却说关公擒了于禁，斩ล了庞德，威名大震，华夏皆惊。探马报到许都，曹操大惊，聚文武商议曰：“某素知云长智勇盖世，今据荆襄，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之ใ奈何？孤欲迁都以避之ใ。”司马懿ງ谏曰：“不可。于禁等被水所淹，非战之故；于国家大计，本无所损。今孙、刘ถ失好，云长得志，孙权必不喜；大王可遣使去东吴陈说利ำ害，令孙权暗暗起兵蹑云长之后，许事平之日，割江南之地以封孙权，则樊城之ใ危自解矣。”主簿蒋济曰：“仲达之ใ言是也。今可即使往东吴，不必迁都动众。”操依允，遂不迁都；因叹谓诸将曰：“于禁从孤三十年，何期临危反不如庞德也！今一面遣使致书东吴，一面必得一大将以当云长之ใ锐。”言未毕，阶下一将应声而出曰：“某愿往。”操视之ใ，乃徐晃也。操大喜，遂拨精兵五万，令徐晃为将，吕建副之，克日起兵，前到เ阳陵坡驻扎；看东南有应，然后征进。
却说关公回营，拔了箭头。幸得箭射不深，用金疮药敷之。关公痛恨庞德，谓众将曰：“吾誓报此一箭之ใ仇！”众将对曰：“将军且暂安息几日，然后与战未迟。”次日，人报庞德引军搦战。关公就要出战。众将劝住。庞德令小军毁骂。关平把住隘口，分付众将休报知关公。庞德搦战十余日，无人出迎，乃与于禁商议曰：“眼见关公箭疮举ะ，不能动止；不若乘此机会，统七军一拥杀入寨中ณ，可救樊城之ใ围。”于禁恐庞德成功，只把魏王戒旨相推，不肯动兵。庞德累็欲动兵，于禁只不允，乃移七军转过山口，离樊城北十里，依山下寨，禁自领兵截断大路，令庞德屯兵于谷后，使德不能进兵成功。
权知满宠到เ，遂与谋士商议。张昭进曰：“魏与吴本无仇；前因听诸葛之ใ说词，致两家连年征战不息，生灵遭其涂ิ炭。今满伯宁来，必有讲和之意，可以礼ึ接之。”权依其言，令众谋士接满宠入城相见。礼毕，权以宾礼ึ待宠。宠呈上操书，曰：“吴、魏自来无仇，皆因刘备之故，致生衅隙。魏王差某到此，约将军攻取荆州，魏王以兵临汉川，尾夹击。破刘之后，共分疆土，誓不相侵。”孙权览书毕，设筵相待满宠，送归馆舍安歇。权与众谋士商议。顾ุ雍曰：“虽是说词，其中有理。今可一面送满宠回，约会曹操，尾相击；一面使人过江探云长动静，方แ可行事。”诸葛瑾曰：“某闻云长自到荆州，刘ถ备娶与妻室，先生一子，次生一女。其女尚幼，未许字人。某愿往与主公世子求婚。若云长肯许，即与云长计议共破曹操；若云长不肯，然后助曹取荆州。”孙权用其谋，先送满宠回许都；却遣诸葛瑾为使，投荆州ะ来。入城见云长，礼毕。云长曰：“子瑜此来何意？”瑾曰：“特来求结两家之ใ好：吾主吴侯有一子，甚聪明；闻将军有一女，特来求亲。两ä家结好，并力破曹。此诚美事，请君侯思之。”云长勃然大怒曰：“吾虎女安肯嫁犬子乎！不看汝弟之面，立斩汝！再休多言！”遂唤左ุ右逐出。瑾抱头鼠窜，回见吴侯；不敢隐匿，遂以实告。权大怒曰：“何太无礼耶！”便唤张昭等文武官员，商议取荆州之ใ策。步骘曰：“曹操久欲篡汉，所惧者刘ถ备也；今遣使来令吴兴兵吞蜀，此嫁祸于吴也。”权曰：“孤亦欲取荆州久矣。”骘曰：“今曹仁现屯兵于襄阳、樊城，又无长江之险，旱ທ路可取荆州ะ；如何不取，却令主公动兵？只此便见其心。主公可遣使去许都见操，令曹仁旱路先起兵取荆州ะ，云长必掣荆州之兵而取樊城。若云长一动，主公可遣一将，暗取荆州，一举ะ可得矣。”权从其议，即时遣使过江，上书曹操，陈说此事。操大喜，付使者先回，随遣满宠往樊城助曹仁，为ฦ参谋官，商议动兵；一面驰檄东吴，令领兵水路接应，以取荆州。
黄忠逼到定军山下，与法正商议。正以手指曰：“定军山西，巍然有一座高山，四下皆是险道。此山上足可下视定军山之虚实。将军若取得此山，定军山只在掌中也。”忠仰见山头稍平，山上有些少人马。是夜二更，忠引军士鸣金击鼓，直杀上山顶ะ。此山有夏侯渊部将杜袭守把，止有数百余人。当时见黄忠大队拥上，只得弃山而走。忠得了山顶，正与定军山相对。法正曰：“将军可守在半山，某居山顶。待夏侯渊兵至，吾举ะ白旗为号，将军却按兵勿动；待他倦怠无备，吾却举起红旗，将军便下山击之：以逸待劳，必当取胜。”忠大喜，从其计。却说杜袭引军逃回，见夏侯渊，说黄忠夺了对山。渊大怒曰：“黄忠占了对山，不容我不出战。”张郃谏曰：“此乃法正之谋也。将军不可出战，只宜坚守。”渊曰：“占了吾对山，观吾虚实，如何不出战？”郃苦谏不听。渊分军围住对山，大骂挑战。法正在山上举起白旗；任从夏侯渊百般辱骂，黄忠只不出战。午时以后，法正见曹兵倦怠，锐气已๐堕，多下马坐息，乃将红旗招展，鼓角齐鸣，喊声大震，黄忠一马当先，驰下山来，犹如天崩地塌之ใ势。夏侯渊措手不及，被黄忠赶到麾盖之下，大喝一声，犹如雷吼。渊未及相迎，黄忠宝刀已落，连头带肩，砍为两段。后人有诗赞黄忠曰：“苍头临大敌，皓逞神威。力趁雕弓，风迎雪刃挥。雄声如虎吼，骏马似龙飞。献馘功勋重，开疆展帝畿。”黄忠斩了夏侯渊，曹兵大溃，各自逃生。黄忠乘势去夺定军山，张郃๙领兵来迎。忠与陈式两下夹攻，混杀一阵，张郃败走。忽然山傍闪出一彪人马，当住去路；为一员大将，大叫：“常山赵子龙在此！”张郃大惊，引败军夺路望定军山而走。只见前面一枝兵来迎，乃杜袭也。袭曰：“今定军山已๐被刘封、孟达夺了。”郃大惊，遂与杜袭引败兵到汉水扎营；一面令人飞报曹操。
却说黄忠听知夏侯尚、韩浩来，遂引军马出营。韩浩在阵前，大骂黄忠：“无义老贼！”拍马挺枪，来取黄忠。夏侯尚便出夹攻。黄忠力战二将，各斗ç十余合，黄忠败走。二将赶二十余里，夺了黄忠寨。忠又草创一营。次日，夏侯尚、韩浩赶来，忠又出阵，战数合，又败走。二将又赶二十余里，夺了黄忠营寨，唤张郃๙守后寨。郃来前寨谏曰：“黄忠连退二日，于中ณ必有诡计。”夏侯尚叱张郃曰：“你如此胆怯，可知屡次战败！今再休多言，看吾二人建功！”张郃羞赧而退。次日，二将又战，黄忠又败退二十里；二将迤逦赶上。次日，二将兵出，黄忠望风而走，连败数阵，直退在关上。二将扣关下寨，黄忠坚守不出。孟达暗暗书，申ã报玄德，说：“黄忠连输数阵，现今退在关上。”玄德慌问孔明。孔明曰：“此乃老将骄兵之ใ计也。”赵云等不信。
却说曹洪领兵到เ汉中，令张郃、夏侯渊各据险要。曹洪亲自进兵拒敌。时张飞自与雷铜守把巴西。马兵至下辨，令吴兰为先锋，领ๆ军哨出，正与曹洪军相遇。吴兰欲退，牙将任夔曰：“贼兵初至，若不先挫其锐气，何颜见孟起乎ๆ？”于是骤马挺枪搦曹洪战。洪自提刀跃马而出。交锋三合，斩ล夔于马下，乘势掩杀。吴兰大败，回见马。责之曰：“汝不得吾令，何故轻敌致败？”吴兰曰：“任夔不听吾言，故有此败？”马曰：“可紧守隘口，勿与交锋。”一面申报成都，听候行止。曹洪见马连日不出，恐有诈谋，引军退回南郑。张郃来见曹洪，问曰：“将军既ຂ已๐斩将，如何退兵？”洪曰：“吾见马不出，恐有别谋。且我在邺๐都，闻神卜管辂有言：当于此地折一员大将。吾疑ທ此言，故不敢轻进。”张郃大笑曰：“将军行兵半生，今奈何信卜者之言而惑其心哉！郃๙虽不才，愿以本部兵取巴๒西。若得巴西，蜀郡ຉ易耳。”洪曰：“巴西守将张飞，非比等闲，不可轻敌。”张郃曰：“人皆怕张飞，吾视之ใ如小儿耳！此去必擒之ใ！”洪曰：“倘有疏失，若何？”郃曰：“甘当军令。”洪勒了文状，张郃进兵。正是：自古骄兵多致败，从来轻敌少成功。未知胜负如何，且看下文分解。
是日，诸官皆至王宫大宴。正行酒间，左ุ慈足穿木履，立于筵前。众官惊怪。左慈曰：“大王今日水6俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何难哉！”取墨笔于粉墙上画ฑ一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左慈于龙腹中ณ提出龙肝一副，鲜血尚流。操不信，叱之曰：“汝先藏于袖中耳！”慈曰：“即今天寒，草木枯死；大王要甚好花，随意所欲。”操曰：“吾只要牡丹花。”慈曰：“易耳。”令取大花盆放筵前。以水噀之。顷ั刻出牡丹一株，开放双花。众官大惊，邀慈同坐而食。少刻，庖人进鱼脍ื。慈曰：“脍必松江鲈鱼者方美，”操曰：“千里之隔，安能取之？”慈曰：“此亦何难取！”教把钓ี竿来，于堂下鱼池中钓ี之ใ。顷刻钓ี出数十尾大鲈鱼，放在殿上。操曰：“吾池中ณ原有此鱼。”慈曰：“大王何相欺耶？天下鲈鱼只两腮，惟松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”众官视之，果是四腮。慈曰：“烹松江鲈鱼，须紫ใ芽姜ä方แ可。”操曰：“汝亦能ม取之否？”慈曰：“易耳。”令取金盆一个，慈以衣覆之ใ。须臾，得紫芽姜满盆，进上操前。操以手取之，忽盆内有书一本，题曰《孟德新า书》。操取视之，一字不差。操大疑ທ，慈取桌上玉杯，满斟佳酿进操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”操曰：“汝可先饮。”慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画ฑ，将酒分为两半；自饮一半，将一半奉操。操叱之。慈掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。众官仰面视之，左ุ慈不知所往。左右忽报：“左慈出宫门去了。”操曰：“如此妖人，必当除之！否则必将为害。”遂命许褚引三百铁ກ甲军追擒之。
到เ秣陵，来见孙权，先通了姓名。权召籍入。籍见权礼毕，权问曰：“汝到此何为？”籍曰：“昨承诸葛子瑜取长沙等三郡，为军师不在，有失交割，今传书送还。所有荆州南郡、零陵，本欲送还；被曹操袭取东川，使关将军无容身之ใ地。今合淝空虚，望君侯起兵攻之，使曹操撤兵回南。吾主若取了东川，即还荆州ะ全土。”权曰：“汝且归馆舍，容吾商议。”伊籍退出，权问计于众谋士。张昭曰：“此是刘备恐曹操取西川ษ，故为此谋。虽然如此，可因操在汉中。乘势取合淝，亦是上计。”权从之，付伊籍回蜀去讫，便议起兵攻操：令鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，屯兵于6口，取吕蒙、甘宁回；又去余杭取凌统回。不一日，吕蒙、甘宁先到。蒙献策曰：“现今曹操令庐江太守朱光，屯兵于皖城，大开稻田，纳谷于合淝，以充军实。今可先取皖城，然后攻合淝。”权曰：“此计甚合吾意。”遂教吕蒙、甘宁为ฦ先锋，蒋钦、潘璋为合后，权自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军。时程普、黄盖、韩当在各处镇守，都未随征。却说军马渡江，取和州ะ，径到皖城。皖城太守朱光，使人往合淝求救；一面固守城池，坚壁不出。权自到เ城下看时，城上箭如雨，射中孙权麾盖。权回寨，问众将曰：“如何取得皖城？”董袭曰：“可差军士筑起土山攻之。”徐盛曰：“可竖云梯，造虹桥，下观城中而攻之ใ。”吕蒙曰：“此法皆费日月而成，合淝救军一至，不可图矣。今我军初ม到，士气方锐，正可乘此锐气，奋力攻击。来日平明进兵，午未时便当破城。”权从之ใ。次日五更饭毕，三军大进。城上矢石齐下。甘宁手执铁链，冒矢石而上。朱光令弓弩手齐射，甘宁拨开箭林，一链打倒朱光。吕蒙亲自擂鼓。士卒皆一拥而上，乱ກ刀砍死朱光。余众多降，得了皖城，方才辰时。张辽引军至半路，哨马回报皖城已๐失。辽即回兵归合淝。
酒至半酣，肃曰：“有一言诉与君侯，幸垂听焉：昔日令兄皇叔，使肃于吾主之前，保借荆州暂住，约于取川ษ之后归还。今西川已得，而荆州ะ未还，得毋失信乎？”云长曰：“此国家之ใ事，筵间不必论之。”肃曰：“吾主只区区江东之地，而肯以荆州ะ相借者，为念君侯等兵败远来，无以为资故也。今已得益州，则ท荆州自应见还；乃ี皇叔但肯先割三郡，而君侯又不从，恐于理上说不去。”云长曰：“乌林之役，左ุ将军亲冒矢石，戮力破敌，岂得徒劳而无尺土相资？今足下复来索ิ地耶？”肃曰：“不然。君侯始与皇叔同败于长坂，计穷力竭，将欲远窜，吾主ว矜念皇叔身无处所，不爱土地，使有所托足，以图后功；而皇叔愆德隳好，已得西川，又占荆州ะ，贪而背义，恐为天下所耻笑。惟君侯察之。”云长曰：“此皆吾兄之事，非某所宜与也。”肃曰：“某闻君侯与皇叔桃园结义，誓同生死。皇叔即君侯也，何得推托乎ๆ？”云长未及回答，周仓在阶下厉声言曰：“天下土地，惟有德者居之。岂独是汝东吴当有耶！”云长变色而起，夺周仓所捧大刀，立于庭中，目视周仓而叱曰：“此国家之ใ事，汝何敢多言！可去！”仓会意，先到เ岸口，把红旗一招。关平船如箭，奔过江东来。云长右手提刀，左手挽住鲁肃手，佯推醉曰：“公今请吾赴宴，莫提起荆州之ใ事。吾今已๐醉，恐伤故旧ງ之情。他日令人请公到荆州ะ赴会，另作商议。”鲁肃魂不附体，被云长扯至江边。吕蒙、甘宁各引本部军欲出，见云长手提大刀，亲握鲁肃，恐肃被伤，遂不敢动。云长到船边，却才放手，早ຉ立于船，与鲁肃作别。肃如痴似呆，看关公船已乘风而去。后人有诗赞关公曰：“藐视吴臣若小儿，单刀赴会敢平欺。当年一段英雄气，尤胜相如在渑池。”云长自回荆州ะ。鲁肃与吕蒙共议：“此计又不成，如之奈何？”蒙曰：“可即申ã报主公，起兵与云长决战。”肃即时使人申报孙权。权闻之大怒，商议起倾国之兵，来取荆州ะ。忽报：“曹操又起三十万大军来也！”权大惊，且教鲁肃休惹荆州ะ之ใ兵，移兵向合淝、濡须ี，以拒曹操。
次日，人报刘ถ皇叔遣幕宾简雍在城下唤门。璋令开门接入。雍坐车中ณ，傲睨自若。忽一人掣剑大喝曰：“小辈得志，傍若无人！汝敢藐视吾蜀中人物耶！”雍慌下车迎之。此人乃广汉绵竹人也，姓秦名宓，字子敕。雍笑曰：“不识贤兄，幸勿见责。”遂同入见刘璋，具说玄德宽洪大度，并无相害之ใ意。于是刘ถ璋决计投降，厚待简雍。次日，亲赍印绶文籍，与简雍同车出城投降。玄德出寨迎接，握手流涕๓曰：“非吾不行仁义，奈势不得已也！”共入寨，交割印绶文籍，并马入城。
马闻姜叙、杨阜会合尹奉、赵昂举事，大怒，即将赵月斩之；令庞德、马岱尽起军马，杀奔历城来。姜叙、杨阜引兵出。两ä阵圆处，杨阜、姜叙衣白袍而出，大骂曰：“叛君无义แ之贼！”马大怒，冲将过来，两ä军混战。姜ä叙、杨卓如何抵得马，大败而走。马驱兵赶来。背后喊声起处，尹奉、赵昂杀来。急回时，两ä下夹攻，尾不能相顾ุ。正斗间，刺斜里大队军马杀来。原来是夏侯渊得了曹操军令，正领ๆ军来破马。如何当得三路军马，大败奔回。
孔明遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐云长，同守荆州ะ。一面亲自统兵入川。先拨精兵一万，教张飞部ຖ领，取大路杀奔巴州ะ、雒城之西，先到者为头功。又拨一枝兵，教赵云为ฦ先锋，溯江而上，会于雒城。孔明随后引简雍、蒋琬等起行。那ว蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃ี荆襄名士，现为书记。
却说玄德既得涪水关，与庞统商议进取雒城。人报刘ถ璋拨四将前来，即日泠苞、邓ฑ贤领ๆ二万军离城六十里，扎下两个大寨。玄德聚众将问曰：“谁敢建头功，去取二将寨栅？”老将黄忠应声出曰：“老夫愿往。”玄德曰：“老将军率本部人马，前至雒城，如取得泠苞、邓贤营寨，必当重赏。”
璋谓众官曰：“可笑黄权、王累等辈，不知宗兄之ใ心，妄相猜疑。吾今日见之，真仁义之人也。吾得他为外援，又何虑曹操、张鲁耶？非张松则ท失之矣。”乃脱所穿绿袍，并黄金五百两，令人往成都赐与张松。时部下将佐刘璝、泠苞、张任、邓ฑ贤等一班文武官曰：“主公且休欢喜。刘备柔中有刚，其心未可测，还宜防之。”璋笑曰：“汝等皆多虑。吾兄岂有二心哉！”众皆嗟叹而退。
曹操正走之ใ间，背后一骑赶来，回头视之，正是马。操大惊。左右将校见赶来，各自逃命，只撤下曹操。厉声大叫曰：“曹操休走！”操惊得马鞭坠地。看看赶上，马从后使枪搠来。操绕树而走，一枪搠在树上；急拔下时，操已๐走远。纵马赶来，山坡边转过一将，大叫：“勿伤吾主！曹洪在此！”轮刀纵马，拦住马。操得命走脱。洪与马战到เ四五十合，渐渐刀法散乱，气力不加。夏侯渊引数十骑随到เ。马独自一人，恐被所算，乃ี拨马而回，夏侯渊也不来赶。
数日之内，大排筵会，孙夫人与玄德结亲。至晚客散，两行红炬，接引玄德入房。灯光之下，但见枪刀簇满；侍婢皆佩剑悬刀，立于两傍。?得玄德魂不附体。正是：惊看侍女横刀立，疑是东吴设伏兵。毕竟是何缘故，且看下文分解。