关公既殁，坐下赤兔马被马忠所获，献与孙权。权即赐马忠骑坐。其马数日不食草料而死。
是夜，关平引一枝兵杀入魏寨，不见一人。平知是计，火退时，左边徐商，右边吕建，两下夹攻。平大败回营，魏兵乘势追杀前来，四面围住。关平、廖化支持不住，弃了第一屯，径投四冢寨来。早望见寨中火起。急到寨前，只见皆是魏兵旗号。关平等退兵，忙奔樊城大路而走。前面一军拦住，为大将，乃是徐晃也。平、化二人奋力死战，夺路而走，回到大寨，来见关公曰：“今徐晃夺了偃城等处；又兼曹操自引大军，分三路来救樊城；多有人言荆州已被吕蒙袭了。”关公喝曰：“此敌人讹言，以乱我军心耳！东吴吕蒙病危，孺子6逊代之ใ，不足为虑！”
却说孙权接得曹操书信，览毕，欣然应允，即修书付使者先回，乃ี聚文武商议。张昭曰：“近闻云长擒于禁，斩ล庞德，威แ震华夏，操欲迁都以避其锋。今樊城危急，遣使求救，事定之后，恐有反覆。”权未及言，忽报吕蒙乘小舟自6口来，有事面禀。权召入问之，蒙曰：“今云长提兵围樊城，可乘其远出，袭取荆州。”权曰：“孤欲北取徐州，如何？”蒙曰：“今操远在河北，未暇东顾ุ，徐州ะ守兵无多，往自可克；然其地势利ำ于6战，不利ำ水战，纵然得之，亦难保守。不如先取荆州ะ，全据长江，别作良图。”权曰：“孤本欲取荆州，前言特以试卿耳。卿可为孤图之。孤当随后便起兵也。”
却说关平见关公箭疮已๐合，甚是喜悦。忽听得于禁移七军于樊城之ใ北下寨，未知其谋，即报知关公。公遂上马，引数骑上高阜处望之，见樊城城上旗号不整，军士慌乱；城北十里山谷之ใ内，屯着军马；又见襄江水势甚急，看了半响，唤向导官问曰：“樊城北十里山谷，是何地名？”对曰：“罾口川也。”关公喜曰：“于禁必为我擒矣。”将士问曰：“将军何以知之ใ？”关公曰：“鱼入罾口，岂能久乎ๆ？”诸将未信。公回本寨。时值八月秋天，骤雨数日。公令人预ไ备船筏，收拾水具。关平问曰：“6๔地相持，何用水具？”公曰：“非汝所知也。于禁七军不屯于广易之地，而聚于罾口川险隘之处；方แ今秋雨连绵，襄江之水必然泛涨；吾已差人堰住各处水口，待水时，乘高就船，放水一淹，樊城罾口川ษ之兵皆为鱼鳖矣。”关平拜服。却说魏军屯于罾口川ษ，连日大雨不止，督将成何来见于禁曰：“大军屯于川ษ口，地势甚低；虽有土山，离营稍远。即今秋雨连绵，军士艰辛。近有人报说荆州ะ兵移于高阜处，又于汉水口预备战筏；倘江水泛涨，我军危矣，宜早为计。”于禁叱曰：“匹夫惑吾军心耶！再有多言者斩ล之！”成何羞惭而退，却来见庞德，说此事。德曰：“汝所见甚当。于将军不肯移兵，吾明日自移军屯于他处。”
却说汉中王令魏延总督军马，守御东川。遂引百官回成都。差官起造宫庭，又置馆舍，自成都至白水，共建四百余处馆舍亭邮。广积粮草。多造军器，以图进取中ณ原。细作人探听得曹操结连东吴，欲取荆州，即飞报入蜀。汉中王忙请孔明商议。孔明曰：“某已料曹操必有此谋；然吴中谋士极多，必教操令曹仁先兴兵矣。”汉中王曰：“依此如之ใ奈何？”孔明曰：“可差使命就送官诰与云长，令先起兵取樊城，使敌军胆寒，自然瓦解矣。”汉中王大喜，即差ๆ前部司马费诗为使，赍捧诰命投荆州ะ来。云长出郭，迎接入城。至公廨礼毕，云长问曰：“汉中王封我何爵？”诗曰：“五虎大将之ใ。”云长问：“那五虎将？”诗曰：“关、张、赵、马、黄是也。”云长怒曰：“翼德吾弟也；孟起世代名家；子龙久随吾兄，即吾弟也：位与吾相并，可也。黄忠何等人，敢与吾同列ต？大丈夫终不与老卒为ฦ伍？”遂不肯受印。诗笑曰：“将军差ๆ矣。昔萧何、曹参与高祖同举ะ大事，最为ฦ亲近，而韩信乃楚之亡将也；然信位为王，居萧、曹之上，未闻萧、曹以此为怨。今汉中王虽有五虎将之封，而与将军有兄弟之ใ义，视同一体。将军即汉中王，汉中ณ王即将军也。岂与诸人等哉？将军受汉中ณ王厚恩，当与同休戚、共祸ຖ福，不宜计较官号之高下。愿将军熟思之ใ。”云长大悟，乃再拜曰：“某之ใ不明，非足下见教，几误大事。”即拜受印绶。
操闻渊死，放声大哭，方悟管辂所言：“三八纵横”，乃建安二十四年也，“黄猪遇虎”，乃岁在己亥正月也；“定军之南”，乃定军山之南也；“伤折一股”，乃渊与操有兄弟之亲情也。操令人寻管辂时，不知何处去了。操深恨黄忠，遂亲统大军，来定军山与夏侯渊报仇，令徐晃作先锋。行到เ汉水，张郃、杜袭接着曹操。二将曰：“今定军山已失，可将米仓山粮草移于北山寨中屯积，然后进兵。”曹操依允。
玄德差刘封来关上接应黄忠。忠与封相见，问刘封曰：“小将军来助战何意？”封曰：“父亲得知将军数败，故差某来。”忠笑曰：“此老夫骄兵之计也。看今夜一阵，可尽复诸营，夺其粮食马匹。此是借寨与彼屯辎重耳。今夜留霍峻守关，孟将军可与我搬粮草夺马匹，小将军看我破敌！”
褚上马引军赶至城门，望见左ุ慈穿木履在前，慢步而行。褚飞马追之，却只追不上。直赶到一山中，有牧羊小童，赶着一群羊而来，慈走入羊群内。褚取箭射之，慈即不见。褚尽杀群羊而回。牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上作人言，唤小童曰：“汝可将羊头都凑在死羊腔子上。”小童大惊，掩面而走。忽闻有人在后呼曰：“不须惊走，还汝活羊。”小童回顾，见左慈已将地上死羊凑活，赶将来了。小童急欲问时，左慈已๐拂袖而去。其行如飞，倏忽不见。
孙权入皖城，凌统亦引军到。权慰劳毕，大犒三军，重赏吕蒙，甘宁诸将，设宴庆功。吕蒙逊甘宁上坐，盛称其功劳。酒至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇，又见吕蒙夸美之，心中大怒，瞪目直视良久ื，忽拔左ุ右所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐่，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起身，两手取两枝戟挟定，纵步出曰：“看我筵前使戟。”吕蒙见二人各无好意，便一手挽牌，一手提刀，立于其中曰：“二公虽能ม，皆不如我巧也。”说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早有人报知孙权。权慌跨马，直至筵前。众见权至，方各放下军器。权曰：“吾常言二人休念旧仇，今日又何如此？”凌统哭拜于地。孙权再三劝止。至次日，起兵进取合淝，三军尽。
却说操将欲起程南征，参军傅干，字彦材，上书谏操。书略曰：“干闻用武则ท先威แ，用文则ท先德；威德相济，而后王业成。往者天下大乱，明公用武攘之ใ，十平其九；今未承王命者，吴与蜀耳。吴有长江之险，蜀有崇山之ใ阻，难以威胜。愚以为ฦ且宜增修文德，按甲寝兵，息军养士，待时而动。今若举ะ数十万之众，顿长江之ใ滨，倘贼凭险深藏，使我士马不得逞其能ม，奇变无所用其权，则天威แ屈矣。惟明公详察焉。”曹操览之ใ，遂罢南征，兴设学校，延礼文士。于是侍中王粲、杜袭、卫凯、和洽四人，议欲尊曹操为ฦ魏王。中书令荀攸曰：“不可。丞相官至魏公，荣加九锡，位已极矣。今又进升王位，于理不可。”曹操闻之，怒曰：“此人欲效荀彧耶！”荀攸知之，忧愤成疾，卧病十数日而卒，亡年五十八岁。操厚葬之，遂罢魏王事。一日，曹操带剑入宫，献帝ຓ正与伏后共坐。伏后见操来，慌忙起身。帝见曹操，战栗不已๐。操曰：“孙权、刘备各霸一方，不尊朝廷，当如之何？”帝曰：“尽在魏公裁处，”操怒曰：“陛下出此言，外人闻之ใ，只道吾欺君也。”帝ຓ曰：“君若肯相辅则幸甚；不尔，愿垂恩相舍。”操闻言，怒目视帝ຓ，恨恨而出。左右或奏帝ຓ曰：“近闻魏公欲自立为王，不久必将篡位。”帝与伏后大哭。后曰：“妾父伏完常有杀操之心，妾今当修书一封，密与父图之”。帝ຓ曰：“昔董承为事不密，反遭大祸；今恐又泄漏，朕与汝皆休矣！”后曰：“旦ຆ夕如坐针毡，似此为人，不如早ຉ亡！妾看宦官中之忠义แ可托者，莫如穆顺，当令寄此书。”乃即召穆顺ิ入屏后，退去左右近侍。帝后大哭告顺曰：“操贼欲为魏王，早晚必行篡夺之事。朕欲令后父伏完密图此贼，而左ุ右之人，俱贼心腹，无可托者。欲汝将皇后密书，寄与伏完。量汝忠义แ，必不负朕。”顺ิ泣曰：“臣感陛下大恩，敢不以死报！臣即请行。”后乃修书付顺。顺ิ藏书于中，潜出禁宫，径至伏完宅，将书呈上。完见是伏后亲笔，乃ี谓穆顺ิ曰：“操贼心腹甚众，不可遽图。除非江东孙权、西川ษ刘备，二处起兵于外，操必自往。此时却求在朝忠义之ใ臣，一同谋之ใ。内外夹攻，庶可有济。”顺ิ曰：“皇丈可作书覆帝ຓ后，求密诏，暗遣人往吴、蜀二处，令约会起兵，讨贼救主。”伏完即取纸写书付顺ิ。顺ิ乃ี藏于头髻内，辞完回宫。