且说何平引兵径到เ南谷之后，擂鼓呐喊。哨马飞报魏延，说杨仪令先锋何平引兵自槎山小路抄来搦战。延大怒，急披挂上马，提刀引兵来迎。两阵对圆，何平出马大骂曰：“反贼魏延安在？”延亦骂曰：“汝助杨仪造反，何敢骂我！”平叱曰：“丞相新亡，骨肉未寒，汝焉敢造反！”乃ี扬鞭指川兵曰：“汝等军士，皆是西川之人，川中多有父母妻子，兄弟亲朋；丞相在日，不曾薄待汝等，今不可助反贼，宜各回家乡，听候赏赐。”众军闻言，大喊一声，散去大半。延大怒，挥刀纵马，直取何平。平挺枪来迎。战不数合，平诈败而走，延随后赶来。众军弓弩齐，延拨马而回。见众军纷纷溃散，延转怒，拍马赶上，杀了数人，却只止遏不住；只有马岱所领三百人不动，延谓岱曰：“公真心助我，事成之后，决不相负。”遂与马岱追杀何平。平引兵飞奔而去。魏延收聚残军，与马岱商议曰：“我等投魏，若何？”岱曰：“将军之言，不智甚也。大丈夫何不自图霸业，乃ี轻屈膝于人耶？吾观将军智勇足备，两ä川之ใ士，谁敢抵敌？吾誓同将军先取汉中ณ，随后进攻西川。”
却说司马懿ງ夜观天文，见一大星，赤色，光芒有角，自东北方流于西南方，坠于蜀营内，三投再起，隐隐有声。懿惊喜曰：“孔明死矣！”即传令起大兵追之ใ。方出寨门，忽又疑虑曰：“孔明善会六丁六甲之ใ法，今见我久ื不出战，故以此术诈死，诱我出耳。今若追之，必中其计。”遂复勒马回寨不出，只令夏侯霸暗引数十骑，往五丈原山僻哨探消เ息。
早有细作报知魏主，说吴兵已动，须用提防。魏将闻之ใ，皆要出战。魏主ว素知6逊之ใ才，谕众将曰：“6逊有谋，莫非用诱敌之ใ计？不可轻进。”众将乃ี止。数日后，哨卒报来：“东吴三路兵马皆退矣。”魏主ว未信，再令人探之，回报果然尽退。魏主曰：“6๔逊用兵，不亚孙、吴。东南未可平也。”因敕诸将，各守险要，自引大军屯合淝，以伺其变。
却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左ุ、右、中ณ、前、后；自斜谷直至剑阁，一连又下十四个ฐ大寨，分屯军马，以为久计。每日令人巡ำ哨。忽报郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。孔明谓诸将曰：“魏兵于北原安营者，惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟ງ水手五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救。彼若少败，我把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中。休要上岸，顺ิ水取浮桥放火烧断ษ，以攻其后。吾自引一军去取前营之门。若得渭水之南，则进兵不难矣。”诸将遵令而行。早有巡哨军飞报司马懿。懿ງ唤诸将议曰：“孔明如此设施，其中ณ有计：彼以取北原为ฦ名，顺水来烧浮ด桥，乱ກ吾后，却攻吾前也。”即传令与夏侯霸、夏侯威แ曰：“若听得北原喊，便提兵于渭水南山之ใ中ณ，待蜀兵至击之。”又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏于渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺ิ水而来，可一齐射之ใ，休令近桥。”又传令郭淮、孙礼ึ曰：“孔明来北原暗渡渭水，汝新า立之营，人马不多，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黄昏时分，必来攻汝。汝诈败而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水6并进。若蜀兵大至，只看吾指挥而击之ใ。”各处下令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营。懿自引一军救北原。
却说孔明引军在卤城打晒小麦，忽唤诸将听今曰：“今夜敌人必来攻城。吾料卤城东西麦田之内，足可伏兵；谁敢为ฦ我一往？”姜ä维、魏延、马忠、马岱四将出曰：“某等愿往。”孔明大喜，乃命姜ä维、魏延各引二千兵，伏在东南、西北两ä处；马岱、马忠各引二千兵，伏在西南、东北两ä处：“只听炮响，四角一齐杀来。”四将受计，引兵去了。孔明自引百余人，各带火炮出城，伏在麦田à之内等候。
曹真正奔走，忽然喊声大震，一彪军杀到เ。真胆战心惊，视之，乃ี司马懿也。懿ງ大战一场，蜀兵方退。真得脱，羞惭无地。懿曰：“诸葛亮夺了祁山地势，吾等不可久ื居此处；宜去渭滨安营，再作良图。”真曰：“仲达何以知吾遭此大败也？”懿ງ曰：“见来人报称子丹ล说并无一个蜀兵，吾料é孔明暗来劫寨，因此知之，故相接应。今果中计。切莫言赌赛之事，只同心报国。”曹真甚是惶恐，气成疾病，卧床不起。兵屯渭滨，懿ງ恐军心有乱ກ，不敢教真引兵。
次日，张郃、戴陵引副将数十员、精兵三万，奋勇先进，到半路下寨。司马懿留แ下许多军马守寨，只引五千精兵，随后进。原来孔明密令人哨探，见魏兵半路而歇。是夜，孔明唤众将商议曰：“今魏兵来追，必然死战，汝等须以一当十，吾以伏兵截其后：非智勇之将，不可当此任。”言毕，以目视魏延。延低头不语。王平出曰：“某愿当之ใ。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“愿当军令。”孔明叹曰：“王平肯舍身亲冒矢石，真忠臣也！虽然如此，奈魏兵分两ä枝前后而来，断吾伏兵在中；平纵然智勇，只可当一头，岂可分身两处？须再得一将同去为ฦ妙。怎奈军中ณ再无舍死当先之人！”言未毕，一将出曰：“某愿往！”孔明视之，乃张翼也。孔明曰：“张郃乃ี魏之名将，有万夫不当之ใ勇，汝非敌手。”翼曰：“若有失事，愿献于帐下。”孔明曰：“汝既敢去，可与王平各引一万精兵伏于山谷中ณ；只待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两头：张翼引一军当住后队，王平引一军截其前队。两ä军须要死战。吾自有别计相助。”二人受计引兵而去。
震至东吴，见了孙权，呈上国书。权大喜，设宴相待，打回蜀。权召6逊入，告以西蜀约会兴兵伐魏之ใ事。逊曰：“此乃ี孔明惧司马懿之谋也。既ຂ与同盟，不得不从。今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应。待孔明攻魏急，吾可乘๖虚取中原也。”即时下令，教荆襄各处都要训练人马，择日兴师。
却说谢雄引军前行，正遇王双；战不三合，被双一刀劈死。蜀兵败走，双随后赶来。龚起接着，交马只三合，办被双所斩ล。败兵回报孔明。孔明大惊，忙令廖化、王平、张嶷三人出迎。两阵对圆，张嶷出马，王平、廖化压住阵角。王双纵马来与张嶷交马，数合不分胜负。双诈败便走，嶷随后赶去。王平见张嶷中计，忙叫曰：“休赶！”嶷急回马时，王双流星锤早到เ，正中ณ其背。巍伏鞍而走，双回马赶来。王平、廖化截住，救得张嶷回阵。王双驱兵大杀一阵，蜀兵折伤甚多。巍吐血数口，回见孔明，说：“王双英雄无敌；如今将二万兵就陈仓城外下寨，四围立起排栅，筑起重城，深挖壕堑，守御甚严。”孔明见折二将，张嶷又被打伤，即唤姜维曰：“陈仓道口这条路不可行。别求何策？”维曰：“陈仓城池坚固，郝昭守御甚密，又得王双相助，实不可取。不若令一大将，依山傍水，下寨固守；再令良将守把要道，以防街亭之攻；却统大军去袭祁山，某却如此如此用计，可捉曹真也。”孔明从其言，即令王平，李恢，引二枝兵守街亭小路；魏延引一军守陈仓口。马岱为ฦ先锋，关兴、张苞为前后救应使，从小径出斜谷望祁山进。却说曹真因思前番被司马懿夺了功劳，因此到洛阳分调郭淮、孙礼东西守把；又听的陈仓告急，已令王双去救。闻知王双斩将立功，大喜，乃ี令中ณ护军大将费耀，权摄前部总督，诸将各自守把隘口。忽报山谷中捉得细作来见。曹真令押入，跪于帐前。其人告曰：“小人不是奸细，有机密来见都督，误被伏路军捉来，乞退左ุ右。”真乃ี教去其缚，左右暂退。其人曰：“小人乃姜伯约心腹人也。蒙本官遣送密书。”真曰：“书安在？”其人于贴肉衣内取出呈上。真拆视曰：“罪将姜维百拜，书呈大都督曹麾下：维念世食魏禄，忝守边城；叨窃厚恩，无门补报。昨日误遭诸葛亮之计，陷身于巅崖之中。思念旧ງ国，何日忘之ใ！今幸蜀兵西出，诸葛亮甚不相疑。赖都督亲提大兵而来：如遇敌人，可以诈败；维当在后，以举ะ火为号，先烧蜀人粮草，却以大兵翻身掩之，则ท诸葛亮可擒也。非敢立功报国，实欲自赎前罪。倘蒙照ั察，赐来命。”曹真看毕，大喜曰：“天使吾成功也！”遂重赏来人，便令回报，依期会合。真唤费耀商议曰：“今姜维暗献密书，令吾如此如此。”耀曰：“诸葛亮多谋，姜维智广，或者是诸葛亮所使，恐其中有诈。”真曰：“他原是魏人，不得已๐而降蜀，又何疑乎？”耀曰：“都督不可轻去，只守定本寨。某愿引一军接应姜ä维。如成，功尽归都督；倘有奸计，某自支当。”真大喜，遂令费耀引五万兵，望斜ฒ谷而进。行了两三程，屯下军马，令人哨探。当日申ã时分，回报：“斜谷道中ณ，有蜀兵来也。”耀忙催兵进。蜀兵未及交战先退。耀引兵追之ใ，蜀兵又来。方欲对阵，蜀兵又退：如此者三次，俄延至次日申ã时分。魏军一日一夜，不曾敢歇，只恐蜀兵攻击。方欲屯军造饭，忽然四面喊声大震，鼓角齐鸣，蜀兵漫山遍野而来。门旗开处，闪出一辆四轮车，孔明端坐其中，令人请魏军主ว将答话。耀纵马而出，遥见孔明，心中暗喜，回顾左右曰：“如蜀兵掩至，便退后走。若见山后火起，却回身杀去，自有兵来相应。”分付毕，跃马出呼曰：“前者败将，今何敢又来！”孔明曰：“唤汝曹真来答话！”耀骂曰：“曹都督乃ี金枝玉叶，安肯与反贼相见耶！”孔明大怒，把羽扇一招，左ุ有马岱，右有张嶷，两路兵冲出。魏兵便退。行不到เ三十里，望见蜀兵背后火起，喊声不绝。费耀只道号火，便回身杀来。蜀兵齐退。耀提刀在前，只望喊处追赶。将次近火，山路中鼓角喧天、喊声震地，两军杀出：左有关兴，右有张苞。山上矢石如雨，往下射来。魏兵大败。费耀知是中计，急退军望山谷中而走，人马困乏็。背后关兴引生力军赶来，魏兵自相践踏及落涧身死者，不知其数。
却说司马懿ງ前军哨到เ城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之。果见孔明坐于城楼ä之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾。城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中ณ军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”懿曰：“亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中ณ其计也。汝辈岂知？宜退。”于是两路兵尽皆退去。孔明见魏军远去，抚掌而笑。众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃ี魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便退去，何也？”孔明曰：“此人料é吾生平谨慎，必不弄险；见如此模样，疑ທ有伏兵，所以退去。吾非行险，盖因不得已而用之ใ。此人必引军投山北小路去也。吾已令兴、苞二人在彼等候。”众皆惊服曰：“丞相之ใ机，神鬼莫测。若某等之ใ见，必弃城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁。得不为ฦ司马懿所擒乎？”后人有诗赞曰：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回马处，土人指点到今疑。”言讫，拍手大笑，曰：“吾若为司马懿，必不便退也。”遂下令，教西城百姓，随军入汉中；司马懿必将复来。于是孔明离西城望汉中而走。天水、安定、南安三郡ຉ官吏军民，6续而来。
却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累败于蜀，乃仰天长叹。懿长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：二人素有大志，通晓兵书。当日侍立于侧，见懿ງ长叹，乃问曰：“父亲何为长叹？”懿曰：“汝辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主ว不用乎ๆ？”司马昭笑曰：“早晚必来宣召父亲也。”言未已，忽报天使持节至。懿听诏毕，遂调宛城诸路军马。忽又报金城太守申ã仪家人，有机密事求见。懿ງ唤入密室问之ใ，其人细说孟达欲反之事。更有孟达心腹人李辅并达外甥邓贤，随状出。司马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之洪福也！诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆胆落；今天子不得已而幸长安，若旦夕不用吾时，孟达一举ะ，两京休矣！此贼必通谋诸葛亮。吾先擒之ใ，诸葛亮定然心寒，自退兵也。”长子司马师曰：“父亲可急写表申ã奏天子。”懿曰：“若等圣旨，往复一月之ใ间，事无及矣。”即传令教人马起程，一日要行二日之路，如迟立斩；一面令参军梁畿赍檄星夜去新城，教孟达等准备征进，使其不疑。梁畿先行，懿随后兵。行了二日，山坡下转出一军，乃是右将军徐晃。晃下马见懿ງ，说：“天子驾到长安，亲拒蜀兵，今都督何往？”懿ງ低言曰：“今孟达造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某愿为先锋。”懿大喜，合兵一处。徐晃为ฦ前部，懿在中军，二子押后。又行了二日，前军哨马捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来见司马懿。懿曰：“吾不杀汝，汝从头细说。”其人只得将孔明、孟达往复之事，一一告说。懿看了孔明回书，大惊曰：“世间能者所见皆同。吾机先被孔明识破。幸得天子有福，获此消息：孟达今无能为矣。”遂星夜催军前行。
孔明遂同姜维回寨，升帐商议取天水、上邽๓之计。维曰：“天水城中尹赏、梁绪，与某至厚；当写密书二封，射入城中，使其内乱ກ，城可得矣。”孔明从之ใ。姜维写了二封密书，拴在箭上，纵马直至城下，射入城中。小校拾得，呈与马遵。遵大疑，与夏侯楙商议曰：“梁绪、尹赏与姜维结连，欲为内应，都督宜早ຉ决之。”楙曰：“可杀二人。”尹赏知此消息，乃谓梁绪曰：“不如纳城降蜀，以图进用。”是夜，夏侯楙数次使人请梁、尹二人说话。二人料知事急，遂披挂上马，各执兵器，引本部军大开城门，放蜀兵入。夏侯楙、马遵惊慌，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。梁绪、尹赏迎接孔明入城。安民已毕，孔明问取上邽之计。梁绪曰：“此城乃某亲弟梁虚守之ใ，愿招来降。”孔明大喜。绪当日到เ上都唤梁虔出城来降孔明。孔明重加赏劳，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。孔明分拨已๐毕，整兵进。诸将问曰：“丞相何不去擒夏侯楙？”孔明曰：“吾放夏侯楙，如放一鸭耳。今得伯约，得一凤也！”孔明自得三城之后，威声大震，远近州ะ郡，望风归降。孔明整顿军马，尽提汉中之ใ兵，前出祁แ山，兵临渭水之西。细作报入洛阳。时魏主曹睿太和元年，升殿设朝。近臣奏曰：“夏侯驸马已失三郡ຉ，逃窜羌中去了。今蜀兵已到祁山，前军临渭水之西，乞早兵破敌。”睿大惊，乃问群臣曰：“谁可为朕退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏曰：“臣观先帝每用大将军曹真，所到必克；今陛下何不拜为大都督，以退蜀兵？”睿准奏，乃宣曹真曰：“先帝ຓ托孤与卿，今蜀兵入寇中ณ原，卿安忍坐视乎？”真奏曰：“臣才疏智浅，不称其职。”王朗曰：“将军乃ี社稷之臣，不可固辞。老臣虽驽钝ๅ，愿随将军一往。”真又奏曰：“臣受大恩，安敢推辞？但乞一人为ฦ副将。”睿曰：“卿自举ะ之。”真乃保太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，领ๆ雍州刺史。睿从之，遂拜曹真为大都督，赐节钺；命郭淮为副都督，王朗为军师。朗时年已๐七十六岁矣。选拨东西二京军马二十万与曹真。真命宗弟曹遵为先锋，又命荡寇将军朱赞为ฦ副先锋。当年十一月出师，魏主曹睿亲自送出西门之ใ外方回。曹真领ๆ大军来到长安，过渭河之ใ西下寨。真与王朗、郭淮共议退兵之策。朗曰：“来日可严整队伍，大展旌旗。老夫自出，只用一席话，管教诸葛亮拱手而降，蜀兵不战自退。”真大喜，是夜传令：来日四更造饭，平明务要队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角，各按次序。当时使人先下战书。次日，两军相迎，列成阵势于祁山之ใ前。蜀军见魏兵甚是雄壮，与夏侯楙大不相同。三军鼓角已罢，司徒王朗乘๖马而出。上乃ี都督曹真，下乃副都督郭淮；两个先锋压住阵角。探子马出军前，大叫曰：“请对阵主将答话！”只见蜀兵门旗开处，关兴、张苞分左右而出，立马于两边；次后一队队骁将分列ต；门旗影下，中央一辆四轮车，孔明端坐车中，纶巾羽扇，素衣皂绦，飘然而出。孔明举目见魏阵前三个麾盖，旗上大书姓名：中央白髯老者，乃ี军师、司徒王朗。孔明暗忖曰：“王朗必下说词，吾当随机应之ใ。”遂教推车出阵外，令护军小校传曰：“汉丞相与司徒会话。”王朗纵马而出。孔明于车上拱手，朗在马上欠身答礼ึ。朗曰：“久ื闻公之ใ大名，今幸一会。公既ຂ知天命、识时务，何故兴无名之兵？”孔明曰：“吾奉诏讨贼，何谓无名？”朗曰：“天数有变，神器更易，而归有德之ใ人，此自然之ใ理也。曩自桓、灵以来，黄巾倡乱，天下争横。降至初平、建安之岁，董卓造逆，傕、汜继虐；袁术僭号于寿春，袁绍称雄于邺土；刘表占据荆州，吕布虎吞徐郡ຉ：盗贼蜂起，奸雄鹰扬，社稷有累็卵之危，生灵有倒悬之ใ急。我太祖武皇帝，扫清六合席卷八荒；万姓倾心，四方แ仰德。非以权势取之，实天命所归也。世祖文帝ຓ，神文圣武，以膺大统，应天合人，法尧禅舜，处中国以临ภ万邦ะ，岂非天心人意乎？今公蕴大才、抱大器，自欲比于管、乐，何乃强欲逆天理、背人情而行事耶？岂不闻古人曰：‘顺ิ天者昌，逆天者亡。’今我大魏带甲百万，良将千员。谅腐草之萤光，怎及天心之ใ皓月？公可倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国安民乐，岂不美哉！”
董厥；帐前左护卫使——龙骧将军关兴；右护卫使——虎翼将军张苞。——以上一应官员，都随着平北大都督、丞相、武乡侯、领ๆ益州牧、知内外事诸葛亮。分拨已定，又檄李严å等守川口以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
孔明归到寨中ณ，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已๐而用之，大损阴德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油柜安排于谷中，车中ณ油柜内，皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线；才一动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中ณ。又于山上准备大木乱ກ石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之ใ。吾闻：‘利ำ于水者必不利ำ于火。’藤甲â虽刀箭不能入，乃油浸之ใ物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈ຖ国之人不留种类者，是吾之ใ大罪也！”众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。忽一人人帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。公今可去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之ใ人，颇็知礼义แ，直如此无羞耻乎ๆ？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！”孔明曰：“公今服乎？”获泣谢曰：“某子子孙孙皆感覆载生成之ใ恩，安得不服！”孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制ๆ蛮王。至今溪洞传威德，为ฦ选高原立庙堂。”