备何敢当！”
早有人报知曹操。操顾贾诩曰：“吾事济矣！”问：“来日是谁合向我这边？”人报曰：“韩遂。”次日，操引众将出营，左右围绕，操独显一骑于中ณ央。韩遂部卒多有不识操者，出阵观看。操高叫曰：“汝诸军欲观曹公耶？吾亦犹人也，非有四目两口，但多智谋耳。”诸军皆有惧色。操使人过阵谓韩遂曰：“丞相谨请韩将军会话。”韩遂即出阵；见操并无甲仗，亦弃衣甲â，轻服匹马而出。二人马头相交，各按辔对语。操曰：“吾与将军之ใ父，同举ะ孝廉，吾尝以叔事之。吾亦与公同登仕路，不觉有年矣。将军今年妙龄几何？”韩遂答曰：“四十岁矣。”操曰：“往日在京师，皆青春年少，何期又中旬矣！安得天下清平共乐耶！”只把旧事细说，并不提起军情。说罢大笑，相谈有一个ฐ时辰，方回马而别ี，各自归寨。早ຉ有人将此事报知马。忙来问韩遂曰：“今日曹操阵前所言何事？”遂曰：“只诉京师旧事耳。”曰：“安得不言军务乎？”遂曰：“曹操不言，吾何独言之？”心甚疑，不言而退。
却说钟繇弟钟进，守把西门，约近三更，城门里一把火起。钟进急来救时，城边转过一人，举刀纵马大喝曰：“庞德在此！”钟็进措手不及，被庞德一刀斩ล于马下，杀散军校，斩关断ษ锁，放马、韩遂军马入城。钟繇从东门弃城而走。马、韩遂得了城池，赏劳三军。
不到半日，将百余日之事，尽断毕了，投笔于地而对张飞曰：“所废之事何在！曹操、孙权，吾视之若掌上观文，量此小县，何足介意！”飞大惊，下席谢曰：“先生大才，小子失敬。吾当于兄长处极力举荐。”统乃将出鲁肃荐书。飞曰：“先生初ม见吾兄，何不将出？”统曰：“若便将出，似乎ๆ专藉荐书来干谒矣。”飞顾谓孙乾曰：“非公则ท失一大贤也。”遂辞统回荆州见玄德，具说庞统之才。玄德大惊曰：“屈待大贤，吾之过也！”飞将鲁肃荐书呈上。玄德拆视之。书略曰：“庞士元非百里之才，使处治中ณ、别驾之任，始当展其骥足。如以貌取之ใ，恐负所学，终为他人所用，实可惜也！”玄德看毕，正在嗟叹，忽报孔明回。玄德接入，礼毕，孔明先明曰：“庞军师近日无恙否？”玄德曰：“近治耒阳县，好酒废事。”孔明笑曰：“士元非百里之才，胸ถ中之学，胜亮十倍。亮曾有荐书在士元处，曾达主ว公否？”玄德曰：“今日方แ得子敬书，却未见先生之书。”孔明曰：“大贤若处小任，往往以酒糊涂，倦于视事。”玄德曰：“若非吾弟所言，险失大贤。”随即令张飞往耒阳县敬请庞统到เ荆州。玄德下阶请罪。统方将出孔明所荐之书。玄德看书中之意，言凤雏到日，宜即重用。玄德喜曰：“昔司马德操言：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’今吾二人皆得，汉室可兴矣。”遂拜庞统为副军师中郎将，与孔明共赞方略，教练军士，听候征伐。
孔明从屏后出曰：“亮听之久ื矣。子敬知吾主人哭的缘故么？”肃曰：“某实不知。”孔明曰：“有何难见？当初我主人借荆州时，许下取得西川便还。仔细想来，益州刘璋是我主人之弟，一般都是汉朝骨肉，若要兴兵去取他城池时，恐被外人唾骂；若要不取，还了荆州，何处安身？若不还时，于尊舅面上又不好看。事实两ä难，因此泪出痛肠。”孔明说罢，触动玄德衷肠，真个捶胸ถ顿足，放声大哭。鲁肃劝曰：“皇叔且休烦恼，与孔明从长计议。”孔明曰：“有烦子敬，回见吴侯，勿惜一言之劳，将此烦恼情节，恳告吴侯，再容几时。”肃曰：“倘吴侯不从，如之奈何？”孔明曰：“吴侯既以亲妹聘嫁皇叔，安得不从乎？望子敬善言回覆。”
四人犹豫未定。忽见一军如旋๙风而来，视之ใ，乃蒋钦、周泰。二将问曰：“你等曾见刘备否？”四人曰：“早晨过去，已半日矣。”蒋钦曰：“何不拿下？”四人各言孙夫人话之事。蒋钦๔曰：“便是吴侯怕道如此，封一口剑在此，教先杀他妹，后斩刘ถ备。违者立斩！”四将曰：“去之已远，怎生奈何？”蒋钦曰：“他终是些步军，急行不上。徐、丁二将军可飞报都督，教水路棹快船追赶；我四人在岸上追赶：无问水旱之路，赶上杀了，休听他言语。”于是徐盛、丁奉飞报周瑜；蒋钦、周泰、陈武、潘璋四个ฐ领ๆ兵沿江赶来。
却说乔国老既见玄德，便入见吴国太贺喜。国太曰：“有何喜事？”乔国老曰：“令爱已许刘ถ玄德为夫人，今玄德已๐到，何故相瞒？”国太惊曰：“老身不知此事！”便使人请吴侯问虚实，一面先使人于城中ณ探听。人皆回报：“果有此事。女婿已在馆驿安歇，五百随行军士都在城中买猪羊果品，准备成亲。做媒的女家是吕范，男家是孙乾，俱在馆驿中相待。”国太吃了一惊。少顷，孙权入后堂见母亲。国太捶胸大哭。权曰：“母亲何故烦恼？”国太曰：“你直如此将我看承得如无物！我姐姐临危之ใ时，分付你甚么话来！”孙权失惊曰：“母亲有话明说，何苦如此？”国太曰：“男大须婚，女大须嫁，古今常理。我为ฦ你母亲，事当禀命于我。你招刘玄德为婿，如何瞒我？女儿须ี是我的！”权吃了一惊，问曰：“那ว里得这话来？”国太曰：“若要不知，除非莫为。满城百姓，那ว一个不知？你倒瞒我！”乔国老曰：“老夫已知多日了，今特来贺喜。”权曰：“非也。此是周瑜之计，因要取荆州，故将此为ฦ名，赚刘备来拘囚在此，要他把荆州来换；若其不从，先斩ล刘备。此是计策，非实意也。”国太大怒，骂周瑜曰：“汝做六郡八十一州大都督，直恁无条计策去取荆州，却将我女儿为名，使美人计！杀了刘ถ备，我女便是望门寡，明日再怎的说亲？须误了我女儿一世！你们好做作！”乔国老曰：“若用此计，便得荆州，也被天下人耻笑。此事如何行得！”说得孙权默然无语。
忽报张辽差人来下战书。权拆书观毕，大怒曰：“张辽欺吾太甚！汝闻程普军来，故意使人搦战！来日吾不用新军赴敌，看我大战一场！”传令当夜五更，三军出寨，望合淝进。辰时左右，军马行至半途，曹兵已到。两ä边布成阵势。孙权金盔金甲â，披挂出马；左宋谦，右贾华，二将使方แ天画戟，两边护卫。三通鼓罢，曹军阵中，门旗两ä开，三员将全装惯带，立于阵前：中央张辽，左ุ边李典，右边乐่进。张辽纵马当先，专搦孙权决战。权绰枪欲自战，阵门中一将挺枪骤马早出，乃太史慈也。张辽挥刀来迎。两ä将战有七八十合，不分胜负。曹阵上李典谓乐进曰：“对面金盔者，孙权也。若捉得孙权，足可与八十三万大军报仇。”说犹未了，乐进一骑马，一口刀，从刺๐斜里径取孙权，如一道电å光，飞至面前，手起刀落。宋谦、贾华急将画戟遮架。刀到处，两枝戟齐断ษ，只将戟杆望马头上打。乐่进回马，宋谦绰军士手中枪赶来。李典搭上箭，望宋谦心窝里便射，应弦落马。太史慈见背后有人堕马，弃却张辽，望本阵便回。张辽乘势掩杀过来，吴兵大乱，四散奔走。张辽望见孙权，骤马赶来。看看赶上，刺斜里撞出一军，为大将，乃程普也；截杀一阵，救了孙权。张辽收军自回合淝。程普保孙权归大寨，败军6续回营。孙权因见折了宋谦，放声大哭。长史张纮曰：“主公恃盛壮之ใ气，轻视大敌，三军之ใ众，莫不寒心。即使斩将搴旗，威振疆场，亦偏将之任，非主公所宜也。愿抑贲、育之勇，怀王霸之计。且今日宋谦死于锋镝之ใ下，皆主公轻敌之故。今后切宜保重。”权曰：“是孤之过也。从今当改之。”少顷，太史慈入帐，言：“某手下有一人，姓戈ຖ，名定，与张辽手下养马后槽是弟兄，后槽被责怀怨，今晚使人报来，举火为号，刺杀张辽，以报宋谦之仇。某请引兵为外应。”权曰：“戈定何在？”太史慈曰：“已混入合淝城中去了。某愿乞五千兵去。”诸葛瑾曰：“张辽多谋，恐有准备，不可造次。”太史慈坚执要行。权因伤感宋谦之死，急要报仇，遂令太史慈引兵五千，去为外应。
曹操回观岸上营寨，几处烟火。黄盖跳在小船上，背后数人驾舟，冒烟突火，来寻曹操。操见势急，方แ欲跳上岸，忽张辽驾一小脚๐船，扶操下得船时，那只大船，已๐自着了。张辽与十数人保护曹操，飞奔岸口。黄盖望见穿绛红袍者下船，料是曹操，乃催船进，手提利刃，高声大叫：“曹贼休走！黄盖在此！”操叫苦连声。张辽拈弓搭箭，觑着黄盖较近，一箭射去。此时风声正大，黄盖在火光中，那里听得弓弦响？”正中肩窝，翻身落水。正是：火厄盛时遭水厄，棒疮愈后患金疮。未知黄盖性命如何，且看下文分解。