却说孔明正在寨中ณ议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之ใ曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进。”二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：“汝二人同领一军，往中ณ路迎敌。今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之ใ。”张嶷、张翼听令去了。
忽报东吴遣张温与邓芝入川答礼。后主聚文武于丹ล墀，令邓ฑ芝、张温入。温自以为得志，昂然上殿，见后主施礼。后主ว赐锦墩，坐于殿左，设御宴待之ใ。后主但敬礼而已。宴罢，百官送张温到馆舍。次日，孔明设宴相待。孔明谓张温曰：“先帝在日，与吴不睦，今已晏驾。当今主上，深慕吴王，欲捐旧忿，永结盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。”张温领诺。酒至半酣，张温喜笑自若，颇็有傲慢之意。
后主听罢，又惊又喜，曰：“相父果有鬼神不测之ใ机也！愿闻退兵之ใ策。”孔明曰：“先帝ຓ以陛下付托与臣，臣安敢旦ຆ夕怠慢。成都众官，皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄漏于人？老臣先知西番国王轲比能，引兵犯西平关；臣料马积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以为神威แ天将军，臣已先遣一人，星夜驰檄，令马紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之：此一路不必忧矣。又南蛮孟获，兵犯四郡，臣亦飞檄遣魏延领一军左ุ出右入，右出左ุ入，为ฦ疑ທ兵之计：蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进：此一路又不足忧矣。又知孟达引兵出汉中ณ；达与李严å曾结生死之交；臣回成都时，留李严守永安宫；臣已作一书、只做李严å亲笔，令人送与孟达；达必然推病不出，以慢军心：此一路又不足忧矣。又知曹真引兵犯阳平关；此地险峻，可以保守，臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战；曹真若见我军不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧。臣尚恐不能ม全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处，为ฦ各路救应。此数处调遣之ใ事，皆不曾经由成都，故无人知觉。只有东吴这一路兵，未必便动：如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，安肯动乎？臣料é孙权想曹丕三路侵吴之ใ怨，必不肯从其言。虽然如此，须ี用一舌辩之ใ士，径往东吴，以利害说之，则先退东吴；其四路之ใ兵，何足忧乎ๆ？但未得说吴之人，臣故踌躇。何劳陛下圣驾来临ภ？”后主ว曰：“太后亦欲来见相父。今朕闻相父之言，如梦初觉。复何忧哉！”
却说傅彤断后，被吴军八面围住。丁奉大叫曰：“川ษ兵死者无数，降者极多，汝主刘ถ备已被擒获，今汝力穷势孤，何不早降！”傅彤叱曰：“吾乃汉将，安肯降吴狗乎ๆ！”挺枪纵马，率蜀军奋力死战，不下百余合，往来冲突，不能得脱。彤长叹曰：“吾今休矣！”言讫，口中ณ吐血，死于吴军之中。后人赞傅彤诗曰：“彝陵吴蜀大交兵，6逊施谋用火焚。至死犹然骂吴狗，傅彤不愧汉将军。”
逊领命下坛，令徐盛、丁奉为护卫，即日出师；一面调诸路军马，水6并进。文书到เ猇亭，韩当、周泰大惊曰：“主上如何以一书生总兵耶？”比及逊至，众皆不服。逊升帐议事，众人勉强参贺。逊曰：“主上命吾为大将，督军破蜀。军有常法，公等各宜遵守。违者王法无亲，勿致后悔。”众皆默然。周泰曰：“目今安东将军孙桓，乃ี主上之侄，现困于彝陵城中，内无粮草，外无救兵；请都督早施ๅ良策，救出孙桓，以安主ว上之心。”逊曰：“吾素า知孙安东深得军心，必能坚守，不必救之。待吾破蜀后，彼自出矣。”众皆暗笑而退。韩当谓周泰曰：“命此孺子为将，东吴休矣！公见彼所行乎？”泰曰：“吾聊以言试之，早无一计，安能ม破蜀也！”7๕788xiaທoshuo
次日，孙桓又引军来。张苞、关兴齐出。关兴立马于阵前，单搦孙桓交锋。桓大怒，拍马轮刀，与关兴战三十余合，气力不加，大败回阵。二小将追杀入营，吴班引着张南、冯习驱兵掩杀。张苞奋勇当先，杀入吴军，正遇谢旌，被苞一矛刺死。吴军四散奔走。蜀将得胜收兵，只不见了关兴。张苞大惊曰：“安国有失，吾不独生！”言讫，绰枪上马。寻不数里，只见关兴左手提刀，右手活挟一将。苞问曰：“此是何人？”兴笑答曰：“吾在乱军中ณ，正遇仇人，故生擒来。”苞视之，乃昨日放冷箭的谭雄也。苞大喜，同回本营，斩沥血，祭了死马。遂写表差ๆ人赴先主处报捷。
早有人到成都，报说曹丕自立为大魏皇帝，于洛阳盖造宫殿；且传言汉帝已遇害。汉中王闻知，痛哭终日，下令百官挂孝，遥望设祭，上尊谥曰“孝愍皇帝”。玄德因此忧虑，致染成疾，不能理事，政务皆托与孔明。
孟达知刘封扯书斩ล使，勃然大怒，亦领兵出迎。两阵对圆，封立马于门旗下。以刀指骂曰：“背国反贼，安敢乱言！”孟达曰：“汝死已๐临头上，还自执迷不省！”封大怒，拍马轮刀，直奔孟达。战不三合，达败走，封乘虚追杀二十余里，一声喊起，伏兵尽出，左边夏侯尚杀来，右边徐晃杀来，孟达回身复战。三军夹攻，刘ถ封大败而走，连夜奔回上庸，背后魏兵