次日，乌戈ຖ国主引一彪藤甲â军过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎。蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲â之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能ม入。蛮兵皆使利刀钢๐叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲â渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。孔明请吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈ຖ国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别ี国人饮之ใ即死：如此蛮方แ，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”孔明笑曰：“吾非容易到เ此，岂可便去！吾明日自有平蛮之ใ策。”于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。次日，孔明令土人引路，自乘๖小车到เ桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之ใ处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此处名为盘蛇谷。出谷则ท三江城大路，谷前名塔郎甸è。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧ງ路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须ี用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部ຖ兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”马岱受计而去。又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克日完备。”赵云受计而去。又唤魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”魏延领命，心中不乐่，怏怏而去。孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之ใ。各人都依计而行。却说孟获与乌ไ戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”兀突骨曰：“大王说的有理。吾已๐知道中国人多行诡计。今后依此言行之ใ。吾在前面厮杀；汝在背后教道。”两人商议已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之ใ。不数合，延败走。蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中ณ屯住。次日，二俘长请兀突骨到เ寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。蜀兵皆弃甲â抛戈而走，只见前有白旗。延引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中ณ屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略战又走。蛮兵占了蜀寨。
次日平明，孟获引大队蛮兵径到เ蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车仗数百余辆。孟优曰：“诸葛弃寨而走，莫非有计否？”孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧ู急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火以为疑兵，弃车仗而去也。可追之，不可错过。”于是孟获自驱前部ຖ，直到西洱河边。望见河北岸上，寨中旗帜整齐如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。蛮兵哨见，皆不敢进。获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故就河北岸少住，不二日必走矣。”遂将蛮兵屯于河岸；又使人去山上砍竹为ฦ筏，以备渡河；却将敢战之ใ兵，皆移于寨前面。却不知蜀兵早已๐入自己้之ใ境。是日，狂风大起。四壁厢火明鼓响，蜀兵杀到。蛮兵獠丁，自相冲突，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是赵云。获慌忙回西洱河，望山僻处而走。又一彪军杀出，乃ี是马岱。孟获只剩ທ得数十个ฐ败残兵，望山谷中而逃。见南、北、西三处尘头火光，因此不敢前进，只得望东奔走，方才转过山口，见一大林之前，数十从人，引一辆小车；车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！”获大怒，回顾ุ左右曰：“吾遭此人诡计！受辱三次；今幸得这里相遇。汝等奋力前去，连人带车砍为ฦ粉碎！”数骑蛮兵，猛力向前。孟获当先呐喊，抢到大林之前，趷踏一声，踏了陷坑，一齐塌倒。大林之ใ内，转出魏延，引数百军来，一个个拖出，用索缚定。孔明先到寨中ณ，招安蛮兵，并诸甸è酋长洞丁——此时大半皆归本乡去了——除死伤外，其余尽皆归降。孔明以酒肉相待，以好言抚慰，尽令放回。蛮兵皆感叹而去。少顷ั，张翼解孟优至。孔明诲之ใ曰：“汝兄愚迷，汝当谏之。今被吾擒了四番๘，有何面目再见人耶！”孟优羞惭满面。伏地告求免死。孔明曰：“吾杀汝不在今日。吾且饶汝性命，劝谕汝兄。”令武士解其绳索，放起孟优。优泣拜而去。不一时，魏延解孟获至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理说！”获曰：“吾今误中诡计，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩之ใ。获全无惧色，回顾孔明曰：“若敢再放吾回去，必然报四番之恨！”孔明大笑，令左右去其缚，赐酒压惊，就坐于帐中。