云长便令廖化为先锋，关平为副将，自总中军，马良、伊籍为参谋，一同征进。先是，有胡华之ใ子胡班，到荆州来投降关公；公念其旧日相救之情，甚爱之；令随费诗入川ษ，见汉中王受爵。费诗辞别关公，带了胡班，自回蜀中去了。
曹操既杀杨修，佯怒夏侯惇，亦欲斩ล之。众官告免。操乃叱退夏侯惇，下令来日进兵。次日，兵出斜谷界ศ口，前面一军相迎，为ฦ大将乃魏延也。操招魏延归降，延大骂。操令庞德出战。二将正斗间，曹寨内火起。人报马劫了中后二寨。操拔剑在手曰：“诸将退后者斩！”众将努力向前，魏延诈败而走。操方麾军回战马，自立马于高阜处，看两ä军争战。忽一彪军撞至面前，大叫：“魏延在此！”拈弓搭箭，射中ณ曹操。操翻身落马。延弃弓绰刀，骤马上山坡来杀曹操。刺斜ฒ里闪出一将，大叫：“休伤吾主！”视之ใ，乃庞德也。德奋力向前，战退魏延，保操前行。马已๐退。操带伤归寨：原来被魏延射中人中，折却门牙两个，急令医士调治。方忆杨修之言，随将修尸收回厚葬，就令班师；却教庞德断后。操卧于毡车之ใ中，左右虎贲军护卫而行。忽报斜ฒ谷山上两边火起，伏兵赶来。曹兵人人惊恐。正是：依稀昔日潼关厄，仿佛当年赤壁危。未知曹操性命如何，且看下文分解。
却说黄忠斩了夏侯渊级，来葭萌关上见玄德献功。玄德大喜，加忠为ฦ征西大将军，设宴庆贺。忽牙将张著来报说：“曹操自领大军二十万，来与夏侯渊报仇。目今郃在米仓山搬运粮草，移于汉水北山脚๐下。”孔明曰：“今操引大兵至此，恐粮草不敷，故勒兵不进；若得一人深入其境，烧其粮草，夺其辎重，则操之ใ锐气挫矣。”黄忠曰：“老夫愿当此任。”孔明曰：“操非夏侯渊之ใ比，不可轻敌。”玄德曰：“夏侯渊虽是总帅，乃一勇夫耳，安及张郃？若斩得张郃，胜斩ล夏侯渊十倍也。”忠奋然曰：“吾愿往斩之。”孔明曰：“你可与赵子龙同领一枝兵去；凡事计议而行，看谁立功。”忠应允便行。孔明就令张著为ฦ副将同去。云谓忠曰：“今操引二十万众，分屯十营，将军在主公前要去夺粮，非小可之事。将军当用何策？”忠曰：“看我先去，如何？”云曰：“等我先去。”忠曰：“我是主将，你是副将，如何先争？”云曰：“我与你都一般为主公出力，何必计较？我二人拈阄，拈着的先去。”忠依允。当时黄忠拈着先去。云曰：“既将军先去，某当相助。可约定时刻。如将军依时而还，某按兵不动；若将军过时而不还，某即引军来接应。”忠曰：“公言是也。”于是二人约定午时为ฦ期。云回本寨，谓部ຖ将张翼曰：“黄汉升约定明日去夺粮草，若午时不回，我当往助。吾营前临汉水，地势危险；我若去时，汝可谨守寨栅，不可轻动。”张翼应诺。
曹洪听知张郃输了一阵，又欲见罪。郭淮曰：“张郃๙被迫，必投西蜀；今可遣将助之ใ，就如监临，使不生外心。”曹洪从之ใ，即遣夏侯惇之侄夏侯尚并降将韩玄之ใ弟韩浩é，二人引五千兵，前来助战。二将即时起行。到เ张郃寨中，问及军情，郃言：“老将黄忠，甚是英雄，更有严颜相助，不可轻敌。”韩浩é曰：“我在长沙知此老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既ຂ相遇，必当报仇！”遂与夏侯尚引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探，已知路径。严颜曰：“此去有山，名天荡山，山中乃是曹操屯粮积草之地。若取得那个去处，断其粮草，汉中可得也。”忠曰：“将军之言，正合吾意。可与吾如此如此。”严颜依计，自领一枝军去了。
取柑人至邺郡见操，呈上柑子。操亲剖之，但只空壳，内并无肉。操大惊，问取柑人。取柑人以左ุ慈之事对。操未肯信，门吏忽报：“有一先生，自称左慈，求见大王。”操召入。取柑人曰：“此正途中所见之人。”操叱之ใ曰：“汝以何妖术，摄吾佳果？”慈笑曰：“岂有此事！”取柑剖之ใ，内皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空壳。操愈惊，乃赐左慈坐而问之。慈索酒肉，操令与之，饮酒五斗不醉，肉食全羊不饱。操问曰：“汝有何术，以至于此？”慈曰：“贫道于西川ษ嘉陵峨嵋山中ณ，学道三十年，忽闻石壁中ณ有声呼我之名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲â天书》。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能ม腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中ณ修行？当以三卷天书相授。”操曰：“我亦久ื思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。”慈笑曰：“益州刘ถ玄德乃帝室之ใ胄，何不让此位与之ใ？不然，贫道当飞剑取汝之头也。”操大怒曰：“此正是刘备细作！”喝左ุ右拿下。慈大笑不止。操令十数狱卒，捉下拷之。狱卒着力痛打，看左慈时，却齁齁熟睡，全无痛楚。操怒，命取大枷，铁ກ钉钉ล了，铁锁锁了，送入牢中ณ监收，令人看守。只见枷锁尽落，左慈卧于地上，并无伤损。连监禁七日，不与饮食。及看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报知曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食，亦不妨；日食千羊，亦能尽。”操无可奈何。
使者辞去。关平曰：“鲁肃相邀，必无好意；父亲何故许之？”云长笑曰：“吾岂不知耶？此是诸葛