却说孔明已๐有细作探知此事，于是密传号令，教各寨将士，整顿军器，方教为酋长解孟获入来，其余皆回本寨听候。董荼那ว先入中军见孔明，细说其事。孔明重加赏劳，用好言抚慰，遣董荼那引众酋长去了，然后令刀斧ร手推孟获入。孔明笑曰：“汝前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？”获曰：“此非汝之能也；乃吾手下之人自相残害，以致如此。如何肯服！”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟获曰：“吾虽蛮人，颇知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中ณ，吾当率兵再决胜负。若丞相这番๘再擒得我，那时倾心吐胆归降，并不敢改移也。”孔明曰：“这番生擒，如又不服，必无轻恕。”令左ุ右去其绳索ิ，仍前赐以酒食，列坐于帐上。孔明曰：“吾自出茅庐，战无不胜，攻无不取。汝蛮邦之人，何为不服？”获默然不答。孔明酒后，唤孟获同上马出寨，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器。孔明指谓孟获曰：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛将，粮草兵器，汝安能ม胜吾哉？汝若早降，吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。意下若何？”获曰：“某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺ิ。”孔明忻然，又与孟获回到大寨。饮酒至晚，获辞去；孔明亲自送至泸水边，以船送获归寨。孟获来到本寨，先伏刀斧ร手于帐下，差ๆ心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只推孔明有使命至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧。孟获随即遣亲信之ใ人，守把隘口，自引军出了夹山峪，要与马岱交战，却并不见一人；及问土人，皆言昨夜尽搬粮草，复渡泸水，归大寨去了。获再回洞中ณ，与亲弟孟优商议曰：“如今诸葛亮之虚实，吾已尽知，汝可去如此如此。”孟优领了兄计，引百余蛮兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投孔明大寨而来；方才过了河时，前面鼓角齐鸣，一彪军摆开：为大将乃马岱也。孟优大惊。岱问了来情，令在外厢，差人来报孔明。孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，忽帐下一人，报称孟获差ๆ弟孟优来进宝贝。孔明回顾ุ马谡曰：“汝知其来意否？”谡曰：“不敢明言。容某暗写于纸上，呈与丞相，看合钧๕意否？”孔明从之。马谡写讫，呈与孔明。孔明看毕，抚掌大笑曰：“擒孟获之ใ计，吾已差ๆ派下也。汝之ใ所见，正与吾同。”遂唤赵云入，向耳畔分付如此如此；又唤魏延入，亦低言分付；又唤王平、马忠、关索入，亦密密地分付。
众皆拜谢而去；回到本寨，入见高定，说知此事。定乃密遣人去雍闿寨中ณ探听，却有一般放回的人，言说孔明之德；因此雍闿部ຖ军，多有归顺ิ高定之心。虽然如此，高定心中ณ不稳，又令一人来孔明寨中探听虚实。被伏路军捉来见孔明。孔明故意认做雍闿的人，唤入帐中问曰：“汝元帅既约下献高定、朱褒二人级，因何误了日期？汝这厮不精细，如何做得细作！”军士含糊答应。孔明以酒食赐之，修密书一封，付军士曰：“汝持此书付雍闿，教他早早下手，休得误事。”细作拜谢而去，回见高定，呈上孔明之书，说雍闿如此如此。定看书毕，大怒曰：“吾以真心待之ใ，彼反欲害吾，情理难容！”使唤鄂焕商议。焕曰：“孔明乃ี仁人，背之不祥。我等谋反作恶，皆雍闿之故；不如杀闿以投孔明。”定曰：“如何下手？”焕曰：“可设一席，令人去请雍闿。彼若无异心，必坦然而来；若其不来，必有异心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之；闿可擒矣。”高定从其言，设席请雍闿。闿果疑前日放回军士之言，惧而不来。是夜高定引兵杀投雍闿寨中ณ。原来有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘时助战。雍闿军不战自乱。闿上马望山路而走。行不二里，鼓声响处，一彪军出，乃鄂焕也：挺方天戟，骤马当先。雍闿措手不及，被焕一戟刺于马下，就枭其级。闿部ຖ下军士皆降高定。定引两部军来降孔明，献雍闿级于帐下。孔明高坐于帐上，喝令左右推转高定，斩报来。定曰：“某感丞相大恩，今将雍闿级来降，何故斩也？”孔明大笑曰：“汝来诈降。敢瞒吾耶！”定曰：“丞相何以知吾诈降？”孔明于匣中取出一缄，与高定曰：“朱褒ຐ已使人密献降书，说你与雍闿结生死之交，岂肯一旦ຆ便杀此人？吾故知汝诈也。”定叫屈曰：“朱褒乃反间之ใ计也。丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦难凭一面之词。汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑ທ。某去擒朱褒来见丞相，若何？”孔明曰：“若如此，吾疑ທ心方แ息也。”
忽报东吴遣张温与邓芝入川答礼。后主聚文武于丹ล墀，令邓ฑ芝、张温入。温自以为得志，昂然上殿，见后主施礼。后主ว赐锦墩，坐于殿左，设御宴待之ใ。后主但敬礼而已。宴罢，百官送张温到馆舍。次日，孔明设宴相待。孔明谓张温曰：“先帝在日，与吴不睦，今已晏驾。当今主上，深慕吴王，欲捐旧忿，永结盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。”张温领诺。酒至半酣，张温喜笑自若，颇็有傲慢之意。
先主驾崩，文武官僚，无不哀痛。孔明率众官奉梓宫还成都。太子刘ถ禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举ะ哀行礼毕，开读遗诏。诏曰：“朕初得疾，但下痢耳；后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十，不称夭寿。今朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为ฦ念耳。勉之！勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为ฦ。惟贤惟德，可以服人；卿父德薄，不足效也。卿与丞相从事，事之ใ如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！”群臣读诏已๐毕。孔明曰：“国不可一日无君，请立嗣君，以承汉统。”乃立太子禅即皇帝位，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯，领ๆ益州牧。葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。尊皇后吴氏为ฦ皇太后；谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后。升赏群臣，大赦天下。早ຉ有魏军探知此事，报入中ณ原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：“刘备已๐亡，朕无忧矣。何不乘其国中无主ว，起兵伐之ใ？”贾诩谏曰：“刘ถ备虽亡，必托孤于诸葛亮。亮感备知遇之ใ恩，必倾心竭力，扶持嗣主。陛下不可仓卒伐之。”正言间，忽一人从班部ຖ中奋然而出曰：“不乘๖此时进兵，更待何时？”众视之，乃司马懿也。丕大喜，遂问计于懿ງ。懿曰：“若只起中国之ใ兵，急难取胜。须ี用五路大兵，四面夹攻，令诸葛亮尾不能救应，然后可图。”丕问何五路，懿曰：“可修书一封，差使往辽东鲜卑国，见国王轲比能ม，赂以金帛，令起辽西羌兵十万，先从旱ທ路取西平关：此一路也。再修书遣使赍官诰赏赐，直入南蛮，见蛮王孟获，令起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡ຉ，以击西川之ใ南：此二路也。再遣使入吴修好，许以割地，令孙权起兵十万，攻两ä川峡口，径取涪城：此三路也。又可差使至降将孟达处，起上庸兵十万，西攻汉中ณ：此四路也。然后命大将军曹真为大都督，提兵十万，由京兆径出阳平关取西川；此五路也。共大兵五十万，五路并进，诸葛亮便有吕望之才，安能当此乎？”丕大喜，随即密遣能ม言官四员为ฦ使前去；又命曹真为大都督，领ๆ兵十万，径取阳平关。此时张辽等一班旧将，皆封列侯、俱在冀、徐、青及合淝等处，据守关津隘口，故不复调用。却说蜀汉后主刘ถ禅，自即位以来，旧臣多有病亡者，不能ม细说。凡一应朝廷选法，钱粮、词讼等事，皆听诸葛丞相裁处。时后主未立皇后，孔明与群臣上言曰：“故车骑将军张飞之ใ女甚贤，年十七岁，可纳为ฦ正宫皇后。”后主即纳之。
却说傅彤断ษ后，被吴军八面围住。丁奉大叫曰：“川兵死者无数，降者极多，汝主ว刘备已被擒获，今汝力穷势孤，何不早降！”傅彤叱曰：“吾乃汉将，安肯降吴狗乎！”挺枪纵马，率蜀军奋力死战，不下百余合，往来冲突，不能得脱。彤长叹曰：“吾今休矣！”言讫，口中吐血，死于吴军之中ณ。后人赞傅彤诗曰：“彝陵吴蜀大交兵，6逊施谋用火焚。至死犹然骂吴狗，傅彤不愧汉将军。”
此时先主威แ声大震，江南之人尽皆胆裂，日夜号哭。韩当、周泰大惊，急奏吴王，具言糜芳、傅士仁杀了马忠，去归蜀帝，亦被蜀帝杀了。孙权心怯，遂聚文武商议。步骘奏曰：“蜀主ว所恨者，乃吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁也。今此数人皆亡，独有范疆、张达二人，现在东吴。何不擒此二人，并张飞级，遣使送还，交与荆州，送归夫人，上表求和，再会前情，共图灭魏，则蜀兵自退矣。”权从其言，遂具沉香木匣，盛贮飞，绑缚范疆ຆ、张达，囚于槛车之内，令程秉为ฦ使，赍国书，望猇亭而来。
次日，孙桓又引军来。张苞、关兴齐出。关兴立马于阵前，单搦孙桓交锋。桓大怒，拍马轮刀，与关兴战三十余合，气力不加，大败回阵。二小将追杀入营，吴班引着张南、冯习驱兵掩杀。张苞奋勇当先，杀入吴军，正遇谢旌，被苞一矛刺๐死。吴军四散奔走。蜀将得胜收兵，只不见了关兴。张苞大惊曰：“安国有失，吾不独生！”言讫，绰枪上马。寻不数里，只见关兴左手提刀，右手活挟一将。苞问曰：“此是何人？”兴笑答曰：“吾在乱军中ณ，正遇仇人，故生擒来。”苞视之，乃昨日放冷箭的谭雄也。苞大喜，同回本营，斩沥血，祭了死马。遂写表差ๆ人赴先主处报捷。
早有人到成都，报说曹丕自立为大魏皇帝，于洛阳盖造宫殿；且传言汉帝已๐遇害。汉中王闻知，痛哭终日，下令百官挂孝，遥望设祭，上尊谥曰“孝愍皇帝”。玄德因此忧虑，致染成疾，不能理事，政务皆托与孔明。
辞了彭羕，即将人与书解见汉中ณ王，细言其事。玄德大怒，即令擒彭羕下狱，拷问其情。羕在狱中，悔之无及。玄德问孔明曰：“彭羕有谋反之ใ意，当何以治之？”孔明曰：“羕虽狂士，然留แ之久必生祸。”于是玄德赐彭羕死于狱。
忽报华歆自许昌飞马而至，众皆大惊。须ี臾华歆入，众问其来意，歆曰：“今魏王薨逝，天下震动，何不早请世子嗣位？”众官曰：“正因不及候诏命，方แ议欲以王后卞氏慈旨立世子为王。”歆曰：“吾已๐于汉帝处索得诏命在此。”众皆踊跃称贺。歆于怀中取出诏命开读。原来华歆谄事魏，故草此诏，威逼献帝降之ใ；帝只得听从，故下诏即封曹丕为魏王、丞相、冀州牧。丕即日登位，受大小官僚拜舞起居。
且说东西两川ษ，民安国富，田禾大成。忽有人自荆州来，言东吴求婚于关公，关公力拒之。孔明曰：“荆州ะ危矣！可使人替关公回。”正商议间，荆州ะ捷报使命，络绎而至。不一日，关兴到，具言水淹七军之事。忽又报马到เ来，报说关公于江边多设墩台，提防甚密，万无一失。因此玄德放心。